Транспортно-экспедиторская отрасль АСЕАН – анализ размера и доли – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)

Рынок транспортно-экспедиторских услуг АСЕАН сегментирован по видам транспорта (воздушный и морской), услугам (грузовые перевозки, складирование и услуги с добавленной стоимостью), стране и конечному пользователю.

Размер рынка транспортно-экспедиторских услуг АСЕАН

Обзор рынка транспортно-экспедиторских услуг АСЕАН
share button
Период исследования 2020 - 2029
Базовый Год Для Оценки 2023
Размер рынка (2024) USD 27.48 млрд долларов США
Размер рынка (2029) USD 46.32 миллиарда долларов США
CAGR(2024 - 2029) 11.00 %
Концентрация рынка Низкий

Основные игроки

Рынок транспортно-экспедиторских услуг Азиатско-Тихоокеанского региона

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Как мы можем помочь?

Анализ рынка транспортно-экспедиторских услуг АСЕАН

Размер рынка транспортно-экспедиторских услуг стран Азиатского региона оценивается в 27,48 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 46,32 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 11% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).

.

  • В регионе проживает более 640 миллионов человек, а его ВВП составляет около 2,9 триллиона долларов США. Транспорт и логистика являются ключевыми областями внимания правительств всего региона.
  • Ожидается, что с ростом потребления и устойчивым ростом электронной коммерции в регионе тенденция развития и модернизации промышленных запасов будет ускоряться.
  • Сингапур имеет один из устоявшихся рынков грузовых перевозок, а Индонезия остается интересным рынком с высокой численностью населения. Таиланд и Малайзия также имеют важное значение, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода они будут наблюдать устойчивый рост.
  • Несмотря на быстрый рост, эффективность логистики в регионе сравнительно ниже. Таможенное оформление – один из ответственных процессов на рынке транспортно-экспедиторских услуг, который во многом влияет на эффективность. Правительства региона предпринимают необходимые шаги для повышения эффективности процесса таможенного оформления.
  • В связи с ростом объема торговли в регионе также запускается множество платформ по агрегированию грузов. Эти платформы консолидируют грузы малых и средних фирм и отправляют объединенный груз экспедиторам. Это сокращает время обработки и сложности, связанные с отправкой небольших объемов грузов.
  • Поскольку сельское хозяйство является одним из ключевых видов экономической деятельности в регионе, логистика холодовой цепи является быстрорастущим бизнесом во всем регионе. В этом контексте также растут рефрижераторные перевозки и авиаперевозки скоропортящихся продуктов.

Тенденции рынка транспортно-экспедиторских услуг АСЕАН

Морские грузовые перевозки позволят добиться значительного роста в течение прогнозируемого периода

Географический профиль региона указывает на то, что морская торговля имеет жизненно важное значение для создания эффективной сети цепочек поставок и открывает значительные возможности для роста региона. Судоходство является жизненно важным фактором в транспортной системе региона, особенно в Индонезии и на Филиппинах.

Порты Сингапура и Малайзии способны принимать крупные суда со сравнительно лучшей инфраструктурой. Качество портов в Таиланде также хорошее, тогда как качество портов в Индонезии, Филиппинах и Вьетнаме относительно ниже.

Регион является важным узлом грузопотоков; например, на Малаккский пролив приходится более четверти мировой торговли. Учитывая выгодное расположение региона и продолжающуюся масштабную модернизацию портовой инфраструктуры, ожидается, что на рынке морских грузовых перевозок в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться устойчивый рост.

Ожидается, что новые технологии, такие как автоматизация портов, искусственный интеллект, Интернет вещей и блокчейн, будут способствовать развитию рынка морских грузоперевозок в будущем.

Рынок транспортно-экспедиторских услуг АСЕАН объем международных морских грузовых перевозок в тысячах ДФЭ, АСЕАН, по странам, 2017 г.

Ожидается, что рост торговли в регионе будет стимулировать рынок экспедирования грузов.

Международная торговля региона быстро растет, чему способствует рост производственной активности. Производственный сектор является ключевым сектором в развивающихся экономиках АСЕАН, и правительства региона постоянно продвигают производственную деятельность посредством различных инициатив, таких как Восточный экономический коридор (ЕЭС) в Таиланде.

\п\п

С ростом производственных затрат в Китае страна отходит от трудоемких отраслей. Кроме того, продвижение вверх по цепочке создания стоимости заставляет предприятия переносить свои производственные мощности в Юго-Восточную Азию. Более того, соглашения о свободной торговле (ССТ) и специальные экономические зоны (СЭЗ) способствуют росту торговой и производственной деятельности в регионе.

\п\п

Экономика многих стран региона в основном ориентирована на экспорт. Кроме того, рынок транспортно-экспедиторских услуг наносит ущерб растущей торговле и поддерживает экономический рост региона.

Рынок транспортно-экспедиторских услуг АСЕАН Международная торговля АСЕАН в долларах США по кварталам, 2017-2018 гг.

Обзор транспортно-экспедиционной отрасли АСЕАН

Рынок транспортно-экспедиторских услуг в регионе фрагментирован и имеет большое количество игроков. В регионе присутствуют крупные международные экспедиторы, такие как DHL, DB Schenker, Ceva Logistics, Sinotrans, Nippon Express и другие компании. Помимо этих международных игроков, многие отечественные компании малого и среднего бизнеса также занимаются транспортно-экспедиторским бизнесом. Наличие наземного транспорта в регионе дает преимущество компаниям, занимающимся транспортно-экспедиционным бизнесом.

Обладая высоким потенциалом роста, регион является свидетелем появления новых игроков в секторе логистики. Например, в мае 2019 года Mahindra Logistics объявила, что компания ищет приобретение в регионе АСЕАН для укрепления транспортно-экспедиторского бизнеса компании.

.

Лидеры рынка транспортно-экспедиторских услуг АСЕАН

  1. Deutsche Post DHL Group (DHL Global Forwarding)

  2. Kuehne + Nagel International AG

  3. DB Schenker

  4. Nippon Express Co. Ltd

  5. Kintetsu World Express Inc.

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Концентрация рынка транспортно-экспедиторских услуг АСЕАН
bookmark Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец

Отчет о рынке транспортно-экспедиторских услуг АСЕАН - Содержание

  1. 1. ВВЕДЕНИЕ

    1. 1.1 Результаты исследования

      1. 1.2 Предположения исследования

        1. 1.3 Объем исследования

        2. 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

          1. 2.1 Методология анализа

            1. 2.2 Этапы исследования

            2. 3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ

              1. 4. ДИНАМИКА РЫНКА И ИНФОРМАЦИЯ

                1. 4.1 Текущий рыночный сценарий

                  1. 4.2 Динамика рынка

                    1. 4.2.1 Драйверы

                      1. 4.2.2 Ограничения

                        1. 4.2.3 Возможности

                        2. 4.3 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера

                          1. 4.4 Анализ цепочки создания стоимости/цепочки поставок

                            1. 4.5 Правительственные постановления и инициативы

                              1. 4.6 Технологические тенденции

                                1. 4.7 Информация об индустрии электронной коммерции в регионе (внутренней и трансграничной)

                                  1. 4.8 В центре внимания - Стоимость грузовых перевозок/фрахтовые ставки

                                    1. 4.9 Краткое описание грузовых транспортных коридоров

                                      1. 4.10 Информация о ключевых специальных экономических зонах (СЭЗ) и производственных центрах

                                        1. 4.11 Подробности о Всеобъемлющем и прогрессивном соглашении о Транстихоокеанском партнерстве (ВПТТП) и его влиянии на грузовые перевозки

                                          1. 4.12 Информация о наземных грузовых перевозках (автомобильных и железнодорожных перевозках)

                                          2. 5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

                                            1. 5.1 Вид транспорта

                                              1. 5.1.1 Авиаперевозки

                                                1. 5.1.2 Морские перевозки

                                                2. 5.2 Услуга

                                                  1. 5.2.1 Грузовой транспорт

                                                    1. 5.2.2 Складирование

                                                      1. 5.2.3 Дополнительные услуги (таможенное оформление, упаковка и т. д.)

                                                      2. 5.3 Страна

                                                        1. 5.3.1 Сингапур

                                                          1. 5.3.2 Таиланд

                                                            1. 5.3.3 Малайзия

                                                              1. 5.3.4 Индонезия

                                                                1. 5.3.5 Вьетнам

                                                                  1. 5.3.6 Филиппины

                                                                    1. 5.3.7 Остальные страны АСЕАН (Мьянма, Лаос, Камбоджа и Бруней)

                                                                    2. 5.4 Конечный пользователь

                                                                      1. 5.4.1 Производство и автомобилестроение

                                                                        1. 5.4.2 Нефть и газ, горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

                                                                          1. 5.4.3 Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство

                                                                            1. 5.4.4 Строительство

                                                                              1. 5.4.5 Дистрибьюторская торговля (оптовый и розничный сегменты, включая FMCG)

                                                                                1. 5.4.6 Другие конечные пользователи (телекоммуникации, фармацевтика и т. д.)

                                                                              2. 6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

                                                                                1. 6.1 Обзор (концентрация рынка и основные игроки)

                                                                                  1. 6.2 Профили компаний (включая слияния, поглощения, совместные предприятия, сотрудничество и соглашения)

                                                                                    1. 6.2.1 Deutsche Post DHL Group (DHL Global Forwarding)

                                                                                      1. 6.2.2 Kuehne + Nagel International AG

                                                                                        1. 6.2.3 DB Schenker

                                                                                          1. 6.2.4 Sinotrans Limited

                                                                                            1. 6.2.5 DSV A/S

                                                                                              1. 6.2.6 Nippon Express Co. Ltd

                                                                                                1. 6.2.7 CEVA Logistics

                                                                                                  1. 6.2.8 Kintetsu World Express Inc.

                                                                                                    1. 6.2.9 Kerry Logistics Network Limited

                                                                                                      1. 6.2.10 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Yusen Logistics Co. Ltd)

                                                                                                        1. 6.2.11 Gemadept Corporation/Gemadept Logistics

                                                                                                          1. 6.2.12 TransOcean Holdings Bhd

                                                                                                            1. 6.2.13 Freight Management Holdings Bhd

                                                                                                              1. 6.2.14 Complete Logistic Services Bhd

                                                                                                                1. 6.2.15 PT Samudera

                                                                                                                2. 6.3 Другие компании (ключевая информация/обзор)

                                                                                                                  1. 6.3.1 CH Robinson, Expeditors International, United Parcel Service Inc., Geodis, Bollor Logistics, Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG, Agility Logistics Pvt Ltd, Advantage Logistics Co. Ltd и PT Cahaya Pundimas Indonusa*

                                                                                                                3. 7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

                                                                                                                  1. 8. ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                                                    1. 8.1 Распределение ВВП по видам деятельности и регионам

                                                                                                                      1. 8.2 Информация о потоках капитала

                                                                                                                        1. 8.3 Статистика внешней торговли – экспорт и импорт по продуктам

                                                                                                                          1. 8.4 Информация об основных экспортных направлениях АСЕАН

                                                                                                                            1. 8.5 Информация об основных источниках импорта стран АСЕАН

                                                                                                                            **При наличии свободных мест
                                                                                                                            bookmark Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
                                                                                                                            Получить разбивку цен прямо сейчас

                                                                                                                            Сегментация транспортно-экспедиторской отрасли АСЕАН

                                                                                                                            Полный фоновый анализ рынка грузовых перевозок АСЕАН, который включает обзор рынка, оценку размера рынка для ключевых сегментов, возникающие тенденции (по сегментам) и динамику рынка.

                                                                                                                            Вид транспорта
                                                                                                                            Авиаперевозки
                                                                                                                            Морские перевозки
                                                                                                                            Услуга
                                                                                                                            Грузовой транспорт
                                                                                                                            Складирование
                                                                                                                            Дополнительные услуги (таможенное оформление, упаковка и т. д.)
                                                                                                                            Страна
                                                                                                                            Сингапур
                                                                                                                            Таиланд
                                                                                                                            Малайзия
                                                                                                                            Индонезия
                                                                                                                            Вьетнам
                                                                                                                            Филиппины
                                                                                                                            Остальные страны АСЕАН (Мьянма, Лаос, Камбоджа и Бруней)
                                                                                                                            Конечный пользователь
                                                                                                                            Производство и автомобилестроение
                                                                                                                            Нефть и газ, горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
                                                                                                                            Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство
                                                                                                                            Строительство
                                                                                                                            Дистрибьюторская торговля (оптовый и розничный сегменты, включая FMCG)
                                                                                                                            Другие конечные пользователи (телекоммуникации, фармацевтика и т. д.)

                                                                                                                            Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка транспортно-экспедиционных услуг АСЕАН

                                                                                                                            Ожидается, что объем рынка транспортно-экспедиторских услуг Азиатского региона достигнет 27,48 млрд долларов США в 2024 году и вырастет в среднем на 11%, достигнув 46,32 млрд долларов США к 2029 году.

                                                                                                                            Ожидается, что в 2024 году объем рынка транспортно-экспедиторских услуг стран АСЕАН достигнет 27,48 миллиардов долларов США.

                                                                                                                            Deutsche Post DHL Group (DHL Global Forwarding), Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, Nippon Express Co. Ltd, Kintetsu World Express Inc. — основные компании, работающие на рынке транспортно-экспедиторских услуг Азиатско-Тихоокеанского региона.

                                                                                                                            В 2023 году объем рынка транспортно-экспедиционных услуг стран АСЕАН оценивался в 24,76 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка экспедиторских услуг Азиатского региона за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка экспедиторских услуг Азиатского региона на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.

                                                                                                                            Отчет об экспедиторской отрасли АСЕАН

                                                                                                                            Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке грузовых перевозок АСЕАН в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ грузовых перевозок АСЕАН включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.

                                                                                                                            close-icon
                                                                                                                            80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?

                                                                                                                            Пожалуйста, введите действительный идентификатор электронной почты

                                                                                                                            Пожалуйста, введите действительное сообщение!

                                                                                                                            Транспортно-экспедиторская отрасль АСЕАН – анализ размера и доли – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)