ИИ на рынке финансовых технологий
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 44.08 млрд долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 50.87 млрд долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.91 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
ИИ в анализе рынка финансовых технологий
Объем рынка ИИ в Fintech оценивается в 44,08 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 50,87 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 2,91% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Вспышка пандемии COVID-19 ускорила изменения в том, как люди взаимодействуют с финансовыми услугами. Финтех-компании, ориентированные на платежи и богатство, сосредоточились на укреплении существующей инфраструктуры путем инвестирования в новые ресурсы или расширения возможностей, чтобы противостоять нагрузке на свои системы из-за более высоких объемов транзакций. Хотя это казалось сложной задачей для финтех-компаний, такие действия создали значительную потребность в решениях на основе искусственного интеллекта, поскольку доходы этих компаний зависят от объемов транзакций. Ожидается, что такие факторы стимулируют спрос на решения искусственного интеллекта на рынке финансовых технологий.
- Финансовые фирмы были первыми, кто внедрил мэйнфреймы и реляционные базы данных. Они с нетерпением ждали следующего уровня вычислительной мощности. Искусственный интеллект (ИИ) улучшает результаты, применяя методы, основанные на аспектах человеческого интеллекта, в более широком масштабе. Гонка вычислительных вооружений последних лет произвела революцию в финтех-компаниях. Такие технологии, как машинное обучение, искусственный интеллект, нейронные сети, анализ больших данных, эволюционные алгоритмы и многое другое, позволили компьютерам обрабатывать огромные, разнообразные, разнообразные и глубокие наборы данных, чем когда-либо прежде.
- Более того, искусственный интеллект и машинное обучение принесли пользу банкам и финтех-компаниям, поскольку они могут обрабатывать огромные объемы информации о клиентах. Затем эти данные и информация сравниваются для получения результатов о своевременных услугах/продуктах, которые нужны клиентам, что существенно помогает в развитии отношений с клиентами.
- Кроме того, беспрецедентными темпами внедряется машинное обучение, особенно для создания моделей склонностей. Банки и страховые компании внедряют решения на основе машинного обучения для веб- и мобильных приложений. Это еще больше улучшило целевой маркетинг в режиме реального времени, прогнозируя склонность клиентов к продукту на основе поведенческих данных в режиме реального времени.
- Некоторые игроки рынка занимают свою нишу, открыто предлагая решения, такие как чат-боты с искусственным интеллектом для банковского дела. Например, в июне 2021 года Talisma и Active.Ai объединились, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов в BFSI с помощью чат-бота с поддержкой искусственного интеллекта.
- Более того, несколько компаний, выпускающих кредитные карты, внедряют прогнозную аналитику в свои существующие рабочие процессы обнаружения мошенничества, чтобы уменьшить количество ложных срабатываний. Изученный рынок продолжает набирать обороты благодаря тому, что несколько игроков предлагают решения на основе искусственного интеллекта для борьбы с отмыванием денег (AML) и обнаружения мошенничества для компаний, выпускающих кредитные карты, и других финансовых учреждений.
- Например, в июне 2022 года Lucinity, разработчик программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег (AML) на основе искусственного интеллекта, заключил партнерское соглашение с компанией по борьбе с мошенничеством SEON, чтобы включить возможности предотвращения мошенничества в режиме реального времени в программное обеспечение для обеспечения соответствия AML. Решение SEON по предотвращению мошенничества будет доступно через платформу Lucinity, предоставляя клиентам услуги по обеспечению соответствия требованиям, от мониторинга транзакций до обнаружения и предотвращения мошенничества в режиме реального времени.
- Кроме того, инфраструктура, готовая к использованию искусственного интеллекта, должна быть способна эффективно управлять данными, иметь достаточную вычислительную мощность, быть гибкой, гибкой и масштабируемой, а также иметь возможность обрабатывать различные объемы данных. Поэтому малым финтех-предприятиям будет сложнее собрать необходимые аппаратные и программные элементы для поддержки ИИ. Более того, по мере того, как демократизация приложений искусственного интеллекта и глубокого обучения расширяется, она становится жизнеспособной не только для технологических гигантов, но и для малого и среднего бизнеса. Спрос на специалистов по искусственному интеллекту, выполняющих эту работу, также резко возрос, и нехватка обученных ресурсов является основной проблемой для искусственного интеллекта в финансовых технологиях.
