| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер Рынка (2024) | USD 141.88 Billion |
| Размер Рынка (2029) | USD 171.96 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.92 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Концентрация Рынка | Середина |
Ключевые игроки*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка ТОиР лодок и кораблей
Объем рынка технического обслуживания и ремонта лодок и судов оценивается в 136,53 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 165,47 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 3,92% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на рынок обслуживания лодок и судов. Торговая деятельность между ведущими странами была временно приостановлена из-за того, что правительства ввели национальные ограничения и закрыли международные границы. Тем не менее, благодаря послаблениям, допущенным правительствами для улучшения экономических условий, ожидается, что морская торговля оживится в течение следующих нескольких месяцев.
Такие факторы, как увеличение флота лодок и кораблей, увеличение продаж новых лодок и кораблей, а также увеличение среднего возраста судна, стимулируют спрос на услуги по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту в морской отрасли. В связи с ростом торговли и коммерции между различными странами использование коммерческих судов увеличилось, и они все чаще вводятся в эксплуатацию. В связи с этим увеличивается потребность в плановом техническом обслуживании и аварийном обслуживании, что способствует росту рынка ТОиР.
Другие факторы, такие как рост энергопотребления, спрос на экологически чистые суда и судоходные услуги, а также появление робототехники в судостроении, способствуют росту рынка.
Тенденции рынка технического обслуживания лодок и кораблей
Растущий морской флот во всем мире стимулирует рост рынка
Морской транспорт является основой мировой торговли и глобальной экономики, поскольку население мира продолжает расти, особенно в развивающихся странах, где недорогой и эффективный морской транспорт играет важную роль в экономическом росте и устойчивом развитии.
В последние годы морская отрасль быстро растет благодаря добавлению судов в национальный флот и инвестициям со стороны как частных, так и государственных игроков по всему миру.
Дедвейт мирового флота в январе 2021 года составил 2,1 млрд тонн, что на 63 млн тонн больше, чем в предыдущем году. За исключением перевозчиков генеральных грузов, тоннаж за последние годы значительно увеличился. Объем перевозок сыпучих грузов продемонстрировал быстрый рост. За период с 2011 по 2021 год их доля в общей грузоподъемности увеличилась с 39% до 43%, доля нефтяных танкеров снизилась с 31% до 29%, а доля генеральных грузов увеличилась с 6% до 4%. Более того, из примерно 56 000 торговых судов, ведущих международную торговлю, около 17 000 судов были генеральными грузовыми судами, что составляет примерно 30% мирового торгового флота.
Средний возраст флота и размеры судов с годами увеличиваются для оптимизации затрат за счет эффекта масштаба. Эти суда с длительным сроком службы нуждаются в регулярных и непрерывных проверках технического обслуживания, что, как ожидается, приведет к росту рынка MRO лодок и судов в течение прогнозируемого периода.
В январе 2021 года на долю пяти крупнейших судоходных стран приходилось 52% тоннажа мирового флота. Наибольшая доля рынка принадлежала Греции (18%), за ней следовали Китай (12%), Япония (11%), Сингапур (7%). и САР Гонконг (7%). Азиатским фирмам принадлежала половина мирового тоннажа. Владельцы из Европы составили 40% от общего числа, а владельцы из Северной Америки — 6%. Компании из Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна представляли чуть более 1% рынка, а из Океании — чуть менее 1%.
По дедвейту тоннажа сухогрузы являются самыми молодыми судами, средний возраст которых составляет 9,28 года, за ними следуют контейнеровозы (9,91 года) и нефтяные танкеры (10,38 года). В среднем суда для генеральных грузов являются самым старым типом судов (19,46 года).
Помимо этих факторов, правительственные организации создают совместные предприятия с другими частными игроками по всему миру для увеличения мощности своего автопарка.
В сентябре 2021 года Ларсен и Тубро (LT) выиграли престижный контракт с британским Королевским флотом на разработку проектов кораблей Fleet Solid Support. LT получила контракт на строительство трех новых кораблей Fleet Solid Support (FSS) для Вспомогательного подразделения Британского Королевского флота, логистического подразделения Британского Королевского флота.
