Объем рынка решений по борьбе с отмыванием денег
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 2.98 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 6.01 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.06 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка решений по борьбе с отмыванием денег
Объем рынка решений по борьбе с отмыванием денег оценивается в 2,98 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 6,01 миллиарда долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 15,06% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы).
- Борьба с отмыванием денег (AML) представляет собой набор законов, постановлений и процедур, призванных помешать преступникам получать доход посредством незаконных действий. Решения AML включают программное обеспечение и услуги, которые созданы, чтобы помочь таким организациям, как финансовые учреждения, предприятия денежного обслуживания и страховые компании, соблюдать правила AML.
- Помимо морального долга по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, финансовые учреждения также используют тактику ПОД для соблюдения правил, которые требуют от них постоянного мониторинга клиентов и транзакций и сообщения о подозрительной деятельности, чтобы избежать приказов о согласии, а также гражданских и уголовных наказаний, которые могут быть взимаются из-за несоблюдения требований или халатности, а также для уменьшения штрафов, расходов на ИТ и сотрудников, а также капитала, зарезервированного для покрытия рисков.
- Пандемия Covid-19 усилила отмывание денег и финансирование терроризма, мошенничество, кибератаки, взяточничество и коррупцию. Поскольку многие организации, особенно в секторе BFSI, переходили к более цифровому будущему, риск финансовой киберпреступности был значительным. Риск усугубляется тем, что большинство людей не знакомы с интернет-платформами. Эти факторы создают атмосферу, пригодную для использования киберпреступниками, и они уже оказали разрушительное воздействие на финансовую отрасль.
- Увеличение объема данных в сетях из-за широкого использования цифровых платформ увеличило нагрузку на инфраструктурную безопасность банков и финансовых институтов. Банки подвергаются атакам хакеров, несмотря на принятие ряда мер предосторожности, что приводит к огромным потерям. Следовательно, спрос на решения по борьбе с отмыванием денег растет, что влияет на рост рынка.
- С ростом сложности механизмов отмывания денег поставщикам решений AML становится все сложнее инвестировать в передовые технологии и обучать своих сотрудников использованию решений AML для выявления подозрительной деятельности. Сложность постоянно меняющегося соблюдения требований AML может стать проблемой для малого и развивающегося бизнеса.
- После Covid-19 количество случаев отмывания денег продолжает расти, и в результате компании участвуют в стратегических разработках, чтобы предотвратить их. Например, в декабре 2022 года ThetaRay, поставщик технологии мониторинга транзакций на базе искусственного интеллекта, и NOW Money, решение для мобильного банкинга GCC, ориентированное на финансовую доступность, объявили о сотрудничестве по внедрению облачного решения ThetaRay по борьбе с отмыванием денег для мониторинга трансграничных платежей. и поддержка в предотвращении финансовых преступлений и отмывания денег на платежной платформе финтех.
Тенденции рынка решений по борьбе с отмыванием денег
Системы Знай своего клиента (KYC) станут свидетелями значительного роста
- Идентификация и проверка клиентов или знание процесса вашего клиента (KYC) является важной частью деятельности финансовых учреждений по борьбе с отмыванием денег (AML), развитие которой в последнее десятилетие находится на подъеме. Поскольку процесс KYC также является частью банковских операций для клиентов финансовых учреждений, функциональность процесса KYC существенно влияет на удовлетворенность клиентов, еще больше повышая его важность.
- Корпоративные и институциональные клиенты имеют сложную структуру собственности, различные направления бизнеса и множество дочерних компаний в крупных банковских учреждениях. Чтобы повысить точность данных и устранить избыточность, им становится важно обмениваться информацией KYC клиентов по всему банку. Таким образом, банки все чаще используют технологии и автоматизированные решения KYC для повышения операционной эффективности. Например, чтобы использовать технологии CLM и KYC Fenergo во всей группе, BNP Paribas Bank разработал глобальную услугу KYC под названием One KYC. В результате было создано хранилище стандартизированных, надежных и полностью известных данных и документов ваших клиентов, которыми можно было поделиться со всеми бизнес-клиентами группы.
- Поскольку мониторинг деятельности клиентов становится необходимым для финансовых учреждений, потребность в проверке KYC быстро возросла за последнее десятилетие. Таким образом, внедрение передовых решений, таких как решения для проверки цифровой личности (IDV) на основе сканирования, как части инструментов KYC, стало новой тенденцией на рынке, поскольку это помогает в идентификации в реальном времени, обеспечивая достаточные процессы KYC и избегая возможных мошеннических действий.
- Спрос на системы KYC растет из-за повышенного внимания к соблюдению нормативных требований для предотвращения отмывания денег, мошенничества и финансирования терроризма. Правительство и финансовые учреждения обеспечивают соблюдение строгих правил KYC для обеспечения прозрачности и подотчетности.
- По данным Резервного банка Индии, в 2023 финансовом году по всей Индии было зафиксировано более 13 тысяч случаев банковского мошенничества. Это увеличение по сравнению с предыдущим годом примерно на 48% и развернуло тенденцию последнего десятилетия.
- Кроме того, в январе 2022 года Народный банк Китая, Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая и Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая совместно выпустили новые административные меры для финансовых учреждений в отношении проведения комплексной проверки клиентов, а также хранения информации, удостоверяющей личность клиента, и записей транзакций. Эти новые меры, вступившие в силу 1 марта 2022 года, вводят строгую и более структурированную систему проверки клиентов для усиления предотвращения и ограничения риска отмывания денег и финансирования терроризма. Такие изменения в мерах и инициативах, связанных с KYC, в различных странах способствуют росту решений KYC на рынке.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
В Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается значительный рост
- \п
- Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в Китае будет зафиксирован значительный рост рынка решений по борьбе с отмыванием денег благодаря нескольким инновациям, реализованным региональными игроками, а также инициативам правительства по повышению безопасности финансового ландшафта в регионе. \п
- Ожидается, что решения для мониторинга транзакций создадут значительный спрос в ближайшие годы в Японии, поскольку объем финансовых транзакций продолжает расти. Кроме того, инициативы правительства, связанные с криптовалютой, вероятно, будут способствовать дальнейшему росту. \п
- В Индии различные финансовые учреждения, банки и другие организации внедряют решения по борьбе с отмыванием денег в ответ на рост числа случаев отмывания денег. Например, недавно компания IDBI Intech Ltd. (Intech), поставщик технологических решений для вертикалей BFSI, внедрила решение i-AML (противодействие отмыванию денег) в одном из ключевых страховых игроков Индии, Корпорации страхования жизни Индии ( ЛИК). Это решение обеспечивает единое представление рисков и соблюдения требований в масштабах всего предприятия на уровне транзакций и клиентов, используя расширенную аналитику, рабочие процессы и искусственный интеллект с полным набором предварительно созданных правил и сценариев. \п
- Ожидается, что растущая осведомленность о финансовых преступлениях среди предприятий и ответственность финансовых учреждений за бдительность в отношении финансового мошенничества, а также правила, введенные правительствами стран региона Юго-Восточной Азии, будут способствовать дальнейшему развитию изучаемого рынка. \п
- В целом, на рынке решений по борьбе с отмыванием денег наблюдается значительный рост из-за растущей потребности финансовых учреждений и предприятий соблюдать правила и бороться с деятельностью по отмыванию денег. Рынок стимулировался развитием технологий, ростом финансовых преступлений и ужесточением нормативной базы во всем мире. \п
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли решений по борьбе с отмыванием денег
Рынок решений по борьбе с отмыванием денег сильно фрагментирован, на нем присутствуют такие крупные игроки, как SAS Institute, Inc., NICE Actimize (Nice Ltd), Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd), Symphony Innovation LLC и Fair Isaac Corporation ( ФИКО). Игроки на рынке принимают такие стратегии, как партнерство и поглощение, расширяя предложение своих продуктов и получая устойчивое конкурентное преимущество.
\п- \п
- Июль 2023 г. — Профиль, поставщик финансовых решений, продлил срок действия контракта с Allica Bank, основанного на прочных отношениях и плодотворном сотрудничестве между двумя сторонами. Allica Bank недавно превысил 2 миллиарда фунтов стерлингов (~ 2,53 миллиарда долларов США) по депозитам и более 1 миллиарда фунтов стерлингов (~ 1,26 миллиарда долларов США) по кредитам на платформе, став одним из крупнейших британских финтех-компаний, достигших прибыльности летом 2022 года. \п
- Октябрь 2022 г. — SAS и Neterium заключили партнерское соглашение, чтобы предоставить возможности скрининга Neterium нового поколения на аналитической платформе мирового класса SAS. Кроме того, базирующийся в Париже Orange Bank объединился с SAS и Neterium, чтобы достичь современных пороговых значений для обеспечения проверки санкций в реальном времени в облаке. \п
Лидеры рынка решений по борьбе с отмыванием денег
-
SAS Institute, Inc.
-
NICE Actimize (Nice Ltd)
-
Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
-
Symphony Innovation LLC
-
Fair Isaac Corporation (FICO)
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка решений по борьбе с отмыванием денег
- Январь 2023 г. — IMTF, один из лидеров в области технологий регулирования и автоматизации процессов для финансовых учреждений, приобрела решения Siron для борьбы с отмыванием денег и обеспечения соответствия требованиям, разработанные американской корпорацией FICO. Благодаря этому приобретению IMTF взяла на себя глобальное управление всеми решениями Siron по борьбе с финансовыми преступлениями.
- Февраль 2023 г. — Profile Software, поставщик финансовых решений, успешно внедрила решение RiskAvert в Кооперативном банке Эпира для эффективного управления рисками и полного покрытия расчетов требований к капиталу, а также подготовки важных надзорных отчетов, требуемых в соответствии с требованиями ЕС к капиталу. Система регулирования/директив (CRR/CRD), также называемая Базельской структурой.
