Tamanho do mercado de seguros residenciais dos EUA
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 3.00 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de seguros residenciais dos EUA
O setor de seguros patrimoniais/acidentes é um dos setores mais valorizados do mercado no cenário atual, independente dos aumentos de preços e da baixa taxa de juros. Devido às preocupações catastróficas, o setor de seguros de propriedades/acidentes ficou em aproximadamente US$ 800 bilhões.
A experiência da COVID-19 durante o primeiro trimestre de 2020 demonstrou que as perdas relacionadas com a pandemia estão correlacionadas tanto com as perdas no mercado financeiro como com outras perdas de seguros. Durante o primeiro trimestre de 2020, o excedente dos tomadores de seguros da indústria de seguros de acidentes de propriedade dos EUA caiu 9,3%, para 744,9 mil milhões de dólares, devido em grande parte a um declínio acentuado nos preços dos activos, bem como à criação de reservas para perdas devido à COVID-19 em vários países. linhas de seguros.
Os lucros gerados pelas seguradoras são contabilizados pelos rendimentos de investimentos provenientes de capital e reservas excedentárias. O dinheiro é reservado como reservas para perdas e reservas de prêmios não ganhos nos Estados Unidos. Nas operações de subscrição, sempre que há perdas, elas são compensadas do seu planejamento de investimentos.
Tendências do mercado de seguros residenciais nos EUA
InsurTech no seguro residencial dos EUA
Um crescimento económico sustentado, juntamente com taxas de juro mais elevadas e maiores rendimentos de investimento, ajudaram a indústria seguradora dos EUA a atingir o topo das tabelas com um crescimento impressionante. Embora as companhias de seguros tradicionais estejam a ter bons resultados, para resistir aos novos modelos de negócio, estão a avançar para parcerias com empresas Insurtech. Na verdade, esta parceria ajuda os players tradicionais a atender melhor às demandas dos clientes, sem investir muito em PD para tecnologia de fabricação própria. As empresas InsurTech gerenciam muitos segmentos de nicho do mercado, que vão desde operar como Distribuidores/Agregadores, desenvolvedores de API, HealthTech, provedores de seguros Online First e IoT, entre outros.
Entre todos, o setor patrimonial/acidentes tem tido um bom desempenho com um aumento de 12,7% no primeiro semestre de 2018. O primeiro seguro online Como o nome sugere, essas empresas oferecem produtos de seguros totalmente online e conectam diversos canais de distribuição. Por exemplo, Lemonade é a primeira plataforma de seguro P2P on-line que oferece seguro residencial em Nova York, Califórnia e Illinois. A tecnologia utilizada é IA e economia comportamental. Outro exemplo seria o Next Insurance, que também é uma plataforma de seguros online voltada para PME, empreendedores que procuram seguros para cobrir o seu negócio. Hippo, uma plataforma online que oferece produtos de seguro residencial.
A Internet das Coisas Estas empresas estão a utilizar a tecnologia para reduzir os montantes dos prémios dos seguros contratados e a criar uma disrupção digital. Por exemplo, a American Well, uma plataforma baseada na web e em dispositivos móveis fundada em 2006 e depois há uma start-up chamada Metromile, que transforma um carro comum em um carro inteligente com um dispositivo plug-in que calcula as milhas percorridas para descobrir o seguro a pagar.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Catástrofes Naturais afetam Gastos com Seguro Residencial
O seguro residencial é uma apólice de pacote que oferece seguro de propriedade e de responsabilidade pessoal. A apólice típica cobre uma casa, garagem e outras estruturas na propriedade - bem como bens pessoais dentro da casa - contra uma ampla variedade de perigos, como incêndio, vendaval, vandalismo e danos acidentais causados pela água. A apólice do proprietário típico inclui cobertura contra roubo de bens pessoais em qualquer lugar do mundo e cobertura de responsabilidade por danos acidentais causados a terceiros. Também reembolsa o segurado pelo custo adicional de vida em outro lugar enquanto uma casa está sendo reparada ou reconstruída após um desastre.
Danos causados por terremotos e inundações causados por inundações externas não são cobertos pelas apólices residenciais padrão; no entanto, apólices especiais podem ser adquiridas separadamente. A cobertura contra inundações é fornecida pelo Programa Nacional de Seguro contra Inundações do governo federal e por algumas seguradoras privadas.
A onda de tempestade é a água do oceano que é empurrada para frente de uma tempestade e pode causar danos graves. Os estados ao longo do Golfo do México e da Bacia do Atlântico nos EUA são potencialmente vulneráveis aos danos causados pelas tempestades. Em 2019, havia 7,3 milhões de casas costeiras ao longo das costas do Golfo e do Atlântico, no valor de quase 1,8 biliões de dólares, em risco de danos provocados por tempestades. Ao longo da Costa do Golfo, 3,1 milhões de casas estão em risco devido às tempestades e outras 4,1 milhões de casas ao longo da Costa Atlântica estão em risco. O valor do custo de reconstrução de casas em risco de danos provocados por tempestades é de 668 mil milhões de dólares ao longo do Golfo do México, nos Estados Unidos, e de 1,1 biliões de dólares ao longo da altamente povoada Costa Atlântica. O custo de reconstrução baseia-se na destruição de 100 por cento da estrutura residencial, utilizando um custo combinado de materiais de construção, equipamento e custos de mão-de-obra por localização geográfica.
