Размер и доля рынка риса в Африке
Анализ рынка риса в Африке от Mordor Intelligence
Размер рынка риса в Африке достиг 24,0 млрд долларов США в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 29,2 млрд долларов США к 2030 году, что отражает среднегодовой темп роста 4,0% в течение прогнозного периода. Растущее городское население, изменение пищевых привычек в пользу удобных основных продуктов питания и постоянный дефицит производства лежат в основе этой траектории роста.[1]U.S. Department of Agriculture, "Nigeria: Grain and Feed Annual," usda.gov Регион к югу от Сахары испытывает сильный спрос на импортный и местный молотый рис из-за увеличения потребления. Правительственные инициативы, включая расширение орошения, субсидии на ресурсы и современные технологии, такие как солнечные системы и точное земледелие, помогают увеличить урожайность внутреннего производства. Однако азиатские экспортеры сохраняют значительную долю рынка риса в Африке, заставляя местные мельницы улучшать эффективность и качество. Развитие инфраструктуры в рамках Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) должно снизить транспортные расходы и увеличить региональную торговлю рисом-падди. Эти изменения могут снизить зависимость Африки от внешних поставщиков и трансформировать региональные цепочки поставок риса.
Ключевые выводы отчета
- По географии Нигерия лидировала с 19% долей рынка риса в Африке по доходам в 2024 году, а Танзания, по прогнозам, будет расширяться со среднегодовым темпом роста 5,5% до 2030 года.
Тенденции и анализ рынка риса в Африке
Анализ влияния факторов роста
| Фактор роста | (~) % влияние на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая значимость | Временные рамки влияния |
|---|---|---|---|
| Взрывной городской спрос на высококалорийные основные продукты | +1.2% | Глобальное, с наибольшим влиянием в Нигерии, Гане и Кот-д'Ивуаре | Краткосрочное (≤ 2 лет) |
| Расширение мелкомасштабных гравитационных и солнечных ирригационных схем | +0.8% | Танзания, Мали и Сенегал, с распространением на регион ЭКОВАС | Среднесрочное (2-4 года) |
| Сокращение тарифов AfCFTA, ускоряющее внутриафриканскую торговлю рисом-падди | +0.6% | Ядро ЭКОВАС, расширяющееся до Восточноафриканского сообщества | Среднесрочное (2-4 года) |
| Государственные программы субсидирования удобрений/семян, восстанавливающие урожайность | +0.7% | Нигерия, Гана и Мали, с пилотными программами в Камеруне | Краткосрочное (≤ 2 лет) |
| Внедрение устойчивой к наводнениям, раннеспелой генетики риса | +0.5% | Западная Африка, особенно Бенин и Нигерия, с расширением на Мадагаскар | Долгосрочное (≥ 4 лет) |
| Монетизация сокращения метана от рисовых полей через добровольные углеродные кредиты | +0.3% | Глобальное, с ранним внедрением в Нигерии, Танзании | Долгосрочное (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Взрывной городской спрос на высококалорийные основные продукты
Растущее городское население в Африке изменяет модели потребления риса, превращая его из предмета роскоши в ежедневный основной продукт питания. Нигерийские домохозяйства теперь демонстрируют привычки потребления риса, аналогичные традиционным азиатским рисопотребляющим странам. Пропаренный рис приобрел популярность среди городских потребителей благодаря сокращенному времени приготовления и повышенной стабильности хранения в тропических условиях. Недавние изменения политики, включая ограничения Ганы на экспорт основных продуктов питания, подчеркивают растущий разрыв между внутренним спросом и предложением. Городские рынки отреагировали введением премиальных длиннозерных сортов риса, которые имеют более высокие цены и поддерживают инвестиции в современное рисоперерабатывающее оборудование, включая цветосортировочные машины и полировальные машины. Рисовые мельницы, поставляющие в городские супермаркеты, теперь могут достичь прибыльности, которая компенсирует более высокие затраты местного производства.
Расширение мелкомасштабных гравитационных и солнечных ирригационных схем
Урожайность африканского риса исторически зависела от ненадежных режимов осадков. Переход Танзании к ирригационным системам, поддерживаемый китайскими инвестициями в сельскохозяйственную инфраструктуру, представляет собой континентальный сдвиг к систематическому управлению водными ресурсами. В Мали и Сенегале внедрение солнечных ирригационных насосов увеличило урожайность риса-падди по сравнению с традиционным дождевым земледелием. Высокогорные регионы Мадагаскара используют гравитационные канальные системы, снижая эксплуатационные расходы для мелкомасштабных фермеров. В 2024 году Африканский банк развития выделил 12 млн долларов США проекту продовольственной безопасности Гамбии для расширения орошаемого выращивания риса на 1500 гектаров.[2]CEPR "Implementing the Trade Facilitation Agreement should boost trade among AfCFTA members," cepr.org Эти ирригационные разработки обеспечивают непрерывное выращивание в течение года, повышают производительность труда и снижают зависимость региона от импорта риса.
Сокращение тарифов AfCFTA, ускоряющее внутриафриканскую торговлю рисом-падди
Африканская континентальная зона свободной торговли (AfCFTA) отменила тарифы на большинство товаров, а недавнее освобождение Нигерии увеличило потенциал региональной торговли рисом. Реализация мер упрощения торговли снизила затраты на пограничные транзакции и увеличила внутриафриканский экспорт. Танзания расширила охват рынка на Кению, Руанду и Бурунди, в то время как западноафриканские производители выходят на центральноафриканские рынки, которые традиционно импортировали рис из Азии. Однако выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) нарушил региональные цепочки поставок, что привело к росту цен на рис в Нигере. Поддержка Африканского банка развития программы продовольственной безопасности Гамбии повысила производство орошаемого риса. Трансформация торговых потоков в рамках AfCFTA зависит от развития инфраструктуры по всей Африке.
Государственные программы субсидирования удобрений/семян, восстанавливающие урожайность
Сельскохозяйственные инициативы в нескольких африканских странах демонстрируют эффективные подходы к повышению производительности ферм. Программа якорных заемщиков Нигерии и программа 'Посадка для еды и рабочих мест' Ганы предоставляют субсидированные ресурсы фермерам. Специальные агропромышленные перерабатывающие зоны в штате Кано в Нигерии поставляют сертифицированные семена и услуги механизации через схемы совместного финансирования. OCP Africa внедряет индивидуальные программы удобрений и демонстрационные фермы в Руанде и Кот-д'Ивуаре. Сорт риса Мавитрика Мадагаскара решает специфические сельскохозяйственные задачи, хорошо работая на почвах с низким содержанием фосфора и обеспечивая более высокое содержание цинка. Эти программы увеличивают урожайность, уменьшают зависимость от импорта и улучшают доходы фермеров.
Анализ влияния сдерживающих факторов
| Сдерживающий фактор | (~) % влияние на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая значимость | Временные рамки влияния |
|---|---|---|---|
| Послеуборочные потери от примитивных систем сушки и хранения | -0.9% | Глобальное, с наибольшим влиянием в Нигерии, Танзании и на Мадагаскаре | Краткосрочное (≤ 2 лет) |
| Внутренняя себестоимость производства все еще выше паритета азиатского импорта | -1.1% | Нигерия, Гана и Сенегал, с умеренным влиянием в Танзании | Среднесрочное (2-4 года) |
| Волатильность валют и цен на дизельное топливо, сжимающая маржи переработки | -0.6% | Нигерия и Гана, с эффектами распространения по ЭКОВАС | Краткосрочное (≤ 2 лет) |
| Неопределенность землевладения, ограничивающая долгосрочные инвестиции на фермах | -0.4% | Мадагаскар и Танзания, с возникающими проблемами в Мали | Долгосрочное (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Послеуборочные потери от примитивных систем сушки и хранения
Производство риса в Африке сталкивается с значительными проблемами из-за послеуборочных потерь, которые снижают доходы фермеров и повышают потребительские цены. Преобладающие методы сушки на солнце подвергают зерна воздействию вредителей и погодных повреждений, в то время как хранение в джутовых мешках приводит к повторному поглощению влаги, что приводит к плесени и порче. Механические сушилки и герметичные силосы представляют эффективные решения; однако их высокие первоначальные инвестиционные затраты ограничивают широкое внедрение. Инициативы Африканского банка развития в Либерии демонстрируют положительные события через создание интегрированных перерабатывающих центров с сушильными, мельничными и складскими помещениями. Расширение такой инфраструктуры становится критически важным, поскольку городские ритейлеры требуют постоянного качества зерна и налагают штрафы за качественные отклонения.
Внутренняя себестоимость производства все еще выше паритета азиатского импорта
Затраты на производство риса в Африке превышают затраты на азиатский импорт из-за системных неэффективностей. Цена доставки местного молотого риса остается выше импорта из Индии и Таиланда из-за ограничений энергии и труда. Широкое использование дизельных ирригационных насосов и частые отключения электроэнергии, требующие резервных генераторов, увеличивают производственные расходы. Кроме того, неадекватная инфраструктура сельских дорог повышает транспортные расходы, в то время как крупномасштабные импортеры обходят эти местные проблемы. Внедрение Ганой запрета на экспорт продемонстрировало уязвимость внутренних рынков, когда местные цены не могут конкурировать с импортом. Несмотря на растущие объемы производства, импорт риса в Африку, как ожидается, продолжится без существенных обновлений систем механизации и логистики.
Географический анализ
Нигерия владеет 19% доли рынка риса в Африке, обусловленной спросом от ее большого населения. Импорт в стране продолжает расти, указывая на растущий разрыв спроса и предложения. Предприятие Olam Agri в Насараве демонстрирует вертикальную интеграцию и предоставляет профессиональную подготовку местным работникам. Государственный сельскохозяйственный фонд и реализация Специальной агроперерабатывающей зоны (SAPZ) направлены на развитие сельских районов в перерабатывающие центры для сокращения импорта. Тарифные освобождения Нигерии в рамках Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) поддерживают внутриафриканскую торговлю, создавая возможности для экспортеров из Камеруна и Кот-д'Ивуара.
Танзания показывает среднегодовой темп роста 5,5%, лидируя по росту на рынке риса в Африке. Увеличение производства проистекает из поддерживаемых правительством ирригационных проектов и китайских инвестиций, которые смягчают погодные риски и обеспечивают двукратное выращивание. Инициатива 'Строительство лучшего завтра' продвигает блочное земледелие для экспорта, хотя местное сопротивление подчеркивает необходимость инклюзивной политики землевладения. Соответствие Танзании стандартам Восточноафриканского сообщества облегчает пограничные процессы, повышая ее экспортную способность в Кению и Уганду. Танзанийские переработчики находятся в позиции, чтобы бросить вызов традиционным азиатским поставщикам на африканском рынке риса.
Мадагаскар стремится к самодостаточности в рисе к 2027 году, с целью производства 11 миллионов метрических тонн к 2030 году, поддерживаемой фосфат-эффективными сортами риса и государственными инвестициями в исследования.[3]International Monetary Fund, "Rice Production in Madagascar: Challenges to Self-Sufficiency," imf.org Кот-д'Ивуар, Мали и Сенегал сохраняют импортную зависимость, с выходом Мали из ЭКОВАС, влияющим на региональные торговые потоки. Южная Африка продолжает полагаться на импорт, зарегистрировав 721 миллион рандов (38 миллионов долларов США) импорта риса в январе 2025 года, экспортируя при этом 35,5 миллиона рандов (1,9 миллиона долларов США) в соседние страны.[4]Observatory of Economic Complexity, "Rice in South Africa Trade," oec.world
Недавние отраслевые события
- Июнь 2025 года: Гана планировала создать новую рисовую мельницу в Джадиме, северо-восточная Гана, с Всемирной продовольственной программой Ecofin Agency. Предприятие улучшит местные возможности переработки риса и минимизирует послеуборочные потери в стране, где внутреннее производство покрывает менее 50% национального спроса.
- Июнь 2024 года: Capwell Industries представила первый обогащенный рис Кении на AFMASS Food Expo MillingMEA. Обогащенный питательными веществами продукт представляет значительное продвижение в улучшении доступности питания по всей Африке.
- Март 2024 года: Международный институт исследования риса (IRRI) и AfricaRice инициировали вторую фазу альянса AGGRi, сосредоточившись на поставке улучшенных сортов риса мелкомасштабным фермерам в Африке к югу от Сахары. Программа подчеркивает климатоустойчивое разведение и распространение семян для решения региональных проблем продовольственной безопасности.
- Декабрь 2023 года: AfricaRice начала проект 'Многократный урожай риса для Африки' (MHRA) в Кот-д'Ивуаре при финансировании Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Инициатива направлена на выявление превосходных сортов риса и внедрение систем многократного урожая в подходящих районах.
Область отчета о рынке риса в Африке
Рис является основным продуктом питания более половины африканского населения. Отчет содержит анализ различных параметров африканского рынка риса. Исследование рассматривает рис после обмолота и веяния, который в основном используется для потребления человеком.
Африканский рынок риса сегментирован по географии (Южная Африка, Гана, Нигерия, Кот-д'Ивуар, Камерун, Мадагаскар, Нигер, Берег Слоновой Кости, Сенегал, Гвинея-Бисау, Танзания и Уганда). Отчет предлагает подробный анализ производства рынка (объем), потребления (объем и стоимость), экспорта (объем и стоимость), импорта (объем и стоимость) и ценовых тенденций. Отчет предлагает оценку и прогноз рынка в стоимости (долл. США) и объеме (метрические тонны) для упомянутых выше сегментов.
| Нигерия |
| Танзания |
| Кот-д'Ивуар |
| Мадагаскар |
| Мали |
| Гана |
| Сенегал |
| Камерун |
| Гвинея |
| Сьерра-Леоне |
| Нигер |
| Южная Африка |
| По географии (анализ производства (объем), анализ потребления (объем и стоимость), анализ импорта (объем и стоимость), анализ экспорта (объем и стоимость) и анализ ценовых тенденций) | Нигерия |
| Танзания | |
| Кот-д'Ивуар | |
| Мадагаскар | |
| Мали | |
| Гана | |
| Сенегал | |
| Камерун | |
| Гвинея | |
| Сьерра-Леоне | |
| Нигер | |
| Южная Африка |
Ключевые вопросы, на которые даны ответы в отчете
Какова прогнозируемая стоимость спроса на рынке риса в Африке в 2030 году?
Размер рынка риса в Африке прогнозируется достичь 29,2 млрд долларов США в 2030 году, отражая продолжающийся рост потребления со среднегодовым темпом роста 4,0%.
Насколько значим импорт в поставках риса в Африке?
Импорт обеспечивает около 40% общего потребления риса на континенте, при этом Индия занимает наибольшую долю среди внешних поставщиков.
Какая африканская география фиксирует наиболее быстрый рост рисового сектора?
Танзания показывает наивысший рост со среднегодовым темпом роста 5,5% до 2030 года, обусловленный крупными ирригационными инвестициями и поддерживающими региональными торговыми политиками.
Какая политическая рамка способствует внутриафриканской торговле рисом?
Африканская континентальная зона свободной торговли отменяет большинство тарифов на товары стран-членов, создавая новые возможности для потоков риса-падди и молотого риса через границы.
Как технологические достижения влияют на эффективность переработки риса?
Автоматизация и инструменты точного земледелия развертываются, с прогнозами, указывающими, что автоматизированные системы будут обрабатывать 60% глобальных задач переработки зерна и риса к 2030 году.
Каково основное ограничение для сокращения послеуборочных потерь?
Ограниченный доступ к механическим сушилкам и герметичному хранению приводит к потерям до 30% убранного риса, снижая доходы фермеров и рыночное предложение.
Последнее обновление страницы:
