Размер и доля рынка сельского хозяйства в Израиле
Анализ рынка сельского хозяйства в Израиле от Mordor Intelligence
Размер рынка сельского хозяйства Израиля оценивается в 13,09 млрд долларов США в 2025 году и прогнозируется достичь 15,77 млрд долларов США к 2030 году при CAGR 3,8% в течение прогнозного периода. Ускоряющиеся инвестиции в агропродовольственные технологии, обильная опресненная вода и обновленная национальная направленность на продовольственную безопасность создают благоприятные условия для рынка сельского хозяйства Израиля. Внедрение точного орошения, правительственные субсидии на исследования и разработки, а также растущий экспорт специальных культур коллективно повышают маржу, даже когда производители сталкиваются с высокими затратами на рабочую силу. Приток капитала в размере 2,80 млрд долларов США в более чем 400 израильских агропродовольственно-технологических компаний в 2023 году подчеркивает доверие инвесторов. Опресненная вода по цене около 0,40 доллара США за метрическую тонну дает производителям предсказуемую по стоимости базу ресурсов, в то время как быстрое масштабирование фертигации с датчиковым управлением сокращает отходы удобрений. Вместе эти силы позиционируют рынок сельского хозяйства Израиля для стабильного, но инновационного расширения до 2030 года.
Ключевые выводы отчета
- По типу фрукты и овощи лидировали с 47,50% доли рынка сельского хозяйства Израиля в 2024 году, а коммерческие культуры прогнозируются расти с CAGR 4,3% к 2030 году.
Тенденции и аналитические данные рынка сельского хозяйства в Израиле
Анализ воздействия драйверов
| Драйвер | (~) % воздействие на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Развитие сельскохозяйственных технологий | +1.2% | Северный и Южный округа | Среднесрочно (2-4 года) |
| Благоприятные правительственные инициативы и субсидии | +0.8% | Национальный, фокус на периферии | Краткосрочно (≤ 2 лет) |
| Широкое внедрение точного орошения | +0.7% | Регионы Негев и Арава | Долгосрочно (≥ 4 лет) |
| Императивы продовольственной безопасности после конфликта | +0.6% | Восстановление оболочки Газы | Краткосрочно (≤ 2 лет) |
| Экспортный бум регенеративного пустынного земледелия | +0.4% | Южный округ и Негев | Долгосрочно (≥ 4 лет) |
| Запрет пестицидов странами-импортерами создает экспортное окно | +0.3% | Рынки, ориентированные на ЕС | Среднесрочно (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Развитие сельскохозяйственных технологий
Венчурные инвесторы продолжают финансировать израильские компании растениеводческой науки и автоматизации сельского хозяйства в масштабе. Greeneye Technology закрыла серию A на 20 млн долларов США в апреле 2024 года для коммерциализации точечного опрыскивания с ИИ, которое сокращает использование гербицидов на 88%, защищая урожайность. Netafim усилила свое лидерство в капельном орошении программным обеспечением для мониторинга растений в реальном времени через партнерство с Phytech в октябре 2024 года, обеспечивая орошение, следующее за фактическим потоком сока, а не установленным расписаниям. Эта интеграция датчиков, компьютерного зрения и машинного обучения ускоряет принятие решений на ферме и укрепляет репутацию Израиля как глобального экспортера водосберегающих ноу-хау. Долговой пакет на 500 млн долларов США, обеспеченный Netafim в конце 2024 года, дополнительно сигнализирует об институциональном аппетите к масштабированию израильских водных технологий. По мере созревания платформ от пилотных до приносящих доход инструментов, ожидается, что внедрение технологий повысит средние урожаи и удержит рынок сельского хозяйства Израиля на его текущей траектории роста.
Благоприятные правительственные инициативы и субсидии
Институциональная перестройка произошла в июне 2024 года, когда министерство было переименовано в Министерство сельского хозяйства и продовольственной безопасности, отражая повышенный стратегический приоритет. Администрация восстановления теперь направляет целевые гранты на реконструкцию автоматизации, орошения и инфраструктуры защищенного выращивания. Управление инноваций Израиля выделило дополнительное финансирование исследований и разработок агротехнологий для периферийных регионов, чтобы сократить разрыв в доходах центр-периферия. Рамочная программа страхования от стихийных бедствий KANAT поддерживает доступную ликвидность для производителей, сталкивающихся с климатическими или конфликтными нарушениями. Между тем, продленное Соглашение о сельскохозяйственной торговле между США и Израилем обеспечивает беспошлинный доступ для определенного экспорта до 2025 года, смягчая краткосрочную волатильность спроса.[1]Федеральный реестр США, "Продление Соглашения о сельскохозяйственной торговле между США и Израилем," federalregister.gov Эти скоординированные политики сокращают сроки окупаемости капитальных инвестиций и поддерживают стабильное расширение рынка сельского хозяйства Израиля.
Широкое внедрение точного орошения
Орошение на основе датчиков развивается за пределы обычных капельных линий. Датчики сока внутри деревьев Treetoscope, поддержанные 7 млн долларов США начального капитала в начале 2024 года, предоставляют данные в реальном времени о поглощении воды для оптимизации объемов и времени орошения. Пять крупных заводов по опреснению морской воды уже поставляют более 50% национальной пресной воды, позволяя производителям использовать стабильное по стоимости предложение по цене 0,40 доллара США за метрическую тонну. Академическо-промышленное сотрудничество через проект AGRISOL пилотировало солнечное опреснение для ферм, расположенных на границе Израиля и Иордании, иллюстрируя масштабируемую модель для выращивания в засушливых зонах.[2]Университет Бен-Гуриона в Негеве, "Полевые испытания солнечного опреснения AGRISOL," bgu.ac.il Специалисты по фертигации, такие как Haifa Group, теперь сочетают точное орошение с дозированием питательных веществ для повышения урожайности на литр применения. ИИ-улучшенное моделирование от Phytech прогнозирует потребность в воде на основе данных микроклимата, дополнительно сокращая отходы ресурсов. Эти инновации коллективно поддерживают прирост производительности рынка сельского хозяйства Израиля даже в условиях дефицита воды.
Императивы продовольственной безопасности после конфликта
Оболочка Газы поставляла более половины национального калорийного потребления до недавних боевых действий, подчеркивая риск географической концентрации. Полевые исследования властей северного округа Израиля показывают, что 89% производителей переносят ущерб, связанный с конфликтом, создавая срочность для инвестиций в защищенное выращивание и автоматизацию. Временная остановка импорта томатов в 2024 году для защиты отечественных производителей указывает на политический сдвиг, который отдает предпочтение местному производству, когда это возможно. Гранты теперь приоритизируют робототехнику, которая снижает зависимость от рабочей силы, смягчая будущие прерывания урожая. Мандат министерства по продовольственной безопасности интегрирует сельскохозяйственную устойчивость в более широкое планирование национальной безопасности, обеспечивая многолетние бюджетные ассигнования для восстановления на основе технологий. Этот императив вводит как государственный, так и частный капитал в рынок сельского хозяйства Израиля и ускоряет внедрение трудосберегающего оборудования.
Анализ воздействия ограничений
| Ограничение | (~) % воздействие на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Зависимость от импорта основных культур | -0.9% | Национальная цепочка поставок | Краткосрочно (≤ 2 лет) |
| Высокие производственные затраты и нехватка рабочей силы | -0.6% | Зоны, пострадавшие от конфликта | Среднесрочно (2-4 года) |
| Инфляция премий климатического страхования | -0.4% | Периферийные регионы | Долгосрочно (≥ 4 лет) |
| Нарушения региональных торговых маршрутов | -0.3% | Экспортно-ориентированные секторы | Краткосрочно (≤ 2 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Зависимость от импорта основных культур
Отечественное производство пшеницы прогнозируется снизиться до 90 000 метрических тонн в сезоне 2025-2026 годов, отставая от пятилетнего среднего показателя в 108 000 метрических тонн, заставляя мельницы продолжать закупки из Черноморского бассейна.[3]Служба сельскохозяйственных кадров за рубежом, "Годовой отчет по зерну и кормам Израиля 2025," usda.gov Внезапная остановка поставок турецкой продукции в 2024 году потребовала быстрой перемаршрутизации цепочки поставок томатов, оливкового масла и огурцов. Израиль также импортирует 70% корма для кур-несушек и большинство поставок живого скота, подчеркивая его подверженность внешним шокам. Швейцария, Нидерланды и США вместе отправили около 1,16 млрд долларов США продовольствия в Израиль в 2024 году. Долгосрочная либерализация сократила субсидии производителям и усилила зависимость от импорта, осложняя цели отечественной самодостаточности. Эта зависимость вычитает примерно 0,9 процентных пункта из прогноза CAGR для рынка сельского хозяйства Израиля.
Высокие производственные затраты и нехватка рабочей силы
Вызванные конфликтом пробелы в рабочей силе затруднили около 70% птицеводческих операций в южном коридоре в 2024 году. Давление заработной платы усиливает затраты на отопление теплиц и насосы орошения, в то время как волатильные энергетические рынки сжимают и без того тонкую маржу. Растущий коэффициент выплат KANAT фермерам приводит к увеличению премий, которые повышают фиксированные затраты. Хотя опресненная вода остается доступной, тарифы на электроэнергию для насосных систем размывают преимущество. Автоматизация смягчает риск рабочей силы, но капитальные расходы остаются запретительными для мелких землевладельцев, ускоряя консолидацию внутри рынка сельского хозяйства Израиля.
Сегментный анализ
По типу: коммерческие культуры стимулируют инновации
Фрукты и овощи сохранили лидерство с долей 47,50% рынка сельского хозяйства Израиля в 2024 году благодаря средиземноморскому микроклимату и зрелым логистическим связям с европейскими покупателями. Импортеры ЕС приобрели продукции израильского садоводства на сумму 979 млн евро (1,12 млрд долларов США) в 2024 году. Фертигация с датчиковым управлением сократила сток питательных веществ и улучшила срок хранения. Между тем, злаки и зерновые замедлились, поскольку производство пшеницы отставало от циклов осадков, хотя ячмень держался стабильно на уровне 14 000 метрических тонн. Масличные культуры, возглавляемые семенами подсолнечника, планируется увеличить на 33% до 4 000 метрических тонн к 2025-2026 годам при поддержке точного посева и аналитики прогнозирования вредителей. Стартапы, такие как Wonder Veggies, которые привлекли 3 млн долларов США для запуска пробиотического салата в 2025 году, раскрывают, как биотехнологии могут репозиционировать даже зрелые категории. Поскольку технологии проникают через типы культур, участники рынка сельского хозяйства Израиля извлекают более высокую маржу с каждого орошаемого гектара.
Коммерческие культуры командовали самым быстрым путем роста с прогнозируемым CAGR 4,3% на 2025-2030 годы, отражая поворот Израиля к высокомаржинальному специализированному производству. В стоимостном выражении коммерческие культуры будут составлять 4,1 млрд долларов США размера рынка сельского хозяйства Израиля к 2030 году, по сравнению с 3,3 млрд долларов США в 2025 году. Экспортно-ориентированные тепличные системы позволяют премиальной клубнике, травам и цветам попадать на полки ЕС круглый год. Технологические слои, такие как климат-контроль с помощью ИИ и роботизированные комбайны, повышают производительность труда, привлекая институциональных инвесторов. Урожаи хлопка выросли с 40 000 до 65 000 тюков между сезонами 2024-2025 и 2025-2026 годов, иллюстрируя, как климатически контролируемые программы могут возродить некогда маргинальные культуры.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
Географический анализ
Северный округ занимал видное место в национальном сельскохозяйственном производстве, что дало ему самую большую долю рынка сельского хозяйства Израиля. Более высокие осадки и присутствие исследовательских центров, таких как MIGAL, способствуют биотехнологическим и точно-фермерским прорывам, которые увеличивают урожаи садов, молочных ферм и птицеводства. Хайфский округ использует свое прибрежное расположение для интенсивного овощеводства и функционирует как логистические ворота через близлежащие порты, в то время как более урбанизированные Центральный округ и округ Тель-Авива все больше обращаются к высокоценным культурам и проектам вертикального земледелия для компенсации сокращающихся сельскохозяйственных земель.
Южный округ прогнозируется расширить, добавляя импульс рынку сельского хозяйства Израиля, поскольку тепличные комплексы и инновации пустынного земледелия масштабируются по долинам Негев и Арава. Инфраструктура аммиака и солнечной энергии Haifa Group якорит крупномасштабное выращивание в этой засушливой зоне. До недавних боевых действий оболочка Газы поставляла 75% национального производства овощей и 20% производства фруктов, подчеркивая ее стратегическую роль в продовольственной безопасности. Передовые тепличные конструкции и системы точного орошения поддерживают круглогодичные урожаи, которые эффективно конкурируют на экспортных рынках несмотря на суровые климатические условия.
Национальный водопровод Израиля перемещает пресную воду из северных источников на южные фермы, обеспечивая производство культур в регионах, которые иначе оставались бы необрабатываемыми. Программа периферийного развития Управления инноваций направляет гранты агротехнологий как в северные, так и в южные округа, стимулируя инновационный рост в сельской местности. Иерусалимский округ, хотя и ограничен земельными ресурсами, вносит вклад через специализированные исследования и разработку политики, которые направляют национальные стратегии. Быстрое внедрение технологий пустынного земледелия создало экспортируемую экспертизу, позиционируя южную модель как план для устойчивого земледелия в засушливых экономиках по всему миру.
Недавние отраслевые разработки
- Май 2025: Мадагаскар установил соглашение на 90 млн долларов США с израильской LR Group для реализации проекта умного сельского хозяйства на площади 10 000 гектаров в четырех регионах. Программа направлена на повышение продовольственной самодостаточности путем поддержки более 10 000 мелких фермеров через интеграцию солнечных систем орошения, искусственного интеллекта, гибридных семян и технологий спутникового отслеживания.
- Апрель 2025: Индия и Израиль подписали соглашение о сельском хозяйстве для укрепления сотрудничества в управлении почвой и водой, улучшении семян и развитии сельскохозяйственных технологий. Соглашение фокусируется на климатической устойчивости, продовольственной безопасности и расширении сети Индо-израильских центров превосходства для поддержки мелкомасштабных фермеров.
- Февраль 2025: Конфликт между Израилем и Хамасом нарушил отечественное сельское хозяйство Израиля в 2024 году, что привело к увеличению импорта фруктов и овощей на 13%, достигнув 227 000 метрических тонн. Страна увеличила импорт яблок, лука, чеснока и ананасов от поставщиков Китая, Коста-Рики и Нидерландов, чтобы компенсировать сниженное местное производство в пострадавших от конфликта районах.
Область охвата отчета по сельскому хозяйству в Израиле
Сельское хозяйство охватывает злаки, масличные культуры, бобовые, коммерческие культуры, фрукты и овощи.
Исследование анализирует рынок сельского хозяйства Израиля по типу (злаки и зерновые, масличные культуры и бобовые, фрукты и овощи, коммерческие культуры, рыбные расходные материалы и мясо). Каждый сегмент подсегментирован на анализ производства (объем), анализ потребления (стоимость и объем), анализ импорта (стоимость и объем), анализ экспорта (стоимость и объем) и анализ динамики цен. Отчет предлагает размер рынка в стоимостном выражении в долларах США и объеме в метрических тоннах для всех вышеупомянутых сегментов.
| Злаки и зерновые |
| Масличные культуры и бобовые |
| Фрукты и овощи |
| Коммерческие культуры |
| По типу (анализ производства (объем), анализ потребления (стоимость и объем), анализ импорта (стоимость и объем), анализ экспорта (стоимость и объем) и анализ динамики цен) | Злаки и зерновые |
| Масличные культуры и бобовые | |
| Фрукты и овощи | |
| Коммерческие культуры |
Ключевые вопросы, на которые отвечает отчет
Каков текущий размер рынка сельского хозяйства Израиля?
Рынок оценивается в 13,09 млрд долларов США в 2025 году и прогнозируется достичь 15,77 млрд долларов США к 2030 году.
Какой сегмент занимает наибольшую долю рынка сельского хозяйства Израиля?
Фрукты и овощи занимают верхнюю позицию, представляя 47,50% доли рынка сельского хозяйства Израиля в 2024 году.
Какой сегмент культур растет быстрее всего на рынке сельского хозяйства Израиля?
Коммерческие культуры лидируют с прогнозируемым CAGR 4,3% на 2025-2030 годы.
Какие правительственные политики поддерживают рост рынка сельского хозяйства Израиля?
Гранты на реконструкцию Администрации восстановления, финансирование исследований и разработок Управления инноваций и продление беспошлинной торговли между Израилем и США коллективно улучшают инвестиционные условия.
Последнее обновление страницы:
