Размер рынка программного обеспечения для взыскания долгов
| Период исследования | 2019-2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 4.88 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 7.96 млрд долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.30 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка программного обеспечения для взыскания долгов
Объем рынка программного обеспечения для взыскания долгов оценивается в 4,88 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 7,96 млрд долларов США к 2029 году, среднегодовой рост составит 10,30% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
- Рост рынка в основном объясняется растущей автоматизацией процесса взыскания долгов, например, персонализацией обслуживания клиентов за счет интеграции искусственного интеллекта и машинного обучения, постоянными инновациями для удовлетворения потребительского спроса, прогнозированием вероятности дефолта посредством автоматизации и передачей взыскания задолженности специализированным компаниям. коллекторские агентства.
- Наиболее значительным бенефициаром банковского метода, основанного на технологиях, стал рынок цифрового кредитования. Технологии, основанные на данных, машинное обучение и другие обязательства являются важнейшими элементами эволюции цифрового кредитования от традиционных документов и формальностей. Такие модели, как P2P-кредитование, финансирование малого и среднего бизнеса, краткосрочные кредиты и кредитные карты, создают рынок цифровых кредитов.
- Компании могут нацеливать свои кредиты клиентам благодаря наличию больших объемов данных о клиентах, что является одним из наиболее важных факторов роста в секторе цифрового кредитования. Кроме того, по сравнению с другими бизнес-моделями в области финансовых технологий, такими как платежи и финансовые услуги, цифровое кредитование предлагает более высокую прибыль.
- Цифровизация стала необходимостью для банков ввиду растущего спроса на кредиты, повышения осведомленности о финансовых вопросах и ожидания того, что этот процесс пройдет гладко. Рост цифрового кредитования анализируется для создания важных данных о заемщиках и других данных, которые можно эффективно использовать в программном обеспечении для взыскания долгов. Практическим решением для автоматизации процесса взыскания долгов является использование программного обеспечения для взыскания долгов или CRM для взыскания долгов, которое позволяет кредиторам эффективно отслеживать и следить за должниками, прогнозировать и определять приоритетность взыскания долгов, а также обеспечивать более быстрое взыскание долгов. Это анализируется, чтобы повысить темпы роста рынка в течение прогнозируемого периода.
- Управление деятельностью по взысканию долгов существенно затруднено устаревшими системами, которые характеризуются устаревшими технологиями, ограниченной функциональностью и негибкой архитектурой. Эти ограничения привели к тому, что рынок программного обеспечения для взыскания долгов стал свидетелем резкого роста спроса на современные, гибкие и адаптируемые решения, способные решать растущие сложности управления долгом.
- Программное обеспечение для взыскания долгов изменилось из-за COVID-19, поскольку кредиторы должны адаптироваться к новейшим процедурам управления рисками, включая новые технологии управления рисками и индикаторы оценки рисков. Необходимость унификации различных решений по управлению рисками, использования технологий искусственного интеллекта и совершенствования общих процессов реализации способствовала росту рынка после пандемии.
Тенденции рынка программного обеспечения для взыскания долгов
Финансовые институты (банки и NBFC) станут свидетелями роста
- Внедрение программного обеспечения для взыскания долгов в финансовых учреждениях для снижения риска банков для неплательщиков по кредитам за счет оцифровки операций по взысканию долгов с помощью передовых технологий и аналитики. Программное обеспечение для взыскания долгов способствует росту рынка, поддерживая рост общего дохода и прибыльности кредиторов.
- Кроме того, тенденция приоритетов банковского сектора по снижению NPA привела к тому, что финансовые организации начали понимать платежеспособность заемщика и находить области для высоких и низких просрочек, что стимулировало рынок программного обеспечения для взыскания долгов благодаря их особенностям платформ управления просрочками для оптимизации. и автоматизировать процесс сбора платежей в финансовом секторе для повышения эффективности сбора платежей.
- Внедрение облачного программного обеспечения для управления долгом благодаря его масштабируемости и совместимости для интеграции локальных и облачных таблиц данных секторов BFSI для анализа моделей взыскания долгов стимулирует рост рынка. Серверные приложения для сбора платежей в финансовых учреждениях все чаще используют облачные технологии, расширенную аналитику, методы искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (ML) и готовые к использованию интерфейсы прикладного программирования (API) для повышения надежности и точность в разработке стратегии взыскания кредитов, что способствует росту рынка.
- Поставщики рынка, такие как Pegasystems, Temenos AG и т. д., представляют комплексный набор решений по урегулированию задолженности, включая цифровое взыскание долгов, аналитику долга, управление судебными разбирательствами, а также мобильное приложение для взыскания долгов, основанное на интеллектуальной автоматизации на основе искусственного интеллекта и моделях машинного обучения. для управления сбором долгов, что способствует внедрению программного обеспечения для взыскания долгов в BFSI, поскольку благодаря комплексным решениям по сбору долгов, доступным на рынке, пользователи могут легко внедрить эти решения для повышения эффективности восстановления.