ИИ в тенденциях рынка финансовых технологий
Ожидается, что обнаружение мошенничества станет свидетелем значительного роста
- Искусственный интеллект может помочь найти быстрые и эффективные способы выявления финансового мошенничества и злоупотреблений. Они позволяют машинам точно обрабатывать огромные наборы данных, с чем у людей иногда возникают проблемы. Использование искусственного интеллекта для обнаружения мошенничества имеет различные преимущества. Способность быстро вычислять — широко известное преимущество ИИ и машинного обучения. Он дает представление о привычках использования приложений пользователем, таких как методы транзакций, платежи и т.д., что позволяет выявлять аномалии в режиме реального времени. Это уменьшает количество ложных срабатываний и позволяет специалистам сосредоточиться на более сложных проблемах, поскольку это более эффективно, чем ручные методы.
- Согласно новому опросу, проведенному сертифицированными специалистами по расследованию мошенничества (ACFE) и пионером в области аналитики SAS, в прошлом году во всем мире возросло использование искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) для обнаружения мошенничества. Согласно опросу, 13% организаций используют искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение для обнаружения и предотвращения мошенничества, а еще 25% планируют сделать это в ближайшие год или два, что представляет собой рост примерно на 200%. Согласно опросу, эксперты по борьбе с мошенничеством выявили эту и другие разработки в области технологий борьбы с мошенничеством в межотраслевой сфере, которые широко распространяются.
- Кроме того, Резервный банк Индии (RBI) сообщил о 9 103 случаях банковского мошенничества по всей Индии в 2022 финансовом году. Это число увеличилось по сравнению с предыдущим годом, изменив тенденцию последнего десятилетия. Общая стоимость банковских мошенничеств упала с 1,38 триллиона индийских рупий до 604 миллиардов индийских рупий. Такой высокий рост случаев банковского мошенничества позволит игрокам рынка искусственного интеллекта разрабатывать новые решения или инструменты для удовлетворения широкого спектра потребностей клиентов.
- Игроки рынка сотрудничают, чтобы обеспечить лучший сервис для своих клиентов. Например, в феврале 2023 года Mastercard заключила партнерское соглашение с Network International, ведущим поставщиком цифровой коммерции на Ближнем Востоке и в Африке, чтобы бороться с мошенничеством, отказами и возвратными платежами, чтобы минимизировать затраты и риски для эквайеров. Благодаря этому сотрудничеству Network будет внедрять технологию искусственного интеллекта (ИИ) Mastercard Brighterion по всему региону, предоставляя эквайерам и предприятиям возможность проверки транзакций на мошенничество и мониторинга торговцев.
- Кроме того, в марте 2022 года Shift Technology, поставщик решений для автоматизации принятия решений и оптимизации на основе искусственного интеллекта для мировой страховой отрасли, и Duck Creek Technologies, глобальный поставщик технологических решений для отрасли страхования PC, объявили о партнерстве в области решений, которое позволит Возможности обнаружения мошенничества с поддержкой искусственного интеллекта появятся на рынке в 2022 году. После полной интеграции пользователи Duck Creek Claims будут получать оповещения о мошенничестве в режиме реального времени непосредственно в свою программную систему управления претензиями.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
На Северную Америку приходится наибольшая доля рынка
- \п
- Ожидается, что Северная Америка будет доминировать на рынке искусственного интеллекта в сфере финансовых технологий благодаря известным поставщикам программного обеспечения и систем искусственного интеллекта, совместным инвестициям финансовых учреждений в проекты искусственного интеллекта и внедрению большинства решений искусственного интеллекта в финансовых технологиях. Ожидается, что в ближайшие годы в регионе произойдет значительный рост в этой области. Кроме того, Северная Америка служит бизнес-центром для многих фирм AI Fintech, причем такие компании, как Sidetrade, предпочитают размещать свои североамериканские подразделения в Калгари. \п
- Правительственные инициативы и инвестиции в ИИ. например, будет стимулировать рынок. Согласно данным недавнего исследования Стэнфордского университета, в 2022 финансовом году правительство США потратило 3,3 миллиарда долларов США на контракты по искусственному интеллекту (ИИ). Расходы федеральных правительственных агентств на технологии выросли более чем на 600 миллионов долларов США в год с 2,7 миллиардов долларов США в 2021 году, при этом большая часть инвестиций пришлась на сегменты науки о принятии решений, компьютерного зрения и автономных систем. С 2017 года, когда правительство США потратило 1,3 миллиарда долларов на искусственные технологии, общие расходы на контракты на ИИ выросли более чем в 2,5 раза. \п
