Размер рынка цифрового кредитования
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 453.32 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 795.34 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.90 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка цифрового кредитования
Размер рынка цифрового кредитования оценивается в 453,32 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 795,34 миллиарда долларов США к 2029 году, среднегодовой рост составит 11,90% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы).
- Из-за пандемии Covid-19 МСП по всему миру столкнулись с трудностями в привлечении средств во время кризиса для поддержания работы своего бизнеса.
- Ожидается, что цифровое кредитование найдет несколько возможностей для роста и внедрения во время пандемии, особенно среди МСП. Согласно данным EY Global Banking Outlook в этом году, 63% предприятий малого и среднего бизнеса по-прежнему предпочитают традиционные банки для удовлетворения своих финансовых потребностей, тогда как 56% используют банковские и платежные услуги FinTech из-за увеличения числа кредиторов FinTech.
- За последние годы ситуация с кредитованием кардинально изменилась из-за быстрого внедрения цифровизации в отрасли BFSI. Традиционная форма кредитования по-прежнему преобладает во многих частях мира. Однако преимущества, предоставляемые поставщиками цифровых решений, все больше открывают путь для внедрения решений и услуг цифрового кредитования на предприятиях.
- Еще одним важным фактором, способствующим росту рынка, является изменение ожиданий и поведения потребителей из-за ряда преимуществ оцифровки банковских и финансовых услуг. Клиенты могут быть самых разных слоев общества и могут нуждаться в кредите для различных целей, от потребительских кредитов до финансирования малого и среднего бизнеса и ипотечных кредитов, среди многих других. Согласно опросу, проведенному IDC по заказу Razorpay, каждое МСП тратит 816 часов и 32 лакха на банковские услуги в среднем в год.
- Кроме того, внедрение ряда технологических достижений, таких как распространение смартфонов, привело к увеличению внедрения цифрового банкинга в нескольких вертикалях конечных пользователей. Кроме того, такие технологии, как искусственный интеллект, машинное обучение и облачные вычисления, приносят пользу банкам и финтех-компаниям, поскольку они могут обрабатывать огромные объемы информации о клиентах. Затем эти данные и информация сравниваются для получения результатов о своевременных услугах/решениях, которые нужны клиентам, что помогает в развитии отношений с клиентами.
- Aire, Kabbage и Kasisto — одни из самых известных стартапов финансового сектора, которые полностью инвестировали в искусственный интеллект. Например, Kabbage использует алгоритмы искусственного интеллекта, которые оценивают все риски кредитования конкретного клиента, что позволяет менеджерам компании выдавать кредиты в минимальные сроки. Спрос на персонализацию своих потребностей среди потребителей в финтех- и банковских компаниях еще больше усилил спрос на ИИ.
Тенденции рынка цифрового кредитования
Ожидается, что потребительский сегмент будет расти более высокими темпами.
- В последнем исследовании потребительских тенденций Expectations Experiences, проведенном Fiserv, Inc., ведущим мировым поставщиком технологических решений для финансовых услуг, говорится, что почти две трети людей, подавших заявки на кредиты за последние два года, теперь делают это частично или полностью онлайн. , что представляет собой значительное увеличение по сравнению с прошлым годом. Основная часть этого роста связана с увеличением использования смартфонов и планшетов.
- Кроме того, стартапы цифрового кредитования начали выдавать кредиты на образование и профессиональные курсы, сосредоточившись в основном на потребительских кредитах и потребительском кредитовании. Например, базирующаяся в Бангалоре компания Zest Money делает большие ставки на кредитование целей профессионального образования. Компания уже установила партнерские отношения с такими игроками, как Upgrade, NMIMS, Great Learning, Acadgild и Edureka, среди прочих, чтобы предоставить средства руководителям начального и среднего звена, желающим приобрести новые навыки.
- Миллениалы с несколькими годами опыта работы и без кредитной истории (или сегмент новичков в кредитовании) обнаруживают, что их кредиты либо не одобрены, либо выдаются под высокие процентные ставки. Более того, в традиционных банках время принятия решения по малому бизнесу и корпоративному кредитованию составляет в среднем от трех до пяти недель; среднее время получения денег составляет почти три месяца. Подобные проблемы заставляют клиентов использовать цифровые технологии для доступа к приложениям цифрового кредитования с помощью мобильных устройств.
