Tamanho do mercado bancário de varejo nos EUA
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 4.00 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado bancário de varejo dos EUA
Espera-se que o mercado bancário de varejo dos EUA testemunhe um CAGR de 4,49%, durante o período de previsão (2021-2026). O elevado nível de endividamento das famílias no país é um resultado directo do aumento do consumo interno, que provou ser a força motriz do crescimento económico do país. Os saldos pendentes de cartões de crédito foram o segmento de crédito que mais cresceu. O aumento do rendimento disponível nos Estados Unidos contribui positivamente para aumentar a confiança dos mutuários no reembolso dos seus empréstimos.
As receitas provenientes de comissões estão a diminuir, impulsionadas pela diminuição das despesas de retalho, enquanto os rácios de empréstimos inadimplentes aumentarão - especialmente para as PME. Em março de 2020, o governo dos EUA decidiu renunciar a todos os juros federais de empréstimos estudantis para resolver esta questão e proteger os interesses dos consumidores e dos credores até novo aviso. O apoio governamental, especialmente o financiamento de baixo custo, ajudará mas, em última análise, apenas poderá mitigar o impacto. Para os bancos, a gravidade das perdas dependerá de saber se as restrições de confinamento impostas a indivíduos e empresas podem ser levantadas sem um ressurgimento dos casos, ou se as empresas serão forçadas a declarar falência e os mutuários deixarão de pagar os seus empréstimos.
A maioria das marcas de banca de retalho dos EUA tem muito com que se preocupar na frente digital, com novos concorrentes tecnológicos no horizonte, bancos que priorizam o digital a corroer as suas margens e o aumento contínuo das expectativas dos clientes. Já não é suficiente fornecer apenas o básico, como a inscrição online. Os bancos devem dar o próximo passo na inovação digital para competir com as fintechs e os bancos online.
Tendências do mercado bancário de varejo nos EUA
Os gastos dos bancos de varejo com serviços bancários digitais estão aumentando nos EUA.
As Fintechs foram mais rápidas em reconhecer que o nicho de crédito ao consumidor melhora a experiência do cliente com pré-aprovações e financiamento mais rápido dos empréstimos. Os credores digitais mais do que duplicaram a quota de mercado ao longo dos anos, com os consumidores em todo o espectro de crédito a recorrerem cada vez mais a fornecedores que priorizam o digital. O investimento e a colaboração com fintechs estão a tornar-se a norma. Os principais bancos dos EUA estão a investir fortemente nos seus concorrentes FinTech para formar parcerias estratégicas para utilizar a sua tecnologia e lucrar no futuro, caso os investimentos decolem. Em geral, os bancos podem oferecer os seus produtos principais, mas expandir-se para outros serviços utilizando APIs FinTech especializadas.
Dois bilhões e meio de adultos em todo o mundo fazem transações apenas em dinheiro, segundo o Banco Mundial. No entanto, com alguns bancos digitais e fintechs a oferecer serviços mais baratos e mais rápidos do que os tradicionais, o setor bancário está a tornar-se mais acessível. Por exemplo, empresas como a WeChat e a Ant Financial deram a milhões de consumidores chineses com poucos recursos bancários e a proprietários de pequenas empresas acesso a pagamentos e crédito seguros. A inclusão financeira pode beneficiar os consumidores e os bancos, reduzindo a pobreza e expandindo o mercado. Mas a abertura do sector bancário através de inovações digitais também pode introduzir riscos. A inadimplência de crédito pode pesar fortemente nas operações de baixas margens das fintechs. E as regulamentações financeiras poderiam introduzir preocupações com a privacidade dos dados decorrentes de uma maior integração da rede. Testes cuidadosos e estratégias de consumo contextualizadas são fundamentais para gerir esses riscos e garantir a inclusão financeira sustentável.
Apesar do aumento das novas tecnologias de pagamento, muitas empresas dos EUA ainda utilizam cheques em papel. No entanto, 55% dos profissionais de negócios apontaram os pagamentos em tempo real como a sua principal prioridade nos pagamentos B2B. O acesso a essas tecnologias – pagamentos em tempo real, tap-and-go e criptomoedas – serão essenciais para envolver e reter clientes comerciais no futuro. Pagamentos mais rápidos permitirão uma melhor gestão de liquidez, liquidações mais rápidas de faturas de fornecedores, desembolsos instantâneos de sinistros de seguros e redução da exposição a fraudes. Tecnologias aprimoradas de pagamento comercial permitem que os bancos melhorem as experiências dos clientes e aumentem os lucros por meio do aumento de transações e taxas. Mas à medida que mais intervenientes digitais entram no espaço dos pagamentos B2B, os operadores históricos terão de agir rapidamente para evitar serem deixados para trás por concorrentes mais ágeis.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
O Open Banking nos EUA está apresentando baixo crescimento.
Nos Estados Unidos, espera-se que o open banking evolua como uma iniciativa impulsionada pela indústria, ao contrário de outros países, onde os mandatos regulamentares estão a forçar muitos bancos a adoptar o open banking. No entanto, os bancos dos EUA podem beneficiar das lições aprendidas nestas regiões, tais como o estabelecimento de padrões técnicos e de experiência do cliente para a partilha de dados/APIs. Se bem feito, o open banking pode ajudar os bancos dos EUA a alcançar objetivos estratégicos importantes. O open banking pode amplificar e acelerar os esforços de transformação digital dos bancos e o surgimento de novos modelos de negócios.
Até agora, as atitudes em relação ao sistema bancário aberto nos Estados Unidos parecem ser confusas. De acordo com a Pesquisa do Consumidor, revelou que um em cada cinco consumidores nos Estados Unidos considera o open banking valioso, mas o interesse é maior entre a geração Y e a geração Z. Isto sugere que os bancos dos EUA devem visar as gerações mais jovens nas suas iniciativas iniciais de open banking. Mas os consumidores também expressaram algumas preocupações, especialmente sobre a privacidade e a segurança e utilização dos dados pessoais. Isto parece apontar para a necessidade de os bancos educarem os consumidores sobre os benefícios do open banking.
Visão geral do setor bancário de varejo dos EUA
O relatório abrange os principais players internacionais que operam no mercado bancário de varejo dos EUA. Em termos de participação de mercado, poucos grandes players dominam atualmente o mercado. No entanto, com os avanços tecnológicos e a inovação de produtos, as empresas de média e pequena dimensão estão a aumentar a sua presença no mercado, garantindo novos contratos e explorando novos mercados. Alguns dos principais players do mercado são Wells Fargo, JP Morgan Chase and Co, Bank of America, US Bank, PNC Financial Services, BBT Corporation, Regions Bank, Suntrust Bank, TD Bank e KeyBank.
Líderes do mercado bancário de varejo dos EUA
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PNC Financial Services
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Bank of America
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US Bank
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JP Morgan Chase and Co.
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Wells Fargo
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Notícias do mercado bancário de varejo dos EUA
- Em maio de 2021, o HSBC anunciou que estava a sair do mercado bancário de retalho e de pequenas empresas nos Estados Unidos, em linha com a sua estratégia de voltar a concentrar-se na banca empresarial e de investimento na Ásia.
- Em novembro de 2020, o Wells Fargo anunciou uma nova solução para ajudar os clientes empresariais a eliminar cheques em papel usando números de cartão virtual únicos para pagar faturas digitalmente por meio do serviço WellsOne Virtual Card Payments.
Relatório de mercado bancário de varejo dos EUA - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Tendências que moldam o mercado bancário de varejo dos EUA
4.3 Análise do Comportamento e Lealdade do Consumidor
4.4 Regulamentações governamentais e políticas industriais
4.5 Disrupção Fintech no mercado bancário de varejo dos EUA
4.6 Efeito do banco de varejo na economia dos EUA
4.7 Desenvolvimentos recentes no mercado
4.8 O futuro da distribuição bancária de varejo nos EUA
4.9 Drivers de mercado
4.9.1 Tecnologias da próxima geração
4.9.2 Distribuição física otimizada: análise e fluidez da força de trabalho
4.9.3 Desenvolvendo uma força de trabalho omnicanal
4.10 Restrições de mercado
4.10.1 Big Tech é uma ameaça crescente de desintermediação
4.11 Análise de Força de Porters 5
4.11.1 Ameaça de novos participantes
4.11.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.11.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.11.4 Ameaça de produtos substitutos
4.11.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.12 Impacto da Covid 19 no Mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por produto
5.1.1 Contas transacionais
5.1.2 Contas Poupança
5.1.3 Cartão de débito
5.1.4 Cartões de crédito
5.1.5 Empréstimos
5.1.6 Outros produtos
5.2 Por canal
5.2.1 Vendas diretas
5.2.2 Distribuidor
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Fusões e Aquisições
6.3 Perfis de empresa
6.3.1 JPMorgan Chase & Co
6.3.2 Bank of America Corp.
6.3.3 Wells Fargo & Co.
6.3.4 Citigroup Inc.
6.3.5 U.S. Bancorp
6.3.6 Truist Bank
6.3.7 PNC Financial Services Group Inc.
6.3.8 TD Group US Holdings LLC
6.3.9 Bank of New York Mellon Corp.
6.3.10 Capital One Financial Corp.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria bancária de varejo dos EUA
O banco de varejo, também conhecido como banco de consumo ou banco pessoal, é o banco que fornece serviços financeiros a consumidores individuais, e não a empresas. A banca de retalho é uma forma de os consumidores individuais gerirem o seu dinheiro, terem acesso ao crédito e depositarem o seu dinheiro de forma segura. Os serviços oferecidos pelos bancos de varejo incluem contas correntes e de poupança, hipotecas, empréstimos pessoais, cartões de crédito e certificados de depósito (CDs). O relatório oferece uma análise completa do histórico do mercado bancário de varejo dos EUA, incluindo uma avaliação do mercado parental, emergentes tendências por segmentos e mercados regionais, mudanças significativas na dinâmica do mercado e visão geral do mercado.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de bancos de varejo nos EUA
Qual é o tamanho atual do mercado bancário de varejo dos EUA?
O mercado bancário de varejo dos EUA deverá registrar um CAGR de 4% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado bancário de varejo dos EUA?
PNC Financial Services, Bank of America, US Bank, JP Morgan Chase and Co., Wells Fargo são as principais empresas que operam no mercado bancário de varejo dos EUA.
Que anos este mercado bancário de varejo dos EUA cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado bancário de varejo dos EUA para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado bancário de varejo dos EUA para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório do setor bancário de varejo dos EUA
Estatísticas para a participação de mercado de bancos de varejo nos EUA em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do banco de varejo dos EUA inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
