Размер рынка строительного оборудования Китая
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.10 % |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка строительного оборудования Китая
В настоящее время китайский рынок строительной техники оценивается в 50 миллиардов долларов США. Ожидается, что в течение следующих пяти лет его объем достигнет 68 миллиардов долларов США, а среднегодовой темп роста составит 5,55%.
Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на строительную отрасль Китая. В строительной отрасли Китая в первом квартале 2020 года зарегистрирован спад на 6,9%. Производственный сектор Китая является основным потребителем строительной техники, такой как колесные погрузчики и краны. Однако индекс менеджеров по закупкам (PMI) упал до 49,4, что указывает на экономический спад, поскольку индекс PMI ниже 50 считается основным признаком экономического спада в Китае. Сбои в деятельности цепочки поставок, перерыв в крупномасштабном производстве, ограничения на поездки и снижение продаж оборудования являются причиной снижения роста рынка. Подъем строительства по стране наблюдается после пандемии из-за смягчения ограничений в стране. Ожидается, что рынок справится со всеми потерями, произошедшими во время пандемии, и будет расти определенными темпами.. Кроме того, производители реализуют планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы смягчить будущую неопределенность в бизнесе и сохранить непрерывность отношений с клиентами в важнейших секторах индустрии строительного оборудования. Например,.
- В 2020 году Sany Heavy Industry увеличила свои инвестиции в НИОКР до 954 миллионов долларов США, что на 33,2 % больше, чем в 2019 году, а число сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками, достигло 5 436 человек, что на 69 % больше, чем в 2019 году. Таким образом, Sany Heavy Industry смогла выпускать новые инновационные продукты, такие как супер- большие экскаваторы SY870, SY980 и SY1250, линейка интеллектуальных экскаваторов нового поколения и гусеничный кран грузоподъемностью 4000 тонн SCC40000A, которые помогли компании остановить падение продаж во время пандемии COVID-19.
Ожидается, что в долгосрочной перспективе растущее внимание к инфраструктуре, развитию автоматизации строительных и производственных процессов, а также внедрение электрического строительного оборудования, такого как электрические экскаваторы, окажет существенное влияние на рост изучаемого рынка. На рынке дорожно-строительной техники наблюдался значительный рост благодаря расширению реализуемых программ развития дорог, таких как инициатива Пояс и путь.
Помимо того, что Китай является крупнейшим производителем строительной техники в мире, он также является крупнейшим рынком строительной техники в мире. Сельское строительство, быстрая урбанизация и рост государственно-частного партнерства стимулировали спрос на строительное оборудование. Китай также имеет одну из лучших цепочек поставок строительной техники в мире, причем все звенья цепочки поставок находятся в Китае.
Аренда и лизинг строительной техники находится на подъеме. Покупка нового оборудования влечет за собой высокие затраты, проблемы с обслуживанием и хранением. Аренда становится жизнеспособной возможностью и для новых предприятий. Фактически, при краткосрочном строительстве аренда техники предпочтительнее ее первоначальной покупки у строительных подрядчиков, поскольку аренда позволяет оптимально использовать технику.
Ключевые плательщики расширяют свои производственные мощности и запускают новую продукцию, чтобы удовлетворить растущий спрос на строительное оборудование. Например.
- В феврале 2022 года компания Sany Heavy Industry представила новый гидравлический фронтальный ковш SY2600E грузоподъемностью 300 тонн, который будет производиться на заводе в Сучжоу в Китае. SY2600E имеет длину 15 м, высоту 8 м и объем ковша 15 кубических метров. Он приводится в действие электроприводом, состоящим из полностью электронной системы управления с восемью насосами и тремя клапанами. Экскаватор специально разработан для тяжелых горнодобывающих работ. В октябре 2022 года XCMG Port Machinery начала работу на своем новом заводе в Сюйчжоу, Китай. Новый завод производит контейнерные ричстакеры, вилочные погрузчики и другую мобильную портовую технику, а также козловые краны, береговые мосты и другую крупную портовую технику с годовой мощностью 2000 единиц.
