Tamanho do mercado de automação de armazéns
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 25.74 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 54.53 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 16.20 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de automação de armazéns
O tamanho do mercado de automação de armazéns é estimado em US$ 25,74 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 54,53 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 16,20% durante o período de previsão (2024-2029).
- A automação em logística refere-se ao uso de sistemas de controle, máquinas e software para aumentar a eficiência das operações. Geralmente se aplica aos processos que devem ser realizados em um armazém ou centro de distribuição, que requerem intervenção humana mínima. Alguns benefícios da automação logística são melhoria no atendimento ao cliente, escalabilidade e rapidez, controle organizacional e redução de erros, entre outros.
- A automação de armazém automatiza a movimentação de estoque para dentro, dentro e fora dos armazéns para os clientes com o mínimo de assistência humana. Como parte de um projeto de automação, uma empresa pode eliminar tarefas intensivas em mão-de-obra que envolvem trabalho físico repetitivo e entrada e análise manual de dados.
- Além disso, o crescimento da indústria do comércio eletrónico em todo o mundo e a crescente necessidade de armazenamento eficiente e gestão de inventário estão a impulsionar o mercado estudado. A automação no armazenamento oferece extrema conveniência ao reduzir os custos gerais do negócio e reduzir erros nas entregas de produtos. De acordo com a DHL, uma importante empresa 3PL e um importante usuário final de soluções de automação de armazéns, apesar das vantagens, 80% dos armazéns ainda são operados manualmente, sem automação de suporte. Além disso, os armazéns, ou seja, aqueles que utilizam transportadores, classificadores e soluções de pick and place, representam 15% do total dos armazéns. Em contrapartida, apenas 5% dos armazéns atuais são automatizados.
- A procura imprevisível e a falta de transparência e colaboração com a cadeia de abastecimento representam uma barreira significativa para o alcance dos objetivos empresariais de muitos fabricantes. No entanto, quando os fabricantes avaliam as fontes de complexidade e otimizam a gestão de armazéns, espera-se que satisfaçam de forma eficiente a procura variável, ao mesmo tempo que aumentam a sua visão da cadeia de abastecimento.
- Da mesma forma, embora os sistemas de gerenciamento de armazém (WMS) possam melhorar a eficiência do fluxo de trabalho, reduzir erros, economizar nos custos associados a erros e obter tempos de resposta mais rápidos para atendimento de pedidos, executar um WMS pode ser demorado e caro para um comércio eletrônico. negócios. Requer enormes custos iniciais de hardware, treinamento extensivo e custos mensais adicionais para manutenção.
- A COVID-19 aumentou o foco num ambiente sem contacto, à medida que as empresas procuravam melhorar a eficiência logística e reduzir despesas, dando origem a uma maior procura por tecnologias automatizadas. Como resultado, empresas importantes adotaram tecnologias como sistemas de gestão de armazéns (WMS) para otimizar tarefas como localizar encomendas e escolher o tamanho e tipo certo de embalagem.
Tendências do mercado de automação de armazéns
Varejo terá um crescimento significativo
- A automação de armazém é usada em diversas atividades de varejo, incluindo comércio eletrônico e mercearia. Para armazéns, a automação tem múltiplas vantagens, desde o aumento da produção até a redução dos riscos trabalhistas. A automação de armazéns de comércio eletrônico consiste na implementação de tecnologias em instalações logísticas para aumentar o desempenho operacional. De acordo com o Census Bureau do Departamento de Comércio, as vendas totais de comércio eletrônico em 2022 foram de US$ 1.034,1 bilhões, um aumento de 7,7% (±0,4%) em relação a 2021. As vendas totais no varejo em 2022 aumentaram 8,1% (±0,9%) de 2021.
- Para atender a esta enorme demanda, a automação de armazéns está se expandindo rapidamente para transformar armazéns manuais em operações de atendimento automatizadas, que estão se mostrando vitais para atender à demanda dos clientes em grande escala e, ao mesmo tempo, gerenciar os custos operacionais no futuro. Atualmente, muitos retalhistas estão a implementar cada vez mais soluções de automação de armazéns que procuram lidar com a crescente escala e complexidade das suas operações logísticas de comércio eletrónico e satisfazer a procura cada vez maior dos seus clientes de forma mais rápida e económica.
- Um armazém de varejo pode ser equipado com diversas soluções automatizadas para realizar todas as tarefas, desde equipamentos de movimentação automática para armazenamento de produtos até sistemas digitais que maximizam a organização dos produtos. Os grandes retalhistas estão a utilizar veículos guiados automaticamente (AGV) e o próximo nível de robôs móveis automatizados (AMR) – trabalhando em conjunto com os trabalhadores para simplificar as operações de atendimento das suas instalações de comércio eletrónico e omnicanal.
