Размер рынка электрических коммерческих автомобилей
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| CAGR | 25.10 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Концентрация рынка | Высокий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка электрических коммерческих автомобилей
Объем рынка электрических коммерческих автомобилей оценивается в 105,66 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 323,73 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 25,1% в течение прогнозируемого периода.
- Пандемия COVID-19 ударила по рынку, поставив перед всей автомобильной промышленностью вызов. Карантинные меры во многих странах привели к ограничению продаж автомобилей по всему миру и нарушили всю цепочку поставок. Мировой рынок коммерческих электромобилей, на который повлиял COVID-19, привлекает внимание из-за тенденций в отрасли после пандемии. Ожидается, что в ближайшие годы отрасль будет постепенно набирать темпы, а компании будут набирать обороты по мере роста экономики.
- В ноябре 2022 года компания Farizon New Energy Commercial Vehicles (Farizon), дочерняя компания Geely, официально отправила свои мини-грузовики E200S в Чили из порта Шэньчжэнь провинции Гуандун. Это вторая партия массового экспорта в Южную Америку после поставки в Коста-Рику в июне 2022 года.
- В ноябре 2022 года под брендом Powered by Karma компания Karma Automotive провела первую передачу заказчику серийных коммерческих автомобилей, электрифицированных Karma.
- Внедрение электромобилей довольно заметно во многих странах с развивающейся экономикой благодаря значительному расширению в таких областях, как логистика и компании, занимающиеся цепочками поставок. Кроме того, строгие правила загрязнения окружающей среды в ряде стран мира вынуждают многие корпорации электрифицировать свои транспортные средства, что продвигает рынок вперед. Правительства во всем мире оказывают давление на производителей транспортных средств, чтобы они сократили выбросы углекислого газа, вызванные сжиганием дизельного топлива, и решили проблему выбросов парниковых газов, инвестируя в разработку электромобилей. Между тем, зоны с низким уровнем выбросов заставляют автопарки переключаться на более чистые дизельные грузовики.
- Рынок расширяется благодаря достижениям в области аккумуляторных технологий и широкому использованию передовых технологий, таких как ADAS, AI, IoT и других, для обеспечения самых современных функций своих продуктов. Крупные корпорации инвестируют в усиление конкуренции производителей оригинального оборудования и содействие росту рынка. Многие страны пытаются внедрить электрическую мобильность, но по мере выхода на рынок новых транспортных средств инфраструктура зарядки остается серьезной проблемой. Поэтому игроки также сотрудничают и разрабатывают новые продукты и необходимую инфраструктуру для коммерческих электромобилей.
- В ноябре 2022 года Flash Electronics объявила о сотрудничестве с Elimen Group по разработке компонентов для электромобилей. Обе компании будут сотрудничать в разработке и производстве тяговых двигателей и контроллеров для всех сегментов электромобилей, включая двух- и трехколесные транспортные средства, пассажирские и коммерческие автомобили, а также электрические автобусы мощностью до 300 кВт.
- Рынок электрических коммерческих автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе движим потребностью снизить загрязнение окружающей среды в городах и зависимостью от ископаемого топлива. Это также крупнейший в мире рынок ECV. Китай, Индия и Япония вносят наибольший вклад в мировой рынок электрических коммерческих автомобилей. Поэтому игроки сосредотачиваются на разработке новых продуктов.
Тенденции рынка электрических коммерческих автомобилей
Строгие правила выбросов способствуют росту рынка
- В условиях растущей озабоченности по поводу окружающей среды правительства и экологические агентства принимают строгие нормы и законы по выбросам, которые могут увеличить стоимость производства электрических трансмиссий и экономичных дизельных двигателей в ближайшие годы.