Тенденции рынка строительного оборудования Китая
Растущий спрос на экскаваторы для развития рынка.
Китай является крупнейшим рынком строительной техники в мире. Экскаваторы составляют около 60% от общего объема продаж строительной техники в Китае. По данным Китайской ассоциации строительной техники, в стране насчитывается около 25 производителей экскаваторов, больше, чем в любой другой стране мира. В 2021 году в Китае было продано 274357 экскаваторов.
Sany Heavy Industry была лидером рынка экскаваторов в Китае с предполагаемой долей рынка около 18% в 2021 году по объему.
Причинами популярности экскаваторов в Китае являются реализация масштабных инфраструктурных проектов в Китае. В 2021 году китайское правительство потратило 3,4 триллиона долларов США на развитие инфраструктуры в Китае. Развитие инфраструктуры в Китае в основном сосредоточено вокруг строительства супермагистралей, высокоскоростных железных дорог, аэропортов, мостов, портов и систем метрополитена. Эти мегапроекты требуют масштабной выемки грунта для закладки фундамента, что делает невозможным проведение этих раскопок вручную. Таким образом, для проведения раскопок грунта на площадках этих мегапроектов требуется строительная техника, такая как экскаваторы.
Экскаваторы доступны грузоподъемностью от 5 до 40 тонн и используют гусеничные и колесные механизмы для обеспечения своей мобильности, что делает их одним из наиболее универсальных строительных машин.
Еще одним важным фактором, стимулирующим спрос на экскаваторы в Китае, является растущий спрос на экскаваторы со стороны горнодобывающей промышленности. В 2021 году Китай добыл 4126 миллионов тонн угля, 12,9 миллиона унций золота, и на его долю пришлось 9,1% от общего производства меди в мире, что сделало Китай крупнейшим производителем угля и золота и третьим по величине производителем меди в мире. Кроме того, китайское правительство увеличило квоты на добычу редкоземельных минералов на 20% из-за возросшего спроса на электромобили или новые энергетические автомобили для производства аккумуляторов. Все эти факторы приводят к буму продаж карьерных экскаваторов или сверхбольших экскаваторов (грузоподъемностью 300 тонн и выше), поскольку экскаваторы являются наиболее используемым оборудованием для земляных работ в шахтах.
Ожидается, что запуск новых продуктов от ключевых игроков для удовлетворения растущего спроса на экскаваторы также будет стимулировать рынок в течение следующих пяти лет. Например,.
- В октябре 2022 года Sany Heavy Machinery представила SY19E — свой полностью электрический компактный экскаватор грузоподъемностью 2 тонны. Машина была спроектирована и разработана специально для использования на строительных площадках в густонаселенных городах.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Рост инвестиций в строительную отрасль Китая
Текущие мегапроекты в Китае требуют перемещения большого количества оборудования и материалов из одной части страны в другую. Такие проекты, как проект газопровода Чжунвэй Цзиань, железнодорожная линия Лючжоу-Учжоу, инициатива Пояс и путь и скоростная автомагистраль Чжэншэнь Фошань, являются одними из многих проектов, которые требуют использования большого количества строительной техники. Китай объявил об инвестициях в инфраструктурные проекты в размере 3,4 триллиона долларов США в 2021 году.
- В августе 2022 года Китай объявил об очередном стимулировании расходов на инфраструктуру на сумму 146 миллиардов долларов США.
Продажи китайской строительной техники в 2021 году достигли около 50 миллиардов долларов США и составили 20% мирового рынка строительной техники. Крупнейшие производители строительной техники в мире создали производственные мощности и совместные предприятия в Китае. Запреты на иностранные инвестиции в застройку земель, роскошные отели, офисные здания, международные выставочные центры, а также строительство и эксплуатацию крупных тематических парков также были отменены. Это, вероятно, будет способствовать росту рынка строительного оборудования за счет увеличения спроса на строительное оборудование в стране.
