Объем рынка авиационных турбинных двигателей
| Период исследования | 2019-2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 56.83 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 92.62 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.26 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Европа |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка авиационных турбинных двигателей
Объем рынка авиационных турбинных двигателей оценивается в 56,83 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 92,62 миллиарда долларов США к 2029 году, а среднегодовой темп роста составит 10,26% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы).
Спрос на авиадвигатели обусловлен в первую очередь либо увеличением портфеля заказов на самолеты (бизнес-джеты, коммерческие или военные самолеты), либо заменой двигателей существующего парка самолетов. OEM-производители самолетов и производители двигателей прилагают обширные усилия по интеграции для повышения производительности и расширения модельного ряда самолетов. Ожидается, что инвестиции в исследования и разработки таких технологий улучшат перспективы рынка в течение прогнозируемого периода.
Поскольку современные авиакомпании работают по модели объединенной прибыли, размер прибыли относительно низок. В этом сценарии операторам становится сложно закупить новый парк самолетов и заплатить значительные суммы денег для завершения транзакции. Однако в связи с растущей динамикой бизнеса по лизингу самолетов и двигателей авиакомпании имеют возможность заключить договоры аренды с организациями, финансирующими самолеты, предоставляя финансовую помощь авиакомпаниям и предоставляя им временный доступ к увеличенной пропускной способности.
Ожидается, что производственный цикл производителей авиационных двигателей претерпит быструю трансформацию из-за растущего использования 3D-печати и композитов с керамической матрицей для изготовления критически важных компонентов авиационного двигателя. Кроме того, ожидается, что новые технологии, такие как гибридно-электрический реактивный двигатель, расширят текущие бизнес-возможности для игроков рынка.
Тенденции рынка авиационных турбинных двигателей
Коммерческий сегмент будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода
Коммерческий сегмент занимает наибольшую долю рынка авиационных газотурбинных двигателей благодаря нескольким убедительным факторам. Рост глобальных пассажирских авиаперевозок, обусловленный такими факторами, как рост доходов, рост среднего класса и урбанизация, обеспечивает прочную основу для индустрии двигателей коммерческих самолетов. Ожидается, что эта тенденция роста сохранится, и значительное количество людей присоединится к мировому среднему классу, особенно из таких стран, как Индия и Китай. Перспектива отрасли подчеркивает рост узкофюзеляжных самолетов, обусловленный факторами стоимости и удобства для авиапассажиров. Этот сдвиг отражается в росте использования таких самолетов, как Airbus A320 и Boeing B737, составляющих значительную часть мирового парка пассажирских самолетов. Ожидается, что узкофюзеляжные самолеты продолжат доминировать на рынке, предоставляя возможности производителям турбин коммерческих самолетов. Кроме того, строгие нормативные требования и стандарты соответствия, предъявляемые к коммерческим газотурбинным двигателям, создают уникальный барьер для входа в другие сегменты. Удовлетворение этих требований требует значительных инвестиций в исследования, разработки и производство, которые зачастую могут осуществить только признанные производители коммерческих двигателей. Военные двигатели рассчитаны на десятилетия, выдерживая суровые условия боевых действий и интенсивного использования. Следовательно, правительства вкладывают значительные средства в их техническое обслуживание, ремонт и модернизацию, что приводит к непрерывному потоку доходов для производителей и поставщиков услуг. Например, в июле 2022 года компания Rolls-Royce plc вступила в финальную стадию сборки крупнейшего в мире демонстратора технологий авиационных двигателей UltraFan, предлагая технологии для поддержки экологически чистых авиаперевозок в будущем. Двигатель-демонстратор имеет диаметр вентилятора 140 дюймов и работает на 100% экологичном авиационном топливе. Новый двигатель обеспечивает повышение эффективности использования топлива на 25% по сравнению с двигателем Trent первого поколения. В долгосрочной перспективе технология масштабирования двигателя UltraFan от 25 000 до 100 000 фунтов тяги открывает потенциал для использования в новых широкофюзеляжных и узкофюзеляжных коммерческих самолетах.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода
Постоянный успех модели LCC способствовал устойчивому росту пассажиропотока в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это также создало значительные возможности для роста производителей самолетов и двигателей в регионе, стимулируя различные компании инвестировать в авиастроительную деятельность. Рост спроса на новые и улучшенные версии самолетов привел к одновременной потребности в авиационных газотурбинных двигателях. Многие операторы авиакомпаний пытаются сотрудничать с производителями двигателей, чтобы получить превосходное обслуживание и послепродажное обслуживание. Например, Airbus уже осознал потенциал рынка MRO и приложил усилия для ускорения своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством приобретений, создания совместных предприятий (СП) и партнерств.
