Размер рынка ТОиР авиационных двигателей
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 40.15 млрд долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 54.68 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.37 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация рынка | Высокий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка ТОиР авиационных двигателей
Объем рынка ТОиР авиационных двигателей оценивается в 40,15 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 54,68 млрд долларов США к 2029 году, а среднегодовой темп роста составит 6,37% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Влияние пандемии COVID-19 на рынок ремонта авиационных двигателей было значительным. В результате большого количества находящихся на хранении самолетов и снижения их использования спрос на ТОиР авиационных двигателей в 2020 году существенно снизился. Однако в 2021 году в авиации началось постепенное восстановление, что привело к увеличению пассажиропотока и движения воздушных судов. Это привело к увеличению спроса на услуги по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту самолетов.
Ожидается, что планы быстрого расширения парка авиакомпаний и вооруженных сил будут способствовать дальнейшему росту рынка ТОиР авиационных двигателей в течение прогнозируемого периода.
Стареющий парк военных самолетов в некоторых странах может вызвать значительный спрос, поскольку некоторые из них планируют продлить срок службы этих стареющих самолетов из-за отсутствия оборонного финансирования.
Ожидается, что внедрение двигателей нового поколения в новые самолеты приведет к дальнейшему увеличению спроса на авиационные двигатели при ТОиР. Для новых двигателей потребуются более дорогие материалы, чем для старых самолетов.
Ожидается, что внедрение передовых технологий, которые позволят оцифровать и автоматизировать деятельность по техническому обслуживанию для повышения общей эффективности процесса технического обслуживания, сокращения общего времени выполнения работ и повышения безопасности со стороны участников технического обслуживания и ремонта двигателей, будет способствовать росту рынка в ближайшие годы.
Тенденции рынка ТОиР авиационных двигателей
Сегмент коммерческой авиации доминирует на рынке по доле рынка
Сегмент коммерческой авиации в настоящее время имеет наибольшую долю рынка, и ожидается, что он продолжит доминировать в течение прогнозируемого периода. В основном это связано с большим парком коммерческой авиации по сравнению с военной авиацией и высокой стоимостью обслуживания двигателей по сравнению с авиацией общего назначения. За последние годы было подписано несколько новых контрактов на техническое обслуживание авиационных двигателей между авиакомпаниями и поставщиками услуг ТОиР. Например, в ноябре 2021 года SR Technics подписала Меморандум о взаимопонимании (МоВ) с Vietjet Air о предоставлении услуг по техническому обслуживанию двигателей CFM56-5B на борту самолетов Vietjet Airbus A320 и Airbus A321. Подписано соглашение на сумму 150 миллионов долларов США. В соответствии с контрактом компания, как ожидается, обеспечит техническое обслуживание двигателей, потребности в компонентах, ремонт, технические услуги и услуги по обучению. Он создаст новый авиационный учебный центр как совместное предприятие Vietjet и SR Technics.
Аналогичным образом поставщики услуг по ТОиР расширяют свое присутствие в различных странах, чтобы удовлетворить растущий спрос на услуги ТОиР коммерческих двигателей. В связи с этим в сентябре 2021 года компания S7 Technics объявила о планах открыть в аэропорту Шереметьево (Москва) новую базу по ремонту двигателей CFM56-5B и -7B, а также вспомогательных силовых установок (ВСУ) Honeywell 131-9A/9B. Ожидается, что ремонтная мощность нового цеха составит до 100 ВСУ и до 42 двигателей в год.
Многочисленные партнерские отношения таких поставщиков услуг с коммерческими перевозчиками продлеваются в течение прогнозируемого периода, чтобы обеспечить непрерывное обслуживание авиационных двигателей, чтобы они были годными к полетам и безопасными для полетов. Ожидается, что благодаря этим партнерским отношениям коммерческий сегмент рынка будет лидировать на рынке с самой высокой долей рынка в течение прогнозируемого периода.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет генерировать самый высокий спрос в течение прогнозируемого периода
За последнее десятилетие в Азиатско-Тихоокеанском регионе произошел значительный рост общего парка самолетов, что увеличило спрос на услуги по ТОиР двигателей и, как ожидается, будет лидировать на рынке в течение прогнозируемого периода. Это привело к тому, что несколько поставщиков услуг MRO из США и Европы открыли свои центры технического обслуживания в этом регионе. Кроме того, несколько авиакомпаний установили партнерские отношения с поставщиками услуг по ТОиР двигателей, чтобы снизить затраты на техническое обслуживание за рубежом и развивать собственные возможности. Например,.