Ожидается, что инициатива Пояс и путь создаст повышенный спрос на строительную технику. Инициатива Пояс и путь, флагманский проект Китая, является важным стимулом для развития строительной техники в Китае. Хотя все строительные проекты реализуются за границей, техника закупается и поставляется из Китая, поскольку правительство предлагает налоговые скидки строительным компаниям, которые покупают оборудование для участия в инициативе Пояс и путь. Kobelco, Tadano, Caterpillar и Liebherr работают над расширением своего присутствия в стране, поскольку они ожидают огромного спроса со стороны флагманской инициативы страны Один пояс, один путь.
Например, расширение транзита Шанхайской городской железной дороги оценивается в 44,23 миллиарда долларов США. Он включает в себя девять железнодорожных проектов и шесть линий метро, а также три междугородные железные дороги. Общая протяженность проекта оценивается в 286 км. Эта сеть направлена на улучшение сообщения между двумя аэропортами Шанхая и двумя крупными железнодорожными станциями.
Кроме того, Китай является важным производственным центром для международных производителей оборудования. Благодаря совместным предприятиям, инвестициям в полную собственность или приобретениям все ведущие международные производители, включая Caterpillar, Terex, Manitowoc, Komatsu, Hitachi, Kobelco, Volvo, Liebherr, Wirtgen, Fayat, Doosan и Hyundai, имеют производственные базы в Китае. Некоторые из этих предприятий, такие как завод башенных кранов Manitowoc в Чжанцзягуане, являются их наиболее важными производственными базами в мире.
В результате крупные компании создают производственные мощности в различных частях Китая, чтобы извлечь выгоду из растущего спроса на строительную технику. Хотя конкурентная ситуация в стране является напряженной, многие глобальные игроки конкурируют с местными производителями строительной техники за увеличение своей доли на рынке. Например,.
- В мае 2021 года компания Zoomlion Heavy Industry Science Technology Co. открыла вторую очередь своего завода по производству интеллектуальных крановых башен в городе Кгандэ в центральном Китае. Завод занимает площадь 49,33 га и является крупнейшим заводом по производству ветряных башенных кранов в мире.
Обзор отрасли строительного оборудования Китая
Китайский рынок строительной техники сильно фрагментирован. На рынке доминируют местные игроки, такие как Sany, XCMG, Zoomlion, Liugong и Shantui. и т. д. Поскольку рынок строительной техники характеризуется многочисленными международными и региональными игроками, производители строительной техники пытаются опередить своих конкурентов, создавая совместные предприятия и выпуская на рынок новые продукты с использованием передовых технологий. Например,.
- Сентябрь 2022 г. ZAT24000H — это сверхмощный кран грузоподъемностью более 2000 тонн, специально построенный компанией Zoomlion для подъема ветроэнергетического оборудования. Как только он сошел с конвейера, это был самый мощный вездеходный кран в мире. Этот продукт может полностью удовлетворить требования к установке вентиляторов высотой 160 м или менее и обладает высокой грузоподъемностью, высоким удобством и широкой адаптируемостью к различным условиям работы благодаря своей уникальной конструкции и системе управления, работающей на цифровом и интеллектуальная технология.
- Сентябрь 2022 г. Shantui Construction Machinery Co. Ltd выпустила первый в мире автономный беспилотный бульдозер. Бульдозер разработан совместно компанией Shantui Construction Machinery Co. Ltd и Университетом науки и технологий Хуачжун (HUST).
Лидеры рынка строительного оборудования Китая
-
Sany heavy industry Co. Ltd.
-
Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.
-
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
-
LiuGong, officially Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.
-
Shantui Construction Machinery Co., Ltd.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка строительной техники Китая
- Ноябрь 2022 г. XCMG подтвердила подписание контрактов на закупку на сумму 60 миллионов долларов США с четырьмя крупнейшими мировыми поставщиками Kawasaki Heavy Industries, Linde Hydraulics AG, Danfoss A/S и Daimler SE, для создания высококлассной глобальной сети поставок и поддержания устойчивости в мировая индустрия производства строительного оборудования. Контракты были подписаны на проходящей Китайской международной импортной выставке (CIIE) в Шанхае.
