Размер рынка цифровых платежей
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| CAGR | 11.08 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Ближний Восток и Африка |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка цифровых платежей
В прошлом году рынок цифровых платежей оценивался в 7,79 триллионов долларов США, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 11,08 %, достигнув 14,77 триллионов долларов США за пять лет. Широкое распространение мобильных кошельков и развитие различных технологических разработок в области смартфонов, цифровых платежных карт и POS-терминалов на розничных терминалах способствуют расширению рынка. Ожидается, что на рост рынка окажет положительное влияние быстрый рост проникновения смартфонов в странах с развивающейся экономикой.
- Правительства внедряют варианты цифровых платежей в рамках своей инициативы по созданию цифрового и безналичного общества. Появление технологии Принеси свое собственное устройство (BYOD), рост использования смартфонов и огромное количество людей, не имеющих банковских счетов, являются одними из важнейших факторов, которые, как ожидается, откроют прибыльные возможности роста для цифровых платежей.
- Кроме того, магазины и сервисы по всему миру быстро внедряют и интегрируют мобильные платежные приложения, такие как PayPal, Samsung Pay, Apple Pay, AliPay и WeChat Pay. Эти приложения принимают цифровые платежи. Ожидается, что эта тенденция и сценарий сохранятся в течение прогнозируемого периода из-за изменения образа жизни, повседневной торговли и быстрого роста онлайн-торговли. Хотя операции по картам составляют значительную часть безналичных транзакций, рост замедлился из-за местных и региональных способов оплаты, таких как EuPay, EPI и Verve Card, которые бросают вызов мировому рынку карт.
- Продавцы также запускают облачные решения для цифровых платежей. Например, в октябре 2022 года компания Mercury Payment Services использовала банковские платежи Oracle, работающие на облачной инфраструктуре, чтобы помочь демократизировать цифровые платежи в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, банки внедряют инновации в свои цифровые платежные продукты для интеграции с полноценной экосистемой здравоохранения.
- Рост международной торговли, интернационализация производства и трансграничная электронная коммерция позволяют предположить, что спрос на цифровые трансграничные платежи будет продолжать расти во всем мире. Однако цифровые платежи из одной страны в другую могут оказаться более дорогостоящими, медленными и менее прозрачными, чем внутренние платежи, из-за сложности процедуры. Это может препятствовать росту внедрения цифровых платежей для трансграничных транзакций среди региональных предприятий, особенно малого и среднего бизнеса.
- Ожидается, что широкое распространение цифровых методов оплаты усилит ситуацию после COVID-19 и сыграет значительную роль в долгосрочном рыночном сценарии. Поскольку наличные деньги являются потенциальным переносчиком вируса, регулирующие органы и правительства не рекомендуют их использовать. Например, использование наличных денег в Британии за последние дни сократилось вдвое после введенного правительством карантина, а магазины товаров первой необходимости все чаще избегают расчетов с наличными. Ожидается, что различные поставщики мобильных платежей на рынке сосредоточат внимание на увеличении своей пользовательской базы в этот период и вернутся к сценариям после COVID-19, благодаря которым поставщики предлагают льготы и предложения и отказываются от комиссий за использование своих услуг.
Тенденции рынка цифровых платежей
Ожидается, что отрасль конечных пользователей розничной торговли будет занимать значительную долю рынка
- Цифровые платежи становятся все более популярными в розничной торговле, поскольку предприятия и потребители ценят удобство и эффективность транзакций. Рост онлайн-покупок существенно повлиял на внедрение цифровых платежей в розничной торговле. Платформы электронной коммерции и интернет-магазины интегрируют методы цифровых платежей, такие как кредитные/дебетовые карты, мобильные кошельки и шлюзы цифровых платежей, для обеспечения безопасных и бесперебойных транзакций.
- Традиционные розничные торговцы также переходят на цифровые платежные решения в своих физических магазинах. Современные POS-системы часто включают в себя возможности цифровых платежей, позволяя клиентам совершать платежи с помощью бесконтактных методов, таких как NFC (Near Filed Communication), мобильные приложения и QR-коды.
- По данным Бюро переписи населения США, в четвертом квартале 2022 года продажи электронной коммерции составили 14,7 процента от общего дохода. В Соединенных Штатах в 2022 году количество кошельков превысило количество кредитных карт, и, по оценкам, на их долю приходится примерно треть региональных расходов на электронную коммерцию за три года, во главе которых стоят Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay и PayPal.
- В электронной коммерции наблюдается всплеск спроса, поскольку потребители заказывают товары первой необходимости, такие как продукты питания, одежда и другие, через веб-сайты электронной коммерции. Большинство потребителей предпочитают цифровой способ оплаты. Индекс цифровых платежей (DPI) Резервного банка Индии (RBI), запущенный в январе для обозначения степени оцифровки платежей в Индии, показывает, что индекс в сентябре составил 304,06 против 270,59 в марте. Это означает быстрое внедрение и углубление цифровых платежей по всей стране.
