Tamanho do mercado de gestão de ativos dos EUA
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de gestão de ativos dos EUA
O número total de empresas nos EUA que prestam serviços de gestão de ativos aumentou em comparação com os últimos anos e espera-se que o número cresça ainda mais no período de previsão.
Em 2021, o Planeamento Sistemático de Investimento (SIP) continuou a sua tendência, à medida que as suas arrecadações aumentaram para 113,1 mil milhões de rupias em dezembro de 2021, contra 110,1 mil milhões de rupias em novembro. O número de contas SIP de fundos mútuos era de 49 milhões em dezembro de 2021, em comparação com 47,8 milhões em novembro.
As empresas e outros investidores institucionais também dependem de fundos. Por exemplo, as instituições podem utilizar fundos do mercado monetário para gerir parte do seu dinheiro e outros activos de curto prazo. Os investidores institucionais também contribuíram para a crescente procura de EFTs. Os gestores de investimentos – incluindo fundos mútuos, fundos de pensões, fundos de cobertura e companhias de seguros – utilizam EFTs para investir em mercados, gerir a liquidez e os fluxos de investidores ou cobrir as suas exposições.
A pandemia COVID-19 perturbou gravemente o mercado de gestão de ativos dos EUA e a economia real em todo o mundo. Estes acontecimentos extraordinários motivaram grandes intervenções de política monetária e fiscal. Reconhecendo a natureza invulgar do choque, a comunidade académica produziu uma quantidade impressionante de investigação durante o último ano.
Tendências do mercado de gestão de ativos dos EUA
Perspectivas da economia dos EUA e da indústria de gestão de investimentos
Para a indústria de gestão de ativos, os Mercados Financeiros são o segmento onde ocorre a maior parte dos investimentos. Em termos de desempenho financeiro, a indústria apresenta as maiores vantagens. Apesar do peso da pandemia nos indicadores macroeconómicos tradicionais (crescimento do PIB, desemprego, confiança dos consumidores, confiança dos fabricantes), os mercados accionistas e obrigacionistas recuperaram rapidamente dos mínimos de Março de 2020 para atingir máximos históricos nos últimos meses. E apesar da recente volatilidade do mercado causada por uma segunda (e em alguns casos terceira) onda da pandemia, as avaliações permanecem elevadas, uma vez que o ambiente de taxas baixas incentivou os investidores a optarem por activos de risco. As pessoas começaram a investir cada vez mais em activos como fonte passiva de rendimento comparativamente elevado. Os principais players até começaram a comercializar gerenciamento de ativos, especialmente fundos mútuos e EFTs, o que tem sido um grande benefício para o mercado e aumentou o valor geral do mercado. Aumento do padrão de vida das pessoas, rápida urbanização, aumento dos lucros da participação, segurança dos ativos são alguns dos pontos que têm atraído a maioria das pessoas para o mercado de gestão de ativos. Considerando todos os fatores acima, o aumento da demanda por investimentos por parte das pessoas é certamente uma tendência chave para o mercado de gestão de ativos nos EUA.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Diminuição na taxa de despesas em várias classes de ativos
O aumento dos custos de gestão do fundo e a diminuição dos lucros da carteira forçaram os gestores de activos a reduzir o rácio de despesas dos fundos de longo prazo com constituintes de activos muito procurados, tais como acções, fundos híbridos, etc. os retornos mostram melhorias. Muitas empresas foram forçadas a considerar a reformulação dos seus modelos operacionais de negócio como parte de um enfoque estratégico renovado no controlo agressivo de custos e na eficiência operacional. Uma onda de marketing de nichos menores e de players eficazes, alegando ter descoberto o segredo para gerar um alfa melhor usando algoritmos, conseguiu dar concorrência a players maiores. Esses intervenientes mais pequenos parecem afirmar que podem satisfazer as necessidades de investimento sustentável dos millennials sem sacrificar os retornos e cobrar custos mais elevados. Esta onda forçou a redução do custo das despesas com vários ativos financeiros. A diminuição em várias classes de ativos beneficiou tanto os credores como os mutuários. Os mutuários começaram a investir e a contrair mais empréstimos, o que beneficiou os credores, uma vez que começaram a receber mais lucros e retornos.
Visão geral da indústria de gestão de ativos dos EUA
O mercado de gestão de ativos dos EUA é altamente competitivo, com a presença de grandes players internacionais. Os principais jogadores são BlackRock Inc, JP. Morgan Asset Management, Goldsman Sach, Fedelity Investments, BNY Mellon Asset Management. O mercado estudado apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, o que deverá aumentar também a concorrência no mercado. Os principais players têm uma imagem de marca que atrai mais clientes. Vários players nacionais detêm participações significativas, o mercado estudado é competitivo e em rápido crescimento.
Líderes do mercado de gestão de ativos dos EUA
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BlackRock Inc
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J.P. Morgan Asset Management
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Goldsman Sach
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Fidelity Investments
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BNY mellon asset management
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de gestão de ativos dos EUA
Introdução do Smart Beta Smart beta refere-se a uma estratégia de investimento que combina elementos de investimento passivo em índices com aqueles de investimento gerenciado ativamente. Estratégias de investimento beta inteligentes podem ser usadas para ativos de renda fixa, como títulos e também ações. Procuram superar os fundos de índice explorando um ou mais factores de desempenho que não a capitalização de mercado. Estes podem incluir impulso, liquidez, lucros, volatilidade ou crescimento de dividendos. Os fundos beta inteligentes geralmente têm despesas mais baixas do que os fundos administrados ativamente, mas despesas mais altas do que os fundos de índice.
O mercado de ativos de criptomoeda tem sido o segmento que mais cresce no mercado de gestão de ativos dos EUA nos últimos meses. O gerenciamento de ativos criptográficos baseado em nuvem fornece a indivíduos e empresas maior flexibilidade, bem como soluções econômicas. A demanda por gerenciamento de ativos criptográficos aumentou após a pandemia em semanas.
De acordo com um dos principais players, BlackRock Inc, o novo mercado de ativos exige ações em vez de títulos. As principais empresas acham que isso reduziu o risco de os bancos centrais pisarem no freio para conter a inflação. Como resultado, isto está a aumentar os stocks dos mercados desenvolvidos (DM). As expectativas do mercado relativamente a subidas das taxas tornaram-se excessivas e criaram oportunidades nas acções. Gestão de ativosnAs empresas rebaixam a classificação do crédito, preferindo assumir riscos em ações.
Business Standards - um dos principais jornais dos EUA afirmou em 23 de fevereiro de 2022 que o ouro emergiu como a classe de ativos de melhor desempenho em 2022. O ouro era negociado a cerca de US$ 1.900 por onça no mercado internacional no início de 2022, acima dos US$ 1.796 no final de janeiro. O metal precioso atingiu uma alta intradiária de US$ 1.918 neste período. Atualmente, o ouro está sendo negociado em seu nível mais alto desde janeiro de 2022.
Relatório de mercado de gestão de ativos dos EUA - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Insights sobre várias tendências regulatórias que moldam o mercado de gestão de ativos nos Estados Unidos
4.5 Insights sobre impacto da tecnologia e inovação na Operação em Gestão de Ativos
4.6 Insights sobre o desempenho dos gestores de ativos nos Estados Unidos
4.7 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porters
4.7.1 Ameaça de novos participantes
4.7.2 Poder de barganha dos compradores
4.7.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.7.4 Ameaça de substitutos
4.7.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.8 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de cliente
5.1.1 Varejo
5.1.2 Fundo de pensão
5.1.3 Seguradoras
5.1.4 Bancos
5.1.5 Outra Instituição
5.2 Por classe de ativo
5.2.1 Equidade
5.2.2 Renda Fixa
5.2.3 Mercado monetário/dinheiro
5.2.4 Investimentos Alternativos
5.2.5 Outros
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 BlackRock
6.2.2 J.P. Morgan Asset Management
6.2.3 Goldman Sachs
6.2.4 Fidelity Investments
6.2.5 BNY Mellon Investment Management
6.2.6 The Vanguard Group
6.2.7 State Street Global Advisors
6.2.8 Pacific Investment Management Company LLc
6.2.9 Prudential Financial
6.2.10 Capital Research & Management Company
6.2.11 Amudi
6.2.12 Franklin Templeton Investments
6.2.13 Northern Trust Global Investments
6.2.14 Wellington Management Company LLC*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da indústria de gestão de ativos dos EUA
A gestão de ativos é uma abordagem sistemática à governança e à realização de valor das coisas pelas quais um grupo ou entidade é responsável, ao longo de todos os seus ciclos de vida. Pode aplicar-se tanto a activos tangíveis (objectos físicos como edifícios ou equipamentos) como a activos intangíveis (como capital humano, propriedade intelectual, goodwill ou activos financeiros). A gestão de ativos é um processo sistemático de desenvolvimento, operação, manutenção, atualização e descarte de ativos da maneira mais econômica (incluindo todos os custos, riscos e atributos de desempenho). O mercado de gestão de ativos dos EUA é segmentado por tipo de cliente (varejo, fundos de pensão, seguradoras, bancos e outros) e por classe de ativos (ações, renda fixa, gestão de caixa/dinheiro, investimentos alternativos e outros).
| Por tipo de cliente | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de gestão de ativos nos EUA
Qual é o tamanho atual do mercado de gestão de ativos dos EUA?
O mercado de gestão de ativos dos EUA deverá registrar um CAGR superior a 5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de gestão de ativos dos EUA?
BlackRock Inc, J.P. Morgan Asset Management, Goldsman Sach, Fidelity Investments, BNY mellon asset management são as principais empresas que operam no mercado de gestão de ativos dos EUA.
Que anos este mercado de gestão de ativos dos EUA cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de gestão de ativos dos EUA para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de gestão de ativos dos EUA para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Gestão de Ativos dos EUA
Estatísticas para a participação de mercado de gerenciamento de ativos dos EUA em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da US Asset Management inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
