| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 5.00 % |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de energia do Vietnã
Espera-se que o mercado de energia vietnamita registre um CAGR de mais de 5% durante o período de previsão.
O mercado foi impactado negativamente pelo COVID-19 em 2020. Atualmente, o mercado atingiu níveis pré-pandêmicos.
- A médio prazo, no Vietname, o mercado energético está a sofrer uma transformação significativa devido aos esforços envidados pelo governo para melhorar o acesso à electricidade no país, juntamente com os seus planos para aumentar a quota de energias renováveis no mix de produção de energia do país, estes factores ajuda a impulsionar o crescimento do mercado.
- Por outro lado, são necessários enormes investimentos para criar e modernizar as redes de produção, transmissão ou distribuição de energia, e os fracos investimentos do sector privado estão a restringir o mercado de energia no Vietname.
- No entanto, o Vietname possui alguns dos recursos eólicos mais significativos, criando enormes oportunidades para explorar a energia eólica para geração de energia. Os factores acima, aliados ao investimento estrangeiro e aos extensos projectos de ID, oferecem uma oportunidade para fazer crescer o mercado de energia no Vietname.
Tendências do mercado de energia do Vietnã
Setor de geração de energia térmica dominará o mercado
- A geração de energia utiliza uma variedade de fontes, desde combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, até fontes renováveis, como eólica e solar. O mix energético do país para a geração de electricidade é dominado por combustíveis fósseis como o carvão, o petróleo e o gás natural, constituindo quase 65% do mix energético global.
- Em 2021, mais de 46% da eletricidade no Vietname foi gerada através de fontes de carvão, com 114,1 TWh de geração de energia. O gás natural representará cerca de 11% do mix energético em 2021.
- O mix de produção de energia está fortemente orientado para o carvão, com uma contribuição significativa devido à disponibilidade de combustível doméstico mais barato. A sua participação no mix aumentou devido a restrições na adição de outras fontes de geração convencionais, como hidrelétrica, nuclear e gás natural.
- Além disso, o Vietname depende de centrais eléctricas a carvão e, na última década, o país investiu fortemente em centrais eléctricas a carvão para satisfazer a procura de energia do país. Em Fevereiro de 2021, o Ministério da Indústria e Comércio do Vietname (MOIT) divulgou o plano nacional de desenvolvimento energético 9 (PDP8), onde o país planeia adicionar 37 gigawatts de centrais eléctricas a carvão até 2030.
- Em 2022, a central eléctrica a carvão Quang Trach 1 está em construção no Vietname com uma capacidade de 1,2 gigawatts, e o investimento estimado na central é de 1,2 mil milhões de dólares. Espera-se que o projeto seja comissionado até 2025 e gere até 8,4 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade anualmente.
- Devido a esses fatores, espera-se que a geração de energia térmica domine o mercado estudado durante o período de previsão.
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Espera-se que iniciativas governamentais impulsionem o mercado
- Espera-se que as políticas governamentais e o apoio à geração de eletricidade e o aumento dos investimentos na transmissão de eletricidade impulsionem o mercado de energia vietnamita durante o período de previsão.
- O Vietname tem capacidade adequada de produção de energia, mas uma parte da população tem acesso limitado à electricidade devido à falta de rede e infra-estruturas adequadas. Para garantir o fornecimento de electricidade fiável para todos, a procura de redes de transmissão está a crescer. Assim, foram feitos investimentos para aumentar a rede de transmissão no Vietname.
- De acordo com o Oitavo Projeto de Plano de Eletricidade do Vietname, estima-se que durante o período 2021-2030, o Vietname necessita de construir subestações adicionais de 500 kV com uma capacidade total de 86 GVA e aproximadamente 13.000 quilómetros de linhas de transmissão.
- Além disso, de acordo com o Plano de Desenvolvimento Energético 8, espera-se que a capacidade eléctrica do Vietname aumente a uma média anual de 5,7% entre 2021 e 2030, atingindo 129,5 GW até 2030. Além disso, estão planeados investimentos no valor de 148 mil milhões de dólares para aumentar a produção de energia e desenvolver a rede eléctrica, da qual 74% serão direccionados para fontes de energia e 26% para o desenvolvimento da rede para 2021-2030.
- Nos últimos anos, o governo vietnamita também financiou vários projectos de transmissão para garantir um fornecimento fiável de electricidade em vários locais. O Ministério da Indústria e Comércio do Vietname (MOIT), no âmbito do seu projecto de PDP8, estimou a necessidade de 32,9 mil milhões de dólares para desenvolver as suas redes eléctricas entre 2021-2030. O plano propõe a expansão de um sistema de transmissão de 500 kV para transmitir energia de centros de fontes de energia nas regiões centro e sul para centros de carga maiores no Delta do Rio Vermelho e na cidade de Ho Chi Minh.