- Ноябрь 2022 г. XCMG выбрала трансмиссии Allison в качестве эксклюзивного поставщика трансмиссий для вездеходных кранов. Новая трансмиссия Allison 4970 Specialty Series (SP) дебютирует в модели вездеходного крана XCMG XCA400L8.
- Октябрь 2022 г. Shantui доставила свой первый бульдозер DL300G заказчику в Гонконг. Машина будет использоваться в престижных строительных проектах, таких как строительство третьей взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Гонконга, свалки SUEZ и поля для гольфа Discovery Bay в Гонконге.
- Август 2022 г. XCMG объявила о выпуске второго гидравлического экскаватора XE7000. Новый XE7000 имеет конструкцию экскаватора-погрузчика с увеличенной емкостью ковша и более высокой эксплуатационной эффективностью, которая, как утверждается, полностью отвечает потребностям горнодобывающих компаний.
Отчет о рынке строительного оборудования Китая – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Драйверы рынка
4.2 Рыночные ограничения
4.3 Анализ пяти сил Портера
4.3.1 Угроза новых участников
4.3.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.3.3 Рыночная власть поставщиков
4.3.4 Угроза продуктов-заменителей
4.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (Стоимость в миллиардах долларов США)
5.1 Тип машины
5.1.1 Кран
5.1.2 Телескопические погрузчики
5.1.3 Экскаваторы
5.1.4 Погрузчики и экскаваторы
5.1.5 Автогрейдеры
5.2 Тип вождения
5.2.1 Общепринятый
5.2.2 Гибридный и электрический
5.3 Торговый канал
5.3.1 OEM
5.3.2 вторичный рынок
5.4 Тип приложения
5.4.1 Здание
5.4.2 Инфраструктура
5.4.3 Энергия
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Доля рынка поставщиков
6.2 Профили компании
6.2.1 Kobelco Construction Machinery
6.2.2 Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd (XCMG)
6.2.3 Sany Group
6.2.4 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd
6.2.5 Caterpillar Inc.
6.2.6 Volvo CE
6.2.7 China Communications Construction Company
6.2.8 Liebherr Group
6.2.9 Tadano Ltd
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли строительного оборудования Китая
Строительное оборудование определяется как любой тип оборудования, используемого для выполнения, завершения, монтажа, эксплуатации или обслуживания любого строительного проекта или работы. Строительная техника также используется в землеройных работах при строительстве дорог, мостов и плотин. Некоторые виды строительной техники, например экскаваторы и колесные погрузчики, также используются для добычи полезных ископаемых.
Китайский рынок строительной техники сегментирован по типу техники, типу привода, каналу продаж и типу применения. По типу техники рынок сегментирован на краны, телескопические погрузчики, экскаваторы, погрузчики и экскаваторы-погрузчики, а также автогрейдеры. По типу привода рынок сегментирован на обычные, гибридные и электрические. По каналам продаж рынок сегментирован на OEM и вторичный рынок. По типу приложения рынок сегментирован на строительство, инфраструктуру и энергетику. В отчете также представлены размер рынка и прогнозы по стоимости в миллиардах долларов США и объему в единицах для всех вышеупомянутых сегментов.
| Тип машины | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Тип вождения | ||
| ||
|
| Торговый канал | ||
| ||
|
| Тип приложения | ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка строительного оборудования в Китае
Каков текущий размер китайского рынка строительного оборудования?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) рынок строительного оборудования Китая будет регистрировать среднегодовой темп роста 5,10%.
Кто являются ключевыми игроками на рынке строительного оборудования в Китае?
Sany heavy industry Co. Ltd., Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd., Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd., LiuGong, officially Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd., Shantui Construction Machinery Co., Ltd. — крупнейшие компании, работающие на рынке строительного оборудования Китая.
В какие годы охватывает рынок строительного оборудования Китая?
В отчете рассматривается исторический размер рынка строительного оборудования Китая за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка строительного оборудования Китая на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет о промышленности строительного оборудования Китая
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке строительного оборудования в Китае в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ китайского строительного оборудования включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
