Анализ размера и доли рынка финансовых технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе — тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)

Рынок Fintech в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментирован по предложению услуг (денежные переводы и платежи, сбережения и инвестиции, рынки цифрового кредитования и кредитования, рынки онлайн-страхования и страхования и другие предложения услуг) и географическому положению (Китай, Индия, Австралия, Сингапур, Гонконг и Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона). Размер рынка и прогнозы для Азиатско-Тихоокеанского рынка финансовых технологий представлены с точки зрения объема транзакций и / или доходов (млрд долларов США) для всех вышеуказанных сегментов.

Размер рынка финансовых технологий Азиатско-Тихоокеанского региона

Обзор рынка финансовых технологий Азиатско-Тихоокеанского региона
share button
Период исследования 2020 - 2029
Базовый Год Для Оценки 2023
Период Прогнозных Данных 2024 - 2029
Период Исторических Данных 2020 - 2022
CAGR > 16.00 %
Концентрация рынка Высокий

Основные игроки

Основные игроки рынка финансовых технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Как мы можем помочь?

Анализ рынка финансовых технологий Азиатско-Тихоокеанского региона

Азиатско-Тихоокеанский рынок финансовых технологий принес доход в размере 159 миллиардов долларов США, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 16% в течение прогнозируемого периода.

  • Пандемия COVID-19 сильно повлияла на рынок финансовых технологий Азиатско-Тихоокеанского региона. Несмотря на трудности, которые 2020 год принес правительствам и людям Азиатско-Тихоокеанского региона, финтех-индустрия была одним из немногих светлых пятен. По всему региону миллиарды людей и предприятий перешли на цифровые технологии, и пандемия ускорила этот процесс. Финтех — одна из немногих сфер экономики, которая выросла в последние годы.
  • Ожидается, что финтех-индустрия будет расти быстрыми темпами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На постоянно меняющемся финтех-рынке Азиатско-Тихоокеанского региона быстро расширяются многочисленные возможности и инвестиции в них. Открытый банкинг и другие инициативы регулирования меняют определение рынка финансовых услуг, и внешние поставщики могут получить доступ к данным клиентов банков, ранее принадлежавших им. Китай и Индия имеют гораздо большее проникновение финансовых услуг. В Сингапуре уже есть лучшие решения для мобильных платежей, способствующие принятию платежей на островах.
  • Передовые финтех-технологии быстро становятся частью повседневной жизни в таких зрелых странах, как Австралия и Япония. Использование потребителями услуг на основе финансовых технологий выросло, а в некоторых случаях утроилось всего за два года в ключевых экономиках Азиатско-Тихоокеанского региона. Уровень внедрения Fintech составляет 67% в Гонконге, Сингапуре и Южной Корее и 58% в Австралии. За исключением Индии, которая сейчас практически связана с ведущей цифровой державой Азии, большинство рынков по-прежнему сильно отстают от Китая, уровень проникновения которого составляет 87%. На развивающихся рынках установлено на 70% больше финансовых приложений, чем на развитых рынках. В Индонезии, Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме наблюдался рост спроса на финтех-приложения.
  • Быстрый рост количества установок финансовых приложений в регионе в целом отражает меняющуюся финансовую и банковскую ситуацию, а также потребительский спрос в этом регионе.

Тенденции рынка финансовых технологий Азиатско-Тихоокеанского региона

Китай доминирует на рынке финансовых технологий Азиатско-Тихоокеанского региона

  • В Азии Китай продолжает задавать тон инновациям в сфере финансовых технологий. Финтех-услуги теперь глубоко интегрированы в жизнь китайских потребителей, свободны от устаревших технологий и поддерживаются их интеграцией с мощными и вездесущими китайскими платформами электронной коммерции и социальных сетей, такими как Alibaba и WeChat.
  • Платежные компании в конечном итоге стали регулироваться. Были наложены ограничения на размер продуктов по управлению активами. Возросшая доступность продуктов и инструментов цифрового финансирования положительно повлияла на миллионы китайских частных лиц и предприятий. Китай лидирует в сфере инновационных финансовых услуг, ориентированных на потребителей и МСП, но на других азиатских рынках китайские инвестиции и вдохновение их примером для местных предпринимателей способствуют быстрому проникновению на рынки и инновациям.
  • Народный банк Китая опубликовал трехлетнюю стратегию, призванную помочь развитию финтех-индустрии страны. С тех пор уже было предпринято много шагов в направлении реализации. Например, разрабатывается финтех-песочница, которая в настоящее время тестируется в Пекине. Этот план, вероятно, поможет будущим инвестициям в финтех, особенно в таких ключевых областях, как управление рисками, кибербезопасность, большие данные, искусственный интеллект, распределенные базы данных и аутентификация.
Азиатско-Тихоокеанский рынок финансовых технологий количество активных пользователей в месяц (MAU) ведущих платежных приложений в Китае по состоянию на май 2021 г., в миллионах

Рост цифровых банков в Азиатско-Тихоокеанском регионе движет рынком

  • Ажиотаж вокруг запуска цифровых банков Гонконга и выдачи лицензий на цифровые банковские операции в Сингапуре был ощутимым и доминировал в большей части разговоров о финансовых технологиях. В Гонконге сейчас есть восемь цифровых банков, продукты которых охватывают практически все сегменты рынка.
  • Среди наиболее интересных аспектов запуска — то, как компании стремились дифференцировать и привлечь клиентов. ZA Bank из Чжун Ань одним из первых выступил с предложением по трехмесячному срочному депозиту под 6% с максимальной суммой около 25 000 долларов США.
  • Вынужденные реагировать, чтобы не остаться позади, традиционные банки Азии отреагировали активно. HSBC отреагировал на открытие новых банков в Гонконге, изменив структуру комиссий как за обслуживание счетов, так и за платежи. Традиционным банкам часто бывает трудно радикально изменить пользовательский опыт. Несмотря на это, они использовали все имеющиеся в их распоряжении рычаги, чтобы оставаться конкурентоспособными.
  • Сингапурский Lucky Plaza — один из главных центров денежных переводов в городе-государстве. В любое воскресенье здесь обычно полно иностранных рабочих, желающих отправить деньги домой. Во время карантина из-за Covid-19 Лаки Плаза была городом-призраком. Поскольку и сингапурцы, и местные жители были вынуждены сидеть дома, денежные переводы стали цифровыми.
  • Предыдущий год стал лакмусовой бумажкой для финансовых технологий, и было множество дополнительных историй, о которых можно было поговорить, не последней из которых является стремление Азии к цифровым валютам центральных банков (CBDC) – одна из многих развивающихся историй.
Азиатско-Тихоокеанский рынок финансовых технологий стоимость транзакций цифровых платежей, Азиатско-Тихоокеанский регион, 2021 г., по странам, в миллиардах долларов США

Обзор финтех-индустрии Азиатско-Тихоокеанского региона

Ситуация в сфере финансовых технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе сильно отличается от глобальной. В глобальном масштабе многие финтех-стартапы уже напрямую влияют на финансовый ландшафт. Стартапы Азиатско-Тихоокеанского региона либо копируют глобальные инициативы, либо просто начинают влиять и разрушать соответствующие местные финансовые компании. Некоторые из основных игроков на рынке — Ant Group, PineLabs, Phonepe, VoltBank, Policy Bazar, Judobank, WeLab, PayPay, CRED, Harmoney и другие.

Лидеры рынка финансовых технологий Азиатско-Тихоокеанского региона

  1. Ant Group

  2. Phonepe

  3. WeLab

  4. VoltBank

  5. Judobank

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Концентрация рынка финансовых технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе
bookmark Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец

Новости рынка финансовых технологий Азиатско-Тихоокеанского региона

  • Март 2023 г. Ant Group объявила о запуске в Сингапуре платформы для торговли цифровыми активами под названием AntChain Exchange. Платформа позволяет пользователям торговать различными криптовалютами и другими цифровыми активами и предназначена для быстрых и безопасных транзакций.
  • Февраль 2023 г. PhonePe объявила о стратегическом партнерстве с Flipkart, ведущей индийской компанией электронной коммерции. Партнерство направлено на расширение охвата услуг цифровых платежей PhonePe миллионами клиентов Flipkart и обеспечение беспрепятственного опыта покупок и платежей.

Отчет о рынке финансовых технологий Азиатско-Тихоокеанского региона – Содержание

  1. 1. ВВЕДЕНИЕ

    1. 1.1 Допущения исследования и определение рынка

      1. 1.2 Объем исследования

      2. 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

        1. 3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ

          1. 4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДИНАМИКА

            1. 4.1 Обзор рынка

              1. 4.2 Краткий обзор проникновения Интернета и смартфонов в регионе

                1. 4.3 Анализ ключевых правил и отраслевой политики, влияющих на рынок финансовых технологий в регионе

                  1. 4.4 Драйверы рынка

                    1. 4.5 Рыночные ограничения

                      1. 4.6 Статистика доходов и финансирования

                        1. 4.7 Анализ пяти сил Портера

                          1. 4.7.1 Угроза новых участников

                            1. 4.7.2 Переговорная сила покупателей/потребителей

                              1. 4.7.3 Рыночная власть поставщиков

                                1. 4.7.4 Угроза продуктов-заменителей

                                  1. 4.7.5 Интенсивность конкурентного соперничества

                                  2. 4.8 Влияние Covid-19 на рынок

                                  3. 5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

                                    1. 5.1 По сервисному предложению

                                      1. 5.1.1 Денежные переводы и платежи

                                        1. 5.1.2 Сбережения и инвестиции

                                          1. 5.1.3 Цифровое кредитование и рынки кредитования

                                            1. 5.1.4 Интернет-страхование и страховые торговые площадки

                                              1. 5.1.5 Другие предложения услуг

                                              2. 5.2 По географии

                                                1. 5.2.1 Китай

                                                  1. 5.2.2 Индия

                                                    1. 5.2.3 Австралия

                                                      1. 5.2.4 Сингапур

                                                        1. 5.2.5 Гонконг

                                                          1. 5.2.6 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона

                                                        2. 6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

                                                          1. 6.1 Обзор (концентрация рынка и основные игроки)

                                                            1. 6.2 Профили компании

                                                              1. 6.2.1 Ant Group

                                                                1. 6.2.2 PineLabs

                                                                  1. 6.2.3 Phonepe

                                                                    1. 6.2.4 VoltBank

                                                                      1. 6.2.5 Policy Bazar

                                                                        1. 6.2.6 Judobank

                                                                          1. 6.2.7 WeLab

                                                                            1. 6.2.8 PayPay

                                                                              1. 6.2.9 CRED

                                                                                1. 6.2.10 Harmoney*

                                                                              2. 7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

                                                                                1. 8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И О НАС

                                                                                  bookmark Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
                                                                                  Получить разбивку цен прямо сейчас

                                                                                  Сегментация финтех-индустрии Азиатско-Тихоокеанского региона

                                                                                  Под финтехом подразумевается интеграция технологий в предложения компаний, предоставляющих финансовые услуги, для улучшения их использования и доставки потребителям. В первую очередь это работает за счет разделения предложений таких фирм и создания для них новых рынков.

                                                                                  Азиатско-Тихоокеанский рынок финансовых технологий сегментирован по предложению услуг (денежные переводы и платежи, сбережения и инвестиции, рынки цифрового кредитования и кредитования, рынки онлайн-страхования и страхования и другие предложения услуг) и географическому положению (Китай, Индия, Австралия, Сингапур, Гонконг). Конг и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона).

                                                                                  В отчете представлен размер рынка и прогнозы рынка финансовых технологий Азиатско-Тихоокеанского региона с точки зрения объема транзакций и / или доходов (млрд долларов США) для всех вышеуказанных сегментов.

                                                                                  По сервисному предложению
                                                                                  Денежные переводы и платежи
                                                                                  Сбережения и инвестиции
                                                                                  Цифровое кредитование и рынки кредитования
                                                                                  Интернет-страхование и страховые торговые площадки
                                                                                  Другие предложения услуг
                                                                                  По географии
                                                                                  Китай
                                                                                  Индия
                                                                                  Австралия
                                                                                  Сингапур
                                                                                  Гонконг
                                                                                  Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона

                                                                                  Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка финансовых технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе

                                                                                  Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) Азиатско-Тихоокеанский рынок финансовых технологий будет регистрировать среднегодовой темп роста более 16%.

                                                                                  Ant Group, Phonepe, WeLab, VoltBank, Judobank — крупнейшие компании, работающие на Азиатско-Тихоокеанском рынке финансовых технологий.

                                                                                  В отчете рассматривается исторический размер рынка финансовых технологий Азиатско-Тихоокеанского региона за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка финансовых технологий Азиатско-Тихоокеанского региона на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.

                                                                                  Отчет об индустрии финансовых технологий Азиатско-Тихоокеанского региона

                                                                                  Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке финансовых технологий Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Fintech в Азиатско-Тихоокеанском регионе включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.

                                                                                  close-icon
                                                                                  80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?

                                                                                  Пожалуйста, введите действительный идентификатор электронной почты

                                                                                  Пожалуйста, введите действительное сообщение!

                                                                                  Анализ размера и доли рынка финансовых технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе — тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)