- Além disso, para dar resposta ao sector do comércio electrónico em rápida expansão e considerar as lições aprendidas com a pandemia mundial, os principais retalhistas esforçam-se por tornar os armazéns ágeis, resilientes e fiáveis. Por exemplo, em abril de 2022, a Amazon criou o Fundo de Inovação Industrial da Amazônia (AIIF), um programa de financiamento de startups de mil milhões de dólares que será utilizado para estimular a cadeia de abastecimento, o cumprimento e a inovação logística, centrando-se na automação e na robótica no local de trabalho.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico detenha uma participação significativa
- O mercado de automação de armazéns na Ásia-Pacífico está a expandir-se significativamente devido ao número crescente de indústrias na região e à sua integração com a automação para aumentar o retorno do investimento (ROI). Prevê-se que a automação de armazéns da Ásia-Pacífico seja dominada pela China com a crescente produção, vendas e comércio de produtos de automação.
- Além disso, espera-se que a indústria de automação de armazéns se beneficie do domínio da China no setor manufatureiro, já que o governo chinês planeja transformar a China de um gigante manufatureiro em uma potência manufatureira global sob o plano nacional Made in China 2025. Este plano inclui o fortalecimento dos fornecedores chineses de robôs e o aumento das suas quotas de mercado na China e no estrangeiro.
- A procura de automação de armazéns inclui uma cadeia de abastecimento automatizada, apoiada ainda por investimentos favoráveis. O país tem sido marcado por vários investimentos para promover o crescimento do mercado estudado, com grandes players se expandindo para a região e introduzindo fundos de capitalistas de risco em start-ups emergentes com potencial.
- A manufatura também emergiu como um dos setores de alto crescimento na Índia. Por exemplo, o programa Make in India coloca a Índia no mapa mundial como um importante centro industrial e proporciona reconhecimento global à economia indiana. A campanha Made in India impulsionou vários novos lançamentos de robôs industriais no país, gerando assim oportunidades para automação de armazéns.
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Visão geral da indústria de automação de armazéns
O mercado de automação de armazéns é altamente competitivo. Alguns dos principais players globais neste mercado são Dematic Group, Daifuku Co. Limited, Swisslog Holding AG, Honeywell Intelligrated e Jungheinrich AG. Lançamento, aquisição e parceria de produtos são estratégias-chave adotadas pelos participantes do mercado que operam no setor de automação de armazéns.
Em janeiro de 2023, a JungheinrichAG adquiriu o grupo Storage Solutions, com sede em Indiana, fornecedor líder de soluções de estantes e automação de armazéns nos Estados Unidos, para obter acesso aprimorado ao mercado de armazenamento e automação dos EUA.
Além disso, em setembro de 2022, a Dematic fez parceria com a Upshopto para oferecer serviços de atendimento integrados que crescem com o setor de alimentos. Com a ajuda da aliança, as mercearias que pretendam expandir os seus negócios de atendimento terão acesso a ferramentas que lhes permitem armazenar e gerir os dados dos seus consumidores. A Dematic oferecerá sua experiência em automação junto com um software simples para conectar-se aos processos atuais do Upshop.
Líderes de mercado de automação de armazéns
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Dematic Group (Kion Group AG)
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Daifuku Co. Limited
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Swisslog Holding AG (KUKA AG)
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Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
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Jungheinrich AG
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de automação de armazéns
- Setembro de 2022 xSQUARE, fornecedora de soluções de armazenamento inteligente com sede em Cingapura, e Mitsubishi Logisnext Asia Pacific Pte Ltd (MLAP), firmaram parceria para atender à necessidade crescente de soluções de armazenamento inteligentes. Juntos, o MLAP e o xSQUARE proporcionarão às organizações uma forma de lidar com a escassez de mão de obra, ao mesmo tempo que aumentam a eficácia operacional e a produtividade do armazém.
- Agosto de 2022 A Dematic estabeleceu uma aliança estratégica com a Dexterity, fabricante de robôs de armazém, para fornecer robótica para tarefas completas como um componente das soluções de automação inteligente da Dematic. Ao facilitar a entrada da Dexterity no mercado europeu, a Dematic venderá e utilizará robôs Dexterity em escala global. Esta é a próxima fase de uma parceria mutuamente benéfica.
Relatório de Mercado de Automação de Armazéns – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos compradores
4.2.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Grau de Competição
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria
4.5 Cenário de Investimento em Armazém
4.6 Impacto dos fatores macroeconômicos no mercado de automação de armazéns
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Crescimento exponencial da indústria de comércio eletrônico e expectativa do cliente
5.1.2 Aumento da complexidade de fabricação e disponibilidade de tecnologia
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Alto investimento de capital
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por componente
6.1.1 Hardware
6.1.1.1 Robôs Móveis (AGV, AMR)
6.1.1.2 Sistemas Automatizados de Armazenamento e Recuperação (AS/RS)
6.1.1.3 Sistemas automatizados de transporte e classificação
6.1.1.4 Sistemas de despaletização/paletização
6.1.1.5 Identificação Automática e Coleta de Dados (AIDC)
6.1.1.6 Robôs de coleta de peças
6.1.2 Software (Sistemas de Gerenciamento de Armazém (WMS), Sistemas de Execução de Armazém (WES))
6.1.3 Serviços (serviços de valor agregado, manutenção, etc.)
6.2 Por usuário final
6.2.1 Alimentos e Bebidas (Incluindo Instalações de Fabricação e Centros de Distribuição)
6.2.2 Postagem e encomenda
6.2.3 Varejo
6.2.4 Vestuário
6.2.5 Fabricação (durável e não durável)
6.2.6 Outras indústrias de usuários finais
6.3 Por geografia
6.3.1 América do Norte
6.3.2 Europa
6.3.3 Ásia-Pacífico
6.3.4 Resto do mundo
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Dematic Group (Kion Group AG)
7.1.2 Daifuku Co. Limited
7.1.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)
7.1.4 Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
7.1.5 Jungheinrich AG
7.1.6 Murata Machinery Ltd
7.1.7 Knapp AG
7.1.8 TGW Logistics Group GmbH
7.1.9 Kardex Group
7.1.10 Mecalux SA
7.1.11 BEUMER Group GmbH & Co. KG
7.1.12 SSI Schaefer AG
7.1.13 Vanderlande Industries BV
7.1.14 WITRON Logistik + Informatik GmbH
7.1.15 Oracle Corporation
7.1.16 One Network Enterprises Inc.
7.1.17 SAP SE
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de automação de armazém
A automação de armazém é a automação da movimentação de estoque para dentro, dentro e fora dos armazéns para entrega aos clientes. Como parte de um projeto de automação, uma empresa pode se livrar de tarefas intensivas em mão-de-obra que exigem trabalho físico repetitivo, entrada manual de dados e análise. Com a ajuda da automação do armazém, as instalações dos usuários podem atender de forma mais eficaz à demanda dos clientes. A etapa inicial envolve a automatização de processos manuais como coleta de dados e controle de estoque com um sistema de gerenciamento de armazém (WMS). Esses sistemas integram-se a outras soluções para gerenciar e automatizar com eficiência tarefas em diversas funções de negócios e da cadeia de suprimentos.
O mercado de automação de armazéns é segmentado por componentes (hardware (robôs móveis (AGV, AMR), sistemas automatizados de armazenamento e recuperação (as/rs), sistemas automatizados de transporte e classificação, sistemas de despaletização/paletização, identificação automática e coleta de dados (AIDC ), robôs de coleta de peças), software (sistemas de gerenciamento de armazém (WMS) e sistemas de execução de armazém (WES)), serviços), usuário final (alimentos e bebidas (incluindo instalações de fabricação e centros de distribuição), correio e encomendas, varejo, vestuário e manufatura (durável e não durável)) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Resto do Mundo).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (mil milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de automação de armazém
Qual é o tamanho do mercado de automação de armazéns?
O tamanho do mercado de automação de armazéns deverá atingir US$ 25,74 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 16,20% para atingir US$ 54,53 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de automação de armazéns?
Em 2024, o tamanho do mercado de automação de armazéns deverá atingir US$ 25,74 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de automação de armazéns?
Dematic Group (Kion Group AG), Daifuku Co. Limited, Swisslog Holding AG (KUKA AG), Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.), Jungheinrich AG são as principais empresas que atuam no mercado de automação de armazéns.
Qual é a região que mais cresce no mercado de automação de armazéns?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de automação de armazéns?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de automação de armazéns.
Que anos esse mercado de automação de armazéns cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de automação de armazéns foi estimado em US$ 22,15 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de automação de armazéns por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de automação de armazéns por anos. 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Automação de Armazéns
A automação de armazém, também conhecida como sistema de automação, envolve a utilização de sistemas de controle, máquinas e softwares para aumentar a eficiência das operações em um armazém ou centro de distribuição, com o mínimo de intervenção humana. Isso inclui automação de armazenamento, automação de estoque, automação de distribuição, automação da cadeia de suprimentos, automação de logística, automação de atendimento de pedidos, automação de separação, automação de embalagem e automação de remessa. Os benefícios desses sistemas de automação incluem melhor atendimento ao cliente, escalabilidade e velocidade, controle organizacional e redução de erros. O crescimento da indústria de comércio eletrônico em todo o mundo e a necessidade de armazenamento eficiente e gerenciamento de estoque estão impulsionando o mercado de sistemas de automação. Apesar das vantagens, um número significativo de armazéns ainda é operado manualmente, sem qualquer automação de suporte. O mercado de sistemas de automação é segmentado por componente, usuário final e geografia. O relatório sobre o mercado de sistemas de automação pode ser baixado gratuitamente em formato PDF.
