Размер рынка авиационных двигателей
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 104.38 млрд долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 129.51 млрд долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.41 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка авиационных двигателей
Объем рынка авиационных двигателей оценивается в 104,38 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 129,51 млрд долларов США к 2029 году, среднегодовой темп роста составит 4,41% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Рынок авиадвигателей сильно пострадал от пандемии COVID-19 из-за спада в авиационной отрасли, что привело к сокращению поставок авиадвигателей в 2020 и 2021 годах. Однако масштабное отставание производителей авиатехники в коммерческом, Ожидается, что военный сектор и авиация общего назначения будут стимулировать рынок в течение прогнозируемого периода.
Ожидается, что запланированная модернизация парка и планы расширения авиакомпаний, эксплуатантов самолетов, вооруженных сил и чартерных операторов будут способствовать росту рынка авиационных двигателей в течение прогнозируемого периода.
Рост рынка также обусловлен спросом на двигатели нового поколения с низким уровнем выбросов и меньшим весом, которые повысят топливную экономичность самолетов. В связи с этой тенденцией компании инвестируют в исследования и разработку новых моделей двигателей с использованием новейших технологий, таких как аддитивное производство и композитные технологии.
Однако растущая обеспокоенность по поводу выхода из строя авиационных двигателей во время эксплуатации и задержки поставок являются одними из факторов, сдерживающих рост рынка.
Тенденции рынка авиационных двигателей
Ожидается, что спрос на двигатели для коммерческих самолетов улучшится в течение прогнозируемого периода
Сегмент коммерческих самолетов в настоящее время доминирует на рынке и, как ожидается, продолжит свое доминирование в течение прогнозируемого периода из-за большого количества поставок коммерческих самолетов по всему миру, которые создают спрос на авиационные двигатели. К концу 2021 года у Airbus отставание составило 7082 самолета, а у Boeing - 5136 самолетов. Ожидается, что отставание от OEM-производителей самолетов будет способствовать устойчивому росту сегмента коммерческих двигателей в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что спрос на узкофюзеляжные самолеты восстановится быстрее, чем на широкофюзеляжные самолеты, поскольку внутренний спрос, как ожидается, вернется к допандемическому уровню раньше, чем спрос на международных пассажиров. Кроме того, возвращение Boeing 737 MAX в эксплуатацию в 2021 году привело к увеличению спроса на узкофюзеляжные самолеты. Технологические достижения в пассажирских самолетах нового поколения позволяют им летать на большие расстояния. Игроки делают упор на повышение топливной эффективности пассажирских самолетов при одновременном увеличении дальности их полета, поскольку авиакомпании стремятся закупить такие самолеты для своих парков. Airbus вступил в партнерство с CFM International в феврале 2022 года для разработки авиационного двигателя, работающего на водороде, с целью внедрения самолетов с нулевым уровнем выбросов к 2035 году. Ожидается, что такие планы будут способствовать росту рынка.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый высокий рост в течение прогнозируемого периода
Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый высокий рост в течение прогнозируемого периода из-за высокого спроса на внутренние авиаперевозки в развивающихся странах. Пандемия привела к снижению пассажиропотока в 2020 году, однако внутренний пассажиропоток в таких странах, как Китай, Индия, Южная Корея и Австралия, постепенно восстанавливается со второй половины 2020 года. Бюджетные авиакомпании в регионе усиливают свой парк самолетов самолетами нового поколения для поддержки своих планов по расширению маршрутов. Например, в ноябре 2021 года новая авиакомпания в Индии Akasa Air выбрала двигатели CFM LEAP-1B для своего нового самолета Boeing 737 MAX, который в настоящее время находится в заказе. Авиакомпания разместила заказ на 72 самолета Boeing 737 MAX, включая модели 737-8 и повышенной вместимости 737-8-200. Ожидается, что такие крупные заказы на самолеты в рамках планов модернизации парка авиакомпаний региона увеличат спрос на авиационные двигатели в ближайшие годы. Кроме того, из-за геополитической напряженности в регионе страны увеличивают свои инвестиции в укрепление своих воздушных возможностей за счет закупки современных самолетов и замены устаревших самолетов. Индийские ВВС планируют приобрести 450 истребителей для развертывания на северных и западных границах страны к 2035 году в рамках своего плана по преодолению разрыва между существующим количеством эскадрилий и необходимым количеством эскадрилий. Подобные планы модернизации автопарка, скорее всего, в ближайшие годы вызовут спрос на современные легкие и экономичные двигатели.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли авиационных двигателей
