Размер рынка бортовых ISR
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 8.14 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 11.23 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.64 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка бортовых ISR
Размер рынка бортовых ISR оценивается в 8,14 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 11,23 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 6,64% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Пандемия Covid-19 и связанные с ней карантинные меры привели к внезапному снижению ВВП нескольких стран. Кроме того, пандемия потребовала огромных и импульсивных расходов на системы здравоохранения в странах, что привело к нехватке экономических ресурсов. Хотя глобальные военные расходы увеличились в 2020 году, ожидается, что этот фактор заставит страны занять консервативный подход к своим будущим военным бюджетам, тем самым ограничивая рынок бортовых систем разведки и разведки в течение прогнозируемого периода. Пандемия привела к серьезным сбоям в цепочках поставок крупных программ ISR и снизила объемы производства. Также наблюдались задержки в реализации нескольких проектов разработок в сфере бортовых систем ISR. Эти факторы негативно повлияли на игроков соответствующего рынка.
Ожидается, что рынок бортовых ISR будет расти, поскольку использование ISR растет, и все больше стран внедряют технологию ISR для обеспечения безопасности своих границ. Стремительное технологическое развитие порождает прорывные технологии в оборонной промышленности. Ожидается, что растущее использование небольших беспилотных систем для наблюдения приведет к увеличению спроса на электронные компоненты, используемые в миссиях ISR. Расширенная интеграция данных с многоуровневым сравнительным анализом для обеспечения точности и управления данными может открыть новые рыночные возможности для рынка бортовых ISR.
Тенденции рынка бортовых ISR
Сегмент беспилотных летательных аппаратов ожидает наибольший рост в течение прогнозируемого периода
БПЛА стали настоящими инструментами для миссий ISR и, следовательно, пользуются большим спросом во всем мире, поскольку они предоставляют недорогую альтернативу странам, планирующим закупить воздушные средства для ISR и других миссий. Появление новых технологий и платформ изменило военные стратегии таких стран, как США, Россия и Китай. БПЛА широко используются в текущих сценариях военных действий из-за их визуального превосходства и способности наносить упреждающие удары и вести наблюдение в определенных местах. Поскольку страны отдают предпочтение асимметричной войне, ожидается, что БПЛА будут развернуты в больших количествах для сбора важной информации, которая может выступать в качестве ключевого инструмента принятия решений. Следовательно, несколько стран и оборонные подрядчики значительно увеличивают инвестиции в НИОКР для расширения своих возможностей ISR в воздухе. Например, в ноябре 2021 года принадлежащая правительству ОАЭ группа EDGE представила серию новых дополнений к своему портфелю продуктов, состоящих из усовершенствованных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) местной разработки, включая современные модели QX-5 и QX-6 с вертикальным взлетом и посадкой. (VTOL) дроны, созданные для разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), охраны границ и других военных операций. Таким образом, ожидается, что все более широкое внедрение средств радиоэлектронной борьбы будет стимулировать спрос на превосходное оборудование ISR на борту БПЛА, что будет способствовать росту беспилотного сегмента рынка бортовых ISR.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Северная Америка доминировала на рынке в 2021 году
В 2021 году Северная Америка занимала самую большую долю рынка по географическому признаку. США являются одним из ведущих инвесторов, участвующих в модернизации своего оборонного потенциала. Правительство США и Министерство обороны США планируют начать продажу нескольких воздушных платформ, чтобы предоставить ресурсы для финансирования новых возможностей ISR, которые могут проникать и собирать данные в крайне спорной среде. ВВС проводят миссии ISR для анализа, информирования и предоставления командующим объединенными силами знаний, необходимых для принятия выгодных решений. В апреле 2021 года Совет по надзору за требованиями армии США утвердил требования к своему будущему ударному самолету-разведчику в форме сокращенного документа о развитии возможностей (A-CDD), который подтверждает проекты, разработанные двумя компаниями, конкурирующими за создание самолета. Компании Sikorsky и Bell компании Lockheed Martin соревнуются друг с другом за создание прототипов и запуск их в эксплуатацию, начиная с ноября 2022 года. Армия также находится в процессе ввода в эксплуатацию второго демонстратора технологий под названием ARES или системы воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы после награждения контракт с L3Harris Technologies в ноябре 2020 года. ARES основан на самолете Bombardier Global Express 6500, на котором будет установлен другой пакет радиоразведки, чем на Artemis. В последние годы в США проявился значительный интерес к многоцелевым морским патрульным самолетам, что привело к тому, что США разместили больше заказов на морские патрульные самолеты, чтобы расширить свои возможности морского наблюдения. Ожидается, что такие события будут способствовать росту рынка в регионе в течение прогнозируемого периода.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли бортовой ISR
Рынок бортовой разведки и разведки сильно фрагментирован множество игроков разрабатывают платформы и подсистемы разведки и разведки для различных вооруженных сил. Northrop Grumman Corporation, Boeing, Elbit Systems Ltd, Lockheed Martin Corporation и Raytheon Technologies Corporation являются одними из видных игроков на рынке. Однако несколько местных игроков сотрудничают с игроками рынка в региональных проектах по разработке и интеграции более мелких подсистем, которые эффективно удовлетворяют конкретные требования региональных сил обороны конечных пользователей. Поставщики конкурируют благодаря своим собственным производственным возможностям, глобальной сети присутствия, предлагаемым продуктам, инвестициям в исследования и разработки и сильной клиентской базе. Поставщики должны предоставлять самые современные системы бортовым интеграторам ISR, чтобы выжить и добиться успеха в условиях жесткой конкуренции на рынке. Большинство оборонных OEM-производителей интегрируют стороннее оборудование EO/IR на свои бортовые платформы ISR и стараются минимизировать затраты на НИОКР, связанные с кросс-интеграцией таких систем на борту разных платформ.
Лидеры рынка бортовых ISR
-
Elbit Systems Ltd
-
Northrop Grumman Corporation
-
The Boeing Company
-
Lockheed Martin Corporation
-
Raytheon Technologies Corporation
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка бортовых ISR
В марте 2021 года ВМС США заказали дополнительный высотный и долговечный беспилотный летательный аппарат MQ-4C Triton. Командование военно-морских авиационных систем заключило с Northrop Grumman Systems Corp. модификацию ранее заключенного поощрительного контракта с фиксированной ценой на сумму 98,9 млн долларов США на еще один низкопроизводительный беспилотный авиационный комплекс MQ-4C Triton начального производства пятой партии.
\пВ феврале 2021 года компания Israel Aerospace Industries (IAI) представила свой новый датчик наблюдения под названием WASP (Wide Area Surveillance Payload) , который может охватывать территорию шириной до 13 кв. км. с высоты 15 000 футов. Бортовой датчик наблюдения может быть установлен на самых разных тактических воздушных платформах, выполняющих задачи разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).
\пВ июне 2021 года армия США объявила, что выбрала компании L-3 Communications Integrated Systems и Raytheon Applied Signal Technology для разработки и изготовления прототипов датчиков для своей бортовой системы разведки, наблюдения и рекогносцировки следующего поколения. Соглашения OTA оцениваются в 4,37 миллиона долларов США в течение восьмимесячного периода на этапе 1, но в целом проект может в конечном итоге принести компаниям 49 миллионов долларов США в течение срока действия проекта.
\пВ апреле 2021 года ВВС Израиля (IAF) объявили о прибытии нового разведывательного самолета Oron. Oron — это бизнес-джет Gulfstream G550, на котором в течение следующих двух лет будут установлены необходимые системы. Этот процесс будет возглавляться компанией Israel Aerospace Industries (IAI) в сотрудничестве с Управлением оборонных исследований и разработок Министерства обороны (DDRD).
Отчет о рынке бортовых ISR – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
1.3 Курсы конвертации валюты для долларов США
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
3.1 Размер рынка и прогноз, глобальный, 2018–2031 гг.
3.2 Доля рынка по типам, 2021 г.
3.3 Доля рынка по приложениям, 2021 г.
3.4 Доля рынка по географии, 2021 г.
3.5 Структура рынка и ключевые участники
3.6 Экспертное мнение о рынке бортовых ISR
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.3 Рыночные ограничения
4.4 Анализ пяти сил Портера
4.4.1 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.4.2 Рыночная власть поставщиков
4.4.3 Угроза новых участников
4.4.4 Угроза продуктов-заменителей
4.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (объем рынка и прогноз по стоимости – млрд долларов США, 2018–2031 гг.)
5.1 Тип
5.1.1 Пилотируемый
5.1.2 Беспилотный
5.2 Приложение
5.2.1 Морской патруль
5.2.2 Бортовое наземное наблюдение (АГС)
5.2.3 Воздушное раннее предупреждение (AEW)
5.2.4 Сигнальная разведка (SIGNIT)
5.3 География
5.3.1 Северная Америка
5.3.1.1 НАС
5.3.1.1.1 По типу
5.3.1.2 Канада
5.3.1.2.1 По типу
5.3.2 Европа
5.3.2.1 Великобритания
5.3.2.1.1 По типу
5.3.2.2 Франция
5.3.2.2.1 По типу
5.3.2.3 Германия
5.3.2.3.1 По типу
5.3.2.4 Россия
5.3.2.4.1 По типу
5.3.2.5 Остальная Европа
5.3.2.5.1 По типу
5.3.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.3.3.1 Китай
5.3.3.1.1 По типу
5.3.3.2 Индия
5.3.3.2.1 По типу
5.3.3.3 Япония
5.3.3.3.1 По типу
5.3.3.4 Южная Корея
5.3.3.4.1 По типу
5.3.3.5 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
5.3.3.5.1 По типу
5.3.4 Латинская Америка
5.3.4.1 Бразилия
5.3.4.1.1 По типу
5.3.4.2 Остальная часть Латинской Америки
5.3.4.2.1 По типу
5.3.5 Ближний Восток и Африка
5.3.5.1 Саудовская Аравия
5.3.5.1.1 По типу
5.3.5.2 Объединенные Арабские Эмираты
5.3.5.2.1 По типу
5.3.5.3 Остальная часть Ближнего Востока и Африки
5.3.5.3.1 По типу
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Доля рынка поставщиков
6.2 Профили компании
6.2.1 Lockheed Martin Corporation
6.2.2 L3Harris Technologies Inc.
6.2.3 BAE Systems PLC
6.2.4 Raytheon Technologies Corporation
6.2.5 Northrop Grumman Corporation
6.2.6 The Boeing Company
6.2.7 Saab AB
6.2.8 Airbus SE
6.2.9 General Dynamics Corporation
6.2.10 Elbit Systems Ltd
6.2.11 Teledyne FLIR LLC
6.2.12 Textron Inc.
6.2.13 Leonardo SpA
6.2.14 Safran SA
6.2.15 Israel Aerospace Industries (IAI)
6.3 Другие компании
6.3.1 АэроВиронмент Инк.
6.3.2 Дженерал Атомикс
6.3.3 BlueBird Аэросистемы
6.3.4 Группа аэронавтики
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли бортовой ISR
Разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR) — это интегрированная функция разведки и операций, которую можно определить как скоординированный сбор, обработку и предоставление точной, актуальной и своевременной информации и разведданных для поддержки процесса принятия решений силами обороны. В сферу охвата отчета входят системы ISR, интегрированные на бортовые бортовые платформы, такие как самолеты, БПЛА, HAPS и аэростатные системы. В отчете также представлены размеры рынка и прогнозы рынка бортовых ISR в основных регионах мира. Для каждого сегмента размер рынка и прогнозы сделаны на основе стоимости (млрд долларов США).
| Тип | ||
| ||
|
| Приложение | ||
| ||
| ||
| ||
|
| География | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка бортовых ISR
Насколько велик рынок бортовых ISR?
Ожидается, что объем рынка бортовых ISR достигнет 8,14 млрд долларов США в 2024 году и вырастет в среднем на 6,64%, достигнув 11,23 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка бортовых ISR?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка бортовых ISR достигнет 8,14 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке Airborne ISR?
Elbit Systems Ltd, Northrop Grumman Corporation, The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation — основные компании, работающие на рынке Airborne ISR.
Какой регион на рынке Airborne ISR является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион имеет самую большую долю на рынке Airborne ISR?
В 2024 году на долю Северной Америки будет приходиться наибольшая доля рынка бортовых ISR.
В какие годы охватывает рынок Airborne ISR и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка бортовых ISR оценивался в 7,63 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка бортовых ISR за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка бортовых ISR на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли бортовой ISR
Статистические данные о доле рынка Airborne ISR, размере и темпах роста доходов в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ ISR с воздуха включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
