Анализ Размера И Доли Рынка Грузоперевозок И Логистики Камбоджи - Тенденции Роста И Прогноз (2025 - 2030)

Тенденции и аналитика рынка грузоперевозок и логистики Камбоджи

Растущий экспорт одежды и обуви в США и ЕС стимулирует объемы логистики

Экспорт текстиля и одежды вырос до 13,92 млрд долларов США в 2024 году, увеличившись на 23% год к году, подкрепляя стабильный рост контейнерных объемов, направляющихся в Северную Америку и Европу. Модели точно-в-срок подталкивают грузоотправителей к более быстрым способам доставки, и заводские кластеры внутри СЭЗ ведут переговоры о контрактах по фиксированным ставкам с крупными океанскими перевозчиками для обеспечения мощностей в пиковые сезоны. Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство расширяет беспошлинный доступ к 15 экономикам, ослабляя тарифное давление на камбоджийских экспортеров и усиливая спрос на поставщиков логистических услуг третьих лиц, оснащенных цифровыми платформами грузовых перевозок.

Правительственная модернизация инфраструктуры стимулирует рост

Скоростная автомагистраль Пномпень-Сиануквиль стоимостью 1,9 млрд долларов США снижает расходы на доставку грузов от двери до порта, поддерживая рынок грузоперевозок и логистики Камбоджи по мере того, как операторы тяжелых грузов перераспределяют парки на коридоры с более высокой плотностью. Расширение автономного порта Сиануквиль сочетается с планом 'Залив огней' стоимостью 16 млрд долларов США, который добавляет более глубокие причалы и автоматизацию умных складов. Международный аэропорт Течо, завершенный на 90%, открывает новые маршруты для скоропортящихся товаров для экспортеров манго и бананов, готовых платить премии за авиагрузы.

Железнодорожная реабилитация Пояса и пути усиливает региональную связность

Модернизация железной дороги Пномпень-Пойпет протяженностью 386 км восстанавливает прямой сухопутный мост в Таиланд впервые за 45 лет, сокращая транзит до порта Лаем Чабанг на 12 часов и обещая модальный сдвиг после увеличения частоты рейсов. Параллельные технико-экономические исследования по связи Пномпень-Бавет нацелены на захват транзита электроники, направляющейся во Вьетнам, а канал Фунан Течо, спроектированный для судов грузоподъемностью 3000 тонн, предлагает морской путь, который обходит ограничения по осадке реки Меконг^{[1]Журналист South China Morning Post, "Запуск проекта канала Фунан Течо," scmp.com} .

Спрос на холодильную цепь от аквакультуры и агропереработки

Программа рыболовства Азиатского банка развития стоимостью 41 млн долларов США поддерживает новые рыбоводные хозяйства вдоль берегов Кампота и Кепа, стимулируя проекты складов с температурным контролем площадью 8000 м², возглавляемые частными операторами^{[2]Азиатский банк развития, "Проект устойчивого рыболовства Камбоджи," adb.org} . Экспортеры морепродуктов рассматривают соединения в тот же день после открытия международного аэропорта Течо, в то время как поставщики кормов заключают контракты на рефрижераторные автомобильные маршруты для поддержания соответствия качества европейским санитарным стандартам.

Неразвитая железнодорожная сеть ограничивает мультимодальную эффективность

Только 652 км активных путей удерживают долю железных дорог на уровне 1,66% от объема перевозок (тонны) в 2024 году, заставляя грузоотправителей полагаться на более дорогие автомобильные перевозки и ограничивая мультимодальную экономию. Несмотря на план реконструкции железных дорог стоимостью 10 млрд долларов США, северо-восточные внутренние районы остаются недоступными по железной дороге, продлевая зависимость от высокоэмиссионных грузовых автоперевозок.

Логистические расходы увеличены неформальными сборами и задержками на границах

Диагностика Всемирного банка подчеркивает непрозрачные платежи за содействие на сухопутных контрольно-пропускных пунктах, которые повышают расходы от двери до двери, особенно для малых экспортеров, не имеющих масштаба для ведения переговоров по брокерским ставкам^{[3]Группа Всемирного банка, "Диагностика логистической эффективности Камбоджи," openknowledge.worldbank.org} . Многоэтапная перевалка через вьетнамские и тайские порты усложняет сборы, а фрагментированная внутренняя база грузоперевозок, доминируемая семейными автопарками, ограничивает принятие цифровых инструментов грузовых перевозок, которые могли бы улучшить прозрачность.

