Размер рынка алгоритмической торговли
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| CAGR | 8.53 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Алгоритмический торговый анализ рынка
Рынок алгоритмической торговли в текущем году оценивается в 14,42 миллиарда долларов США, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 8,53%, достигнув 23,74 миллиарда долларов США за пять лет. Трейдеры традиционно использовали технологии наблюдения за рынком, чтобы отслеживать свои торговые операции и инвестиционные портфели. Приложения со встроенным интеллектом, такие как алгоритмическая торговля, могут исследовать рынок в поисках различных возможностей на основе доходности и других параметров, указанных пользователем.
- Ожидается, что потребность в индустрии алгоритмической торговли будет обусловлена благоприятными государственными правилами, растущим спросом на быстрое, надежное и эффективное исполнение ордеров, растущим спросом на надзор за рынком и снижением транзакционных издержек. Крупные брокерские фирмы и институциональные инвесторы используют алгоритмическую торговлю, чтобы сократить расходы на массовую торговлю. Кроме того, ожидается, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) и алгоритмов финансовых услуг создаст привлекательные возможности для расширения рынка. Ожидается, что рост спроса на облачные решения будет способствовать росту рынка алгоритмической торговли.
- Технологическая революция изменила способы взаимодействия с миром и ведения бизнеса. Но, далекая от достижения зрелости, революция продолжает разворачиваться, раскрывая еще более прорывные технологии и подходы, способные разрушить целые отрасли и породить существенно новые бизнес-модели. В последние годы передовые и интеллектуальные торговые системы развивались вместе с рынками и технологическими достижениями. Эти системы становятся все более популярными в последние годы, поскольку они обеспечивают различные уровни автоматической торговли.
- С момента появления механизмов сопоставления на современных биржах алгоритмическая торговля стала использоваться во всем мире. Устранив человеческие ограничения, такие технологические достижения расширили возможности рынков по обработке заказов и сделок. В результате временная шкала изучаемого рынка сместилась с секунд до миллисекунд, а наблюдение за рынком было перенесено с торговой ямы на компьютеры. Независимо от того, проводится ли надзор за рынком правительством или биржей, он обеспечивает целостность рынка и защищает участников от неэтичного поведения.
- Хотя алгоритмическая торговля имеет свои преимущества, она также может усиливать негативные тенденции на изучаемом рынке, вызывая сбои (так называемые мгновенные сбои) и немедленную потерю ликвидности. Мгновенная потеря ликвидности может сдержать рост рынка.
- Пандемия COVID-19 привела к усилению зависимости от технологий из-за глобальных ограничений. Волатильные рыночные условия, большие объемы торгов и стремление к быстрой цифровой трансформации, чтобы справиться с удаленной рабочей средой, — все это способствовало росту алгоритмической торговли.
Тенденции рынка алгоритмической торговли
Ожидается, что сегмент развертывания в облаке будет стимулировать рост рынка.
- Облачные технологии предоставляют способы автоматизации процессов и эффективного хранения и обслуживания данных. Кроме того, облачная торговля предлагает преимущества удаленных серверов для обработки сделок. Это снижает затраты на локальную ИТ-инфраструктуру и расширяет возможности облака для тестирования и моделирования сделок.
- Предполагается, что в эпоху развертывания облачных технологий облачные алгоритмические торговые платформы будут играть решающую роль в росте рынка благодаря различным преимуществам, таким как получение максимальной прибыли, поскольку облачные торговые решения позволяют трейдерам автоматизировать свою торговлю. процесс, простота обслуживания торговых данных, масштабируемость, экономичность и эффективное управление.
- Облачная торговля работает на основе модели облачных вычислений, которая использует сети удаленных серверов, доступ к которым обычно осуществляется через Интернет, для управления, хранения и обработки данных. Благодаря удобству облака трейдеры могут развертывать алгоритмическую торговлю в облаке для проверки новых торговых стратегий, тестирования на исторических данных и анализа динамических рядов во время совершения сделок.
- Хорошо известно, что большинство биржевых операций на крупных фондовых рынках автоматизируются с помощью приложений или ботов, реализующих торговую стратегию. В последнее время новой тенденцией в индустрии финансовых услуг стало перемещение торговых решений, таких как решения для алгоритмической торговли, в облако. В последние несколько лет все больше и больше трейдеров используют алгоритмические торговые решения, основанные на облаке.
- Одним из существенных преимуществ облака является гибкость бизнеса, позволяющая легко и быстро получить доступ к технологиям и постоянным инновациям, предоставляемым поставщиками облачных услуг, а также модель оплаты по мере использования, которая позволяет трейдеру экспериментировать и пилотировать. новые технологии и решения без больших первоначальных вложений. В частности, существуют различные варианты использования и преимущества для компаний на рынках капитала, расширяющих свои локальные решения до облака или создающих собственные облачные решения. По данным Flexera Software, по состоянию на 2023 год 72 процента корпоративных респондентов указали, что они развернули гибридное облако в своей организации.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что Северная Америка будет занимать значительную долю рынка
- Ожидается, что Северная Америка будет иметь наиболее значительную долю рынка на изучаемом рынке. Основными драйверами роста рынка в течение прогнозируемого периода являются растущие инвестиции в торговые технологии (такие как блокчейн), растущее присутствие поставщиков алгоритмической торговли и расширяющаяся государственная поддержка международной торговли в регионе.
- Поскольку алгоритмические торговые стратегии, включая высокочастотную торговлю (HFT), получили все более широкое распространение на рынках ценных бумаг США, потенциал этих стратегий отрицательно повлиять на стабильность рынка и фирмы также увеличился.
- Современные технологии быстро трансформируют форматы традиционных инвестиционных моделей, автоматизируя все связанные с ними торговые процедуры, позволяя развивать безопасную и эффективную экосистему, которая будет доступна всем потенциальным инвесторам.
- Рынок алгоритмической торговли в Северной Америке работает в рамках нормативной базы, регулируемой такими агентствами, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Управление по регулированию финансовой индустрии (FINRA). Эти регулирующие органы внедрили правила и рекомендации для обеспечения целостности рынка, добросовестной практики и управления рисками.
- Алгоритмическая торговля приобрела значительную популярность среди институциональных инвесторов, включая фирмы по управлению активами, хедж-фонды и пенсионные фонды. Эти организации используют алгоритмические торговые стратегии для повышения эффективности, оптимизации исполнения и управления рисками. Наличие сложных торговых платформ и доступа к рыночным данным способствовали широкому распространению алгоритмической торговли.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли алгоритмической торговли
Рынок алгоритмической торговли сильно фрагментирован, на нем присутствуют такие крупные игроки, как Thomson Reuters, Jump Trading LLC, Refinitiv Ltd, 63 Moons Technologies Limited и Virtu Financial Inc. Игроки на рынке применяют такие стратегии, как партнерство и поглощение, для улучшения своего продукта. предложения и получить устойчивое конкурентное преимущество.
В июне 2023 года Virtu Financial запустила Alert+, новое решение для рабочих процессов, доступное в POSIT Alert, которое расширяет возможности POSIT Alert, обеспечивая автоматическую маршрутизацию к алгоритму скрытого исполнения Virtu для поиска неотображаемой ликвидности.
В октябре 2022 года Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) заключила партнерское соглашение с 63 Moons Technologies на предоставление услуг в области программных технологий на три месяца, чтобы продолжить бесперебойную торговлю.
В октябре 2022 года Refinitiv, подразделение LSEG, объявило о внедрении безопасного, персонализированного и простого глобального цифрового решения для адаптации, которое поможет предприятиям оптимизировать подход к адаптации клиентов. Цифровое решение Refinitiv для адаптации клиентов предлагает полностью настраиваемый пользовательский интерфейс, позволяющий организациям обеспечить процесс подачи заявки на продукт, который может быть реализован через Интернет, мобильные устройства и API.
Лидеры рынка алгоритмического трейдинга
-
Thomson Reuters
-
Jump Trading LLC
-
Refinitiv Ltd
-
63 Moons Technologies Limited
-
Virtu Financial Inc.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка алгоритмической торговли
- Июнь 2023 г.: DoubleVerify, одна из ведущих программных платформ для измерения, обработки данных и анализа цифровых медиа, объявила о запуске DV Algorithmic Optimizer, расширенного предложения по измерению и оптимизации совместно с Scibids, одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта (ИИ) для цифровой маркетинг. Сочетание собственных сигналов внимания DV и принятия решений по рекламе на основе искусственного интеллекта Scibids позволяет рекламодателям определять эффективный инвентарь, который максимизирует результаты бизнеса и рентабельность инвестиций в рекламу без ущерба для масштаба.
- Июнь 2023 г.: KuCoin Futures объявила о своем недавнем API-партнерстве с Kryll, одной из ведущих платформ для создания автоматических торговых ботов. Это инновационное сотрудничество направлено на революцию в торговле фьючерсами путем интеграции алгоритмических торговых ботов Kryll и функций сигналов TradingView в платформу KuCoin Futures.