- Em 2021, o Vietname gerou 244,8 Terawatts-hora (TWh) de electricidade, contra 175,7 Terawatts-hora (TWh) em 2016. Espera-se que a capacidade de produção de energia aumente a partir de fontes convencionais e renováveis nos próximos anos. O país fez progressos significativos na melhoria do acesso à energia entre comunas e comunidades rurais através de vários esquemas liderados pelo governo.
- Além disso, o país está a concentrar-se nas energias renováveis, a fim de alcançar emissões líquidas zero de carbono e reduzir a dependência das importações de carvão e, no âmbito do PDP8, o país planeia construir 19-20 gigawatts de energia solar e 18-19 gigawatts de energia eólica. Por exemplo, em 2022, as autoridades governamentais do Vietname aprovaram a construção de dois projectos solares flutuantes nos lagos Khe Go e Vuc Mau com uma capacidade total de 450 MW. Espera-se que ambos sejam comissionados até o final de dezembro de 2023 e tenham um custo estimado de 340 bilhões de dólares.
- Portanto, espera-se que o apoio e as políticas governamentais para garantir a distribuição de energia e a alocação de investimentos para desenvolver linhas e torres de transmissão para atender aos consumidores impulsionem o mercado de energia no Vietnã durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria energética do Vietnã
O mercado energético vietnamita está moderadamente consolidado. Alguns players importantes neste mercado (sem ordem específica) incluem Vietnam Electricity, Jera Co. Inc., AES Mong Duong Power Company Limited, General Electric e Mekong Energy Company Ltd, entre outros.
Líderes do mercado de energia do Vietnã
-
Vietnam Electricity
-
General Electric
-
AES Mong Duong Power Company Limited
-
Mekong Energy Company Ltd
-
Jera Co Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de energia do Vietnã
- Em dezembro de 2022, a Toyo Ink e Song Hau 2 Power Company assinaram um contrato de engenharia, aquisição e construção (EPC) com o Consórcio Sunway-PECC2 para o projeto da usina termelétrica Song Hau 2 no Vietnã. O contrato vale US$ 2,2 bilhões, e o acordo EPC pode ser rescindido se o contrato não for executado em seis meses.
- Em setembro de 2022, a ANDRITZ anunciou o recebimento de um pedido da Vietnam Electricity (EVN) para fornecer equipamentos eletromecânicos e serviços técnicos para o projeto de extensão da usina hidrelétrica Laly do Vietnã. Com a expansão, a capacidade total passaria para 1.080 MW.
- Em março de 2022, a PetroVietnam Power adjudicou um contrato no valor de 940 milhões de dólares a um consórcio formado pela Samsung CT Corp e pela Lilama Corp para construir uma central elétrica alimentada a GNL. No âmbito do contrato EPC, o consórcio construirá as usinas Nhon Trach 3 e 4 com capacidade combinada de 1.500 MW em Dong Nai.
Segmentação da indústria energética do Vietnã
A geração de energia é gerada através de diversas fontes primárias, como carvão, hídrica, solar, térmica, etc. Nas concessionárias, é uma etapa antes de sua entrega aos usuários finais. O processo é seguido de transmissão e distribuição. Neste âmbito, a energia gerada é distribuída através de linhas de alta tensão (linhas de transmissão) e linhas de baixa tensão (linhas de distribuição) de acordo com a necessidade do usuário final.
O mercado de energia do Vietnã é segmentado por geração, transmissão e distribuição de energia. Pela geração de energia, o mercado é segmentado em térmicas, hidrelétricas, renováveis e outras fontes de geração. Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram feitos com base na receita (US$ bilhões).
| Fonte de geração | Térmico |
| hidro | |
| Renovável | |
| Outras fontes de geração |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de energia do Vietnã
Qual é o tamanho atual do mercado de energia do Vietnã?
O Mercado de Energia do Vietnã deverá registrar um CAGR superior a 5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de energia do Vietnã?
Vietnam Electricity, General Electric, AES Mong Duong Power Company Limited, Mekong Energy Company Ltd, Jera Co Inc. são as principais empresas que operam no mercado de energia do Vietnã.
Que anos este mercado de energia do Vietnã cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado de energia do Vietnã para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de energia do Vietnã para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria Energética do Vietnã
Estatísticas para a participação de mercado de energia do Vietnã em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Vietnam Power inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