- Например, в июне 2023 года Secure Trust Bank заключил партнерское соглашение с EXUS Software, чтобы оптимизировать операции банка по сбору платежей с помощью подхода, основанного на данных и не требующего настройки. Банк планировал использовать эту единую платформу, чтобы снизить сложность бизнес-процессов, оптимизировать все коммуникации с клиентами и получить полную прозрачность всего пути клиента в процессах взыскания задолженности, что будет способствовать будущему росту рынка в секторе BFSI.
- В отчете Всемирного банка говорится, что внутренний кредит частному сектору в странах с низким и средним уровнем дохода значительно увеличился и превысил их ВВП в 2022 финансовом году, что показало увеличение объема долга на рынке и повысило спрос на автоматизированный и программные системы взыскания задолженности в финансовых учреждениях.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет зарегистрирован значительный рост
- За последние несколько лет ситуация по взысканию долгов в Китае претерпела значительные изменения благодаря новым, основанным на технологиях подходам, которые обеспечивают повышенную эффективность и соблюдение требований при взыскании долгов. Кроме того, рост рынка в течение прогнозируемого периода анализируется в свете роста безнадежных долгов и растущей необходимости автоматизировать процессы взыскания долгов в отраслях конечных пользователей.
- Рост рынка программного обеспечения для взыскания долгов в Китае во многом обусловлен растущим спросом среди конечных пользователей на минимизацию безнадежных долгов и автоматизацию взыскания долгов с помощью программного обеспечения на основе передовых технологий. Поскольку финансовый рынок страны продолжает расти и адаптироваться, поставщики рынка, предлагающие инновационные решения по взысканию долгов, будут продолжать набирать обороты в обеспечении эффективных, соответствующих требованиям и безопасных процессов взыскания долгов для отраслей конечных пользователей.
- В Индии рынок программного обеспечения для взыскания долгов в последние годы пережил значительный рост. Ожидается, что он продолжит расти благодаря значительному присутствию поставщиков на мировом рынке, появлению новых платформ программного обеспечения для взыскания долгов, увеличению количества плохих кредитов и технологическим достижениям в практике взыскания долгов. Проблемы, связанные с нынешним экономическим ландшафтом, особенно в управлении сбором долгов по различным каналам, приводят к операционной неэффективности и росту расходов банков и НБФК, что приводит к необходимости внедрения программного обеспечения для взыскания долгов.
- Индустрия взыскания долгов в Индии быстро освоила технологии после пандемии, набрав значительный импульс. Растущий спрос на кредиты, меняющиеся потребительские предпочтения и ожидание бесперебойного обслуживания вынудили кредиторов перейти на цифровые технологии для автоматизации методов взыскания долгов. Ожидается, что это будет способствовать внедрению программного обеспечения для взыскания долгов в кредитных организациях, помогая кредиторам экономить время, затраты, ресурсы и репутацию, одновременно улучшая качество обслуживания клиентов и уровень удержания клиентов.
- В остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию, среди других, существует значительный потенциал роста рынка программного обеспечения для взыскания долгов в течение прогнозируемого периода. Этот рост объясняется растущей цифровизацией и потребностью в автоматизированном взыскании долгов в отраслях конечных пользователей, таких как банки, коллекторские агентства, телекоммуникации, правительство и т. д. Растущая необходимость минимизировать безнадежные кредиты в сочетании со значительным присутствием как региональных, так и глобальных поставщиков рынка, еще больше способствует этому росту
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор индустрии программного обеспечения для взыскания долгов
Рынок программного обеспечения для взыскания долгов представляет собой полуконсолидированную структуру с умеренным проникновением из-за значительного присутствия поставщиков в регионе. Эти организации постепенно взаимодействуют с различными стартапами в области цифровых технологий для внедрения передовых решений. Среди заметных игроков на этом рынке — Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), CGI Inc., Fair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.), TransUnion LLC и Pegasystems Inc.
В сентябре 2023 года компания Intellect Design Arena Limited представила iGTB Copilot — набор ИИ-решений, специально разработанных для коммерческого и корпоративного банкинга. Это инновационное предложение интегрирует службу Microsoft Azure OpenAI, направленную на улучшение качества обслуживания клиентов и повышение производительности коммерческих банков и их клиентов.
В июне 2023 года компания PegaSystems Inc. обрисовала планы по укреплению своей партнерской сети с целью предоставления конечным пользователям комплексных цифровых и автоматизированных решений. Стратегия предполагает расширение сети из более чем 200 акселераторов и партнеров, что, как ожидается, укрепит присутствие компании на рынке и увеличит доходы за счет предоставления программного обеспечения для взыскания долгов.
Лидеры рынка программного обеспечения для взыскания долгов
-
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
-
CGI Inc.
-
TransUnion LLC
-
Pegasystems Inc.
-
Fair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.)
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка программного обеспечения для взыскания долгов
- Сентябрь 2023 г. KEN, входящая в группу компаний Volton, расширила свое постоянное партнерство с EXUS и объявила об обновлении своей технологии взыскания долгов путем развертывания решения EXUS по взысканию долгов для управления на единой платформе портфелями обеих компаний на рынках энергетики и природного газа..