- На тяжелые транспортные средства приходится примерно четверть выбросов CO2 от автомобильного транспорта в ЕС. Выбросы в этом секторе ежегодно росли с 2014 года и снизились только в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Основной причиной этой тенденции для грузовых автомобилей является увеличение спроса на грузовые перевозки. Частично это компенсируется повышением энергоэффективности автомобильных грузовых перевозок. Для достижения цели создания климатически нейтрального ЕС требуется сочетание изменений, включая более быстрое повышение энергоэффективности, переход на транспортные средства с более низкими выбросами и/или более эффективные виды транспорта.
- Европа поставила амбициозные цели по сокращению выбросов для борьбы с изменением климата. Ужесточение правил, особенно в городских районах, направлено на снижение загрязнения и поощрение внедрения электромобилей (EV). Эти правила, такие как зоны с низким уровнем выбросов и строгие стандарты выбросов, побуждают менеджеров автопарков переходить на электрические коммерческие транспортные средства. Правительства по всей Европе предлагают различные стимулы для поощрения внедрения электромобилей. Эти стимулы включают субсидии на покупку, налоговые льготы и субсидии на строительство зарядной инфраструктуры. Это помогает компенсировать высокие затраты на приобретение электрических фургонов, делая их более экономически привлекательными для операторов автопарков.
- В Соединенных Штатах Агентство по охране окружающей среды (EPA) и Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) предложили ввести правило о более безопасных, доступных и экономичных транспортных средствах (SAFE), которое должно быть реализовано с 2021 по 2026 год. Это правило может установить корпоративные средние стандарты экономии топлива и выбросов парниковых газов для легковых и легких грузовиков. Крупные игроки также принимают участие в правительственной инициативе по экологии, разрабатывая электрические грузовики. Например,
- В ноябре 2022 года VIA Motors объявила о сотрудничестве с EAVX, новейшим бизнес-подразделением JB Poindexter Co. (JBPCO) для разработки полностью электрических электрических рабочих грузовиков классов 2–5.
- Ожидается, что все эти вышеупомянутые факторы и события будут стимулировать спрос на рынке и, вероятно, будут способствовать более быстрому внедрению электронной мобильности в сегменте грузовых автомобилей в течение прогнозируемого периода.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет лидером рынка
- Например, в ноябре 2022 года Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии усилило поддержку использования зеленых номерных знаков на коммерческих автомобилях. Во второй дополнительный бюджет на финансовый год, который заканчивается в марте 2023 года, министерство включило дополнительный бюджет в размере 2,12 миллиарда иен. Он также запросил финансирование для проекта продвижения коммерческих электрифицированных автомобилей в 2023 финансовом году.
- Правительство Китая поощряет людей использовать электромобили. Страна уже объявила о планах по поэтапному отказу от дизельного топлива, которое используется в настоящее время в тракторах и строительной технике. По мнению китайских властей, к 2035 году все новые автомобили, продаваемые в Китае, должны работать на новой энергии. Половина из них должна быть электрическими, топливными элементами или гибридными автомобилями, а другая половина — гибридными транспортными средствами. Правительства штатов Индии включают электрические автобусы в свой парк, чтобы преобразовать свой парк автобусов с ICE и сократить эксплуатационные расходы, а также сократить выбросы углекислого газа и улучшить качество воздуха. Например,
- Январь 2022 г. Правительство Дели выпустило 100 электробусов. Они стали частью парка общественного транспорта штата. По данным правительства Дели, к существующему парку города из 100 электробусов будут добавлены еще 300 электробусов. Кроме того, штат планирует закупить еще 2000 электронных автобусов в течение следующих нескольких лет.
- Япония имеет одну из лучших в мире экосистем электромобилей. Например, Toyota и Nissan предпринимают шаги по производству электромобилей в стране. Наличие большого количества зарядных станций для электромобилей в стране, число которых превышает число точек зарядки бензиновых и дизельных автомобилей, можно использовать для оценки развития рынка гибридных и электромобилей. Ожидается, что эти благоприятные факторы будут стимулировать рынок и спрос на коммерческие электромобили в Японии. Более того, государственное финансирование также поддерживает рост рынка электрических коммерческих автомобилей в Японии.