В сентябре 2022 года Air China объявила о создании совместного предприятия (СП) по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (MRO) в Китае. Новое предприятие Beijing Aero Engine Services Company Limited будет обеспечивать поддержку по ТОиР авиационных двигателей Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 и Trent 1000. Air China и Rolls-Royce владеют по 50% акций совместного предприятия по контракту, что составляет около 2,61 млрд юаней (около 378,2 млн долларов США).
Инвестиции производителей в регионе также обеспечивают высокие доходы и, следовательно, рост рынка в регионе. Safran — крупный международный производитель авиационных двигателей — в феврале 2022 года объявила об открытии нового предприятия по ТОиР в Сучжоу, Китай. Предприятие находится в стадии создания и, как ожидается, будет введено в эксплуатацию к концу 2022 года. Принадлежащая компании ремонтная станция площадью 5200 кв. Компания является оптимальным выбором для услуг MRO для крупнейших авиакомпаний мира.
В июле 2022 года Safran также объявила, что инвестирует до 200 миллионов долларов США в создание своего крупнейшего предприятия по техническому обслуживанию и ремонту в Хайдарабаде, Индия. Предприятие будет способно обслуживать до 300 посещений моторного цеха в год, особенно для двигателей CFM56, Leap 1A и Leap 1B, которые доминируют на индийском рынке. Ожидается, что это крупное предприятие также будет использоваться в качестве центра технического обслуживания и ремонта для азиатских заказчиков двигателей Safran. Ожидается, что благодаря нескольким таким инвестициям, государственному стимулированию и потенциальному увеличению притока пассажиров рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение прогнозируемого периода продемонстрирует значительные темпы роста.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли ремонта и ремонта авиационных двигателей
Видными игроками на рынке ремонта авиационных двигателей являются Lufthansa Technik, Rolls-Royce Holding PLC, Raytheon Technologies Corporation, General Electric Company и Safran SA. Крупнейшие поставщики услуг по ТОиР двигателей заключают долгосрочные партнерские отношения или создают совместные предприятия для увеличения числа клиентов по ТОиР двигателей. Например, в июне 2022 года компания ST Engineering объявила, что ее подразделение коммерческой аэрокосмической отрасли подписало пятилетнее соглашение с Safran Aircraft Engines, ведущим мировым производителем авиационно-космических двигателей, согласно которому ST Engineering обеспечит техническое обслуживание двигателей (посещение цехов) для разгрузки CFM56. Двигатели -5Б и -7Б. Это многолетнее соглашение может позволить компаниям ST Engineering и Safran Aircraft Engines удовлетворить прогнозируемый рост объемов работ по техническому обслуживанию и ремонту двигателей по мере постепенного восстановления авиаперевозок после пандемии. Несмотря на то, что долгосрочные контракты существующих игроков с вооруженными силами и коммерческими авиакомпаниями являются огромным преимуществом для игроков рынка с точки зрения экономической стабильности, они могут служить барьером для входа на рынок новых игроков.
Лидеры рынка ТОиР авиационных двигателей
-
Lufthansa Technik
-
Rolls-Royce Holding PLC
-
General Electric Company
-
Safran SA
-
Raytheon Technologies Corporation
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка ТОиР авиационных двигателей
В сентябре 2022 года Rolls Royce Holding Plc объявила о создании совместного предприятия с Air China на равных условиях для обеспечения технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта на новом предприятии в Пекине, Китай. Новое предприятие BAESL (Beijing Aero Engine Services Company Limited) будет оказывать поддержку по ТОиР авиационных двигателей Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 и Trent 1000.
В июле 2022 года Delta TechOps, подразделение авиакомпаний, предоставляющее услуги MRO, объявило о подписании соглашения о фирменном обслуживании CFM (CBSA) для поддержки двигателей LEAP-1B. По условиям CBSA, Delta может стать частью сети CFM по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (MRO) двигателей LEAP-1B.
Отчет о рынке ТОиР авиационных двигателей – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
1.3 Курсы конвертации валюты для долларов США
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.3 Рыночные ограничения
4.4 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.4.1 Угроза новых участников
4.4.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.4.3 Рыночная власть поставщиков
4.4.4 Угроза продуктов-заменителей
4.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (объем рынка и прогноз по стоимости – млрд долларов США, 2018–2027 гг.)
5.1 По типу двигателя
5.1.1 Турбинный двигатель
5.1.1.1 Турбовинтовой
5.1.1.2 ТРДД
5.1.1.3 Турбовальный
5.1.2 Поршневой двигатель
5.2 По применению
5.2.1 Коммерческая авиация
5.2.2 Военная авиация
5.2.3 Авиация общего назначения
5.3 По географии
5.3.1 Северная Америка
5.3.1.1 Соединенные Штаты
5.3.1.2 Канада
5.3.2 Европа
5.3.2.1 Великобритания
5.3.2.2 Франция
5.3.2.3 Германия
5.3.2.4 Россия
5.3.2.5 Остальная Европа
5.3.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.3.3.1 Китай
5.3.3.2 Индия
5.3.3.3 Япония
5.3.3.4 Южная Корея
5.3.3.5 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
5.3.4 Латинская Америка
5.3.4.1 Бразилия
5.3.4.2 Остальная часть Латинской Америки
5.3.5 Ближний Восток и Африка
5.3.5.1 Саудовская Аравия
5.3.5.2 Объединенные Арабские Эмираты
5.3.5.3 Египет
5.3.5.4 Остальная часть Ближнего Востока и Африки
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Доля рынка поставщиков
6.2 Профили компании
6.2.1 Lufthansa Technik
6.2.2 Rolls-Royce Holding PLC
6.2.3 Raytheon Technologies Corporation
6.2.4 General Electric Company
6.2.5 Safran SA
6.2.6 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.7 Delta Air Lines Inc.
6.2.8 Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)
6.2.9 MTU Aero Engines AG
6.2.10 Textron Inc.
6.2.11 Honeywell International Inc.
6.2.12 Israel Aerospace Industries Ltd
6.2.13 S7 Technics
6.2.14 SR Technics Switzerland Ltd
6.3 Другие игроки
6.3.1 Корпорация Локхид Мартин
6.3.2 ОТ КЛМ Э&М
6.3.3 Магнитный ТОиР АС
6.3.4 Санад Аэротех
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли ремонта и ремонта авиационных двигателей
Техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт двигателей (MRO) включают ремонт, обслуживание или проверку двигателей для обеспечения безопасности и летной годности самолета в соответствии с международными стандартами. Рынок сегментирован по типу двигателя на турбинные и поршневые двигатели. Турбинный двигатель подразделяется на турбовинтовые, турбовентиляторные и турбовальные двигатели. По приложениям рынок сегментирован на коммерческую авиацию, военную авиацию и авиацию общего назначения. В отчете также рассматриваются размеры рынка и прогнозы в основных странах разных регионов. Размер рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (млрд долларов США).
| По типу двигателя | ||||||||
| ||||||||
|
| По применению | ||
| ||
| ||
|
| По географии | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка ТОиР авиационных двигателей
Насколько велик рынок ТОиР авиационных двигателей?
Ожидается, что объем рынка ТОиР авиационных двигателей достигнет 40,15 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 6,37% и достигнет 54,68 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка MRO авиационных двигателей?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка ТОиР авиационных двигателей достигнет 40,15 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке ТОиР авиационных двигателей?
Lufthansa Technik, Rolls-Royce Holding PLC, General Electric Company, Safran SA, Raytheon Technologies Corporation — основные компании, работающие на рынке ТОиР авиационных двигателей.
Какой регион на рынке MRO авиационных двигателей является самым быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион имеет самую большую долю на рынке ТОиР авиационных двигателей?
В 2024 году на Северную Америку будет приходиться наибольшая доля рынка ТОиР авиационных двигателей.
Какие годы охватывает рынок ТОиР авиационных двигателей и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка ТОиР авиационных двигателей оценивается в 37,75 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка ТОиР авиационных двигателей за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка ТОиР авиационных двигателей на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отраслевой отчет по ремонту и ремонту авиационных двигателей
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке ТОиР авиационных двигателей в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ ТОиР авиационных двигателей включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