Сегментный анализ

По отраслям конечных пользователей: лидерство розничной торговли испытывает вызов от роста производства

Оптовая и розничная торговля держали 33,95% расходов 2024 года, поддерживаемых растущим потреблением среднего класса Камбоджи и омниканальными продуктовыми сетями, масштабирующими складирование в Пномпене. Производство является сегментом импульса, демонстрируя CAGR 4,24% (2025-2030) по мере того, как китайские и южнокорейские инвесторы вкладывают 3,2 млрд долларов США в заводы на зеленых полях СЭЗ в текстиле, электровелосипедах и стали^{[4]Yuanta Securities Cambodia, "Притоки ПИИ в СЭЗ," yuantacambodia.com.kh} .

Логистика строительства остается связанной с мегапроектами, такими как строительство метрополитена, в то время как сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство используют новые решения холодильной цепи для расширения экспортных корзин за пределы риса. Доля рынка грузоперевозок и логистики Камбоджи для зарождающегося вертикального здравоохранения растет по мере роста пропускной способности вакцин.

Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета

По логистическим функциям: доминирование грузовых перевозок встречает инновации KEP

Грузовые перевозки держали долю 60,70% в 2024 году, поскольку экспортно-ориентированные заводы продолжают отправлять массовые объемы в Сиануквиль и основные шлюзы АСЕАН. Сегмент растет со CAGR 3,84% в период 2025-2030, поддерживаемый беспошлинным доступом в рамках RCEP и модернизированными скоростными автомагистралями, которые снижают износ дорог. KEP, хотя только 7,79% от выручки 2024 года, расширяется со CAGR 4,90% (2025-2030) по мере того, как пользователи внутренней электронной коммерции поднимаются к 2,9 миллионам к 2029 году. Складирование и хранение, и экспедирование грузов оба выигрывают от аутсорсинга производителями непрофильных деятельностей, в то время как услуги с добавленной стоимостью растут по мере того, как многонациональные компании требуют функций сбора и упаковки и маркировки рядом с заводскими площадками.

В объемных условиях грузооборот соответствует паттернам рынка грузоперевозок и логистики Камбоджи, где автомобильный транспорт сохраняет 68,99% объема перевозок (тонны), но посылки KEP демонстрируют двузначный рост каждый квартал, обусловленный продажами социальной коммерции во вторичные города. Трансграничные операторы KEP пилотируют автоматизированные сортировщики около Бавета для оптимизации передачи последней мили во Вьетнам.

По курьерским, экспресс и посылочным услугам (KEP): сила внутренних KEP испытывает вызов от международного роста

Внутренние KEP держали долю рынка 64,11% в 2024 году, питая яркую сцену онлайн-ритейла Пномпеня и Сием Рипа. Международные KEP растут со CAGR 5,08% (2025-2030) по мере роста трансграничных посылок в и из центров электронной коммерции Китая. J&T Express лидирует по региональному объему посылок, но DHL и FedEx пользуются премиальной доходностью на исходящих экспресс-отправлениях американским покупателям.

Технология является дифференциатором: роботы сортировки находятся под пилотированием в трех хабах, и маршрутная оптимизация с использованием ИИ сокращает окна доставки до менее чем 24 часов на основных городских парах. Конкурентоспособность рынка грузоперевозок и логистики Камбоджи зависит от того, смогут ли местные игроки соответствовать этим инвестициям.

По складированию и хранению: доминирование обычного хранения встречает инновации холодильной цепи

Нетемпературное складирование составляет 91,57% доли выручки в 2024 году, поддерживая экспортеров одежды, которые редко нуждаются в климат-контроле. Развивающийся сегмент холодильной цепи растет со CAGR 4,00% (2025-2030) по мере роста производства аквакультуры и спроса современных продуктовых ритейлеров на качество свежих продуктов. Производители представляют значительную долю поглощения температурного контроля в 2024 году, однако оптовая и розничная торговля заявила значительную долю, поскольку омниканальные продуктовые магазины строят кросс-доки в Пномпене.

Автоматизация остается зарождающейся; только 5% складов развертывают конвейерную сборку, но девелоперы, ограниченные землей, внедряют мезонинные стеллажи для повышения кубической доходности. Индустрия грузоперевозок и логистики Камбоджи все больше пилотирует солнечные крыши для сокращения счетов за коммунальные услуги.

По грузовым перевозкам: превосходство дорог сталкивается с нарушением авиагрузов

Автомобильные грузовые перевозки перевозили 69,60% доли выручки в 2024 году, при этом модернизация кольцевой дороги Пномпеня облегчала городские заторы. Тем не менее авиагрузовые перевозки продвигаются со CAGR 5,00% (2025-2030) на силе экспресс-посылок электронной коммерции и высокостоимостной электроники, направляющейся в Сеул и Лос-Анджелес. Морские и внутренние водные грузовые перевозки доминируют по тонно-километрам, отражая дальние морские плечи, в то время как доля железных дорог томится, ожидая полной реабилитации. Трубопроводы обслуживают нишевую топливную торговлю с электростанциями столицы.

Модальная диверсификация соответствует политике; план комплексной интермодальной транспортной и логистической системы нацелен на связи море-железная дорога, чтобы эффективность рынка грузоперевозок и логистики Камбоджи росла вместе с показателями устойчивости.

Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета

По экспедированию грузов: лидируют морские и внутренние водные перевозки, растет авиационное экспедирование

Морское и внутреннее водное экспедирование грузов способствовало 73,18% доходов от экспедирования в 2024 году, захватывая предпочтения производителей к экономике полных контейнерных грузов для покупателей США и ЕС. Размер рынка грузоперевозок и логистики Камбоджи для авиационного экспедирования грузов будет подниматься вместе с прогнозом CAGR 4,47% (2025-2030), поскольку грузоотправители моды, электроники и фармацевтики используют зону прохладной цепи на территории международного аэропорта Течо.

Инструменты цифровой видимости распространяются; десять лучших экспедиторов теперь предлагают API этапов камбоджийским экспортерам, ищущим данные о доказательстве доставки для западных ритейлеров. Устойчивость также входит в критерии торгов, CMA CGM/CEVA и DHL объединяют надбавки за биотопливо, отражая глобальные мандаты на отчетность по выбросам.

Географический анализ

Деятельность рынка грузоперевозок и логистики Камбоджи сосредотачивается вокруг Пномпеня, Сиануквиля и приграничных городов, которые охватывают коридоры АСЕАН. Столичный регион закрепляет логистику с добавленной стоимостью с кампусами 3PL рядом с Внешней кольцевой дорогой, используя близость к международному аэропорту Течо, который нацелен на 15 миллионов пассажиров и значительную багажную грузоподъемность после введения в эксплуатацию в июле 2025 года. Экспресс-шаттлы уже тестируют полуночные автомобильно-авиационные трансферы для синхронизации с ранними утренними рейсами.

Сиануквиль усиливает важность шлюза через расширенный контейнерный терминал, способный обрабатывать 1,3 миллиона TEU и краны, размером для судов класса Panamax. Редевелопмент "Залив огней" стоимостью 16 млрд долларов США разбрасывает логистические парки вдоль новых подъездных дорог, позиционируя область для обработки растущего экспорта агропродуктов и привлечения инвестиций в сборку у причала.

Приграничные географии процветают. СЭЗ Бавета лежат в 170 км от Хошимина, выигрывая от сквозных фидерных услуг, которые сокращают время стоянки в порту. Пойпет использует железнодорожное переподключение к Таиланду для привлечения производителей резины и велосипедов, ищущих более дешевую землю. В материковой северной части Камбоджи дорожные коридоры перевозят массовые урожаи в южные порты, но предстоящий канал Фунан Течо предоставляет новую надежду на водные маршруты, которые обходят вьетнамскую перевалку и сокращают логистические расходы на 30%. Прибрежный Кеп набирает значимость через кластеры аквакультуры, катализируя спрос на склады холодильной цепи, поддерживаемые финансированием Азиатского банка развития.