Tamanho do mercado da plataforma de gestão de patrimônio
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 5.31 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 10.25 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.04 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado da plataforma de gestão de patrimônio
O tamanho do mercado de plataformas de gestão de patrimônio é estimado em US$ 5,31 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 10,25 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 14,04% durante o período de previsão (2024-2029).
- As plataformas robustas de gestão de patrimônio suportam vários canais digitais, como smartphones, tablets e navegadores. Este suporte permite experiências entre canais, reduzindo o atrito entre os clientes e os consultores financeiros de uma instituição financeira e resultando em operações mais eficientes. Além disso, as taxas de negociação e de gestão de investimentos estão a cair para zero, enquanto as empresas lutam com margens decrescentes. Isso levou à necessidade de digitalização de processos e busca de eficiência em outros lugares.
- Destacam-se as prioridades de negócios centradas no cliente, como integração de clientes totalmente digitalizada, planejamento financeiro e colaboração segura e em tempo real entre o cliente e o consultor financeiro, impulsionando assim as plataformas de gestão de patrimônio. Alguns locais oferecem componentes de IA, como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e automação de processos digitais para reduzir exceções, tornando o processo de integração sem papel e sem atrito.
- As empresas de gestão de patrimônio têm uma oportunidade cada vez maior de usar a tecnologia para levar suas ofertas ao mercado. Além disso, contratar e reter talentos para dar um toque pessoal são fatores de custos significativos na área de gestão de patrimônio.
- Um desafio significativo para potenciais participantes são os elevados preços dos imóveis para o estabelecimento de filiais. O modelo de gestão de patrimônio é baseado em um relacionamento de alto contato com o cliente; portanto, estabelecer uma presença física é fundamental.
- A crise da COVID-19 afetou a gestão de património (WM) em vários níveis. Muitas empresas de gestão de património devem ajustar substancialmente o seu modelo de envolvimento do cliente para continuarem a ser o parceiro de confiança dos seus clientes nestes tempos difíceis. A pandemia forçou os negócios de gestão de patrimônio, enfatizando investimentos inteligentes em processos de negócios. Outra tendência acelerada diz respeito a tecnologias como a inteligência artificial (IA) para melhorar a personalização e a eficácia do consultor.
Tendências de mercado da plataforma de gestão de patrimônio
Espera-se que as empresas de gestão de investimentos impulsionem o crescimento do mercado
- A gestão de investimentos é a gestão de ativos financeiros e outros investimentos por profissionais para clientes, geralmente utilizando estratégias e executando negociações dentro de uma carteira. A indústria de gestão de investimentos mudou significativamente ao longo dos anos devido a diversos desenvolvimentos, como digitalização e automação. Os baixos rendimentos e o aumento da volatilidade levaram consideravelmente os gestores de carteiras a implementar estratégias sofisticadas que sobrecarregam a sua infra-estrutura existente. O uso de derivativos cresceu significativamente, mas a maioria das empresas tem preocupações quanto à sua capacidade de lidar com eles.
- Além disso, a regulamentação global tornou-se muito mais difundida do lado do comprador, resultando em desafios operacionais e de conformidade para os gestores de investimentos. Novas regras de relatórios, compensação e requisitos de margem estão a pressionar as empresas a renovar os seus processos e a substituir sistemas legados. Todos esses fatores estão levando as empresas de gestão de investimentos a utilizar soluções de gestão de patrimônio.
- Várias plataformas de gestão de patrimônio no mercado possuem um centro de controle que oferece aos usuários insights de portfólio em tempo real e a capacidade de agir instantaneamente. A estação de trabalho organiza todos os dados de posição e risco, garantindo que os gestores de investimentos trabalhem com informações atualizadas e precisas.
- Em junho de 2023, PureFacts Financial Solutions, um fornecedor de soluções de gestão de receitas para o setor de gestão de investimentos, declarou que seu mecanismo de cálculo de taxas e faturamento seria integrado à plataforma de gestão de patrimônio Wove da Pershing X, um provedor de tecnologia e nova unidade de negócios do BNY Mellon. As organizações de gestão de patrimônio que usam a plataforma Pershing X podem contabilizar melhor cada dólar de valor com menos despesas gerais e fluxos de trabalho mais automatizados, precisos e repetíveis com a integração do PureFacts.
- De acordo com um relatório publicado pela CNNIC em Fevereiro de 2022, a China testemunhou mais de 194 milhões de utilizadores de gestão de património online em 2021. O país também está a assistir a um aumento na indústria Fintech. A ascensão económica criou uma classe rica de indivíduos com elevado património líquido e com procura de oportunidades de investimento.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Espera-se que a América do Norte detenha uma participação de mercado significativa
- Os Estados Unidos representam a maior economia do mundo e têm sido um mercado significativo para plataformas de gestão de fortunas na região norte-americana. Diversas tendências, como o advento do blockchain, o aprendizado de máquina, o processamento de linguagem natural, a automação de processos digitais para reduzir exceções e um impulso para a digitalização estão ajudando o crescimento do mercado na região.
