Объем рынка жилищного строительства в Канаде
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка жилищного строительства в Канаде
По оценкам, среднегодовой темп роста рынка жилищного строительства в Канаде составит более 5% в течение прогнозируемого периода.
- Строительная отрасль была признана жизненно важной, и работа смогла продолжаться в условиях введенных правительством ограничений и локдаунов. Тем не менее, слабая экономическая активность и неопределенность оказали сильное давление на сектор. Однако, несмотря на замедление темпов роста в первые месяцы пандемии COVID-19, сложные цены на пиломатериалы и материалы, а также дефицит, отрасль жилищного строительства была ключевым драйвером экономики Канады в 2020 году.
- В первой половине 2022 года строительство жилья в крупнейших городских центрах Канады было смешанным. Арендное строительство в целом было устойчивым из-за высокого спроса на этот тип жилья, в то время как застройщики придерживались более осторожного подхода к запуску новых проектов кондоминиумов из-за более высоких процентных ставок.
- Рост затрат на строительство и нехватка материалов также ощущались на всех рынках, что повлияло на сроки строительства и доступность сдаваемого жилья. После бума, зафиксированного в 2021 году, в первой половине 2022 года объем строительства новых домов в шести крупнейших городских агломерациях страны (CMA) упал на 5%. Основной причиной этого падения является снижение объемов жилищного строительства (-9%). Однако в годовом исчислении ввод жилья в первом полугодии 2022 года оставался высоким по сравнению с уровнем строительства за последние пять лет.
- В CMA Ванкувера в первой половине 2022 года количество новых домов сократилось примерно на 25%. Это замедление было в основном связано с уменьшением количества квартир в кондоминиумах, введенных в эксплуатацию, из-за большего количества квартир, сдаваемых в аренду. Низкий уровень вакантных площадей в Ванкувере в условиях более неопределенной экономической среды для покупателей привел к тому, что застройщики жилой недвижимости обратились к сегменту аренды.
- После достижения исторического уровня в 2021 году количество новых квартир также сократилось. В первой половине 2022 года в Торонто было построено наибольшее количество новых домов (19 520, рост на 7%). В то время как строительство квартир и рядных домов в Торонто увеличилось, строительство в целом менее доступных типов жилья (одноквартирных и двухквартирных домов) сократилось. В Оттаве количество новых домов сократилось почти для всех типов жилья.
- Снижение было особенно значительным в сегментах одноквартирных домов и кондоминиумов, где уровень строительства был очень высоким в период с января по июнь 2021 года. Аренда квартир, однако, показала рост, при этом низкий уровень вакантных площадей стимулировал строительство. Последствия роста процентных ставок и затрат на строительство могут оказать еще большее влияние на строительство новых домов в ближайшие месяцы.
Тенденции рынка жилищного строительства в Канаде
Падение разрешений на строительство из-за высоких процентных ставок
В условиях растущих процентных ставок и высокой инфляции в Канаде наблюдается заметное снижение количества разрешений на строительство. По данным Статистического управления Канады (StatCan), в сентябре 2022 года стоимость разрешений на строительство в Канаде упала сильнее всего за всю историю наблюдений, что является явным признаком трудных экономических времен. По данным StatCan, общая стоимость разрешений на строительство за месяц резко упала на 17,5% по сравнению с августом 2022 года до 10,2 млрд долларов США. Это самый резкий месячный спад за всю историю наблюдений. В квартальном исчислении количество разрешений на строительство в стране снизилось на 6,3% в период с июля по сентябрь - до 33,7 млрд долларов США - после трех последовательных кварталов роста. В годовом исчислении общая стоимость разрешений, выданных в сентябре, снизилась на 2,5%. Заметное снижение наблюдалось как в жилом, так и в нежилом секторах, причем в обоих секторах снижение наблюдалось впервые с сентября 2019 года. В жилом секторе количество разрешений упало на 15,6% по сравнению с предыдущим месяцем до 7,04 млрд долларов США. Это было в значительной степени обусловлено падением на 21,2% количества разрешений на многоквартирное жилье, цифра, которая в значительной степени объясняется падением на 40% в Онтарио по сравнению с рекордно высоким показателем в августе. Между тем, намерения по строительству домов на одну семью упали на 7,7%, с заметным снижением в Онтарио, Манитобе и Альберте.
В октябре 2022 года количество разрешений на строительство в Канаде снизилось второй месяц подряд, что было обусловлено падением в жилом секторе. Общая стоимость разрешений на строительство за октябрь упала на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем до 9,99 млрд канадских долларов (7,42 млрд долларов США) с учетом сезонных колебаний. В годовом исчислении общая стоимость разрешений, выданных в октябре, снизилась на 6,3%. По данным StatCan, разрешения на строительство дают раннее представление о строительной активности в Канаде и основаны на опросе 2400 муниципалитетов, представляющих 95% населения страны. Выдача разрешения не гарантирует, что строительство неизбежно. Намерения построить многоквартирные дома снизились на 6,9%, в то время как намерения построить дома на одну семью снизились на 5,8%. Снижение количества разрешений, вероятно, является отражением того, что в настоящее время меньше людей, желающих выйти на рынок, из-за процентных ставок, которые делают возможность ипотеки нереалистичной для бесчисленных канадцев. В ноябре 2022 года Банк Канады повысил ставку кредитования овернайт на 50 пунктов до 3,75% и указал, что может ожидать еще большего повышения. Таким образом, не будет ничего удивительного, если в ближайшие месяцы будет наблюдаться дальнейшее снижение количества разрешений.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Замедление роста себестоимости строительства
В третьем квартале 2022 года затраты на строительство жилых домов выросли на 2,5%. Рост был медленнее, чем во втором квартале, когда затраты на строительство жилья выросли на 5,3%. Темпы роста стоимости строительства жилых домов заметно замедлились по сравнению с последними полутора годами. Подрядчики связывают рост стоимости строительства зданий с нехваткой квалифицированной рабочей силы и высокими затратами на рабочую силу. Несмотря на снижение количества вакансий в строительстве с апреля по июль, уровень вакантных должностей остается высоким, что сохраняет повышательное давление на заработную плату в отрасли. Пересмотр трудовых договоров также способствовал росту затрат на рабочую силу в третьем квартале. Кроме того, более высокие материальные затраты на фоне ограниченной доступности материалов и оборудования, особенно бетона, стали, стекла и трубопроводов, способствовали увеличению затрат. Подрядчики также отметили, что цены на топливо продолжают оказывать повышательное давление на затраты на строительство.
Рост затрат на строительство жилых домов замедлился в третьем квартале, при этом в 10 из 11 столичных районов (CMA) был зафиксирован меньший квартальный рост, чем в предыдущие два квартала. Это замедление было в значительной степени вызвано снижением цен на хвойные пиломатериалы, которое материализовалось на фоне спада в жилищном строительстве в США. Затраты на строительство жилых домов больше всего выросли в Торонто (+4,2%) в третьем квартале, за ним следуют Ванкувер (+1,9%) и Сент-Джонс (+1,7%). В Саскатуне, несмотря на то, что затраты на строительство высотных жилых домов выросли, снижение затрат на одноквартирные дома и таунхаусы позволило Саскатуну стать единственным CMA, где затраты на строительство жилых домов снизились в третьем квартале (-0,1%). Затраты на строительство жилых домов больше всего выросли в Торонто, где затраты на строительство малоэтажных квартир были самыми высокими. В разбивке по типам зданий в третьем квартале 2022 года наибольший рост составил стоимость строительства высотных многоквартирных домов (+3,0%), во главе с Торонто (+3,9%), за которым следуют Ванкувер и Калгари (каждый рост на 2,0%). Дома на одну семью стали зданиями с самым высоким ростом цен на строительство в Канаде в 2022 году.
Обзор отрасли жилищного строительства в Канаде
Канадский рынок жилищного строительства фрагментирован и высококонкурентен, с присутствием крупных местных и международных игроков. Тем не менее, возможности открываются для малых и средних игроков в связи с увеличением государственных инвестиций в сектор. Основными игроками на рынке являются PCL Construction, EllisDon Corporation, Graham Construction, Ledcor Group of Companies и Bird Construction Incorporated. Рынок предоставляет возможности для роста в течение прогнозируемого периода, что, как ожидается, будет способствовать дальнейшей конкуренции на рынке. Крупные игроки конкурируют между собой за увеличение доли рынка, что оставляет отрасль без наблюдаемых уровней консолидации.
Лидеры рынка жилищного строительства в Канаде
-
PCL Construction
-
EllisDon Corporation
-
Graham Construction
-
Ledcor Group of Companies
-
Bird Construction Incorporated
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка жилищного строительства в Канаде
- Сентябрь 2022 г. PCL Construction получила награду Kindred Resort - первый крупный проект Keystone в Ривер-Ран за 20 лет. Этот многофункциональный комплекс стоимостью 184 миллиона долларов США площадью 321 000 квадратных футов, спроектированный OZ Architecture, будет состоять из 95 роскошных ски-ин/ски-аут кондоминиумов и отеля с полным спектром услуг на 107 номеров, расположенных всего в нескольких шагах от гондольного подъемника River Run на горнолыжном курорте Кистоун. Комплекс также включает в себя 25 000 квадратных футов коммерческих площадей для ресторанов, розничной торговли и удобств, включая бассейн, спа-центр, фитнес-центр, лыжный клуб и пространство для проведения мероприятий. Ведутся подготовительные строительные работы по переносу инженерных коммуникаций. Строительство будет продолжаться круглогодично и планируется завершить в июне 2025 года.
