Размер рынка дата-центров Бразилии
Период исследования | 2017 - 2029 | |
Объем Рынка (2024) | 0.74 тыс. МВт | |
Market Volume (2029) | 1.21 тыс. МВт | |
Концентрация рынка | Середина | |
Самая большая доля по типу уровня | Уровень 3 | |
CAGR(2024 - 2029) | 10.17 % | |
Самый быстрый рост по типам уровней | Уровень 1 и 2 | |
Основные игроки |
||
|
||
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка центров обработки данных в Бразилии
Размер рынка центров обработки данных в Бразилии оценивается в 0,74 тыс. МВт в 2024 году и, как ожидается, достигнет 1,21 тыс. МВт к 2029 году, а среднегодовой темп роста составит 10,17% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Центры обработки данных уровня 3 будут занимать большую долю рынка в 2023 году, уровень 4 будет самым быстрорастущим в прогнозируемый период.
- Мощность центров обработки данных уровня 3 достигла 383,3 МВт в 2022 году, и, по прогнозам, среднегодовой темп роста составит 7,91%, превысив 699,9 МВт к 2029 году. С другой стороны, прогнозируется, что сегмент центров обработки данных уровня 4 будет расти, и среднегодовой темп роста составит 7,91%. 22,12% достигнут мощности в 470 МВт к 2029 году.
- Ожидается, что объекты на уровнях 1 и 2 постепенно потеряют спрос и продемонстрируют снижение темпов роста в ближайшие годы. Ожидается, что к 2029 году объекты уровня 1 и 2 будут занимать долю рынка почти 22,5% с минимальным ростом. Это результат длительных и непоследовательных отключений электроэнергии. Большинство пользователей в конечном итоге перейдут на средства третьего и четвертого уровня, занимая 36% и 41,5% долей рынка соответственно, из-за возросшего спроса на хранение, обработку и анализ данных.
- Сектор экономики BFSI расширяется. Центральный банк Бразилии поощряет инициативы по повышению уровня внедрения открытого банкинга. Таким образом, на рынке растут возможности электронного банкинга и электронной коммерции. Например, инвестиции в бразильские финтех-компании выросли с $546 млн в 2018 году до $1200 млн в 2021 году. Вышеуказанные случаи гарантируют рост дата-центров на бразильском рынке. Это требует строительства оптовых и гипермасштабных объектов, к которым предъявляются требования уровня 3 и 4 и обусловлены растущим спросом на электронный банкинг и онлайн-транзакции.
- Кроме того, ожидается, что в будущем центры обработки данных уровня 4 значительно расширятся. Это связано с тем, что все больше предприятий предоставляют облачные услуги, что заставляет все больше компаний строить объекты для предоставления колокейшн-пространств с использованием лучших технологий.
Тенденции рынка центров обработки данных в Бразилии
- Быстрое внедрение сети 5G, доступность коммерческой сети 5G в диапазоне 3,5 ГГц и растущее население Интернета способствуют росту рынка.
- Люди по всей стране все больше полагаются на Интернет в банковских, деловых и телекоммуникационных услугах, а рост числа подписчиков FTTH во всем регионе стимулирует рост рынка.
- Рост количества подписчиков на фиксированный широкополосный доступ, инвестиционные стратегии и рост оптоволоконных сетей по всей стране стимулируют рост рынка.
Обзор отрасли центров обработки данных Бразилии
Рынок центров обработки данных в Бразилии умеренно консолидирован пять крупнейших компаний занимают 42,13%. Основными игроками на этом рынке являются Ascenty (Digital Realty Trust, Inc.), HostDime Global Corp., Lumen Technologies, Inc., ODATA (Patria Investments Ltd.) и Terremark (Verizon) (отсортировано в алфавитном порядке).
Лидеры рынка центров обработки данных Бразилии
Ascenty (Digital Realty Trust, Inc.)
HostDime Global Corp.
Lumen Technologies, Inc.
ODATA (Patria Investments Ltd.)
Terremark (Verizon)
Other important companies include DC MATRIX INTERNET LTDA, EdgeUno, INC., Equinix, Inc., Link Datacenter (GPX), NABIAX, Quantico Data Center, Scala Data Centers.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Новости рынка центров обработки данных в Бразилии
- Ноябрь 2022 г . Ascenty инвестирует 1,5 млрд реалов (290 млн долларов США) в строительство пяти новых центров обработки данных в Южной Америке. Местом расположения дата-центров станут Бразилия, Чили и Колумбия.