Рынок авиационных двигателей высококонсолидирован, и на нем доминируют несколько игроков в сегментах коммерческих и военных самолетов. Некоторые из известных игроков рынка авиационных двигателей — General Electric Company (через GE Aviation), Raytheon Technologies Corporation (через Pratt Whitney), Rolls-Royce Holding PLC, Safran SA и MTU Aero Engines AG. Вышеупомянутые игроки, а также их совместные предприятия, такие как CFM International (GE Aviation и Safran), International Aero Engines (Pratt Whitney, Japan Aero Engine Corporation и MTU Aero Engines) и Engine Alliance (General Electric и Pratt Whitney) , поставлять двигатели для крупных программ коммерческих и военных самолетов. Несмотря на последовательное снижение поставок коммерческих авиационных двигателей в 2020 и 2021 годах, оставшаяся обязанность к исполнению (RPO) производителей авиационных двигателей увеличивается из-за увеличения отставания в производстве самолетов от OEM-производителей. Кроме того, производители двигателей сотрудничают с производителями самолетов для разработки экологически безопасных решений для авиационных двигателей, которые имеют малый вес и снижают выбросы двигателя. Кроме того, в связи с ростом спроса на местное производство региональные игроки сотрудничают с международными игроками. Например, по состоянию на март 2022 года Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) вела переговоры с Safran о совместной разработке двигателя мощностью 125 кН для местного перспективного среднего боевого самолета пятого поколения (AMCA) (в настоящее время находится в стадии разработки с первым полетным самолетом). запланировано на 2024 год). Ожидается, что такие разработки помогут компаниям расширить свое географическое присутствие в ближайшие годы.
Лидеры рынка авиационных двигателей
-
Rolls-Royce Holding PLC
-
Safran SA
-
General Electric Company
-
Raytheon Technologies Corporation
-
MTU Aero Engines AG
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка авиационных двигателей
В феврале 2022 года Safran Helicopter Engines подписала Меморандум о взаимопонимании (МоВ) с ST Engineering о проведении исследования по использованию экологически чистого авиационного топлива (SAF) в вертолетных двигателях. Исследование направлено на то, чтобы помочь операторам вертолетов перейти с обычного ископаемого топлива на SAF.
\пВ феврале 2022 года Embraer, Widerøe и Rolls-Royce заключили соглашение о исследовательском партнерстве для проведения 12-месячного исследования и исследования инновационных устойчивых технологий для региональных самолетов с упором на разработку концептуального самолета с нулевым уровнем выбросов.
\пВ январе 2022 года Qatar Airways разместила заказ на двигатели GE9X в рамках своего глобального заказа на запуск до 50 самолетов Boeing 777-8 Freighter. GE Aviation получила от авиакомпании обязательство по поставке 30 двигателей GE9X и четырех двигателей GE90-115B для самолетов Boeing 777-8 (твердый заказ на 34 самолета с дополнительными 16 опционами на право покупки).
Отчет о рынке авиационных двигателей – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
1.3 Курсы конвертации валюты для долларов США
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
3.1 Размер рынка и прогноз, глобальный, 2018–2027 гг.
3.2 Доля рынка по типам двигателей, 2021 г.
3.3 Доля рынка по типам самолетов, 2021 г.
3.4 Доля рынка по географии, 2021 г.
3.5 Структура рынка и ключевые участники
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.3 Рыночные ограничения
4.4 Анализ пяти сил Портера
4.4.1 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.4.2 Рыночная власть поставщиков
4.4.3 Угроза новых участников
4.4.4 Угроза продуктов-заменителей
4.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (объем рынка и прогноз по стоимости – млрд долларов США, 2018–2027 гг.)
5.1 Тип двигателя
5.1.1 ТРДД
5.1.2 Турбовинтовой
5.1.3 Турбовальный
5.1.4 Поршень
5.2 Тип самолета
5.2.1 Коммерческая авиация
5.2.1.1 Узкофюзеляжный самолет
5.2.1.2 Широкофюзеляжный самолет
5.2.1.3 Региональные самолеты
5.2.2 Военная авиация
5.2.2.1 Боевой самолет
5.2.2.2 Небоевой самолет
5.2.3 Авиация общего назначения
5.2.3.1 Бизнес-джет
5.2.3.2 Вертолет
5.2.3.3 Турбовинтовой самолет
5.2.3.4 Поршневой двигатель самолета
5.3 География
5.3.1 Северная Америка
5.3.1.1 Соединенные Штаты
5.3.1.1.1 Тип двигателя
5.3.1.1.2 Тип самолета
5.3.1.2 Канада
5.3.1.2.1 Тип двигателя
5.3.1.2.2 Тип самолета
5.3.2 Европа
5.3.2.1 Великобритания
5.3.2.1.1 Тип двигателя
5.3.2.1.2 Тип самолета
5.3.2.2 Германия
5.3.2.2.1 Тип двигателя
5.3.2.2.2 Тип самолета
5.3.2.3 Франция
5.3.2.3.1 Тип двигателя
5.3.2.3.2 Тип самолета
5.3.2.4 Остальная Европа
5.3.2.4.1 Тип двигателя
5.3.2.4.2 Тип самолета
5.3.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.3.3.1 Китай
5.3.3.1.1 Тип двигателя
5.3.3.1.2 Тип самолета
5.3.3.2 Индия
5.3.3.2.1 Тип двигателя
5.3.3.2.2 Тип самолета
5.3.3.3 Япония
5.3.3.3.1 Тип двигателя
5.3.3.3.2 Тип самолета
5.3.3.4 Южная Корея
5.3.3.4.1 Тип двигателя
5.3.3.4.2 Тип самолета
5.3.3.5 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
5.3.3.5.1 Тип двигателя
5.3.3.5.2 Тип самолета
5.3.4 Латинская Америка
5.3.4.1 Бразилия
5.3.4.1.1 Тип двигателя
5.3.4.1.2 Тип самолета
5.3.4.2 Остальная часть Латинской Америки
5.3.4.2.1 Тип двигателя
5.3.4.2.2 Тип самолета
5.3.5 Ближний Восток и Африка
5.3.5.1 Объединенные Арабские Эмираты
5.3.5.1.1 Тип двигателя
5.3.5.1.2 Тип самолета
5.3.5.2 Саудовская Аравия
5.3.5.2.1 Тип двигателя
5.3.5.2.2 Тип самолета
5.3.5.3 Катар
5.3.5.3.1 Тип двигателя
5.3.5.3.2 Тип самолета
5.3.5.4 Остальная часть Ближнего Востока и Африки
5.3.5.4.1 Тип двигателя
5.3.5.4.2 Тип самолета
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Доля рынка поставщиков
6.2 Профили компании
6.2.1 General Electric Company
6.2.2 Safran SA
6.2.3 Rolls-Royce Holding PLC
6.2.4 Raytheon Technologies Corporation
6.2.5 Honeywell International Inc.
6.2.6 Rostec
6.2.7 MTU Aero Engines AG
6.2.8 IHI Corp.
6.2.9 Textron Inc.
6.2.10 Williams International Co. LLC
6.2.11 Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines Ltd
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли авиационных двигателей
Авиационный двигатель — это компонент усовершенствованной двигательной установки самолета, который генерирует механическую энергию. В зависимости от типа двигателя рынок подразделяется на турбовентиляторные, турбовинтовые, турбовальные и поршневые. Рынок авиационных двигателей также сегментирован в зависимости от типа самолета на коммерческую авиацию, военную авиацию и авиацию общего назначения. Коммерческая авиация подразделяется на узкофюзеляжные, широкофюзеляжные и региональные самолеты. Военная авиация подразделяется на боевую и небоевую. Авиация общего назначения подразделяется на бизнес-джеты, вертолеты, турбовинтовые самолеты и самолеты с поршневыми двигателями. В отчете также рассматриваются размеры и прогнозы рынка авиационных двигателей в основных странах мира. Объем рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (млрд долларов США). Из исследования исключены продажи двигателей и их частей на вторичном рынке, а также продажи вспомогательных силовых агрегатов (ВСУ).
| Тип двигателя | ||
| ||
| ||
| ||
|
| Тип самолета | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| География | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка авиационных двигателей
Насколько велик рынок авиационных двигателей?
Ожидается, что объем рынка авиационных двигателей достигнет 104,38 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 4,41% и достигнет 129,51 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка авиационных двигателей?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка авиационных двигателей достигнет 104,38 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке Авиационные двигатели?
Rolls-Royce Holding PLC, Safran SA, General Electric Company, Raytheon Technologies Corporation, MTU Aero Engines AG – основные компании, работающие на рынке авиационных двигателей.
Какой регион на рынке Авиационные двигатели является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста будут самыми высокими в среднем за прогнозируемый период (2024–2029 гг.).
Какой регион имеет самую большую долю на рынке Авиационные двигатели?
В 2024 году на долю Северной Америки будет приходиться наибольшая доля рынка авиационных двигателей.
Какие годы охватывает рынок Авиационные двигатели и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка авиационных двигателей оценивается в 99,97 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка авиационных двигателей за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка авиационных двигателей на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об индустрии авиационных двигателей
Статистические данные о доле рынка авиационных двигателей, размере и темпах роста доходов в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ авиационных двигателей включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
