Размер рынка банков-претендентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер рынка (2024) | USD 1.68 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 2.58 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | > 9.00 % |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка банков-претендентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Банки-претенденты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Размер рынка оценивается в 1,68 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2,58 миллиарда долларов США к 2029 году, а среднегодовой темп роста составит более 9% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы).
Несмотря на то, что начало пандемии усилило необходимость быстрой технологической трансформации для банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги, многие люди все еще используют их. Цифровые банки, также известные как необанки, банки-претенденты или виртуальные банки, имеют общее то, что они часто начинают свою деятельность без физических отделений и используют технологии для дифференциации своих предложений в банковской сфере. Виртуальные банки помогают множеству людей в банковской сфере. Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы получить беспрепятственный банковский опыт без посещения банка. В последние годы в сфере цифрового банкинга в Азии наблюдается быстрый рост, и он продолжит свой рост в ближайшие месяцы.
63% банковских клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), вероятно, будут использовать цифровые банковские услуги, предлагаемые необанками и банками-претендентами, к 2025 году, что подчеркивает острую необходимость внедрения инноваций банками. Кроме того, многие коммерческие заведения, такие как рестораны, теперь обращают внимание на банки Challengers, поскольку они достаточно гибки и не требуют посещения какого-либо физического банка. Более 35 необанков или компаний-претендентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе созданы на основе передовых гибких инновационных практик и значительно опережают традиционных банков с точки зрения гибкости, возможностей самообслуживания, потребностей клиентов и персонализации. Следовательно, с появлением новых игроков и дальнейшим цифровым прорывом в отрасли к 2025 году 38% доходов традиционных банков окажутся под угрозой.
Кроме того, недавний отчет показал, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона проявляют все больший интерес к цифровому банковскому пространству, при этом в Индии находится двадцать процентов мирового числа банков-претендентов на цифровые технологии. В отчете отмечается, что Индийский субконтинент стал свидетелем возникновения трехсторонней атаки в пространстве, состоящей из собственных конкурентов банков, таких как Bank 811 и Bank Digibank, а также новых претендентов, таких как Network, Fi Money и FamPay. а также Open и Jupiter, а также игроки экосистемы Paytm, Razorpay.
Тенденции рынка банков-претендентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Рост проникновения мобильной связи и высокий уровень взрослого населения, не охваченного банковскими услугами, в регионе
Появление развивающихся рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе открывает значительный потенциал для банков-претендентов из-за ряда факторов, включая большое количество населения, не охваченного банковскими услугами, высокий уровень проникновения мобильной связи и быстро растущий средний класс. По оценкам, 250 миллионов взрослых в странах Юго-Восточной Азии не имеют доступа к банковским услугам; однако только 27% этих взрослых имеют банковские счета. В большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона уровень проникновения мобильной связи превышает 100%, что превышает уровень проникновения в США и сопоставим с уровнем проникновения в Европе. В Индонезии только 48% взрослых в возрасте 15 лет и старше имеют банковские счета, тогда как в Малайзии более 2 миллионов взрослых не имеют доступа к банковским услугам. Во Вьетнаме только 30% людей в возрасте 15 лет и старше имеют банковские счета, а на Филиппинах только 32% населения в возрасте 15 лет и старше имеют банковские счета. Уровень проникновения смартфонов в Индии составляет 56%, а к 2040 году он, по оценкам, вырастет до 96%. Несмотря на то, что 81% населения страны имеет доступ хотя бы к одному банковскому счету, уровень финансовой доступности еще не улучшился. Хотя к Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) было добавлено 38,2 миллиона бенефициаров, только 8,9 миллионам были выпущены карты RuPay.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Финансирование деятельности по превращению в претендентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
В последние годы на рынке наблюдается всплеск долевого финансирования или слияний и поглощений (MA), поскольку банки-претенденты становятся все более привлекательными для инвесторов и могут продемонстрировать им, что их бизнес-модель и оценки кажутся реалистичными.. Ярким примером этого является Kakao, корейский банк, работающий только в Интернете, который был запущен коммуникационной компанией Kakao Communications. В течение 24 часов у Kakao Bank появилось 300 000 новых клиентов, депозиты на сумму 930 миллионов долларов США за неделю и более 6500 миллионов счетов за год, что превзошло среднегодовой показатель некоторых действующих банков и банков-претендентов. Кроме того, в Индии был основан Paytm Payments Bank как дочерняя компания Paytm, ведущей компании мобильных платежей. Банк предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая сберегательные, текущие и срочные депозиты, а также дебетовые карты и кошельки. Кроме того, платежи могут осуществляться в режиме реального времени через индийский единый платежный интерфейс (UPI), FASTag и другие платежные инструменты. Это один из самых известных цифровых банков в Индии с клиентской базой более 330 миллионов человек, включая 65 миллионов текущих счетов и 5 миллионов сберегательных счетов. Аналогичным образом, многочисленные претенденты, судя по всему, заслужили доверие инвесторов к своим компаниям, а инфографика ниже дает обзор финансовой деятельности претендентов за последние годы.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли банков-претендентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Отчет включает обзор банков-претендентов, действующих по всему региону. В настоящее время на рынке доминируют такие крупные игроки, как WeBank, MY Bank, EON Bank PH, Paytm Payments Bank и Jenius Bank и другие. Рынок умеренно фрагментирован основные игроки занимают примерно 42% доли рынка, но другие игроки также занимают значительный процент доли рынка. Внедрение технологий в этом секторе, правительственные инициативы по изменению правил в отношении банков-претендентов, слияния и поглощения компаний, а также многие другие факторы могут стимулировать рынок в течение прогнозируемого периода.
Лидеры рынка банков-претендентов Азиатско-Тихоокеанского региона
-
WeBank
-
MY Bank
-
EON Bank PH
-
Paytm Payments Bank
-
Jenius Bank
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка банков-претендентов Азиатско-Тихоокеанского региона
- В октябре 2023 года Paytm запустила первое в отрасли альтернативное решение для оплаты услуг гостей на основе идентификатора для продавцов. Токенизация маскирует 16-значный номер дебетовой или кредитной карты уникальным токеном, специфичным для карты, чтобы предотвратить неправильное использование и кражу с веб-сайтов торговых точек.
- В июле 2023 года Paytm объявила о выпуске двух инновационных платежных устройств с поддержкой 4G — Paytm Pocket Soundbox и Paytm Music Soundbox. Первое в своем роде портативное устройство, Paytm Pocket Soundbox, помещается в кармане и имеет размер дебетовой карты. Оно позволяет торговцам, которые всегда в пути, мгновенно получать звуковые оповещения о платежах.
Отчет о рынке банков-претендентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА И ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.2.1 Рост проникновения Интернета движет рынком
4.3 Рыночные ограничения
4.3.1 Политика правительства в отношении рынка банков-претендентов
4.4 Возможности рынка
4.4.1 Использование передовых технологий участниками рынка
4.5 Анализ влияния технологий и инноваций на банковскую систему претендентов
4.6 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.6.1 Угроза новых участников
4.6.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.6.3 Рыночная власть поставщиков
4.6.4 Угроза продуктов-заменителей
4.6.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.7 Влияние COVID-19 на рынок
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По типу услуги
5.1.1 Платежи
5.1.2 Сберегательные продукты
5.1.3 Текущий аккаунт
5.1.4 Потребительский кредит
5.1.5 Кредиты
5.1.6 Другие
5.2 По типу конечного пользователя
5.2.1 Бизнес-сегмент
5.2.2 Личный сегмент
5.3 По стране
5.3.1 Китай
5.3.2 Южная Корея
5.3.3 Австралия
5.3.4 Гонконг
5.3.5 Индия
5.3.6 Индонезия
5.3.7 Филиппины
5.3.8 Малайзия
5.3.9 Сингапур
5.3.10 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор рыночной конкуренции
6.2 Профили компании
6.2.1 WE Bank
6.2.2 MY Bank
6.2.3 Eon
6.2.4 Paytm Payments Bank
6.2.5 Digi bank
6.2.6 Jenius
6.2.7 SBI Sumishin Net Bank
6.2.8 Kakao Bank
6.2.9 K Plus
6.2.10 Timo
6.2.11 Volt
6.2.12 Xinja
6.2.13 БигПей
6.2.14 Neat*
7. БУДУЩЕЕ РЫНКА
8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И О НАС
Отраслевая сегментация банков-претендентов Азиатско-Тихоокеанского региона
Банки-претенденты намерены предоставить клиентам другой банковский опыт, отличный от традиционных банков. В отчете представлены полный анализ рынка Challenger Banks, обзор рынка, оценка размера рынка для ключевых сегментов, возникающие тенденции на рынке, динамика рынка и ключевые профили компаний. Рынок банков-челленджеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментирован по предлагаемым услугам, типам конечных пользователей и по странам. По предлагаемым услугам рынок сегментирован на платежи, сберегательные продукты, текущие счета, потребительские кредиты, займы и другие. По типу конечного пользователя рынок сегментирован на бизнес-сегмент и персональный сегмент. По странам рынок сегментирован на Китай, Южную Корею, Австралию, Гонконг, Индию, Индонезию, Филиппины, Малайзию, Сингапур и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Размер рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (доллары США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По типу услуги | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По типу конечного пользователя | ||
| ||
|
| По стране | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка банков-претендентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Насколько велики банки-претенденты на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона?
Ожидается, что объем рынка банков-претендентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет 1,68 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит более 9% и достигнет 2,58 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер банков-претендентов на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка банков-претендентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет 1,68 миллиарда долларов США.
Кто является ключевыми игроками Challenger Banks на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона?
WeBank, MY Bank, EON Bank PH, Paytm Payments Bank, Jenius Bank — основные компании, работающие в банках Challenger в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Какие годы охватывает рынок Challenger Banks в Азиатско-Тихоокеанском регионе и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка банков-претендентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 1,54 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка банков-претендентов на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер банков-претендентов на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы. и 2029.
Цифровые банки в отраслевом отчете Азиатско-Тихоокеанского региона
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов цифровых банков в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2024 год, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ цифровых банков в Азиатско-Тихоокеанском регионе включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
