Размер рынка управления активами Канады
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| Концентрация рынка | Высокий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка управления активами Канады
Канадский рынок управления активами принес доход в размере более 4,57 триллионов долларов США в текущем году, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит более 4% в течение прогнозируемого периода.
Определенные активные категории, такие как фонды акций с большой капитализацией, государственные фонды с фиксированным доходом, фонды денежного рынка и специализированные продукты, обеспечили сильный рост активов. Канадские инвестиционные менеджеры инвестировали в альтернативы задолго до того, как страны-партнеры присоединились к этому движению из-за низких процентных ставок и нестабильных публичных рынков. Рынок финансовых технологий в Канаде также растет быстрыми темпами, способствуя общему росту индустрии управления активами.
Кроме того, хотя отрасль продемонстрировала свою устойчивость, отечественные лидеры продолжают ощущать давление растущей конкуренции, изменений среди потребителей и волнового воздействия глобальной пандемии. Крупные управляющие активами рассматривают возможность расширения альтернатив и недорогих бета-продуктов до такой степени, что многие игроки пошли по пути партнерства с хедж-фондами или менеджерами прямых инвестиций на альфа-стороне и изучают платформы в стиле ETF на бета-версии. сайт.
Отношения отрасли с технологиями также улучшились, хотя привычная неопределенность сохраняется. В то время как организации становятся более уверенными и опытными в использовании таких технологий, как блокчейн, боты, анализ данных и искусственный интеллект (ИИ), сохраняются сомнения относительно того, как эти ресурсы окупят их инвестиции и как организации могут снизить свои потенциальные риски. Более того, учитывая, что всегда есть новый конкурент, готовый выйти за рамки этих оговорок, организации чувствуют необходимость принять решение или отстать.
Рынки облигаций были разрушены в начале кризиса Covid-19. Поскольку целые отрасли промышленности временно закрылись, предприятия и домохозяйства исчерпали свои сбережения или нуждались в кредитах, чтобы пережить потерю доходов. По мере роста волатильности управляющие портфелями продавали ценные бумаги, чтобы управлять своими рисками с использованием заемных средств или удовлетворить фактические и ожидаемые маржинальные требования и запросы на погашение. На финансовых рынках значительная часть спроса на деньги исходит от управляющих активами. После COVID-19 пространство канадских ETF достигло еще одного исторического максимума, поскольку экономические возможности и риски, а также инновации в продуктах стимулируют постоянный спрос среди инвесторов.
Тенденции рынка управления активами Канады
Ответственные инвестиционные фонды движут рынком
Растущий спрос на RI среди канадских индивидуальных инвесторов удовлетворяется за счет большей доступности и разнообразия розничных продуктов RI, поскольку давние фирмы RI расширяют ассортимент своей продукции и появляются новые участники, запускающие в космос продукты RI. Активы в специализированных розничных взаимных фондах RI увеличились, составив рост на 36% за последние два года. Между тем, активы в биржевых фондах (ETF), управляемых в рамках стратегий RI, за последние два года в Канаде увеличились более чем вдвое. Ответственное инвестирование (RI) заняло свое место в качестве преобладающего инвестиционного подхода среди канадских инвесторов. Активы в Канаде, управляемые с использованием хотя бы одной стратегии RI, с годами увеличивались. Ответственное инвестирование охватывает большую часть профессионально управляемых активов Канады, на их долю приходится более 60% всех канадских активов под управлением AUM.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Биржевые фонды и взаимные фонды являются движущей силой рынка управления активами в Канаде
Канадские взаимные фонды и ETF инвестируют в широкий спектр классов активов в Канаде. В зависимости от своего мандата эти фонды могут инвестировать в акции, фиксированный доход, товары и альтернативы. Однако акции и облигации являются наиболее распространенными классами активов. Эти фонды охватывают широкий спектр акций во всех секторах рынка, а также рыночную капитализацию и классы акций. Их можно индексировать или активно управлять ими. Помимо более короткого фиксированного дохода, некоторые ETF инвестируют в казначейские ценные бумаги, защищенные от инфляции (TIPS), стоимость которых может увеличиваться по мере роста инфляции, или ETF на основе старших кредитов, которые защищают инвесторов от роста процентных ставок.
Обзор отрасли управления активами Канады
Канадский рынок управления активами является высококонкурентным, на нем присутствуют крупные международные игроки и множество отечественных игроков. Изученный рынок предоставляет возможности для роста в течение прогнозируемого периода, что, как ожидается, будет способствовать дальнейшему развитию рыночной конкуренции. Основными игроками, работающими на рынке, являются RBC Group, TD Asset Management Inc., BlackRock Asset Management Canada Ltd, CIBC Asset Management Inc., Fidelity Canada Institutional и другие.
Лидеры рынка управления активами Канады
-
RBC Group
-
TD Asset Management Inc.