- Правительственные постановления также способствуют росту цифрового поведения. Например, в январе 2023 года Резервный банк Индии объявил о создании рабочей группы (РГ) по цифровому кредитованию через онлайн-платформы и мобильные приложения. Комитет будет отвечать за предложение конкретных мер регулирования. Этот шаг является последней попыткой центрального банка решить проблему однодневных кредитных приложений, предлагающих различные цифровые кредиты недостаточно обслуживаемым клиентам. В последнее время эти платформы оказались под пристальным вниманием регулятора из-за применения принудительных мер по взысканию кредитов.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрирует значительные темпы роста
- Цифровое кредитование доступно кредитным союзам уже довольно давно, но с появлением новых технологий и быстро меняющимся характером потребительского кредитования, как никогда важно, чтобы цифровое кредитование предлагало членам больше, чем просто безбумажный процесс. Например, в августе 2022 года RBI уведомляет банки и небанковские финансовые компании (НБФК) о Руководстве по цифровому кредитованию о том, что выдача кредитов через платформы цифрового кредитования в первую очередь связана с необузданным привлечением третьих сторон, неправомерными продажами, нарушением конфиденциальности данных, недобросовестным деловым поведением. , взимание непомерных процентных ставок и неэтичная практика восстановления.
- В секторе онлайн-кредитования Китая за последнее десятилетие наблюдался быстрый рост из-за отсутствия эффективного регулирования, что привело к увеличению числа игроков на изучаемом рынке. Однако, по данным Народного банка Китая, по состоянию на май объем непогашенных потребительских кредитов в лицензированных финансовых учреждениях страны составлял 9 трлн юаней, что составляет менее 5 процентов от общего объема непогашенных кредитов страны в 200 трлн юаней.
- Быстрое распространение смартфонов, доступа в Интернет и переход к потребительству в Индии способствовали росту предприятий цифрового кредитования. В настоящее время в Индии существует 338 стартапов онлайн-кредитования, пытающихся сократить разрыв между кредиторами и кредиторами посредством бесперебойного процесса.
- Более того, правительство Японии запускает программы по привитию гражданам безналичного поведения. Правительство выдвинуло инициативу по увеличению безналичных платежей до 40% к 2025 году. С увеличением налога на потребление с 8% до 10% с 1 октября 2019 года было реализовано несколько схем скидок, которые субсидировали установку терминалов безналичной оплаты для торговцев и обеспечивали Скидки 2% или 5% для потребителей при покупке в зарегистрированных МСП или франчайзинговых магазинах.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли цифрового кредитования
Конкурентная среда рынка цифрового кредитования фрагментирована из-за присутствия нескольких поставщиков решений, ни один из которых не владеет контрольной долей на рынке. Игроки рынка, такие как Funding Circle Limited, On Deck Capital Inc., Prosper Marketplace, Inc., LendInvest Limited и Bizfi LLC, внедряют ряд инноваций, чтобы улучшить свои предложения и получить максимальную популярность на рынке. Новые игроки на рынке стратегически привлекают средства для предоставления инновационных и технологически интегрированных решений. Участники рынка также рассматривают стратегическое сотрудничество как прибыльный путь к росту.
- В сентябре 2023 года компания по обмену криптовалют Coinbase Global объявила о своем плане запустить платформу для кредитования цифровых активов, особенно ориентированную на крупных институциональных акционеров. Сообщается, что компания привлекла около 57 миллионов долларов США для своей новомодной платформы криптокредитования.
Лидеры рынка цифрового кредитования
-
Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
-
On Deck Capital Inc.
-
Prosper Marketplace, Inc.
-
LendInvest Limited
-
Bizfi LLC
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка цифрового кредитования
- В августе 2023 года Резервный банк Индии (RBI) объявил о своих планах запустить новый пилотный проект цифрового кредитования для государственной технологической платформы, предназначенной для беспрепятственного кредитования. Платформа создается Инновационным центром Резервного банка (RBIH), дочерней компанией центрального банка.
- В августе 2023 года Biz2X, ведущая дочерняя компания Biz2Credit по платформе SaaS цифрового кредитования, заключила партнерское соглашение с TruBoard, известной компанией по управлению эффективностью активов, которая работает на платформе Maadhyam. Партнерство сосредоточено на решении растущего беспокойства по поводу необслуживаемых активов (NPA) в кредитах для розничной торговли и малого бизнеса. Он позволяет клиентам Maadhyam управлять своими папками, одновременно значительно сокращая NPA и работая в качестве замены большей финансовой инклюзивности для МСП.
Отчет о рынке цифрового кредитования – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ДИНАМИКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Анализ заинтересованных сторон отрасли
4.3 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.3.1 Рыночная власть поставщиков
4.3.2 Переговорная сила потребителей
4.3.3 Угроза новых участников
4.3.4 Интенсивность конкурентного соперничества
4.3.5 Угроза продуктов-заменителей
4.4 Важные точки соприкосновения потенциальных покупателей кредита
4.5 Влияние COVID-19 на цифровое кредитование и смежные рынки
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы рынка
5.1.1 Увеличение числа потенциальных покупателей кредитов с цифровым поведением
5.2 Проблемы рынка
5.2.1 Проблемы безопасности
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 По типу
6.1.1 Бизнес
6.1.1.1 Динамика рынка цифрового бизнес-кредитования
6.1.1.2 Экосистема цифрового бизнес-кредитования (включая как стартапы, так и действующие игроки)
6.1.2 По потребителю
6.1.2.1 Динамика рынка потребительского цифрового кредитования
6.1.2.2 Модели потребительского цифрового кредитования (кредиторы до зарплаты, одноранговые кредиты, потребительские кредиты, автокредиты и студенческие кредиты)
6.1.2.3 Экосистема потребительского цифрового кредитования (включая как стартапы, так и действующие игроки)
6.2 По географии
6.2.1 Северная Америка
6.2.1.1 Соединенные Штаты
6.2.1.2 Канада
6.2.2 Европа
6.2.2.1 Великобритания
6.2.2.2 Германия
6.2.2.3 Франция
6.2.2.4 Остальная Европа
6.2.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
6.2.3.1 Китай
6.2.3.2 Индия
6.2.3.3 Япония
6.2.3.4 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
6.2.4 Остальной мир
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании
7.1.1 Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
7.1.2 Bizfi LLC
7.1.3 On Deck Capital Inc.
7.1.4 Prosper Marketplace Inc.
7.1.5 LendInvest Limited
7.1.6 LendingClub Corp.
7.1.7 Zopa Limited
7.1.8 Social Finance Inc.
7.1.9 Upstart Network Inc.
7.1.10 Kiva Microfunds
7.1.11 Kabbage Inc.
7.1.12 CAN Capital Inc.
7.1.13 Lendingtree Inc.
7.2 Дополнительные профили компании
7.2.1 АО «Каспий Банк»
7.2.2 Кларна Банк АБ
7.2.3 Ферратум Ойдж
7.2.4 Провидент Банк (Provident Financial Services Inc.)
7.2.5 International Personal Finance PLC (IPF)
7.2.6 Восток
7.2.7 Фэйрсент
7.2.8 ЛенДенКлуб
7.2.9 CapFloat Financial Services Private Limited
7.2.10 Transactree Technologies Private Limited (LendBox)
7.2.11 Монексо
7.2.12 я-ЛЕНД
7.2.13 Десятичные технологии Pvt. ООО
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ И ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА
Сегментация отрасли цифрового кредитования
Цифровое кредитование представляет собой сочетание традиционных кредитных линий от банков, НБФЦ и инновационных механизмов финансирования на платформе цифрового кредитования, что имеет решающее значение для роста сектора ММСП. Исследование цифрового кредитования включает в себя освещение динамики спроса на онлайн-кредитование или альтернативные варианты кредитования (небанковские), доступные как для предприятий, так и для потребителей. Рынок сегментирован по типу (бизнес, потребитель) и географии (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка).
Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (доллары США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По типу | ||||||||
| ||||||||
|
| По географии | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка цифрового кредитования
Насколько велик рынок цифрового кредитования?
Ожидается, что объем рынка цифрового кредитования достигнет 453,32 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 11,90% и достигнет 795,34 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка цифрового кредитования?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка цифрового кредитования достигнет 453,32 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке цифрового кредитования?
Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC), On Deck Capital Inc., Prosper Marketplace, Inc., LendInvest Limited, Bizfi LLC — основные компании, работающие на рынке цифрового кредитования.
Какой регион на рынке цифрового кредитования является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке цифрового кредитования?
В 2024 году на долю Северной Америки будет приходиться наибольшая доля рынка цифрового кредитования.
Какие годы охватывает этот рынок цифрового кредитования и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка цифрового кредитования оценивался в 405,11 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка цифрового кредитования за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка цифрового кредитования на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об индустрии цифрового кредитования
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке цифрового кредитования в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ цифрового кредитования включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