- Январь 2023 г. PCL Construction заложила фундамент роскошного жилого комплекса Schnitzer West Living, Avant, в Денверском технологическом центре. Отель Avant расположен на углу бульвара Гринвуд-Плаза и Ист-Кейли-авеню. Недвижимость включает в себя 337 тщательно отобранных резиденций для сдачи в аренду, в комплекте с современными удобствами и двухуровневым крытым структурированным гаражом вместимостью около 450 автомобилей. Жители будут наслаждаться великолепным видом на окружающие горы круглый год из своих домов, а также из открытого бассейна и гидромассажной ванны. Это первое многоквартирное жилое здание Schnitzer West, приносящее роскошные впечатления от жизни в Технический центр Денвера.
Отчет о рынке жилищного строительства в Канаде - Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДИНАМИКА
4.1 Текущий рыночный сценарий
4.2 Драйверы рынка
4.3 Рыночные ограничения
4.4 Возможности рынка
4.5 Анализ цепочки создания стоимости / цепочки поставок
4.6 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.6.1 Угроза новых участников
4.6.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.6.3 Рыночная власть поставщиков
4.6.4 Угроза продуктов-заменителей
4.6.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.7 Информация о государственном регулировании рынка
4.8 Информация о технологических достижениях на рынке
4.9 Анализ затрат на жилищное строительство
4.10 Влияние COVID-19 на рынок
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По типу
5.1.1 Одна семья
5.1.2 Многосемейный
5.2 По Ки-Сити
5.2.1 Эдмонтон
5.2.2 Калгари
5.2.3 Торонто
5.2.4 Ванкувер
5.2.5 Оттава
5.2.6 Монреаль
5.2.7 Остальная часть Канады
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор концентрации рынка
6.2 Профили компании
6.2.1 PCL Construction
6.2.2 EllisDon Corporation
6.2.3 Graham Construction
6.2.4 Ledcor Group of Companies
6.2.5 Pomerleau Incorporated
6.2.6 Bird Construction Incorporated
6.2.7 Broccolini
6.2.8 EBC Incorporated
6.2.9 Clark Builders
6.2.10 Magil Construction
6.2.11 Taggart Group of Companies
6.2.12 Maple Reinders Constructors Limited
6.2.13 Chandos Construction
6.2.14 Dawson Wallace Construction Limited
6.2.15 Urban One Builders
6.2.16 Buttcon Limited
6.2.17 Delnor Construction Limited
6.2.18 Turner Construction Company
6.2.19 Marco Group of Companies
6.2.20 Matheson Constructors*
7. БУДУЩЕЕ РЫНКА
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
Сегментация отрасли жилищного строительства в Канаде
Жилищное строительство - это процесс, который включает в себя расширение, реконструкцию или строительство нового дома или помещений, предназначенных для жилых целей. Эти пространства могут быть чем угодно от арендных площадей, кондоминиумов и роскошных особняков до проектов жилья на одну семью. Канадский рынок жилищного строительства сегментирован по типу (односемейные и многоквартирные) и по ключевым городам (Эдмонтон, Калгари, Торонто, Ванкувер, Оттава, Монреаль и остальная часть Канады). В отчете представлены размеры рынка (млрд долл. США) и прогнозы по всем вышеперечисленным сегментам.
| По типу | ||
| ||
|
| По Ки-Сити | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы об исследованиях рынка жилищного строительства в Канаде
Каков текущий объем рынка жилищного строительства в Канаде?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка жилищного строительства в Канаде составит более 5% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.)
Кто является ключевыми игроками на рынке жилищного строительства Канады?
PCL Construction, EllisDon Corporation, Graham Construction, Ledcor Group of Companies, Bird Construction Incorporated являются основными компаниями, работающими на рынке жилищного строительства Канады.
Какие годы охватывает этот рынок жилищного строительства в Канаде?
Отчет охватывает исторический объем рынка жилищного строительства в Канаде за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка жилищного строительства в Канаде на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли жилищного строительства в Канаде
Статистические данные о доле, размере и темпах роста рынка жилищного строительства в Канаде в 2024 году, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ жилищного строительства в Канаде включает в себя прогноз рынка на период с 2024 по 2029 год и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