Другие международные поставщики двигателей будут обязаны поддерживать адекватные поставки двигателей и сопутствующих компонентов, поскольку эти разработки будут способствовать развитию регионального рынка в течение прогнозируемого периода. Например, в июне 2023 года Индия и США объявили о соглашении между Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и GE Aerospace о производстве истребительных двигателей для ВВС Индии (IAF). Сделка происходит в контексте усилий IAF по улучшению своих возможностей и возможностей. ВВС находятся в процессе закупки 114 многоцелевых истребителей (MRFA), а также дополнительного количества легких боевых самолетов (LCA) Mk1A, за которыми следует LCA Mk2. Двигатели GE F404 используются в единственном в Индии истребителе LCA Tejas. На данный момент 75 двигателей F404 изготовлены компанией GE и еще 99 заказаны для LCA Mk1A. В рамках продолжающейся программы разработки LCA Mk2 было поставлено 8 двигателей F414.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли авиационных турбинных двигателей
Рынок авиационных газотурбинных двигателей полуконсолидирован и характеризуется присутствием множества мировых поставщиков. CFM International, General Electric Company, Pratt Whitney (RTX Corporation), Rolls-Royce plc и Safran — пять крупнейших компаний на рынке, которые конкурируют с точки зрения доступности, качества, цены и технологий. Рынок является высококонкурентным, и все игроки конкурируют за наибольшую долю рынка. Ключевыми факторами, создающими угрозу для роста рынка, являются остановка автопарка из-за технических проблем, высокие производственные затраты, задержки поставок двигателей, а также колебания таможенных и импортных пошлин. Поставщики должны предоставлять современные и высококачественные газотурбинные двигатели, чтобы выжить и добиться успеха в условиях жесткой конкуренции на рынке.
Собственные производственные возможности, глобальная сеть присутствия, предложения продуктов, инвестиции в исследования и разработки и сильная клиентская база — это ключевые области, позволяющие иметь преимущество перед конкурентами. Ожидается, что улучшение глобальной экономической ситуации будет способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода, что сделает его идеальным временем для внедрения самолетов и двигателей нового поколения. Конкурентная среда на рынке, вероятно, еще больше усилится из-за увеличения расширения продуктов и услуг, технологических инноваций, а также слияний и поглощений. Например, в ноябре 2021 года Materialize и Propont объявили о партнерстве с целью расширения профиля 3D-печати в цепочках поставок послепродажного обслуживания аэрокосмической отрасли. Propent предлагает традиционные услуги по дистрибуции авиакомпаниям, ТОиР, производителям оригинального оборудования и портфелям инновационных продуктов. Благодаря своему глобальному охвату компания поставляет 54 миллиона деталей в год примерно 6000 клиентам самолетов в более чем 100 странах. Эти компании предлагают запасные части, такие как двигатели, планеры, интерьеры салонов и кабины.
Лидеры рынка авиационных турбинных двигателей
-
Rolls-Royce plc
-
CFM International
-
Safran
-
General Electric Company
-
Pratt & Whitney (RTX Corporation)
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка авиационных турбинных двигателей
В октябре 2023 года компания Sikorsky (Lockheed Martin Company) находится в процессе установки новой усовершенствованной турбины IITP на свои самолеты Raider X для армии США. Самолет Raider X создан для программы Future Attack Reconnaissance (FARA). Инженеры Sikorsky и военные США провели детальную проверку двигателя после приземления на заводе Lockheed Martin в Уэст-Палм-Бич. Ожидается, что самолет совершит свой первый полет в конце 2024 года.