- Например, в ноябре 2022 года Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии усилило поддержку использования зеленых номерных знаков на коммерческих автомобилях. Во второй дополнительный бюджет на финансовый год, который заканчивается в марте 2023 года, министерство включило дополнительный бюджет в размере 2,12 миллиарда иен (0,02 миллиарда долларов США). Он также запросил финансирование для проекта продвижения коммерческих электрифицированных автомобилей в 2023 финансовом году.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли электрических коммерческих автомобилей
На рынке электрических коммерческих автомобилей доминируют несколько крупных игроков, в том числе BYD Auto Co. Ltd, AB Volvo, Daimler AG, Zhongtong Bus Holding и Traton SE. Коммерческие электромобили разрабатываются производителями посредством совместных предприятий, партнерств и перевода существующего парка двигателей внутреннего сгорания на электрические.
Кроме того, правительства по всему миру предлагают различные стимулы для поощрения внедрения электромобилей. Эти стимулы включают субсидии на покупку, налоговые льготы и субсидии на строительство зарядной инфраструктуры. Это помогает компенсировать высокие затраты на приобретение электрических фургонов, делая их более экономически привлекательными для операторов автопарков. Например,.
В июне 2023 года правительство земли Бавария одобрило четыре из пяти проектов финансирования MAN Truck Bus. Это финансирование направлено на развитие высоковольтных батарей для электрических грузовиков и автобусов. Государственная субсидия в размере 25 миллионов евро на площадке в Нюрнберге.
Лидеры рынка электрических коммерческих автомобилей
-
BYD Auto Co., Ltd
-
AB Volvo
-
Traton SE
-
Daimler AG
-
Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка электрических коммерческих автомобилей
- Июнь 2023 г. Ожидается, что Volkswagen Commercial Vehicles проведет испытания автономного вождения с использованием беспилотного полностью электрического Volkswagen ID. Программа испытаний уже запущена в Техасе, США, в Volkswagen Group of America (VWGoA) наряду с европейскими центрами. Целью компании является расширение коммерческих транспортных услуг и возможностей мобильности Volkswagen Group.
- Декабрь 2022 г. Mercedes-Benz объявил о подписании меморандума о взаимопонимании (МоВ) между Mercedes-Benz Vans с правительством Польши и другими партнерами о строительстве нового завода по производству фургонов в Яворке. Первым полностью электрическим объектом станут фургоны Mercedes-Benz.
- Декабрь 2022 г. Mercedes-Benz и Rivian подписали меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве и совместном производстве электрических фургонов. Через несколько лет компании намерены создать новое совместное производственное предприятие с целью инвестирования и эксплуатации существующего предприятия Mercedes-Benz в Центральной/Восточной Европе для производства больших электрических фургонов как для Mercedes-Benz Vans, так и для Rivian.
- Октябрь 2022 г. GMC представила первый в мире пикап Sierra EV в своей линейке полностью электрических грузовиков. Линейка электрических грузовиков, возглавляемая Sierra EV Denali Edition 1 2024 года, предлагает запас хода в 400 миль на полной зарядке и уникальные функции, которые стали возможны только благодаря специальной платформе для электромобилей.