O seguro mútuo de automóveis State Farm de Bloomington, Illinois, foi o principal subscritor de seguros residenciais nos Estados Unidos em 2020. Com quase 20 bilhões de dólares americanos em prêmios diretos emitidos, esta seguradora derrubou a segunda seguradora residencial (Allstate Corp.) no EUA em cerca de 10 mil milhões de dólares nesse ano.
Visão geral da indústria de seguros residenciais dos EUA
O mercado de seguros residenciais dos EUA é altamente competitivo, com a presença de grandes players internacionais. O mercado de seguros residenciais dos EUA apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, o que deverá impulsionar ainda mais a concorrência no mercado. Com alguns participantes detendo uma participação significativa, o mercado de seguros residenciais dos EUA apresenta um nível observável de consolidação.
Líderes do mercado de seguros residenciais nos EUA
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State Farm
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Allstate
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Liberty Mutual
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USAA
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Farmers
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de seguros residenciais dos EUA
- A Kin Insurance, empresa de tecnologia de seguros residenciais diretos ao consumidor, está abrindo o capital por meio de uma fusão reversa com a Omnichannel Acquisition Corp. O acordo avalia a Kin Insurance em cerca de US$ 1,03 bilhão. A abordagem tecnológica da Kin permite que os clientes façam seguros residenciais on-line em poucos minutos.
- O Porch Group, empresa de software de serviços domésticos com sede em Seattle, concluiu a aquisição de proprietários da America Inc por US$ 100 milhões em 2020. Seu plano é expandir agressivamente na grande maioria dos estados. A Porch reduziu seu prejuízo líquido pela metade em 2020, para US$ 51,6 milhões, de US$ 103 milhões em 2019
Relatório do mercado de seguros residenciais dos EUA - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.1.1 Cenário Atual da Indústria Econômica e Bancária dos EUA
4.1.2 Impacto do mercado global de seguros na indústria dos EUA
4.1.3 Revisão e comentários sobre o cenário do mercado de seguros residenciais e não vida dos EUA
4.2 Principais tendências na indústria de seguros dos EUA
4.3 Impacto das mudanças ambientais/furacões/incêndios florestais nos EUA no seguro residencial dos EUA
4.4 Impacto das regulamentações e iniciativas governamentais na indústria de seguros
4.5 Drivers de mercado
4.6 Restrições de mercado
4.7 Impacto da InsurTech na indústria de seguros dos EUA
4.8 Análise das 5 Forças de Porters
4.8.1 Ameaça de novos participantes
4.8.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.8.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.8.4 Ameaça de produtos substitutos
4.8.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.9 Impacto da Covid 19 na indústria
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo de seguro residencial
5.1.1 Fogo Habitacional
5.1.2 HO-1
5.1.3 HO-2
5.1.4 HO-3
5.1.5 HO-5
5.1.6 HO-8
5.2 Canal de distribuição
5.2.1 Consultores Independentes
5.2.2 Agentes Afiliados
5.2.3 Vendas diretas
5.2.4 Canais on-line
5.2.5 Outros
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado (participações de mercado e negócios de fusões e aquisições)
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Lemonade
6.2.2 USAA
6.2.3 Amica
6.2.4 Allstate
6.2.5 State Farm
6.2.6 Nationwide
6.2.7 American Family
6.2.8 Erie Insurance
6.2.9 Liberty Mutual
6.2.10 Chubb
6.2.11 Progressive
6.2.12 Farmers Inurance*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da indústria de seguros residenciais nos EUA
O mercado de seguros residenciais dos EUA é segmentado pelo tipo de seguro residencial mais disponível em todo o país, como HO-1, HO-2, HO-3, HO-5, HO-8 e pelos canais de distribuição operados no setor de seguros residenciais dos EUA.
| Tipo de seguro residencial | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de seguros residenciais nos EUA
Qual é o tamanho atual do mercado de seguros residenciais nos EUA?
O mercado de seguros residenciais dos EUA deverá registrar um CAGR de 3% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de seguros residenciais dos EUA?
State Farm, Allstate, Liberty Mutual, USAA, Farmers são as principais empresas que operam no mercado de seguros residenciais dos EUA.
Que anos este mercado de seguros residenciais dos EUA cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado de seguros residenciais dos EUA para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de seguros residenciais dos EUA para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de seguros residenciais dos EUA
Estatísticas para a participação de mercado de seguros residenciais dos EUA em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do seguro residencial dos EUA inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