-
BlackRock Asset Management Canada Ltd
-
CIBC Asset Management Inc.
-
Fidelity Canada Institutional
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка управления активами Канады
- Июнь 2023 г. Ninepoint Partners LP, одна из канадских компаний по управлению инвестициями, объявила о расширении своего партнерства с чикагской частной фирмой по управлению кредитными активами Monroe Capital LLC, лидером в области частного кредитования среднего бизнеса с активами на сумму около 16 миллиардов долларов США. управление.
- Апрель 2023 г. CapIntel, компания финансовых технологий, заключила новое стратегическое партнерство с SEI, глобальным поставщиком технологий и инвестиционных решений, объединяющих индустрию финансовых услуг. SEI, скорее всего, будет использовать интуитивно понятную платформу продаж CapIntel для дальнейшей оптимизации процессов продаж и маркетинга, а также улучшения коммуникации вокруг инвестиционных решений SEI.
Отчет о рынке управления активами Канады – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДИНАМИКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.2.1 Более широкое использование подходов, основанных на данных
4.3 Рыночные ограничения
4.3.1 Сценарий жесткого регулирования
4.4 Возможности рынка
4.4.1 Интеграция новых технологий
4.5 Понимание отраслевой политики и государственного регулирования
4.6 Понимание процесса управления активами
4.7 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.7.1 Рыночная власть поставщиков
4.7.2 Переговорная сила покупателей
4.7.3 Угроза новых участников
4.7.4 Угроза заменителей
4.7.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.8 Взгляд на технологические инновации, формирующие рынок
4.9 Влияние COVID-19 на рынок
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По классу активов
5.1.1 Капитал
5.1.2 Фиксированный доход
5.1.3 Альтернативные инвестиции
5.1.4 Гибридный
5.1.5 Управление наличностью
5.2 По источникам средств
5.2.1 Пенсионные фонды и страховые компании
5.2.2 Индивидуальные инвесторы (розничная торговля и состоятельные клиенты)
5.2.3 Корпоративные инвесторы
5.2.4 Другие источники средств (правительство, целевые фонды и другие источники)
5.3 По типу фирм по управлению активами
5.3.1 Крупные финансовые учреждения/банки с выпуклыми скобками
5.3.2 Взаимные фонды и ETF
5.3.3 Частные инвестиции и венчурный капитал
5.3.4 Фонды с фиксированным доходом
5.3.5 Хедж-фонды
5.3.6 Другие типы фирм по управлению активами
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор концентрации рынка
6.2 Профили компании
6.2.1 RBC Group
6.2.2 TD Asset Management Inc.
6.2.3 BlackRock Asset Management Canada Ltd.
6.2.4 CIBC Asset Management Inc.
6.2.5 Fidelity Canada Institutional
6.2.6 CI Investments Inc. (including CI Institutional Asset Management)
6.2.7 Mackenzie Investments
6.2.8 1832 Asset Management LP (Scotiabank)
6.2.9 Manulife Asset Management Ltd.
6.2.10 Brookfield Asset Management Inc.*
7. БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И О НАС
Сегментация отрасли управления активами Канады
Управление активами является одним из наиболее востребованных рынков, поскольку люди внедряют цифровизацию. Полный фоновый анализ канадского рынка управления активами включает в себя оценку экономики, обзор рынка, оценку размера рынка для ключевых сегментов, новые тенденции на рынке, динамику рынка и ключевые профили компаний в отчете.
Канадский рынок управления активами сегментирован по классам активов (акции, фиксированный доход, альтернативные инвестиции, гибридные инвестиции, управление денежными средствами), источникам средств (пенсионные фонды и страховые компании), индивидуальным инвесторам (розничные + состоятельные клиенты), корпоративным инвесторам и прочим. источники (правительство, трастовые фонды и др.) и тип фирм по управлению активами (крупные финансовые учреждения/крупные банки, взаимные фонды и ETF, фонды прямых инвестиций и венчурный капитал, фонды с фиксированным доходом, хедж-фонды и другие типы).
В отчете представлены размеры рынка и прогнозы в стоимости (долларах США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По классу активов | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По источникам средств | ||
| ||
| ||
| ||
|
| По типу фирм по управлению активами | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка управления активами в Канаде
Каков текущий размер рынка управления активами в Канаде?
Прогнозируется, что на канадском рынке управления активами в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) среднегодовой темп роста составит более 4%.
Кто являются ключевыми игроками на рынке управления активами в Канаде?
RBC Group, TD Asset Management Inc., BlackRock Asset Management Canada Ltd, CIBC Asset Management Inc., Fidelity Canada Institutional — крупнейшие компании, работающие на канадском рынке управления активами.
Какие годы охватывает рынок управления активами Канады?
В отчете рассматривается исторический размер рынка управления активами Канады за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка управления активами Канады на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли управления активами Канады
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке управления активами Канады в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ управления активами Канады включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