Отчет о рынке алгоритмической торговли – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.2.1 Рыночная власть поставщиков
4.2.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.2.3 Угроза новых участников
4.2.4 Угроза продуктов-заменителей
4.2.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.3 Влияние COVID-19 на рынок
4.4 Снимок технологии
4.4.1 Алгоритмические торговые стратегии
4.4.1.1 Импульсная торговля
4.4.1.2 Арбитражная торговля
4.4.1.3 Следование тренду
4.4.1.4 Стратегии, основанные на исполнении
4.4.1.5 Анализ настроений
4.4.1.6 Ребалансировка индексных фондов
4.4.1.7 Стратегии на основе математических моделей
4.4.1.8 Другие алгоритмические торговые стратегии
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы рынка
5.1.1 Растущий спрос на быстрое, надежное и эффективное исполнение ордеров
5.1.2 Растущий спрос на надзор за рынком, дополненный снижением транзакционных издержек
5.2 Рыночные ограничения
5.2.1 Мгновенная потеря ликвидности
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 По типам трейдеров
6.1.1 Инвесторы института
6.1.2 Розничные инвесторы
6.1.3 Долгосрочные трейдеры
6.1.4 Краткосрочные трейдеры
6.2 По компоненту
6.2.1 Решения
6.2.1.1 Платформы
6.2.1.2 Программные инструменты
6.2.2 Услуги
6.3 По развертыванию
6.3.1 Облако
6.3.2 Локально
6.4 По размеру организации
6.4.1 Малые и средние предприятия
6.4.2 Крупные предприятия
6.5 По географии
6.5.1 Северная Америка
6.5.2 Европа
6.5.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
6.5.4 Латинская Америка
6.5.5 Ближний Восток и Африка
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании
7.1.1 Thomson Reuters
7.1.2 Jump Trading LLC
7.1.3 Refinitiv Ltd
7.1.4 63 Moons Technologies Limited
7.1.5 Virtu Financial Inc.
7.1.6 MetaQuotes Software Corp.
7.1.7 Symphony Fintech Solutions Pvt. Ltd
7.1.8 Info Reach Inc.
7.1.9 ARGO SE
7.1.10 IG Group
7.1.11 Kuberre Systems Inc.
7.1.12 Algo Trader AG
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
9. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли алгоритмической торговли
Алгоритмическая торговля, также известная как автоматическая торговля, алгоритмическая торговля или торговля черным ящиком, представляет собой метод реализации торговых приказов с помощью автоматических заранее запрограммированных торговых инструкций. Учитывая такие переменные, как объем, цена и время, программы отправляют на рынок небольшие части заказа в течение определенного периода.
Рынок алгоритмической торговли сегментирован по типам трейдеров (институциональные инвесторы, розничные инвесторы, долгосрочные трейдеры, краткосрочные трейдеры), по компонентам (решения (платформы, программные инструменты), услуги), по развертыванию (в облаке, на -предприятия), по размеру организации (малые и средние предприятия, крупные предприятия), по географическому положению (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка).
Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении в долларах США для всех вышеуказанных сегментов.
| По типам трейдеров | ||
| ||
| ||
| ||
|
| По компоненту | ||||||
| ||||||
|
| По развертыванию | ||
| ||
|
| По размеру организации | ||
| ||
|
| По географии | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка алгоритмического трейдинга
Каков текущий размер рынка алгоритмической торговли?
По прогнозам, среднегодовой темп роста рынка алгоритмической торговли составит 8,53% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Кто являются ключевыми игроками на рынке алгоритмического трейдинга?
Thomson Reuters, Jump Trading LLC, Refinitiv Ltd, 63 Moons Technologies Limited, Virtu Financial Inc. — основные компании, работающие на рынке алгоритмической торговли.
Какой регион на рынке алгоритмической торговли является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион имеет наибольшую долю на рынке алгоритмической торговли?
В 2024 году Северная Америка будет занимать наибольшую долю рынка алгоритмической торговли.
Какие годы охватывает рынок алгоритмической торговли?
В отчете рассматривается исторический размер рынка алгоритмической торговли за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка алгоритмической торговли на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отраслевой отчет алгоритмической торговой платформы
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке алгоритмической торговли в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Алгоритмический торговый анализ включает прогноз рынка на период с 2024 по 2029 год и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