- По данным Ericsson, в прошлом году количество подписок на смартфоны во всем мире составило около 6,567 миллионов. Ожидается, что к концу текущего года он достигнет примерно 6,841 миллиона долларов США. Кроме того, по прогнозам, через четыре года оно достигнет отметки примерно в 7,690 миллионов человек. Следовательно, с ростом общего числа подписок на смартфоны во всем мире ожидается, что рынок цифровых платежей столкнется с широким спектром прибыльных возможностей роста в ближайшие дни.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что Северная Америка будет занимать значительную долю рынка
- Северная Америка представляет собой один из крупнейших рынков цифровых платежей в мире. Развитая технологическая инфраструктура региона, высокий уровень проникновения Интернета и большая база технически подкованных потребителей способствуют росту рынка. Рынок продолжает расширяться, поскольку предприятия и потребители все чаще внедряют решения для цифровых платежей.
- Решения для мобильных платежей играют значительную роль на рынке Северной Америки. Мобильные кошельки, такие как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, получили широкое распространение. Эти кошельки позволяют пользователям платить с помощью смартфонов, используя такие технологии, как NFC и QR-коды.
- Согласно прогнозу Бюро переписи населения США, стоимость продаж смартфонов, проданных в США, увеличится на 1,7 млрд долларов США, а общий объем продаж в предыдущем году составил 74,7 млрд долларов США. Таким образом, с учетом роста общего числа пользователей смартфонов и увеличения стоимости продаж смартфонов становится очевидным, что рынок цифровых платежей в регионе столкнется с различными возможностями роста в ближайшую эпоху.
- Рынок цифровых платежей в Северной Америке тесно переплетен с процветающим сектором электронной коммерции. Интернет-магазины и платформы электронной коммерции предоставляют возможности цифровых платежей для облегчения безопасных и удобных транзакций.
- Цифровые платежи в регионе характеризуются постоянными инновациями и сотрудничеством между технологическими компаниями, финансовыми учреждениями и торговцами. В апреле 2023 года Visa заключила партнерское соглашение с PayPal и Venmo для пилотного проекта Visa+. Эта инновационная услуга призвана помочь людям безопасно перемещать деньги между различными приложениями для цифровых платежей между людьми (P2P). Позже в этом году пользователи Venmo и PayPal в США смогут начать беспрепятственно переводить деньги между двумя платформами. Visa+ не будет требовать от пользователей наличия карты Visa; вместо этого, настроив персональный платежный адрес, связанный с их учетной записью Venmo или PayPal, люди, использующие любое приложение, могут быстро и безопасно получать и отправлять платежи между платформами.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор индустрии цифровых платежей
Рынок цифровых платежей сильно фрагментирован, на нем присутствуют такие крупные игроки, как PayPal Holdings Inc., Visa Inc., Mastercard Incorporated (Mastercard), Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.) и Alphabet Inc. Игроки на рынке принимают такие стратегии, как партнерство и поглощение, для расширения предложения своих продуктов и получения устойчивого конкурентного преимущества.
В июле 2023 года Mastercard объявила о сотрудничестве с JazzCash, одним из самых известных поставщиков цифровых кошельков в Пакистане, обслуживающим более 43 миллионов счетов, с целью революционизировать цифровые платежи путем внедрения доступных решений по приему платежей. Партнеры запустили платежи по QR-коду, решения Tap on Phone и Pay by Link, чтобы обеспечить экономически эффективное и широкое признание для торговцев, находящихся в нижней части экономической пирамиды.
В декабре 2022 года гигант платежных технологий Visa инвестировал 1 миллиард долларов США в свой бизнес по всей Африке на следующие пять лет, чтобы способствовать внедрению цифровых платежей в регионе. Этот шаг направлен на предоставление частным лицам и торговцам дополнительного доступа к цифровым платежам. Этот шаг является частью стратегии компании по укреплению своего бизнеса в Африке и расширению альянса со стратегическими партнерами, такими как правительства, финансовые учреждения, операторы мобильных сетей, финтех-компании и торговцы.
Лидеры рынка цифровых платежей
-
Paypal Holdings Inc.
-
Visa Inc.
-
Mastercard Incorporated (Mastercard)
-
Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)
-
Alphabet Inc.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка цифровых платежей
- Июнь 2023 г.: PayPal Holdings, Inc. и KKR, одна из ведущих мировых инвестиционных компаний, объявили о подписании эксклюзивного многолетнего соглашения о пополнении кредитных обязательств на сумму 3 млрд евро (3,37 млрд долларов США), в соответствии с которым управляются частные кредитные фонды и счета. KKR приобретет дебиторскую задолженность по кредитам купи сейчас, плати потом (BNPL) на сумму до 40 миллиардов евро (44,87 миллиардов долларов США), выданных PayPal в Италии, Франции, Великобритании, Испании и Германии.
