Размер рынка технического обслуживания и ремонта авиации в Африке
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер рынка (2024) | USD 1.49 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 1.72 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.91 % |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка ТОиР авиации в Африке
Объем рынка MRO в Африке оценивается в 1,49 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 1,72 миллиарда долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 2,91% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы).
Пандемия Covid-19 опустошила экономику африканских стран и практически остановила воздушное сообщение по всему континенту. Ожидается, что сокращение полетной активности приведет к снижению спроса на ТОиР в регионе. В то же время полеты бизнес-самолетов и поставщиков услуг по требованию были лучше, чем у самолетов регулярных авиакомпаний. Спрос на грузоперевозки в 2021 году вырос благодаря тому, что компании стремились сократить потери за счет более активной деятельности в секторе грузовых перевозок и переоборудования части своих пассажирских самолетов в грузовые.
Более того, африканская авиационная промышленность отстает от остального мира как по спросу, так и по предложению. К концу 2021 года Африка стала регионом, в котором было наименьшее количество заказанных коммерческих самолетов в мире. Ожидается, что в течение следующего десятилетия рост парка самолетов будет ограничен геополитической напряженностью, ненадежными показателями безопасности, высокими аэропортовыми сборами и высокими налогами на авиационное топливо.
В настоящее время местная инфраструктура для поддержки вторичного рынка ТОиР авиации в Африке ограничена. Лишь несколько ТОиР в регионе могут оказывать все виды ТОиР-услуг. Хотя индустрия MRO в регионе меньше, чем в других регионах мира, существующие MRO пытаются расширить свои возможности посредством стратегического партнерства и деятельности по расширению. Иностранные игроки пытаются расширить свое присутствие в регионе и найти возможности, извлекая выгоду из недостатков возможностей MRO в регионе.
Тенденции рынка технического обслуживания и ремонта авиации в Африке
Самолеты заняли самую большую долю рынка в 2021 году
Средний возраст парка самолетов, эксплуатируемых в Африке, превышает 15 лет, что указывает на потенциальную борьбу за модернизацию парка самолетов и развитие авиационной инфраструктуры. Чтобы воспользоваться растущими рыночными возможностями, компании активно расширяют свои услуги в различных странах региона. Например, в марте 2022 года компания Egyptair Maintenance Engineering объявила, что начала предоставлять услуги линейного технического обслуживания в международном аэропорту Котока в Аккре, Гана. Кроме того, некоторые страны закупают новые самолеты для укрепления своего оборонного флота. Например, в июне 2022 года ВВС Ливии (LAF) подписали соглашение с Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) о приобретении легкого учебно-боевого самолета Hürkuş-C. Самолет оснащен турбовинтовым двигателем ПТ6А-68Т, имеет максимальную крейсерскую скорость более 570 км/ч и дальность полета около 1500 км.
Кроме того, имеется несколько невыполненных заказов на самолеты из многих стран, что, как ожидается, увеличит парк самолетов в регионе в будущем. Тем не менее, ожидается, что в течение следующего десятилетия новые заказы на самолеты в Африке будут ограничены геополитической напряженностью, ненадежными показателями безопасности, высокими аэропортовыми сборами и высокими налогами на авиационное топливо. Ожидается, что по мере старения парка ежегодные расходы на техническое обслуживание и ремонт, направленные на модернизацию парка гражданской, военной и коммерческой авиации, будут увеличиваться.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Египет доминировал на рынке в 2021 году
Растущая авиационная отрасль Египта генерирует значительный спрос на услуги MRO. Ближний Восток является крупнейшим рынком пассажиропотоков в Египет и из Египта, за ним следуют Европа и Африка. Географическое положение страны также помогло ей стать крупным центром ТОиР авиации в Африке, при этом несколько иностранных игроков ТОиР имеют мощности в Египте. Egyptair Maintenance Engineering, дочерняя компания холдинговой компании Egyptair, является одним из крупнейших поставщиков услуг MRO на Ближнем Востоке и в Африке. Компания имеет возможность обслуживать и обслуживать несколько самолетов Airbus, Boeing и Embraer. В его ангарах могут разместиться до 12 мест для узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов. Компания предоставляет услуги линейного технического обслуживания более чем 100 эксплуатантам самолетов на восьми внутренних станциях в Египте и 14 международных станциях. В марте 2022 года Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) продлило разрешение на строительство объектов компании в аэропорту Каира.
Египет также обладает крупнейшим парком военной авиации в Африке, включающим 338 боевых самолетов, 313 боевых вертолетов, 11 самолетов специального назначения, 59 транспортных самолетов и 341 учебно-тренировочный самолет. За последние пять лет ВВС Египта обновили свой арсенал и разместили несколько заказов на новые самолеты и вертолеты для повышения возможностей воздушного боя и наблюдения своих ВВС. Например, в январе 2022 года США одобрили продажу Египту 12 авиалайнеров Lockheed Martin C-130J Hercules за 2,2 миллиарда долларов США. Таким образом, с учетом роста парка самолетов в ближайшие годы и планов модернизации существующего парка самолетов может возникнуть значительный спрос на ТОиР военных самолетов из Египта в течение прогнозируемого периода. Кроме того, за последнее десятилетие в Египте возник рынок бизнес-джетов. Рост активности полетов бизнес-джетов и увеличение размера парка самолетов, вероятно, вызовут спрос на услуги MRO в Египте в ближайшие годы.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли технического обслуживания и ремонта авиации в Африке
Рынок ТОиР африканской авиации фрагментирован на нем присутствует множество местных и иностранных поставщиков ТОиР, предлагающих различные виды услуг эксплуатантам самолетов в регионе. Некоторые из них — Raytheon Technologies Corporation, Safran SA, Lufthansa Technik, Leonardo SpA и Airbus SE. видные игроки рынка. За последние несколько лет наблюдается рост инвестиций иностранных игроков, стремящихся расширить свое географическое присутствие в Африке. Несколько местных игроков сотрудничают с OEM-производителями, чтобы получить технический опыт и сертификацию MRO, необходимую для выполнения услуг MRO на месте. Например, Caverton Offshore Support Group PLC, один из ведущих поставщиков морских, авиационных и логистических услуг в Нигерии, во второй половине 2021 года начала эксплуатацию своего объекта MRO в Лагосе, Нигерия. В секторе MRO местные игроки повышают эффективность своих процессов MRO. Ожидается, что рыночные возможности сектора MRO в Африке и растущие инвестиции игроков приведут к быстрому усилению конкуренции на рынке в ближайшие годы.
Лидеры рынка технического обслуживания и ремонта авиации Африки
-
Raytheon Technologies Corporation
-
Safran SA
-
Lufthansa Technik
-
Leonardo S.p.A.
-
Airbus SE
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка ТОиР авиации Африки
В апреле 2022 года MRO Эфиопских авиалиний, Ассоциация африканских авиакомпаний (AFRAA) и UTD Aviation Solutions подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в предоставлении услуг MRO в рамках Инициативы Brown Condor (BCI). Проект BCI направлен на предоставление членам AFRAA возможностей MRO, чтобы облегчить нехватку ресурсов MRO в США в связи с ограничениями в оборудовании и рабочей силе. Он также направлен на поддержку других авиакомпаний из США в сфере услуг MRO и запасных частей для самолетов.
В июле 2021 года Агентство по торговле и развитию США одобрило грант компании Aerojet Aviation Limited на проведение технико-экономического обоснования строительства объекта MRO в международном аэропорту Котока (KIA) в Гане.
Отчет о рынке технического обслуживания и ремонта авиации в Африке – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Обзор рынка
4.1.1 Глобальная индустрия технического обслуживания и ремонта самолетов
4.1.2 Африканская авиационная промышленность MRO
4.2 Драйверы рынка
4.3 Проблемы рынка
4.4 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.4.1 Рыночная власть поставщиков
4.4.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.4.3 Угроза новых участников
4.4.4 Угроза продуктов-заменителей
4.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (объем рынка и прогноз по стоимости – млн долларов США, 2018–2027 гг.)
5.1 Тип ТОиР
5.1.1 ТОиР двигателя
5.1.2 Компоненты и модификации ТОиР
5.1.3 Внутреннее ТОиР
5.1.4 ТОиР планера
5.1.5 Полевое обслуживание
5.2 Тип самолета
5.2.1 Самолеты
5.2.2 Винтокрылая машина
5.3 Тип авиации
5.3.1 Коммерческая авиация
5.3.2 Военная авиация
5.3.3 Авиация общего назначения
5.4 География
5.4.1 Африка
5.4.1.1 Нигерия
5.4.1.2 Эфиопия
5.4.1.3 Египет
5.4.1.4 Южная Африка
5.4.1.5 Марокко
5.4.1.6 Кения
5.4.1.7 Алжир
5.4.1.8 Танзания
5.4.1.9 Ангола
5.4.1.10 Судан
5.4.1.11 Демократическая Республика Конго
5.4.1.12 Камерун
5.4.1.13 Гана
5.4.1.14 Тунис
5.4.1.15 Остальная часть Африки
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Доля рынка поставщиков
6.2 Профили компании
6.2.1 Saab AB
6.2.2 Leonardo SpA
6.2.3 Dassault aviation SA
6.2.4 PILATUS AIRCRAFT
6.2.5 Rostec
6.2.6 Airbus SE
6.2.7 Aero Vodochody Aerospace
6.2.8 Raytheon Technologies Corporation
6.2.9 Safran
6.2.10 Denel SOC Ltd
6.2.11 Lufthansa Technik
6.2.12 Ethiopian Airlines
6.2.13 Egyptair Maintenance & Engineering
6.2.14 South African Airways Technical (SAAT)
6.2.15 Aero Contractors Company of Nigeria
6.2.16 Blue Bird Aviation
6.2.17 JORAMCO
6.2.18 Sabena Technics
6.2.19 Air France Industries KLM Engineering & Maintenance
6.2.20 Direct Maintenance
6.2.21 Textron Inc.
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли технического обслуживания и ремонта авиации в Африке
ТО самолета включает в себя задачи, выполняемые для обеспечения поддержания летной годности самолета и его частей. Поставщики услуг MRO выполняют капитальный ремонт, проверку, замену, устранение дефектов и внесение модификаций в соответствии с директивами по летной годности, а также ремонт. В объем исследования входит ТОиР всех военных самолетов, включая вертолеты, находящиеся на действительной службе в различных боевых и небоевых задачах в Африке.
Рынок технического обслуживания и ремонта авиации в Африке сегментирован по типу обслуживания, типу самолета, типу авиации и географическому положению. По типу ТОиР рынок сегментирован на ТОиР двигателей, ТОиР компонентов и модификаций, ТОиР салона, ТОиР планера и техническое обслуживание в полевых условиях. По типам самолетов рынок сегментирован на самолеты и винтокрылые машины. По типу авиации рынок сегментирован на коммерческую авиацию, военную авиацию и авиацию общего назначения. В отчете также рассматриваются размеры рынков и прогнозы в основных странах африканского региона. Для каждого сегмента объем рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (млн долларов США).
| Тип ТОиР | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Тип самолета | ||
| ||
|
| Тип авиации | ||
| ||
| ||
|
| География | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка авиационного обслуживания и ремонта авиации в Африке
Насколько велик рынок MRO в Африке?
Ожидается, что объем рынка MRO в Африке достигнет 1,49 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 2,91% и достигнет 1,72 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка MRO в Африке?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка MRO в Африке достигнет 1,49 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке MRO в Африке?
Raytheon Technologies Corporation, Safran SA, Lufthansa Technik, Leonardo S.p.A., Airbus SE — основные компании, работающие на рынке ТОиР авиации в Африке.
В какие годы охватывает этот рынок ТОиР авиации в Африке и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка MRO в Африке оценивался в 1,45 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка MRO в Африке за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка MRO в Африке на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли технического обслуживания и ремонта авиации в Африке
Статистика доли, размера и темпов роста доходов на рынке MRO в Африке в 2024 году, составленная Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ MRO для авиации в Африке включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в качестве бесплатного отчет о загрузке PDF.