- As ofertas de gestão de patrimônio na região da América do Norte são essenciais para atrair e reter clientes de varejo lucrativos. Por exemplo, os grandes clientes da região representam uma parte significativa do rendimento líquido gerado pelos bancos de retalho. Espera-se que o seu relacionamento com um fornecedor de serviços de gestão de património seja o seu relacionamento financeiro mais importante. Como resultado, muitas empresas diversificadas de serviços financeiros na região expandiram os seus negócios de gestão de património.
- A indústria na região está a testemunhar uma mudança significativa, onde uma nova geração de investidores, cujas expectativas e preferências foram moldadas pelas novas tecnologias e pela sua vivência durante a última crise financeira, trouxeram novos padrões à indústria relativamente à forma como os produtos de investimento são oferecidos.
- Em maio de 2023, o American Bank Trust uniu forças com a tecnologia de patrimônio Marstone para fornecer uma plataforma digital de gestão de patrimônio em suas localidades. O banco fornece uma solução de gestão de património através do seu braço fiduciário, que gere mais de 300 milhões de dólares em ativos. O negócio de gestão de fortunas como serviço da Marstone pretende crescer aumentando a produtividade para manter os depósitos de clientes existentes e atrair novos clientes de bancos de varejo.
- Os clientes da região estão a abandonar a construção de carteiras baseada no risco para um planeamento baseado em resultados em múltiplas dimensões (tais como investimentos, banca, saúde, proteção, impostos e património). Além disso, as expectativas dos clientes estão aumentando rapidamente em relação a coisas como engajamento virtual, experiência perfeita de aplicativos, suporte omnicanal e pagamentos instantâneos em um ritmo definido por setores fora dos serviços financeiros. Espera-se que essas tendências em mudança impulsionem o mercado.
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Visão geral da indústria da plataforma de gerenciamento de patrimônio
A intensidade da rivalidade competitiva é elevada e o surgimento de novos fornecedores de software está a crescer a nível mundial. Surgiram múltiplas start-ups neste domínio, especialmente em mercados emergentes como a Índia, proporcionando aos operadores históricos do mercado uma concorrência considerável. A natureza do mercado estudado torna crucial que os novos participantes do mercado acompanhem constantemente os avanços tecnológicos e a dinâmica regulatória para manter a conformidade e, ao mesmo tempo, oferecer funcionalidades atualizadas aos usuários finais.
- Fevereiro de 2023 – O South Indian Bank (SIB) fez parceria com a Geojit Financial Services para construir uma plataforma de gestão de patrimônio. O SIB Wealth tem como objetivo atender os clientes de alto patrimônio líquido (HNI) do banco, investindo seus recursos nos melhores instrumentos financeiros disponíveis no mercado. Serviços de gestão de portfólio, fundos de investimento alternativos, planos de investimento sistemáticos, fundos mútuos, títulos, fundos imobiliários e produtos estruturados estão disponíveis no site.
- Fevereiro de 2023 – Wells Fargo introduziu uma plataforma digital para consumidores com contas de gestão de patrimônio para ajudar seus milhões de clientes de gestão de patrimônio no planejamento e controle de suas finanças. A plataforma LifeSync estará disponível no aplicativo Wells Fargo para os 2,6 milhões de clientes de gestão de patrimônio e investimentos (WIM) do banco norte-americano no final de março.
- Janeiro de 2023 – A YieldX, fornecedora de tecnologia de gestão de portfólio de renda fixa com sede nos EUA, serviços de otimização e ferramentas de indexação direta para o setor de gestão de patrimônio, foi adquirida pela FNZ, a plataforma global de gestão de patrimônio. Estas capacidades de ponta, que serão incorporadas na plataforma de riqueza da FNZ, permitirão aos clientes analisar o universo mundial de oportunidades de rendimento fixo e descobrir rapidamente os resultados que correspondem aos termos e rendimentos desejados, dependendo do seu perfil de risco.
Líderes de mercado de plataformas de gestão de patrimônio
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Avaloq Group AG
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Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
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Prometeia S.p.A
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Temenos Headquarters SA
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Backbase, Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de plataformas de gestão de patrimônio
- Março de 2023 - WealthTech GBST renomeou e lançou uma versão aprimorada do software de administração de gerenciamento de patrimônio SaaS Composer. Em referência às suas raízes, a empresa manteve o seu nome ao mesmo tempo que desenvolveu uma estratégia de marca e uma nova identidade visual baseada no backronym atualizado.
- Julho de 2022 – A FIS, uma empresa de tecnologia financeira, anunciou que aprimorou suas soluções de gestão de patrimônio expandindo e aprimorando seu serviço de pensão pessoal autoinvestida (SIPP) no Reino Unido.
- Abril de 2022 – A HCL Technologies (HCL) expandiu sua parceria global com a Avaloq, uma fornecedora de soluções bancárias digitais, para desenvolver um centro de gerenciamento de ciclo de vida para gestão de patrimônio digital. Esta parceria permitirá que mais instituições financeiras aproveitem a tecnologia inovadora da Avaloq.