- Игроки рынка сотрудничают, чтобы обеспечить лучший сервис для клиентов в регионе. Например, в августе 2022 года компания Zest AI, обладательница награды NACUSO CUSO of the Year и игрок в улучшении доступа к кредитам за счет лучшего скоринга, объявила о партнерстве с Equifax, Inc., всемирной фирмой, занимающейся данными, аналитикой и технологиями. Сотрудничество позволит кредитным союзам, использующим андеррайтинговую технологию Zest AI, анализировать больше данных, полученных от Equifax, и принимать больше заявок с большей скоростью, особенно тех, которые традиционно не имели достаточного доступа к банковским услугам. Это первое крупное дистрибьюторское сотрудничество Zest AI с Национальным агентством по информированию потребителей. \п
- Решения некоторых компаний помогают предприятиям развивать розничный банковский бизнес с помощью новейшего программного обеспечения, обнаруживать и бороться с финансовым мошенничеством, а также улучшать отношения с клиентами с помощью многоканальных решений для обслуживания клиентов. Кстати, в апреле 2022 года компания Versapay, участник процесса совместной дебиторской задолженности, заявила сегодня, что завершила приобретение DadeSystems, финтех-стартапа, базирующегося в США. В результате приобретения был расширен набор решений Versapay для автоматизации дебиторской задолженности (AR), а также возможности искусственного интеллекта и машинного обучения. Это также расширяет присутствие Versapay на корпоративном и среднем рынке, одновременно добавляя критически важные навыки ее растущему персоналу. \п
- Банки в регионе начали использовать технологию блокчейн для записи данных и борьбы с мошенничеством. Блокчейн записывает детали каждой транзакции, что упрощает обнаружение попыток хакеров. Эта технология позволяет совершать платежи по всему миру и обеспечивает быстрые транзакции с низкими комиссиями. Технология распределенного реестра (DLT) блокчейна помогает записывать и обмениваться данными между различными магазинами и распределенной сетью. Кроме того, криптографические и алгоритмические методы синхронизируют данные в финансовой сети. Это важный шаг, поскольку данные транзакций могут храниться в разных местах. Это открывает путь к совместимости блокчейнов и межотраслевому обмену данными. \п
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор ИИ в сфере финансовых технологий
ИИ на рынке финансовых технологий становится фрагментированным из-за множества глобальных игроков. Ожидается, что в ближайшее время произойдут различные приобретения и сотрудничество крупных компаний с упором на инновации. Некоторые крупные игроки на рынке включают IBM Corporation, Intel Corporation, Narrative Science и Microsoft Corporation.
В феврале 2023 года банк Baiduri в Брунее выбрал сингапурскую компанию Finbots.ai, работающую по принципу программное обеспечение как услуга (SaaS), для модернизации управления кредитными рисками с помощью искусственного интеллекта (ИИ). По данным Finbots.ai, его решение для кредитного моделирования на базе искусственного интеллекта CreditX позволит Baiduri Bank разрабатывать и развертывать высококачественные кредитные карты за гораздо меньшие деньги и время. Это сведет к минимуму кредитный риск, повысит эффективность и гибкость розничной торговли, а также малых и средних организаций (МСП), а также ускорит кампанию банка по финансовой доступности для недостаточно обслуживаемого кредитного рынка.
В феврале 2023 года Scotiabank представил новый инструмент Scotia Smart Investor, позволяющий клиентам лучше контролировать активы. Канадский кредитор представил новое устройство через help+, сочетая рекомендации на основе искусственного интеллекта с персонализированной помощью в режиме реального времени. Scotia Smart Investor была создана Scotia Securities, дилером взаимного фонда Scotiabank. Этот инструмент, включающий в себя систему рекомендаций на базе искусственного интеллекта, поможет пользователям в разработке, планировании, мониторинге и обновлении финансовых целей.
ИИ в лидерах рынка Fintech
-
IBM Corporation
-
Intel Corporation
-
ComplyAdvantage.com
-
Narrative Science
-
Amazon Web Services, Inc.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
ИИ в новостях рынка финансовых технологий
- Март 2023 г. CSI, поставщик комплексных решений в области финансовых и регуляторных технологий, заключила партнерское соглашение с Hawk AI, глобальной технологией по борьбе с отмыванием денег (AML) и предотвращением мошенничества для банков и платежных систем, чтобы предоставить свои новейшие продукты, WatchDOG Fraud и WatchDOG ПОД. Модели искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в продуктах обеспечивают многоуровневый автоматизированный контроль, который отслеживает, обнаруживает и сообщает о мошеннических или подозрительных действиях в режиме реального времени. WatchDOG Fraud обнаруживает мошеннические тенденции по всем каналам и типам платежей, отслеживая поведение транзакций.