Отчет о рынке решений по борьбе с отмыванием денег – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.2.1 Рыночная власть поставщиков
4.2.2 Переговорная сила потребителей
4.2.3 Угроза новых участников
4.2.4 Угроза продуктов-заменителей и услуг
4.2.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.3 Детальная оценка влияния COVID-19 на рынок борьбы с отмыванием денег
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы рынка
5.1.1 Рост внедрения решений цифровых/мобильных платежей
5.1.2 Строгие правительственные постановления по управлению соблюдением требований
5.2 Рыночные ограничения
5.2.1 Нехватка квалифицированных специалистов
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 По решениям
6.1.1 Системы «Знай своего клиента» (KYC)
6.1.2 Отчетность о соответствии
6.1.3 Мониторинг транзакций
6.1.4 Аудит и отчетность
6.1.5 Другие решения
6.2 По типу
6.2.1 Программное обеспечение
6.2.2 Услуги
6.3 По модели развертывания
6.3.1 Облако
6.3.2 Локально
6.4 По географии
6.4.1 Северная Америка
6.4.1.1 Соединенные Штаты
6.4.1.2 Канада
6.4.2 Европа
6.4.2.1 Великобритания
6.4.2.2 Германия
6.4.2.3 Франция
6.4.2.4 Испания
6.4.2.5 Остальная Европа
6.4.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
6.4.3.1 Китай
6.4.3.2 Япония
6.4.3.3 Индия
6.4.3.4 Юго-Восточная Азия
6.4.3.5 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
6.4.4 Латинская Америка
6.4.5 Ближний Восток и Африка
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании
7.1.1 SAS Institute Inc.
7.1.2 NICE Actimize (Nice Ltd)
7.1.3 Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
7.1.4 Symphony Innovation LLC
7.1.5 Fair Isaac Corporation (FICO)
7.1.6 ACI Worldwide Inc.
7.1.7 Fiserv Inc.
7.1.8 Oracle Corporation
7.1.9 Tata Consultancy Services Limited
7.1.10 Refinitiv Ltd
7.1.11 Ltimindtree Limited
7.1.12 Profile Systems & Software SA
7.1.13 Temenos
7.1.14 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.15 Wolters Kluwer NV
7.1.16 Intellect Design Arena
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
9. ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ
Сегментация отрасли решений по борьбе с отмыванием денег
Решения по борьбе с отмыванием денег (AML) представляют собой комплексный набор решений, которые помогают банкам и финансовым учреждениям контролировать и отслеживать свои финансовые операции, повышать комплексную проверку клиентов и эффективно управлять другими функциями, чтобы избежать потенциальных случаев отмывания денег. Несколько решений, которые предоставляет решение AML, включают систему знай своего клиента, мониторинг транзакций, управление соблюдением требований, аудит и отчетность, а также обнаружение и защиту от финансового мошенничества.
Рынок решений по борьбе с отмыванием денег сегментирован по решениям (системы Знай своего клиента (KYC), отчетность о соответствии, мониторинг транзакций, аудит и отчетность), типу (программное обеспечение, услуги), модели развертывания (в облаке, локально), География (Северная Америка (США, Канада), Европа (Великобритания, Германия, Франция, Испания, остальная Европа), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Индия, Юго-Восточная Азия, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона), Латинская Америка, Ближний Восток и Африка). Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении в долларах США для всех вышеуказанных сегментов.
| По решениям | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По типу | ||
| ||
|
| По модели развертывания | ||
| ||
|
| По географии | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка решений по борьбе с отмыванием денег
Насколько велик рынок решений по борьбе с отмыванием денег?
Ожидается, что объем рынка решений по борьбе с отмыванием денег достигнет 2,98 млрд долларов США в 2024 году и вырастет в среднем на 15,06%, достигнув 6,01 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка решений по борьбе с отмыванием денег?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка решений по борьбе с отмыванием денег достигнет 2,98 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке Решения по борьбе с отмыванием денег?
SAS Institute, Inc., NICE Actimize (Nice Ltd), Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd), Symphony Innovation LLC, Fair Isaac Corporation (FICO) — основные компании, работающие на рынке решений по борьбе с отмыванием денег.
Какой регион на рынке решений по борьбе с отмыванием денег является самым быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион имеет наибольшую долю на рынке решений по борьбе с отмыванием денег?
В 2024 году на Северную Америку будет приходиться наибольшая доля рынка решений по борьбе с отмыванием денег.
Какие годы охватывает этот рынок решений по борьбе с отмыванием денег и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка решений по борьбе с отмыванием денег оценивался в 2,59 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка решений по борьбе с отмыванием денег за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка решений по борьбе с отмыванием денег на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы. и 2029.
Отчет об отрасли решений по борьбе с отмыванием денег
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке решений по борьбе с отмыванием денег в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ решений по борьбе с отмыванием денег включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