- Março de 2022 - SHUAA Capital PSC, a plataforma de gestão de ativos e banco de investimento no Oriente Médio, concluiu um investimento estratégico na fintech baseada nos Emirados Árabes Unidos, Souqalmal. A aquisição proporcionará capital de crescimento, permitindo à Souqalmal executar um ambicioso plano de crescimento ao longo dos próximos 24 meses.
Relatório de mercado da plataforma de gestão de patrimônio – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Impacto do COVID-19 na indústria de saúde residencial inteligente
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Necessidade crescente de integrar capacidades e canais de negócios no processo de gestão de patrimônio
5.1.2 Requisito de prioridades de negócios centradas no cliente, como integração de clientes totalmente digitalizada
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Falta de Conscientização Relacionada às Plataformas de Gestão de Patrimônio e Maior Dependência de Métodos Tradicionais
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Tipo de implantação
6.1.1 Na premissa
6.1.2 Nuvem
6.2 Indústria do usuário final
6.2.1 Bancos
6.2.2 Firmas comerciais
6.2.3 Corretoras
6.2.4 Empresas de gestão de investimentos
6.2.5 Outras indústrias de usuários finais
6.3 Geografia
6.3.1 América do Norte
6.3.2 Europa
6.3.3 Ásia-Pacífico
6.3.4 América latina
6.3.5 Oriente Médio e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Avaloq Group AG
7.1.2 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.3 Temenos Headquarters SA
7.1.4 Prometeia SpA
7.1.5 Backbase Inc.
7.1.6 Tata Consultancy Services Limited
7.1.7 Fiserv Inc.
7.1.8 InvestCloud Inc.
7.1.9 EdgeVerve Systems Limited
7.1.10 CREALOGIX AG
7.1.11 Broadridge Financial Solutions Inc.
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de plataformas de gestão de patrimônio
Uma plataforma de gerenciamento de patrimônio é uma plataforma de consultoria que fornece uma visão geral completa do patrimônio do cliente, planejamento de metas financeiras e recursos de gerenciamento de portfólio. Uma plataforma de gestão de patrimônio é uma plataforma para consultores de nível intermediário. Oferece uma imagem real de 360° da riqueza do cliente. Possui um sistema de alerta completo, RM e KPIs em nível de rede. Ele fornece conformidade total com a MiFID II, bem como perfis de risco, verificações de adequação e mercado-alvo, e um mecanismo de cálculo de custos ex-ante líder do setor.
O mercado de plataformas de gestão de patrimônio é segmentado por tipo de implantação (no local e nuvem), setor de usuário final (bancos, firmas comerciais, corretoras e firmas de gestão de investimentos) e geografia. Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
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| Indústria do usuário final | ||
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| Geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado da plataforma de gerenciamento de patrimônio
Qual é o tamanho do mercado de plataformas de gestão de patrimônio?
O tamanho do mercado de plataformas de gestão de patrimônio deve atingir US$ 5,31 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 14,04% para atingir US$ 10,25 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de plataformas de gestão de patrimônio?
Em 2024, o tamanho do mercado de plataformas de gestão de patrimônio deverá atingir US$ 5,31 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de plataformas de gestão de patrimônio?
Avaloq Group AG, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), Prometeia S.p.A, Temenos Headquarters SA, Backbase, Inc. são as principais empresas que operam no mercado de plataformas de gestão de patrimônio.
Qual é a região que mais cresce no mercado de plataformas de gestão de patrimônio?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de plataformas de gestão de patrimônio?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de plataformas de gestão de patrimônio.
Que anos esse mercado de plataformas de gestão de patrimônio cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de plataformas de gestão de patrimônio foi estimado em US$ 4,66 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de plataformas de gestão de patrimônio para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de plataformas de gestão de patrimônio para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria da plataforma de gestão de patrimônio
Projeta-se que o mercado de plataformas de riqueza experimente um crescimento substancial devido às robustas plataformas de gestão financeira que suportam vários canais digitais, como smartphones, tablets e navegadores. Este suporte facilita experiências entre canais, minimizando o atrito entre os clientes e os consultores financeiros de uma instituição financeira, levando a operações mais eficientes. A plataforma de gerenciamento de ativos também fornece componentes de IA, como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e automação de processos digitais para minimizar exceções, tornando o processo de integração sem papel e sem atrito. O mercado de plataformas de gestão de investimentos é segmentado por tipo de implantação (no local e nuvem), setor de usuário final (bancos, firmas comerciais, corretoras e firmas de gestão de investimentos) e geografia. Vários softwares de gestão de patrimônio no mercado apresentam um centro de controle que fornece aos usuários insights de portfólio em tempo real e a capacidade de agir instantaneamente. A estação de trabalho organiza todos os dados de posição e risco, garantindo que os gestores de investimentos trabalhem com informações atualizadas e precisas. Para obter informações mais detalhadas, está disponível um download gratuito em PDF do relatório.