Отчет о рынке электрических коммерческих автомобилей – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Драйверы рынка
4.1.1 Строгие правила выбросов способствуют росту рынка
4.2 Рыночные ограничения
4.2.1 Высокая стоимость электрического коммерческого транспорта может сдерживать рост
4.3 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.3.1 Угроза новых участников
4.3.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.3.3 Рыночная власть поставщиков
4.3.4 Угроза продуктов-заменителей
4.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (рыночная стоимость в миллиардах долларов США)
5.1 По типу автомобиля
5.1.1 Автобус
5.1.2 Грузовики
5.1.3 Пикапы
5.1.4 Фургоны
5.2 По силовой установке
5.2.1 Аккумуляторные электромобили
5.2.2 Подключаемые гибридные электромобили
5.2.3 Электромобили на топливных элементах
5.3 По выходной мощности
5.3.1 Менее 150 кВт
5.3.2 150-250 кВт
5.3.3 Выше 250 кВт
5.4 География
5.4.1 Северная Америка
5.4.1.1 Соединенные Штаты
5.4.1.2 Канада
5.4.1.3 Мексика
5.4.1.4 Остальная часть Северной Америки
5.4.2 Европа
5.4.2.1 Германия
5.4.2.2 Великобритания
5.4.2.3 Франция
5.4.2.4 Россия
5.4.2.5 Испания
5.4.2.6 Остальная Европа
5.4.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.4.3.1 Индия
5.4.3.2 Китай
5.4.3.3 Япония
5.4.3.4 Южная Корея
5.4.3.5 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
5.4.4 Южная Америка
5.4.4.1 Бразилия
5.4.4.2 Аргентина
5.4.4.3 Остальная часть Южной Америки
5.4.5 Ближний Восток и Африка
5.4.5.1 Объединенные Арабские Эмираты
5.4.5.2 Саудовская Аравия
5.4.5.3 Южная Африка
5.4.5.4 Остальная часть Ближнего Востока и Африки
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Доля рынка поставщиков
6.2 Профили компании*
6.2.1 BYD Auto Co. Ltd
6.2.2 AB Volvo
6.2.3 Traton SE
6.2.4 Daimler AG
6.2.5 Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.
6.2.6 Ford Motor Company
6.2.7 Tesla Inc.
6.2.8 Proterra Inc.
6.2.9 Rivian
6.2.10 Tata Motor Limited
6.2.11 Olectra Greentech Limited
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли электрических коммерческих автомобилей
Коммерческий автомобиль — это автомобиль, имеющий лицензию на перевозку товаров или материалов, а не пассажиров.
Рынок электрических коммерческих автомобилей сегментирован по типам транспортных средств, таких как автобусы, грузовики, пикапы и фургоны. Кроме того, рынок разделен по силовым установкам, включая электромобили с аккумуляторной батареей, гибридные электромобили с подключаемыми модулями и электромобили на топливных элементах. Также рассматривается аспект выходной мощности с классификацией транспортных средств мощностью менее 150 кВт, автомобилей мощностью от 150 кВт до 250 кВт и автомобилей мощностью более 250 кВт. Географический охват рынка охватывает такие регионы, как Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, а также Ближний Восток и Африка.
В отчете представлен размер рынка и прогнозы рынка электрических коммерческих автомобилей в стоимостном выражении (в долларах США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По типу автомобиля | ||
| ||
| ||
| ||
|
| По силовой установке | ||
| ||
| ||
|
| По выходной мощности | ||
| ||
| ||
|
| География | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка электрических коммерческих автомобилей
Каков текущий размер рынка электрических коммерческих автомобилей?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) среднегодовой темп роста рынка электрических коммерческих автомобилей составит 25,10%.
Кто являются ключевыми игроками на рынке Коммерческий электромобиль?
BYD Auto Co., Ltd, AB Volvo, Traton SE, Daimler AG, Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. — основные компании, работающие на рынке коммерческих электромобилей.
Какой регион на рынке электрических коммерческих автомобилей является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке электрических коммерческих автомобилей?
В 2024 году Азиатско-Тихоокеанский регион будет занимать наибольшую долю рынка электрических коммерческих автомобилей.
Какие годы охватывает рынок электрических коммерческих автомобилей?
В отчете рассматривается исторический размер рынка электрических коммерческих автомобилей за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка электрических коммерческих автомобилей на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли электрических коммерческих автомобилей
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке электрических коммерческих автомобилей в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ коммерческих коммерческих автомобилей включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