- Октябрь 2022 г . В Со-Паулу, Бразилия, компания Equinix открыла совершенно новый гипермасштабируемый центр обработки данных. Новый объект SP5x, расположенный в Сантана-де-Парнаба, недалеко от дата-центра организации SP3 IBX, на начальном этапе имеет мощность примерно 5 МВт. После завершения этапов дата-центр должен иметь общую мощность 14,4 МВт. По данным компании, она планирует потратить на объект в общей сложности $116,4 млн.
- Август 2022 г . В бразильском городе Со-Паулу компания Scala Data Centers открыла новый центр обработки данных. В кампусе компании в Тамборе в районе Баруэри Со-Паулу теперь работает SP4. При использовании ИТ-мощности в 6 МВт объект находится в эксплуатации на начальном этапе. Ожидается, что вторая очередь SP4 начнет работу в сентябре, добавив 6 МВт ИТ-мощностей.
Отчет о рынке центров обработки данных в Бразилии – Содержание
РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Допущения исследования и определение рынка
1.2. Объем исследования
1.3. Методология исследования
2. ОБЗОР РЫНКА
2.1. Емкость ИТ-нагрузки
2.2. Поднятая площадь пола
2.3. Доход от колокейшна
2.4. Установленные стойки
2,5. Использование пространства в стойке
2.6. Подводный кабель
3. Ключевые тенденции отрасли
3.1. Пользователи смартфонов
3.2. Трафик данных на смартфон
3.3. Скорость мобильной передачи данных
3.4. Скорость широкополосной передачи данных
3,5. Оптоволоконная сеть связи
3.6. Нормативно-правовая база
3.6.1. Бразилия
3.7. Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (ВКЛЮЧАЕТ ОБЪЕМ РЫНКА, ПРОГНОЗЫ ДО 2029 ГОДА И АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РОСТА)
4.1. Точка доступа
4.1.1. Рио де Жанейро
4.1.2. Сан-Паулу
4.1.3. Остальная часть Бразилии
4.2. Размер центра обработки данных
4.2.1. Большой
4.2.2. Массивный
4.2.3. Середина
4.2.4. Мега
4.2.5. Маленький
4.3. Тип уровня
4.3.1. Уровень 1 и 2
4.3.2. Уровень 3
4.3.3. Уровень 4
4.4. Поглощение
4.4.1. Неиспользованный
4.4.2. использовано
4.4.2.1. По типу колокейшн
4.4.2.1.1. Гипермасштабирование
4.4.2.1.2. Розничная торговля
4.4.2.1.3. Оптовая
4.4.2.2. Конечным пользователем
4.4.2.2.1. БФСИ
4.4.2.2.2. Облако
4.4.2.2.3. Электронная коммерция
4.4.2.2.4. Правительство
4.4.2.2.5. Производство
4.4.2.2.6. СМИ и развлечения
4.4.2.2.7. Телеком
4.4.2.2.8. Другой конечный пользователь
5. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
5.1. Анализ доли рынка
5.2. Компания Ландшафт
5.3. Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные бизнес-сегменты, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