- Февраль 2023 г.: HDFC Bank в партнерстве с Crunchfish запустил пилотный проект по тестированию офлайн-цифровых платежей для продавцов и клиентов в рамках программы Regulatory Sandbox RBI, известной как OfflinePay.
- Ноябрь 2022 г.: В рамках своей инициативы по ускорению цифровой трансформации финансовой экосистемы Египта Mastercard объявила о долгосрочном стратегическом партнерстве с Arab African International Bank (AAIB). Благодаря этому партнерству Mastercard и AAIB сосредоточатся на планировании и реализации стратегии цифровой трансформации AAIB и предоставлении передовых платежных решений, которые удовлетворяют растущий потребительский спрос на простые и безопасные способы цифровых платежей.
Отчет о рынке цифровых платежей – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Анализ заинтересованных сторон отрасли
4.3 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.3.1 Рыночная власть поставщиков
4.3.2 Переговорная сила потребителей
4.3.3 Угроза новых участников
4.3.4 Угроза заменителей
4.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.4 Платежная инфраструктура и эволюция платежной среды
4.5 Нормативная песочница
4.5.1 Нормативно-правовая база во всем мире
4.5.2 Бизнес-модели с потенциальными регуляторными препятствиями
4.5.3 Возможности для развития вместо меняющегося бизнес-ландшафта
4.6 Влияние COVID-19 на рынок
4.7 Анализ инфраструктуры цифровых платежей
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы рынка
5.1.1 Высокое распространение смартфонов и цифровых инициатив
5.1.2 Благоприятные изменения в нормативно-правовой базе по всему миру
5.2 Проблемы рынка
5.2.1 Операционные проблемы, связанные с трансграничными платежами
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 По способу оплаты
6.1.1 Торговая точка
6.1.2 Интернет-продажа
6.2 По отраслям конечных пользователей
6.2.1 Розничная торговля
6.2.2 Развлечение
6.2.3 Здравоохранение
6.2.4 Гостеприимство
6.2.5 Другие отрасли конечных пользователей
6.3 По географии
6.3.1 Северная Америка
6.3.2 Европа
6.3.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
6.3.4 Латинская Америка
6.3.5 Ближний Восток и Африка
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании
7.1.1 PayPal Holdings Inc.
7.1.2 Visa Inc.
7.1.3 MasterCard Incorporated (MasterCard)
7.1.4 Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)
7.1.5 Alphabet Inc.
7.1.6 Apple Inc.
7.1.7 Mobiamo Inc.
7.1.8 Paytm (One97 Communications Limited)
7.1.9 Stripe Inc.
7.1.10 Alipay.com Co. Ltd
7.1.11 Fiserv Inc.
7.1.12 Wordplay Inc. (Fidelity National Information Services)
7.1.13 ACI Worldwide
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
9. БУДУЩЕЕ РЫНКА
Сегментация индустрии цифровых платежей
Цифровой платеж осуществляется с использованием цифровых каналов. И плательщик, и получатель платежа отправляют и получают деньги, используя цифровые методы цифровых платежей. Другое название – электронный платеж. Цифровые платежи не включают в себя реальные деньги. Согласно отраслевым стандартам, DP называется безналичными транзакциями через цифровые платформы. Область применения отчета ограничена потребительскими транзакциями, совершаемыми посредством цифровой коммерции (платежи, осуществляемые через шлюзы онлайн-платежей для карточных платежей, прямой дебет и транзакции в мобильных точках продаж).
Рынок цифровых платежей сегментирован по способам оплаты (точки продаж и онлайн-продажи), по отраслям конечных пользователей (розничная торговля, развлечения, здравоохранение, гостиничный бизнес) и по географическому положению (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и Ближний Восток и Африка).
Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении в долларах США для всех вышеуказанных сегментов.
| По способу оплаты | ||
| ||
|
| По отраслям конечных пользователей | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По географии | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка цифровых платежей
Каков текущий размер рынка цифровых платежей?
По прогнозам, среднегодовой темп роста рынка цифровых платежей составит 11,08% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Кто являются ключевыми игроками на рынке цифровых платежей?
Paypal Holdings Inc., Visa Inc., Mastercard Incorporated (Mastercard), Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.), Alphabet Inc. — основные компании, работающие на рынке цифровых платежей.
Какой регион на рынке цифровых платежей является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, на Ближнем Востоке и в Африке темпы роста будут самыми высокими в среднем за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке цифровых платежей?
В 2024 году на долю Северной Америки будет приходиться наибольшая доля рынка цифровых платежей.
Какие годы охватывает рынок цифровых платежей?
В отчете рассматривается исторический размер рынка цифровых платежей за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка цифровых платежей на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об индустрии цифровых платежей
Статистика доли, размера и темпов роста доходов на рынке цифровых платежей в 2024 году, созданная Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ цифровых платежей включает в себя прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа как бесплатную загрузку отчета в формате PDF.