- Январь 2023 г. Inscribe собрала 25 миллионов долларов США на борьбу с финансовым мошенничеством с помощью искусственного интеллекта. Выполняйте анализ, классификацию и сопоставление данных финансовых документов, подчеркивая любые несоответствия между предоставленными документами и документами, восстановленными с помощью системы обнаружения мошенничества на основе искусственного интеллекта. Профили рисков отдельных клиентов, которые включают снимки банковских выписок и транзакций, создаются автоматически с использованием таких деталей документа, как имена, адреса и транзакции с банковскими выписками.
Отчет об искусственном интеллекте в финтех-рынке – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.2.1 Рыночная власть поставщиков
4.2.2 Переговорная сила покупателей
4.2.3 Угроза новых участников
4.2.4 Угроза заменителей
4.2.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.3 Новые возможности использования ИИ в финансовых технологиях
4.4 Снимок технологии
4.5 Влияние COVID-19 на рынок
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы рынка
5.1.1 Растущий спрос на автоматизацию процессов среди финансовых организаций
5.1.2 Повышение доступности источников данных
5.2 Рыночные ограничения
5.2.1 Потребность в квалифицированной рабочей силе
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 По типу
6.1.1 Решения
6.1.2 Услуги
6.2 По развертыванию
6.2.1 Облако
6.2.2 Локально
6.3 По применению
6.3.1 Чат-боты
6.3.2 Кредитный скоринг
6.3.3 Количественное управление и управление активами
6.3.4 Обнаружение мошенничества
6.3.5 Другие приложения
6.4 По географии
6.4.1 Северная Америка
6.4.2 Европа
6.4.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
6.4.4 Остальной мир
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании
7.1.1 IBM Corporation
7.1.2 Intel Corporation
7.1.3 ComplyAdvantage.com
7.1.4 Narrative Science
7.1.5 Amazon Web Services Inc.
7.1.6 IPsoft Inc.
7.1.7 Next IT Corporation
7.1.8 Microsoft Corporation
7.1.9 Onfido
7.1.10 Ripple Labs Inc.
7.1.11 Active.Ai
7.1.12 TIBCO Software (Alpine Data Labs)
7.1.13 Trifacta Software Inc.
7.1.14 Data Minr Inc.
7.1.15 Zeitgold
7.1.16 Sift Science Inc.
7.1.17 Pefin Holdings LLC
7.1.18 Betterment Holdings
7.1.19 WealthFront Inc.
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
9. БУДУЩЕЕ РЫНКА
ИИ в сегментации финтех-индустрии
Анализ данных с использованием инструментов интеллектуального анализа данных на базе искусственного интеллекта помогает финтех-организациям собирать информацию с различных точек зрения и приводит к образованию хранилищ данных. Искусственный интеллект и машинное обучение помогают организациям собирать многочисленные аспекты данных, а также принимать, анализировать, очищать и архивировать данные, предоставляя полезную информацию.
\пИИ на рынке финансовых технологий сегментирован по типу (решения и услуги), развертыванию (облако и локально), применению (чат-боты, кредитный скоринг, количественное управление активами и обнаружение мошенничества) и географическому положению (Северная Америка, Европа, Азия). -Тихоокеанский регион и остальной мир). Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (млрд долларов США) для всех вышеперечисленных сегментов.
| По типу | ||
| ||
|
| По развертыванию | ||
| ||
|
| По применению | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По географии | ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы об искусственном интеллекте в исследованиях рынка финансовых технологий
Насколько велик ИИ на рынке финансовых технологий?
Ожидается, что объем рынка искусственного интеллекта в Fintech достигнет 44,08 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 2,91% и достигнет 50,87 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка ИИ на рынке финансовых технологий?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка ИИ в сфере финансовых технологий достигнет 44,08 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками в сфере ИИ на рынке Fintech?
IBM Corporation, Intel Corporation, ComplyAdvantage.com, Narrative Science, Amazon Web Services, Inc. — крупнейшие компании, работающие в области искусственного интеллекта на рынке Fintech.
Какой регион в сфере искусственного интеллекта на рынке финансовых технологий является самым быстрорастущим?
По оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста будут самыми высокими в среднем за прогнозируемый период (2024–2029 гг.).
Какой регион имеет наибольшую долю ИИ на рынке Fintech?
В 2024 году на долю Северной Америки будет приходиться наибольшая доля рынка искусственного интеллекта на рынке финансовых технологий.
Какие годы охватывает этот ИИ на рынке Fintech и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка ИИ в Fintech оценивается в 42,83 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка ИИ на рынке Fintech за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка ИИ на рынке Fintech на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об искусственном интеллекте в сфере финансовых технологий
Статистические данные о доле рынка ИИ в сфере финансовых технологий в 2024 году, размере и темпах роста доходов, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. ИИ в анализе Fintech включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