- Июнь 2023 г. Небанковская финансовая компания группы Mahindra объявила о стратегическом интегрированном партнерстве с Nucleus Software для повышения качества обслуживания сотрудников бэк-офиса и операционных групп Mahindra Finance, используя возможности FinnOne NeoTM LMS и FinnOne NeoTM Collections для автоматизации процессов кредитования и сбора платежей..
Отчет о рынке программного обеспечения для взыскания долгов – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.2.1 Рыночная власть поставщиков
4.2.2 Переговорная сила покупателей
4.2.3 Угроза новых участников
4.2.4 Угроза заменителей
4.2.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.3 Оценка влияния COVID-19 на рынок программного обеспечения для взыскания долгов
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы рынка
5.1.1 Повышение автоматизации процесса взыскания долгов
5.1.2 Аутсорсинг взыскания долгов специализированным коллекторским агентствам
5.2 Рыночные ограничения
5.2.1 Неадекватность устаревших систем
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 По развертыванию
6.1.1 Облачный
6.1.2 Локально
6.2 По размеру организации
6.2.1 Крупные предприятия
6.2.2 Малые и средние предприятия
6.3 Конечным пользователем
6.3.1 Финансовые учреждения (банки и НБФК)
6.3.2 Коллекторские агентства
6.3.3 Здравоохранение
6.3.4 Правительство
6.3.5 Телекоммуникации и коммунальные услуги
6.3.6 Другие конечные пользователи (недвижимость и розничная торговля)
6.4 По географии
6.4.1 Северная Америка
6.4.1.1 Соединенные Штаты
6.4.1.2 Канада
6.4.2 Европа
6.4.2.1 Великобритания
6.4.2.2 Германия
6.4.2.3 Испания
6.4.2.4 Остальная Европа
6.4.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
6.4.3.1 Китай
6.4.3.2 Индия
6.4.3.3 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
6.4.4 Латинская Америка
6.4.4.1 Бразилия
6.4.4.2 Мексика
6.4.4.3 Колумбия
6.4.4.4 Остальная часть Латинской Америки
6.4.5 Ближний Восток и Африка
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании
7.1.1 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.2 CGI Inc.
7.1.3 Fair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.)
7.1.4 TransUnion LLC
7.1.5 Pegasystems Inc.
7.1.6 Temenos AG
7.1.7 Intellect Design Arena Limited
7.1.8 Nucleus Software Exports Limited
7.1.9 Chetu Inc.
7.1.10 AMEYO (Exotel Techcom Pvt. Ltd)
7.1.11 ООО "ЭКСУС"
7.1.12 KuhleKT Pty Ltd
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
9. БУДУЩЕЕ РЫНКА
Сегментация индустрии программного обеспечения для взыскания долгов
Программное обеспечение для сбора долгов, также называемое программным обеспечением для управления дебиторской задолженностью (ARM), удовлетворяет потребности агентств и кредиторов, обеспечивая автоматизацию бизнес-процессов, обеспечение соответствия и другие функции, необходимые для упорядоченных и эффективных усилий по взысканию долгов. Коллекторы B2B обычно используют программное обеспечение для взыскания долгов для взыскания коммерческих долгов, накопленных в результате транзакций услуг.
Рынок программного обеспечения для взыскания долгов сегментирован по типу развертывания, размеру организации, конечному пользователю и географическому положению. По типу развертывания рынок сегментирован на облачные и локальные. По размеру организации рынок сегментирован на крупные предприятия, малые и средние предприятия. По конечным пользователям рынок сегментирован на финансовые учреждения (банки и NBFC), коллекторские агентства, здравоохранение, правительство, телекоммуникации и коммунальные услуги, а также других конечных пользователей. По географическому признаку рынок сегментирован на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Ближний Восток и Африку. В отчете также представлены размеры рынка и прогнозы рынка программного обеспечения для взыскания долгов в 10 странах основных регионов.
В отчете представлены рыночные прогнозы и размер в стоимостном выражении (в долларах США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По развертыванию | ||
| ||
|
| По размеру организации | ||
| ||
|
| Конечным пользователем | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По географии | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка программного обеспечения для взыскания долгов
Насколько велик рынок программного обеспечения для взыскания долгов?
Ожидается, что объем рынка программного обеспечения для взыскания долгов достигнет 4,88 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 10,30% и достигнет 7,96 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка программного обеспечения для взыскания долгов?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка программного обеспечения для взыскания долгов достигнет 4,88 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке программного обеспечения для взыскания долгов?
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), CGI Inc., TransUnion LLC, Pegasystems Inc., Fair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.) – основные компании, работающие на рынке программного обеспечения для взыскания долгов.
Какой регион на рынке программного обеспечения для взыскания долгов является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке программного обеспечения для взыскания долгов?
В 2024 году Северная Америка будет занимать наибольшую долю рынка программного обеспечения для взыскания долгов.
Отчет об индустрии программного обеспечения для взыскания долгов
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке программного обеспечения для взыскания долгов в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ программного обеспечения для сбора долгов включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