5.3.1. Ascenty (Digital Realty Trust, Inc.)
5.3.2. DC MATRIX INTERNET LTDA
5.3.3. EdgeUno, INC.
5.3.4. Equinix, Inc.
5.3.5. HostDime Global Corp.
5.3.6. Link Datacenter (GPX)
5.3.7. Lumen Technologies, Inc.
5.3.8. NABIAX
5.3.9. ODATA (Patria Investments Ltd.)
5.3.10. Quantico Data Center
5.3.11. Scala Data Centers
5.3.12. Terremark (Verizon)
5.4. СПИСОК ИЗУЧЕННЫХ КОМПАНИЙ
6. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦОДОВ ДАТЫ
7. ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1. Глобальный обзор
7.1.1. Обзор
7.1.2. Концепция пяти сил Портера
7.1.3. Анализ глобальной цепочки создания стоимости
7.1.4. Размер мирового рынка и DRO
7.2. Источники и ссылки
7.3. Список таблиц и рисунков
7.4. Первичная информация
7,5. Пакет данных
7,6. Словарь терминов
Список таблиц и рисунков
- Рисунок 1:
- ОБЪЕМ ИТ-МОЩНОСТИ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 2:
- ОБЪЕМ ПОДДЕРЖАННОЙ ПЛОЩАДИ, КВ.ФУТОВ. ('000), БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 3:
- ОБЪЕМ ДОХОДА ОТ колокации, МЛН ДОЛЛАРОВ США, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 4:
- ОБЪЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ, ЧИСЛО, БРАЗИЛИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 5:
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЙОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА, %, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 6:
- ПОДСЧЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СМАРТФОНОВ, ЧИСЛО, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 7:
- ОБЪЕМ ДАННЫХ НА СМАРТФОН, ГБ, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 8:
- СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ МОБИЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ, МБ/С, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 9:
- СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ШИРОКОПОЛОСНОГО ПЕРЕДАЧИ, МБ/С, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 10:
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОКОННОЙ СЕТИ, КИЛОМЕТР, БРАЗИЛИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 11:
- ОБЪЕМ ИТ-МОЩНОСТИ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 12:
- ОБЪЕМ ХОТ ТОЧКИ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 13:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ХОТ ТОЧКИ, %, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 14:
- ОБЪЕМ ХОТ ТОЧКИ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 15:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, МВт, ГОРЯЧАЯ ТОЧКА, %, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 16:
- ОБЪЕМ ХОТ ТОЧКИ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 17:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ САН-ПАУЛУ, МВт, ГОРЯЧАЯ ТОЧКА, %, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 18:
- ОБЪЕМ ХОТ ТОЧКИ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 19:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ОСТАЛЬНОЙ БРАЗИЛИИ, МВт, ГОРЯЧАЯ ТОЧКА, %, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 20:
- ОБЪЕМ ЦОДОВ ДАННЫХ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 21:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ РАЗМЕРА ЦОДОВ ДАННЫХ, %, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 22:
- ОБЪЕМ ДАННЫХ ЦЕНТРА, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 23:
- ОБЪЕМ ДАННЫХ ЦЕНТРА, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 24:
- ОБЪЕМ ДАННЫХ ЦЕНТРА, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 25:
- ОБЪЕМ ДАННЫХ ЦЕНТРА, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 26:
- ОБЪЕМ ДАННЫХ ЦЕНТРА, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 27:
- ОБЪЕМ ТИПА УРОВНЯ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 28:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ТИПА УРОВНЯ, %, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 29:
- ОБЪЕМ ТИПА УРОВНЯ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 30:
- ОБЪЕМ ТИПА УРОВНЯ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 31:
- ОБЪЕМ ТИПА УРОВНЯ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 32:
- ОБЪЕМ ПОГЛОЩЕНИЯ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 33:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ, %, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 34:
- ОБЪЕМ ПОГЛОЩЕНИЯ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 35:
- ОБЪЕМ ТИПА КОЛОКАЦИИ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017 – 2029 гг.
- Рисунок 36:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ТИПА РАСПОЛОЖЕНИЯ, %, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 37:
- ОБЪЕМ ТИПА РАСПОЛОЖЕНИЯ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 38:
- ОБЪЕМ ТИПА РАСПОЛОЖЕНИЯ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 39:
- ОБЪЕМ ТИПА РАСПОЛОЖЕНИЯ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 40:
- ОБЪЕМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 41:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, %, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 42:
- ОБЪЕМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 43:
- ОБЪЕМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 44:
- ОБЪЕМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 45:
- ОБЪЕМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 46:
- ОБЪЕМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 47:
- ОБЪЕМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 48:
- ОБЪЕМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 49:
- ОБЪЕМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, МВт, БРАЗИЛИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 50:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ, %, БРАЗИЛИЯ, 2022 г.
Сегментация отрасли центров обработки данных в Бразилии
Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу покрыты Hotspot сегментами. Большой, Массивный, Средний, Мега и Малый рассматриваются как сегменты по размеру центра обработки данных. Уровень 1 и 2, уровень 3 и уровень 4 покрываются сегментами по типу уровня. Неиспользованные и использованные рассматриваются как сегменты поглощения.
- Мощность центров обработки данных уровня 3 достигла 383,3 МВт в 2022 году, и, по прогнозам, среднегодовой темп роста составит 7,91%, превысив 699,9 МВт к 2029 году. С другой стороны, прогнозируется, что сегмент центров обработки данных уровня 4 будет расти, и среднегодовой темп роста составит 7,91%. 22,12% достигнут мощности в 470 МВт к 2029 году.
- Ожидается, что объекты на уровнях 1 и 2 постепенно потеряют спрос и продемонстрируют снижение темпов роста в ближайшие годы. Ожидается, что к 2029 году объекты уровня 1 и 2 будут занимать долю рынка почти 22,5% с минимальным ростом. Это результат длительных и непоследовательных отключений электроэнергии. Большинство пользователей в конечном итоге перейдут на средства третьего и четвертого уровня, занимая 36% и 41,5% долей рынка соответственно, из-за возросшего спроса на хранение, обработку и анализ данных.