В июле 2021 года Cosco Shipping Holdings разместила заказ на 10 новых контейнеровозов на сумму 1,5 млрд долларов США, в результате чего пропускная способность перевозчика по заказам увеличилась почти до 15% его действующего флота. Материнская компания Cosco Shipping и OOCL объявила о заказе на сумму 876 миллионов долларов США на шесть судов водоизмещением 14 092 TEU, которые будут поставлены в период с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года, а также о заказе на сумму 620 миллионов долларов США на четыре судна водоизмещением 16 180 TEU, которые будут построены дочерней компанией, находящейся в полной собственности. Cosco и будет доставлен в период с июня по декабрь 2025 года.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрирует самые высокие темпы роста в течение прогнозируемого периода
Азиатско-Тихоокеанский регион является домом для сильных развивающихся экономик, таких как Индия и Китай, которые сейчас инвестируют больше средств для увеличения своего международного экспорта. Рыбная промышленность в регионе также процветает благодаря массовому внедрению мощных моторных лодок. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона также вкладывают значительные средства в модернизацию своих существующих военно-морских флотов для борьбы с пиратством и нарушением морских границ.
Большая часть флота, присутствующего в этом регионе, состоит из старых кораблей, которые нуждаются в своевременном ремонте и обслуживании. ВМС Индии за последние несколько лет стали свидетелями случаев преждевременной поломки своих судов.
Китай занял 2-е место в мире по расходам на вооруженные силы в 2020 году. Однако в 2020 году страна сократила расходы на оборону примерно на -1,7% своего ВВП. В 2021 году правительство увеличило оборонный бюджет на 6,8% по сравнению с предыдущим годом. Оборонный бюджет впервые превысил отметку в 200 миллиардов долларов США. В составе Народно-освободительной армии страны имеется около 500 судов различных типов и 230 вспомогательных судов. Торговый флот страны насчитывает 6459 единиц различных морских судов. Отрасль по техническому обслуживанию и ремонту судов является одной из ведущих отраслей в регионе. Верфи страны обслуживают огромные потоки контейнеровозов и других судов из разных уголков мира.
Индийское правительство предпринимает необходимые шаги для стимулирования рынка MRO судов, внося необходимые поправки в налоговые ставки для отрасли. Например,.
В июне 2021 года министерство обороны объявило, что планирует приобрести 24 новые подводные лодки, в том числе шесть атомных ударных подводных лодок, чтобы повысить свои возможности подводной борьбы.
В мае 2021 года правительство объявило, что планирует снизить GST на услуги по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (MRO) в судоходном секторе с нынешних 18% до 5%, чтобы привести налоговые ставки в соответствие со ставками налогов в конкурирующих странах, таких как Сингапур. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Шри-Ланка в этом секторе.
Присутствие большого количества ИТ-компаний в регионе способствует развитию таких технологий, как виртуальная реальность, дополненная реальность, смешанная реальность и расширенная реальность. Ожидается, что эти технологии будут существенно стимулировать рынок технического обслуживания и ремонта лодок и судов в регионе.
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода спрос будет расти в связи с увеличением расходов правительства Индии на закупку новейших морских судов в оборонном секторе и реформами, направленными на развитие отрасли технического обслуживания и ремонта судов.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор отрасли технического обслуживания и ремонта лодок и кораблей
Рынок технического обслуживания и ремонта лодок и судов слегка фрагментирован, на нем доминируют такие крупные игроки, как Larsen and Toubro Shipbuilding Limited, Huntington Ingalls Industries и Abu Dhabi Ship Building Company.
На рынке наблюдается сотрудничество между судоходными компаниями и компаниями-разработчиками программного обеспечения, что приводит к снижению затрат и быстрому оперативному выполнению процессов технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта.
В апреле 2021 года BAE Systems объявила, что обеспечит управление, ремонт и техническое обслуживание кораблей для всей Портсмутской флотилии, поддерживая Королевский флот по контракту на 900 миллионов фунтов стерлингов. Также планировалось создать совместное предприятие с KBR для оказания технологического и основанного на данных управления объектами и портовых услуг на базе в рамках контракта на сумму 365 миллионов фунтов стерлингов.
В марте 2021 года компания Mitsubishi Heavy Industries подписала соглашение с Mitsubishi ES Holdings о передаче государственного судоходного бизнеса и военно-морских услуг с Mitsubishi ES Holdings.
Несколько стартапов, таких как Maindeck, Nautix Technologies и Closelink, работают над интеграцией таких технологий, как обработка данных и облачные вычисления, при этом процессы обслуживания способствуют сокращению рабочего времени.
Лидеры рынка технического обслуживания лодок и судов
-
Huntington Ingalls Industries
-
L&T Shipbuilding Limited
-
Zamakona Yards (Reparaciones Navales Canarias SA)
-
Bender CCP
-
HPI LLC
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка ТОиР лодок и кораблей
- В августе 2021 года подразделение технических решений Huntington Ingalls Industries объявило о заключении пятилетнего контракта на общую сумму 273 миллиона долларов США на поддержку группы поддержки инженерного обслуживания авианосца ВМС США и группы помощи наземному инженерному обслуживанию поверхности западного побережья.
- В июне 2021 года компания Larsen Toubro Ltd (LT) объявила, что выиграла еще один ключевой контракт на строительство двух судов стоимостью более 94,95 миллиона долларов США у нидерландской компании BigLift Shipping BV, входящей в группу Spliethoff. Суда будут построены на существующей верфи, которая является частью современного инженерного комплекса компании в Хазире, Сурат.
- В апреле 2021 года BAE Systems объявила, что обеспечит управление, ремонт и техническое обслуживание кораблей для всей Портсмутской флотилии, поддерживая Королевский флот по контракту на 900 миллионов фунтов стерлингов. Также планировалось создать совместное предприятие с KBR для оказания технологического и основанного на данных управления объектами и портовых услуг на базе в рамках контракта на сумму 365 миллионов фунтов стерлингов.
Сегментация отрасли обслуживания лодок и кораблей
Рынок ТОиР лодок и судов сегментирован по типу судна, применению судна, типу ТОиР и географическому положению.
По типу судна рынок сегментирован на лодки, яхты, суда и другие типы судов.
По применению судов рынок сегментирован на частные, коммерческие и оборонные.
По типу ТОиР рынок сегментирован на ТОиР двигателей, ТОиР компонентов, ТОиР сухих доков, модификации и другие виды ТОиР.
По географическому признаку рынок сегментирован на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южную Америку, Ближний Восток и Африку.
| Тип судна | Лодка | ||
| Яхта | |||
| Суда | |||
| Другие типы судов | |||
| Применение судна | Частный | ||
| Коммерческий | |||
| Защита | |||
| Тип ТОиР | ТОиР двигателя | ||
| Компонент ТОиР | |||
| ТОиР сухого дока | |||
| Модификации | |||
| Другие типы ТОиР | |||
| География | Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | |||
| Остальная часть Северной Америки | |||
| Европа | Германия | ||
| Великобритания | |||
| Франция | |||
| Россия | |||
| Испания | |||
| Остальная Европа | |||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | ||
| Китай | |||
| Япония | |||
| Южная Корея | |||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | |||
| Южная Америка | Бразилия | ||
| Аргентина | |||
| Остальная часть Южной Америки | |||
| Ближний Восток и Африка | Объединенные Арабские Эмираты | ||
| Саудовская Аравия | |||
| Остальная часть Ближнего Востока и Африки | |||
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы по исследованиям рынка ТОиР лодок и судов
Насколько велик рынок MRO лодок и судов?
Ожидается, что объем рынка MRO лодок и судов достигнет 136,53 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 3,92% и достигнет 165,47 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка MRO лодок и судов?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка технического обслуживания и ремонта лодок и судов достигнет 136,53 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке ТОиР лодок и судов?
Huntington Ingalls Industries, L&T Shipbuilding Limited, Zamakona Yards (Reparaciones Navales Canarias SA), Bender CCP, HPI LLC — основные компании, работающие на рынке ТОиР лодок и судов.
Какой регион на рынке MRO лодок и судов является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион имеет самую большую долю на рынке MRO лодок и судов?
В 2024 году Азиатско-Тихоокеанский регион будет занимать наибольшую долю рынка технического обслуживания и ремонта лодок и судов.
Какие годы охватывает рынок MRO лодок и судов и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка MRO лодок и судов оценивался в 131,38 миллиарда долларов США. В отчете отражен исторический размер рынка MRO лодок и судов за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка MRO лодок и судов. Объем рынка MRO поставок на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Наши самые продаваемые отчеты
Popular Automotive Services Reports
Popular Automotive Reports
Other Popular Industry Reports
Отчет об отраслевом ремонте лодок и кораблей
Статистические данные о доле рынка, размере и темпах роста доходов в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ MRO лодок и судов включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
