Анализ размера и доли рынка строительного оборудования – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)

В отчете рассматривается рынок тяжелого строительного оборудования, сегментированный по типу оборудования (краны, телескопические погрузчики, экскаваторы, погрузчики и экскаваторы, автогрейдеры и другие типы машин), по типу привода (гидравлический, электрический и гибридный) и по географическому положению (Северная Америка). , Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и остальной мир). В отчете представлен размер рынка и прогнозы стоимости строительного оборудования (млрд долларов США) для всех вышеуказанных сегментов.

Размер рынка строительного оборудования

Обзор рынка строительного оборудования
share button
Период исследования 2019 - 2029
Базовый Год Для Оценки 2023
CAGR > 6.00 %
Самый Быстрорастущий Рынок Азиатско-Тихоокеанский регион
Самый Большой Рынок Европа
Концентрация рынка Середина

Основные игроки

Основные игроки рынка строительной техники

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Как мы можем помочь?

Анализ рынка строительного оборудования

Рынок строительного оборудования оценивался в 161 миллиард долларов США в 2020 году, и ожидается, что к 2026 году он достигнет 228 миллиардов долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит более 6% в течение прогнозируемого периода (2021-2026 годы).

Вспышка COVID-19 и последовавшие за ней остановки затронули строительную отрасль в ряде стран. Негативные последствия пандемии заметны в различных сроках реализации крупных проектов.

Растущее внимание к инфраструктуре и развитию автоматизации строительных и производственных процессов оказали значительное влияние на рост рынка. На рынке дорожно-строительной техники в недавнем прошлом наблюдался значительный рост благодаря расширению программ развития дорог, реализуемых центральным правительством и правительствами штатов, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Спрос на экономически эффективные машины с нормативными требованиями по снижению выбросов вынуждает производителей строительной техники отдавать предпочтение электрическим и гибридным транспортным средствам вместо традиционных гидравлических и механических.

Аренда или лизинг строительной техники растет из-за стоимости оборудования и затрат на его техническое обслуживание. Помимо стоимости, аренда строительной техники имеет и другие преимущества. Компании-арендодатели предоставляют технику, а в арендную плату включены необходимые профессиональные механизаторы и водители.

Строительная отрасль становится умнее. Цифровизация, связь и автоматизация способствуют развитию, оказывая существенное влияние на строительные проекты. Кроме того, компании-арендаторы готовы инвестировать в новые технологии, чтобы удовлетворить растущий спрос на современную строительную технику и заменить старые машины новыми или модернизированными.

Тенденции рынка строительного оборудования

Ожидается, что кран станет крупнейшим сегментом

Ожидается, что в ближайшее время крупные строительные проекты по всему миру будут стимулировать рынок кранов и строительной техники. Европа планирует различные строительные проекты. В Германии, Франции и Италии наблюдались самые высокие темпы роста благодаря строительным проектам в регионе. Проекты включают расширение порта, подводный туннель, соединяющий основные европейские страны, и железнодорожные туннели, в том числе использование многих типов кранов, обеспечивающих развитие всего рынка кранов.

\пНапример, в марте 2021 года компания Rothmund GmbH Kran und Montage приобрела у Liebherr свой второй LTM 1230-5.1 после покупки первого шесть месяцев назад. В том же месяце компания Schussmann Kranservice GmbH также получила новый LTM 1230-5.1.

\пОжидается, что после 2021 года Африка и Латинская Америка станут хорошими рынками, что приведет к улучшению экономики, а зарубежные инвестиции, как ожидается, будут способствовать активному развитию инфраструктуры и строительной деятельности.

\пЧисленность журавлей в Северной Америке достигла нового пика. Примерно 40% общего количества кранов в Северной Америке работают на рынке жилых помещений. Торонто лидирует на этом рынке 70 кранов предназначены для совместных высотных проектов. Строительство смешанного назначения — второй по величине рынок, на который приходится почти 25% всех кранов в Северной Америке.

\пУвеличение количества нетто-кранов указывает на то, что строительный рынок остается стабильным и процветающим. Этот рост будет продолжаться, поскольку многие города Северной Америки продолжают пополнять свой список предлагаемых проектов.

Рынок строительной техники – доля выручки (%) по типам оборудования, 2020 г.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на мировом рынке

Азиатско-Тихоокеанский регион занимает первое место на рынке строительного оборудования, при этом основную долю рынка занимают Китай, Индия и Япония. В ходе реализации проекта водоперекачивающей установки Юг-Север в Китае, который, как ожидается, будет завершен к 2050 году, будет использоваться различная строительная техника либо путем аренды, либо путем владения техникой, тем самым увеличивая спрос на строительную технику в течение следующих трех десятилетий.

Растущее количество строительства плотин, объектов недвижимости, коммерческих и жилых комплексов, а также расширение железнодорожной и автомобильной инфраструктуры в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона являются драйверами рынка строительной техники.

Компании представляют специализированные продукты для региона. Например, в декабре 2020 года Komatsu объявила, что выпустит доступные экскаваторы в Юго-Восточной Азии. Среднеразмерный 20-тонный экскаватор для жилищного строительства и дорожного строительства будет продаваться в Таиланде и Индонезии начиная с апреля 2021 года.

Производители строительной техники пытаются снизить свою зависимость от бензина и дизельного топлива, поскольку регулирующие органы в Азии ставят амбициозные цели стать углеродно-нейтральными к 2040 году. Например, в январе 2021 года Komatsu объявила о партнерстве с Proterra для использования аккумуляторных блоков в электрогидравлических экскаваторах Komatsu.. Компания будет использовать аккумуляторные системы Proterra для разработки экспериментального электрического экскаватора к концу 2021 года.

Рынок строительной техники – темпы роста по регионам (2021–2026 гг.)

Обзор отрасли строительного оборудования

В число крупных компаний, доминировавших на исследуемом рынке, входят Caterpillar Inc., Kobelco Construction Machinery Co., Ltd, CNH Industrial NV, Deere Company, Komatsu Ltd, JCB India Limited, Volvo Group, Doosan Infracore и XCMG, которые захватили основную долю рынка.

Рынок строительного оборудования характеризуется многочисленными международными и региональными игроками, что приводит к созданию высококонкурентной рыночной среды. Помимо ведущих игроков, значительную долю рынка занимают мелкие или отечественные игроки.

Лидеры рынка строительной техники

  1. Caterpillar Inc.

  2. Kobelco Construction Machinery Co., Ltd

  3. CNH Industrial NV

  4. Liebherr-International Deutschland GmbH

  5. Komatsu Ltd

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Концентрация рынка строительного оборудования
bookmark Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец

Новости рынка строительной техники

В феврале 2022 года берлинская компания строительных технологий Flexcavo увеличивает капитал на 8 миллионов долларов США для своего парка строительной техники. Кроме того, запланированный капитал первоначально пойдет на приобретение недавно построенного арендуемого парка в Майзахе, Мюнхен. Кроме того, производители JCB и Wacker Neuson уже запланировали размещение более 150 новых строительных машин и оборудования на площадке площадью около 4500 квадратных метров.

В январе 2022 года компания CanLift Equipment Ltd. расширила свою линейку продукции для оборудования для строительной техники в рамках стратегического партнерства с ведущим производителем строительной техники Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd, чтобы расширить права продаж землеройного оборудования в Онтарио. Кроме того, это партнерство откроет возможности для новых отношений в отрасли строительной техники.

В январе 2022 года крупнейшая японская компания по производству строительной техники Hitachi объявила о продаже своих 50% акций парка строительной техники на сумму 1,6 миллиарда долларов США. Кроме того, Itochu купит долю Hitachi по 3300 иен за акцию у Japan Industrial Partners. Кроме того, Hitachi в настоящее время владеет 51,5% акций парка строительной техники.

В марте 2021 года Hitachi представила колесный погрузчик ZW220-7, соответствующий требованиям Stage V. При эксплуатационной массе 18 190–19 450 кг и полезной мощности 157 кВт (210 л.с.) ZW220-7 имеет объем ковша с шапкой (ISO) 2,8–10,0 кубических метров.

В феврале 2021 года Manitex Vall выпустила совершенно новый электрический мобильный кран V 110 R. Он работает от аккумулятора и имеет дистанционное управление, грузоподъемность до 11 000 кг и высота подъема до 10,4 метра.

В январе 2021 года компания Caterpillar выпустила три новых больших экскаватора для рынков Европы, Азии и Африки, а также две машины для сноса зданий сверхвысокой четкости (UHD). Крупные экскаваторы Cat 352, 374 и 395 весят 50, 72 и 94 тонны соответственно.

Отчет о рынке строительного оборудования – Содержание

  1. 1. ВВЕДЕНИЕ

    1. 1.1 Предположения исследования

      1. 1.2 Объем исследования

      2. 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

        1. 3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ

          1. 4. ДИНАМИКА РЫНКА

            1. 4.1 Драйверы рынка

              1. 4.2 Рыночные ограничения

                1. 4.3 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера

                  1. 4.3.1 Угроза новых участников

                    1. 4.3.2 Переговорная сила покупателей/потребителей

                      1. 4.3.3 Рыночная власть поставщиков

                        1. 4.3.4 Угроза продуктов-заменителей

                          1. 4.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества

                        2. 5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

                          1. 5.1 Тип оборудования

                            1. 5.1.1 Краны

                              1. 5.1.2 Телескопический погрузчик

                                1. 5.1.3 Экскаватор

                                  1. 5.1.4 Погрузчик и экскаватор

                                    1. 5.1.5 Автогрейдер

                                      1. 5.1.6 Другие типы оборудования

                                      2. 5.2 Тип вождения

                                        1. 5.2.1 Гидравлический

                                          1. 5.2.2 Электрический и гибридный

                                          2. 5.3 География

                                            1. 5.3.1 Северная Америка

                                              1. 5.3.1.1 Соединенные Штаты

                                                1. 5.3.1.2 Канада

                                                  1. 5.3.1.3 Мексика

                                                  2. 5.3.2 Европа

                                                    1. 5.3.2.1 Германия

                                                      1. 5.3.2.2 Великобритания

                                                        1. 5.3.2.3 Франция

                                                          1. 5.3.2.4 Италия

                                                            1. 5.3.2.5 Остальная Европа

                                                            2. 5.3.3 Азиатско-Тихоокеанский регион

                                                              1. 5.3.3.1 Китай

                                                                1. 5.3.3.2 Индия

                                                                  1. 5.3.3.3 Япония

                                                                    1. 5.3.3.4 Южная Корея

                                                                      1. 5.3.3.5 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона

                                                                      2. 5.3.4 Остальной мир

                                                                        1. 5.3.4.1 Южная Америка

                                                                          1. 5.3.4.2 Ближний Восток и Африка

                                                                      3. 6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

                                                                        1. 6.1 Доля рынка поставщиков

                                                                          1. 6.2 Профили компании*

                                                                            1. 6.2.1 Caterpillar Inc.

                                                                              1. 6.2.2 CNH Industrial NV

                                                                                1. 6.2.3 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd

                                                                                  1. 6.2.4 Deere & Company

                                                                                    1. 6.2.5 Kobelco Construction Machinery Co. Ltd

                                                                                      1. 6.2.6 Komatsu Ltd

                                                                                        1. 6.2.7 Liebherr-International Deutschland GmbH

                                                                                          1. 6.2.8 Volvo Group

                                                                                            1. 6.2.9 Zoomlion Heavy Industry Sci & Tch Co. Ltd

                                                                                              1. 6.2.10 Terex Corporation

                                                                                                1. 6.2.11 Sany Heavy Industry Co. Ltd

                                                                                                  1. 6.2.12 XCMG Construction Machinery Co. Ltd

                                                                                                2. 7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

                                                                                                  bookmark Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
                                                                                                  Получить разбивку цен прямо сейчас

                                                                                                  Сегментация отрасли строительного оборудования

                                                                                                  Рынок строительного оборудования сегментирован по типу техники (краны, телескопические погрузочно-разгрузочные машины, экскаваторы, погрузчики и экскаваторы, автогрейдеры и другие типы техники), по типу привода (гидравлический, электрический и гибридный) и по географическому положению (Северная Америка, Европа). , Азиатско-Тихоокеанский регион и остальной мир). В отчете представлен размер рынка и прогнозы стоимости строительного оборудования (млрд долларов США) для всех вышеуказанных сегментов.

                                                                                                  Тип оборудования
                                                                                                  Краны
                                                                                                  Телескопический погрузчик
                                                                                                  Экскаватор
                                                                                                  Погрузчик и экскаватор
                                                                                                  Автогрейдер
                                                                                                  Другие типы оборудования
                                                                                                  Тип вождения
                                                                                                  Гидравлический
                                                                                                  Электрический и гибридный
                                                                                                  География
                                                                                                  Северная Америка
                                                                                                  Соединенные Штаты
                                                                                                  Канада
                                                                                                  Мексика
                                                                                                  Европа
                                                                                                  Германия
                                                                                                  Великобритания
                                                                                                  Франция
                                                                                                  Италия
                                                                                                  Остальная Европа
                                                                                                  Азиатско-Тихоокеанский регион
                                                                                                  Китай
                                                                                                  Индия
                                                                                                  Япония
                                                                                                  Южная Корея
                                                                                                  Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
                                                                                                  Остальной мир
                                                                                                  Южная Америка
                                                                                                  Ближний Восток и Африка

                                                                                                  Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка строительного оборудования

                                                                                                  Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) на рынке строительного оборудования будет зарегистрирован среднегодовой темп роста более 6%.

                                                                                                  Caterpillar Inc., Kobelco Construction Machinery Co., Ltd, CNH Industrial NV, Liebherr-International Deutschland GmbH, Komatsu Ltd — основные компании, работающие на рынке строительного оборудования.

                                                                                                  По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).

                                                                                                  В 2024 году на Европу будет приходиться наибольшая доля рынка строительного оборудования.

                                                                                                  В отчете рассматривается исторический размер рынка строительного оборудования за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка строительного оборудования на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.

                                                                                                  Отчет отрасли строительного оборудования

                                                                                                  Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке строительного оборудования в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ строительного оборудования включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.

                                                                                                  close-icon
                                                                                                  80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?

                                                                                                  Пожалуйста, введите действительный идентификатор электронной почты

                                                                                                  Пожалуйста, введите действительное сообщение!

                                                                                                  Анализ размера и доли рынка строительного оборудования – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)