В октябре 2023 года GE Aerospace объявила об одобрении Агентством по управлению оборонными контрактами первых двух двигателей для летных испытаний T901-GE-900 для армии США, которые будут поддерживать программу конкурсных прототипов ударных самолетов-разведчиков будущего (FARA). Винтокрылые двигатели следующего поколения будут установлены на UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache и FARA.
Отчет о рынке авиационных турбинных двигателей – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.3 Рыночные ограничения
4.4 Анализ пяти сил Портера
4.4.1 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.4.2 Рыночная власть поставщиков
4.4.3 Угроза новых участников
4.4.4 Угроза продуктов-заменителей
4.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 Конечный пользователь
5.1.1 Гражданская и коммерческая авиация
5.1.2 Военная авиация
5.2 Тип самолета
5.2.1 С неподвижным крылом
5.2.2 Винтокрылая машина
5.3 География
5.3.1 Северная Америка
5.3.1.1 Соединенные Штаты
5.3.1.2 Канада
5.3.2 Европа
5.3.2.1 Великобритания
5.3.2.2 Франция
5.3.2.3 Германия
5.3.2.4 Россия
5.3.2.5 Остальная Европа
5.3.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.3.3.1 Китай
5.3.3.2 Индия
5.3.3.3 Япония
5.3.3.4 Южная Корея
5.3.3.5 Сингапур
5.3.3.6 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
5.3.4 Латинская Америка
5.3.4.1 Бразилия
5.3.4.2 Остальная часть Латинской Америки
5.3.5 Ближний Восток и Африка
5.3.5.1 Саудовская Аравия
5.3.5.2 Египет
5.3.5.3 Израиль
5.3.5.4 Южная Африка
5.3.5.5 Остальная часть Ближнего Востока и Африки
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Доля рынка поставщиков
6.2 Профили компании
6.2.1 Safran
6.2.2 Rolls-Royce plc
6.2.3 General Electric Company
6.2.4 Pratt & Whitney (RTX Corporation)
6.2.5 Rostec State Corporation
6.2.6 CFM international
6.2.7 MTU Aero Engines AG
6.2.8 Honeywell International Inc.
6.2.9 Lycoming Engines (Avco Corporation)
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли авиационных турбинных двигателей
Объем исследования охватывает газотурбинные двигатели, разработанные и установленные как на коммерческих, так и на военных самолетах и вертолетах. Хотя рыночные прогнозы не включают продажи запасных частей и компонентов на вторичном рынке, в рамках отчета рассматриваются продажи двигателей на замену.
Рынок авиационных газотурбинных двигателей сегментирован по конечным пользователям, типу самолета и географическому положению. По конечным пользователям рынок разделен на гражданскую, коммерческую авиацию и военную авиацию. По типу самолетов рынок сегментирован на самолеты и винтокрылые машины. В отчете также рассматриваются размеры рынка и прогнозы рынка авиационных газотурбинных двигателей в основных странах разных регионов. Для каждого сегмента размер рынка указан в стоимостном выражении (доллары США).
| Конечный пользователь | ||
| ||
|
| Тип самолета | ||
| ||
|
| География | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка авиационных турбинных двигателей
Насколько велик рынок авиационных турбинных двигателей?
Ожидается, что объем рынка авиационных турбинных двигателей достигнет 56,83 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 10,26% и достигнет 92,62 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка авиационных турбинных двигателей?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка авиационных турбинных двигателей достигнет 56,83 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке Турбинные двигатели для самолетов?
Rolls-Royce plc, CFM International, Safran, General Electric Company, Pratt & Whitney (RTX Corporation) — основные компании, работающие на рынке авиационных турбинных двигателей.
Какой регион на рынке Авиационные турбинные двигатели является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион имеет самую большую долю на рынке Авиационные турбинные двигатели?
В 2024 году на Европу будет приходиться наибольшая доля рынка авиационных турбинных двигателей.
Какие годы охватывает рынок авиационных турбинных двигателей и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка авиационных турбинных двигателей оценивается в 51,00 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка авиационных турбинных двигателей за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка авиационных турбинных двигателей на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли авиационных турбинных двигателей
Статистические данные о доле рынка авиационных турбинных двигателей в 2024 году, размере и темпах роста доходов, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ авиационных турбинных двигателей включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