- Сектор экономики BFSI расширяется. Центральный банк Бразилии поощряет инициативы по повышению уровня внедрения открытого банкинга. Таким образом, на рынке растут возможности электронного банкинга и электронной коммерции. Например, инвестиции в бразильские финтех-компании выросли с $546 млн в 2018 году до $1200 млн в 2021 году. Вышеуказанные случаи гарантируют рост дата-центров на бразильском рынке. Это требует строительства оптовых и гипермасштабных объектов, к которым предъявляются требования уровня 3 и 4 и обусловлены растущим спросом на электронный банкинг и онлайн-транзакции.
- Кроме того, ожидается, что в будущем центры обработки данных уровня 4 значительно расширятся. Это связано с тем, что все больше предприятий предоставляют облачные услуги, что заставляет все больше компаний строить объекты для предоставления колокейшн-пространств с использованием лучших технологий.
Точка доступа | |
Рио де Жанейро | |
Сан-Паулу | |
Остальная часть Бразилии |
Размер центра обработки данных | |
Большой | |
Массивный | |
Середина | |
Мега | |
Маленький |
Тип уровня | |
Уровень 1 и 2 | |
Уровень 3 | |
Уровень 4 |
Поглощение | |||||||||||||||||
Неиспользованный | |||||||||||||||||
|
Определение рынка
- НАГРУЗКА ИТ - Нагрузочная способность ИТ или установленная мощность относится к количеству энергии, потребляемой серверами и сетевым оборудованием, размещенным в установленной стойке. Измеряется в мегаваттах (МВт).
- СКОРОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ - Он обозначает степень, в которой мощности центра обработки данных были сданы в аренду. Например, РЦ мощностью 100 МВт отдал в аренду 75 МВт, тогда коэффициент поглощения составит 75%. Его также называют коэффициентом использования и сдаваемой в аренду мощностью.
- ПРИДНЯЯ ПЛОЩАДЬ - Это приподнятое над полом пространство. Этот зазор между первоначальным полом и приподнятым полом используется для размещения проводки, охлаждения и другого оборудования центра обработки данных. Такое расположение помогает обеспечить правильную проводку и инфраструктуру охлаждения. Измеряется в квадратных футах (фут^2).
- РАЗМЕР ЦЕНТРА ДАННЫХ - Размер центра обработки данных сегментируется на основе площади фальшпола, отведенной под помещения центра обработки данных. Mega DC — количество стоек должно быть более 9000 или RFS (площадь фальшпола) должна быть более 225001 кв. футы; Массивный DC — количество стоек должно находиться в диапазоне от 9 000 до 3 001, или RFS должно быть в пределах 225 000 кв. футов и 75 001 кв. футы; Большой ЦОД — количество стоек должно находиться в пределах от 3000 до 801 или RFS должно быть в пределах 75 000 кв. футов и 20 001 кв. футы; Среднее количество стоек DC должно находиться в пределах от 800 до 201, или RFS должно быть в пределах 20 000 кв. футов и 5001 кв. футы; Малый ЦОД — количество стоек должно быть меньше 200 или RFS должно быть меньше 5000 кв. футов
- ТИП УРОВНЯ - По данным Uptime Institute, центры обработки данных подразделяются на четыре уровня в зависимости от наличия резервного оборудования в инфраструктуре центров обработки данных. В этом сегменте центры обработки данных разделены на уровни 1, 2, 3 и 4.
- ТИП РАСПОЛОЖЕНИЯ - Сегмент разделен на 3 категории, а именно розничная торговля, оптовая торговля и услуги гипермасштабируемого колокейшна. Классификация осуществляется на основе объема ИТ-нагрузки, сдаваемой в аренду потенциальным клиентам. Розничный колокейшн-сервис арендовал мощность менее 250 кВт; Оптовые услуги колокейшн арендовали мощность от 251 кВт до 4 МВт, а услуги колокейшн Hyperscale арендовали мощность более 4 МВт.
- КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - Рынок дата-центров работает по принципу B2B. BFSI, правительство, операторы облачных вычислений, средства массовой информации и развлечений, электронная коммерция, телекоммуникации и производство являются основными конечными потребителями на изучаемом рынке. В сферу охвата входят только операторы колокейшн-услуг, обслуживающие растущую цифровизацию отраслей конечных пользователей.
Методология исследования
Во всех наших отчетах разведка Мордора использует четырехэтапную методологию.
- Шаг 1. Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные на этапе 1, сравниваются с доступными историческими рыночными показателями. Посредством итерационного процесса устанавливаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2. Постройте рыночную модель: Оценки размера рынка на прогнозные годы даны в номинальном выражении. Инфляция не является частью ценообразования, и средняя цена продажи (ASP) остается постоянной на протяжении прогнозируемого периода для каждой страны.
- Шаг 3. Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и запросы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов-исследователей изучаемого рынка. Респонденты отбираются по уровням и функциям для создания целостной картины изучаемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки