Размер европейского рынка аэрокосмической и оборонной промышленности
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2020 - 2022 |
| CAGR | 2.40 % |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки.webp)
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ европейского рынка аэрокосмической и оборонной промышленности
- Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста европейского аэрокосмического и оборонного рынка составит более 2,4%.
- Из-за пандемии COVID-19 большинство стран ввели ограничения на импорт и экспорт товаров. Продолжающаяся война между Украиной и Россией также способствовала сохранению жесткого контроля над импортом и экспортом. Однако пандемия ухудшила экономическое положение аэрокосмической отрасли в Европе и оказала умеренное влияние на оборонный сектор. Пандемия привела к трудностям для производителей в получении сырья, необходимого для производства оборонной продукции. И наоборот, снижение уровня пандемии привело к росту как аэрокосмической, так и оборонной промышленности в Европе. Кроме того, производители в обоих секторах продемонстрировали рост благодаря увеличению производства конечной продукции. Таким образом, вполне вероятно, что рынок аэрокосмической и оборонной промышленности в европейском регионе будет расти в течение прогнозируемого периода.
- Рост аэрокосмической и оборонной промышленности в Европе можно объяснить ростом спроса на коммерческие и военные самолеты, а также существенным увеличением расходов на оборону. Присутствие ведущих игроков отрасли, таких как BAE Systems, Rolls Royce, Safran, Thales и Leonardo, способствовало развитию местных исследований и разработок и обширному производству.
- Общие военные расходы в Европе в 2021 году составили 418 миллиардов долларов США, что на 3,0% выше, чем в 2020 году, и на 19% выше, чем в 2012 году. В прошлом году расходы составили 342 миллиарда долларов США (305 миллиардов долларов США для Западной Европы и 36,6 миллиардов долларов США для Центральной Европы). Совокупные военные расходы этих субрегионов увеличились на 3,1% в 2021 году, при этом военные расходы в Западной Европе росли более высокими темпами (3,4%), чем в Центральной Европе (1,3%). Увеличение расходов на закупку вооружений и военные НИОКР в основном способствовало росту военных расходов в Центральной и Западной Европе.
- Аэрокосмическая и оборонная промышленность Европы тесно связана с ВВП региона, и игроки отрасли работают в тесном сотрудничестве с региональными поставщиками и конечными пользователями, чтобы стимулировать симбиотическое существование. Европейский Союз (ЕС) также сформулировал Стратегию Европа-2020, направленную на разумный, устойчивый и инклюзивный рост. Европейская космическая программа способствует региональному научному прогрессу в области телекоммуникаций, навигации и наблюдения Земли.
Тенденции европейского рынка аэрокосмической и оборонной промышленности
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в сегменте самолетов и инфраструктуры коммерческой авиации и авиации общего назначения будет наблюдаться рост
- Ожидается, что в течение прогнозируемого периода сегмент коммерческой авиации и авиации общего назначения и инфраструктуры будет расти. Перспектива устойчивого восстановления сектора коммерческой авиации становится все более убедительной благодаря данным о пассажиропотоке, представленным Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) в апреле 2022 года. Согласно отчетам, пассажиропоток в европейском регионе вырос примерно на 50% % в апреле 2022 года по сравнению с апрелем 2021 года. Постепенное ослабление ограничений на поездки в различных европейских странах в последние месяцы сделало авиаперелеты в европейские страны более доступными для пассажиров во всем мире, что привело к значительному росту международного спроса. Данные, представленные IATA, также показывают, что международный трафик из европейского региона в марте 2022 года вырос примерно на 434,3% по сравнению с мартом 2021 года.
- Чтобы способствовать росту пассажиропотока, различные авиакомпании в европейском регионе, такие как Delta Airlines и International Airlines Group (IAG), соответственно увеличили свои мощности в европейском регионе. Например, Delta Airlines объявила о планах приобрести у Airbus 12 самолетов А220 в июле 2022 года.
- Пандемия COVID-19 привела к усилению корпоративного, потребительского и нормативного контроля за выбросами от авиаперевозок, что ограничило планы расширения различных аэропортов в европейском регионе в долгосрочной перспективе. Узкие места в терминалах остаются проблемой в различных европейских аэропортах. До пандемии многие аэропорты готовились к расширению пропускной способности, выпуская долговые обязательства и накапливая денежные средства для финансирования этих инвестиций.
- Аэропорт Хитроу, например, располагал 3,79 миллиарда долларов США наличными и в начале 2020 года выделил неиспользованные линии, предназначенные для строительства третьей взлетно-посадочной полосы. Однако большинство этих проектов были отложены или отменены в начале пандемии, в то время как накопленные средства оказали решающую поддержку ликвидность в течение 2020-21 гг. В третьем квартале 2021 года европейский регион инвестировал в пять крупных проектов строительства аэропортов общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов США, чтобы удовлетворить постоянно растущий пассажиропоток в европейских аэропортах.
- Хотя европейская оборонная промышленность не входит в число ведущих оборонных отраслей мира, в ней работает около 500 000 человек, что придает отрасли дополнительную важность, помимо ее неотъемлемого аспекта безопасности. Структура европейской оборонной промышленности сильно рассредоточена имеется несколько крупных игроков и около 1350 малых и средних предприятий (МСП). Хотя компании разбросаны почти по всему ЕС, в нескольких странах (Австрия, Чехия, Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Швеция и Великобритания) находится основная масса МСП, а также ведущих компаний. Европейская оборонная промышленность претерпела различные изменения после пандемии COVID-19, чтобы соответствовать различным мировым оборонным отраслям.
- Таким образом, продолжающиеся инвестиции как в аэрокосмический, так и в оборонный сектор Европы, вероятно, приведут к росту рынка в течение прогнозируемого периода.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в Германии будет наблюдаться экономический рост
- Аэрокосмический и оборонный секторы Германии пострадали от Covid-19. Из-за ограничений на поездки во многих странах авиастроительные компании столкнулись со снижением заказов, что привело к замедлению роста рынка. Однако в последние месяцы появились признаки восстановления спроса на коммерческие самолеты.
- Несмотря на эти проблемы, Германия остается одной из ведущих экономик Европы и крупнейшим мировым спонсором военной и аэрокосмической промышленности. В стране расположены известные производители оборонной продукции, в том числе Rheinmetall AG, Diehl Stiftung Co. KG и Krauss-Maffei Wegmann GmbH Co. KG, которые увеличивают развитие оборонных технологий и темпов производства за счет национальных и международных инвестиций, партнерства, и сотрудничество.
- Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует устойчивый рост авиационной отрасли Германии за счет увеличения количества пассажиров в стране. Чтобы поддержать этот рост, правительство увеличивает инвестиции в развитие инфраструктуры аэропортов.
- Германия является третьей страной по расходам на вооруженные силы и оборону в Центральной и Западной Европе, уступая только Франции и Великобритании. В прошлом году страна выделила 56,0 млрд долларов США, что составляет 1,3% ее ВВП.
- Хотя эта сумма была на 1,4% ниже, чем в предыдущем году, новое правительство Германии, сформированное в декабре 2021 года, заявило о намерении инвестировать 3% ВВП страны в дипломатию, развитие и оборону. В свете вторжения России в Украину в феврале 2022 года правительство намерено еще больше увеличить военные расходы в будущем, что приведет к росту оборонного рынка Германии в ближайшие годы.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор европейской аэрокосмической и оборонной промышленности
Растущая геополитическая нестабильность в ряде стран способствует ухудшению ситуации в области безопасности, что приводит к увеличению спроса на современные самолеты, БПЛА и спутники. Чтобы заключить долгосрочные контракты и увеличить свою долю на рынке, игроки вкладывают значительные средства в исследования и разработки сложных продуктов. Непрерывные исследования и разработки способствовали технологическому совершенствованию платформ и сопутствующих продуктов и решений на европейском аэрокосмическом и оборонном рынке. Рынок умеренно фрагментирован, на нем присутствуют несколько глобальных игроков, включая Airbus SE, BAE Systems PLC, Leonardo SpA, Safran SA и Thales Group.
В июле 2022 года Airbus и Сингапурское агентство оборонной науки и технологий (DSTA) расширили свое соглашение, подписанное ранее в этом году на авиашоу в Сингапуре, включив в него вертолеты. Цель состоит в том, чтобы способствовать совместной разработке цифровых решений для платформ военных самолетов ВВС Республики Сингапур (RSAF).
Лидеры европейского аэрокосмического и оборонного рынка
-
Airbus SE
-
BAE Systems plc
-
Leonardo S.p.A.
-
Safran SA
-
Thales Group
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости европейского аэрокосмического и оборонного рынка
Июль 2022 г. Leonardo и BAE Systems активно продвигают возможности сотрудничества между Великобританией и Италией в рамках программы Future Combat Air System (FCAS). Это было частью пути сотрудничества, начатого Италией и Великобританией в оборонном секторе.
Июль 2022 г. PZL-Świdnik, польская компания, полностью принадлежащая Леонардо, получила от Министерства обороны Польши (МО) контракт на сумму 1,82 миллиарда долларов США на поставку 32 многоцелевых вертолетов AW149.
Июль 2022 г. Embraer и BAE Systems объявили о подписании двух меморандумов о взаимопонимании. Первый Меморандум о взаимопонимании направлен на установление стратегического партнерства между BAE Systems и Embraer для сотрудничества на рынках, где BAE Systems имеет значительное присутствие, включая отдельные рынки на Ближнем Востоке, такие как Королевство Саудовская Аравия. Второй меморандум о взаимопонимании подтверждает намерение создать совместное предприятие для разработки оборонного варианта электрического автомобиля вертикального взлета и посадки (eVTOL) Eve.
Отчет о европейском аэрокосмическом и оборонном рынке - Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
4.1 Коммерческая авиация и авиация общего назначения
4.1.1 Обзор рынка (размер рынка и прогноз)
4.1.2 Динамика рынка
4.1.2.1 Драйверы
4.1.2.2 Ограничения
4.1.2.3 Возможности
4.1.3 Рыночные тренды
4.1.4 Сегментация: Коммерческие самолеты
4.1.4.1 Воздушное движение
4.1.4.2 Тренажерные и летные симуляторы (объем рынка и прогноз)
4.1.4.3 Аэропортовые услуги (наземное вспомогательное оборудование и логистика) (размер рынка и прогноз)
4.1.4.4 Структуры (размер рынка и прогноз)
4.1.4.4.1 Планер
4.1.4.4.1.1 Материалы (композиты, металлы и металлические сплавы, другие)
4.1.4.4.1.2 Клеи и покрытия
4.1.4.4.2 Двигатель и системы двигателя
4.1.4.4.3 Интерьер каюты
4.1.4.4.4 Шасси
4.1.4.4.5 Авионика и системы управления (объем рынка и прогноз)
4.1.4.4.5.1 Система связи
4.1.4.4.5.2 Навигационная система
4.1.4.4.5.3 Система управления полетом
4.1.4.4.5.4 Система мониторинга здоровья
4.1.4.4.6 Электрические системы (объем рынка и прогноз)
4.1.4.4.7 Системы экологического контроля (размер рынка и прогноз)
4.1.4.4.8 Топливо и топливные системы (объем рынка и прогноз)
4.1.4.4.9 MRO (размер рынка и прогноз)
4.1.4.4.10 Исследования и разработки
4.1.4.4.11 Анализ цепочки поставок (проектирование, сырье, производство, сборка, тестирование и сертификация)
4.1.4.4.12 Анализ конкурентов
4.1.5 Сегментация: авиация общего назначения (включая бизнес-джеты, вертолеты и персональные самолеты).
4.1.5.1 Воздушное движение
4.1.5.2 Тренажерные и летные симуляторы (объем рынка и прогноз)
4.1.5.3 Аэропортовые услуги (наземное вспомогательное оборудование и логистика) (размер рынка и прогноз)
4.1.5.4 Структуры (размер рынка и прогноз)
4.1.5.4.1 Планер
4.1.5.4.1.1 Материалы (композиты, металлы и металлические сплавы, другие)
4.1.5.4.1.2 Клеи и покрытия
4.1.5.4.2 Двигатель и системы двигателя
4.1.5.4.3 Интерьер каюты
4.1.5.4.4 Шасси
4.1.5.4.5 Авионика и системы управления (объем рынка и прогноз)
4.1.5.4.5.1 Система связи
4.1.5.4.5.2 Навигационная система
4.1.5.4.5.3 Система управления полетом
4.1.5.4.5.4 Система мониторинга здоровья
4.1.5.4.6 Электрические системы (объем рынка и прогноз)
4.1.5.4.7 Системы экологического контроля (размер рынка и прогноз)
4.1.5.4.8 Топливо и топливные системы (объем рынка и прогноз)
4.1.5.4.9 MRO (размер рынка и прогноз)
4.1.5.4.10 Исследования и разработки
4.1.5.4.11 Анализ цепочки поставок
4.1.5.4.12 Анализ конкурентов
4.2 Военные самолеты и системы
4.2.1 Обзор рынка (размер рынка и прогноз)
4.2.2 Детали расходов на оборону и распределения бюджета
4.2.2.1 Армия
4.2.2.2 ВМФ и Корпус морской пехоты
4.2.2.3 Воздушные силы
4.2.3 Динамика рынка
4.2.3.1 Драйверы
4.2.3.2 Ограничения
4.2.3.3 Возможности
4.2.4 Рыночные тренды
4.2.5 MRO (размер рынка и прогноз)
4.2.6 Исследования и разработки
4.2.7 Тренажерные и летные симуляторы (объем рынка и прогноз)
4.2.8 Анализ конкурентов
4.2.9 Анализ цепочки поставок
4.2.10 Информация о клиенте/дистрибьюторе
4.2.11 Сегментация: Боевые самолеты
4.2.11.1 Структуры (размер рынка и прогноз)
4.2.11.1.1 Планер
4.2.11.1.1.1 Материалы (композиты, металлы и металлические сплавы, другие)
4.2.11.1.1.2 Клеи и покрытия
4.2.11.1.2 Двигатель и системы двигателя
4.2.11.1.3 Шасси
4.2.11.2 Авионика и системы управления (объем рынка и прогноз)
4.2.11.2.1 Общая авионика
4.2.11.2.2 Авионика для конкретной миссии
4.2.11.3 Ракеты и оружие (объем рынка и прогноз)
4.2.12 Сегментация: небоевые самолеты
4.2.12.1 Структуры (размер рынка и прогноз)
4.2.12.1.1 Планер
4.2.12.1.1.1 Материалы (композиты, металлы и металлические сплавы, другие)
4.2.12.1.1.2 Клеи и покрытия
4.2.12.1.2 Двигатель и системы двигателя
4.2.12.1.3 Шасси
4.2.12.2 Авионика и системы управления (объем рынка и прогноз)
4.2.12.2.1 Общая авионика
4.2.12.2.2 Авионика для конкретной миссии
4.2.12.3 Ракеты и оружие (объем рынка и прогноз)
4.3 Беспилотные авиационные системы
4.3.1 Обзор рынка (размер рынка и прогноз)
4.3.2 Динамика рынка
4.3.2.1 Драйверы
4.3.2.2 Ограничения
4.3.2.3 Возможности
4.3.3 Рыночные тренды
4.3.4 Исследования и разработки
4.3.5 Анализ конкурентов
4.3.6 Нормативно-правовая база и будущие изменения в политике
4.3.7 Сегментация
4.3.7.1 Коммерческий
4.3.7.2 Военный
4.4 Космические системы и оборудование
4.4.1 Обзор рынка (размер рынка и прогноз)
4.4.2 Динамика рынка
4.4.2.1 Драйверы
4.4.2.2 Ограничения
4.4.2.3 Возможности
4.4.3 Рыночные тренды
4.4.4 Исследования и разработки
4.4.5 Анализ конкурентов
4.4.6 Нормативно-правовая база и будущие изменения в политике
4.4.7 Информация для клиентов
4.4.8 Сегментация: космические ракеты-носители, космические аппараты и наземные системы (объем рынка и прогноз)
4.4.9 Сегментация: сателлиты (размер рынка и прогноз)
4.4.9.1 По подсистемам (размер рынка и прогноз)
4.4.9.1.1 Система командования и управления
4.4.9.1.2 Телеметрия, отслеживание, управление и мониторинг (TTCM)
4.4.9.1.3 Антенная система
4.4.9.1.4 Транспондеры
4.4.9.1.5 Система питания
4.4.9.2 По применению
4.4.9.2.1 Военный
4.4.9.2.2 Коммерческий
5. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
5.1 Аэробус СЭ
5.2 БАЕ Системс ПЛС
5.3 Дассо Авиация С.А.
5.4 Финкантьери СпА.
5.5 ГКН Аэроспейс
5.6 Леонардо СпА.
5.7 Военно-морская группа
5.8 Группа QinetiQ PLC
5.9 Рейнметалл АГ
5.10 Роллс-Ройс ПЛК
5.11 Ростех
5.12 Сафран СА
5.13 Группа компаний «Талес»
5.14 Корпорация Локхид Мартин
Сегментация европейской аэрокосмической и оборонной промышленности
Рынок включает в себя проектирование и производство самолетов, ракет, ракет и космических аппаратов, работающих в космосе. Оборонная техника – это оружие, вооружение и техника, которые используются в военных целях. Исследование, проведенное в этом отчете, представляет собой углубленный анализ аэрокосмической и оборонной промышленности Европы.
Европейский аэрокосмический и оборонный рынок сегментирован коммерческой авиацией и авиацией общего назначения, военными самолетами и системами, беспилотными авиационными системами, а также космическими системами и оборудованием. Кроме того, отчет также включает в себя различные ключевые статистические данные о состоянии рынка ведущих игроков рынка и предоставляет ключевые тенденции и возможности на европейском аэрокосмическом и оборонном рынке.
Кроме того, отчет содержит прогноз рынка и представлен в миллионах долларов США.
| Коммерческая авиация и авиация общего назначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Военные самолеты и системы | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
| Беспилотные авиационные системы | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
| Космические системы и оборудование | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованиям европейского рынка аэрокосмической и оборонной промышленности
Каков текущий размер европейского рынка аэрокосмической и оборонной промышленности?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) Европейский рынок аэрокосмической и оборонной промышленности будет регистрировать среднегодовой темп роста 2,40%.
Кто являются ключевыми игроками на европейском рынке аэрокосмической и оборонной промышленности?
Airbus SE, BAE Systems plc, Leonardo S.p.A., Safran SA, Thales Group — крупнейшие компании, работающие на европейском аэрокосмическом и оборонном рынке.
Какие годы охватывает европейский рынок аэрокосмической и оборонной промышленности?
В отчете рассматривается исторический размер европейского рынка аэрокосмической и оборонной промышленности за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер европейского рынка аэрокосмической и оборонной промышленности на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об аэрокосмической и оборонной промышленности Европы
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке аэрокосмической и оборонной промышленности Европы в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ европейской аэрокосмической и оборонной промышленности включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
