Tamanho do mercado de logística terceirizada dos EUA (3PL)
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 238.20 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 281.21 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.38 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado logístico de terceiros nos EUA (3PL)
O tamanho do mercado 3PL dos Estados Unidos é estimado em US$ 238,20 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 281,21 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,38% durante o período de previsão (2024-2029).
A COVID-19 transformou as empresas em todo o mundo, com maior atenção dada à otimização da cadeia de abastecimento, ao crescimento do 3PL e à resposta a desafios de entrega essenciais e não essenciais. Construir cadeias de abastecimento mais resistentes a choques como a COVID-19 exige uma abordagem combinada por parte dos expedidores ao fornecimento localizado e global. Com a implementação do confinamento, o setor dos transportes, do qual dependem as atividades da cadeia de abastecimento, permaneceu parcialmente fechado. Consequentemente, houve restrições ao bom funcionamento das cadeias de abastecimento, o que teve um impacto adverso nas actividades empresariais e industriais globais. A indústria naval, que representa cerca de 90% das atividades comerciais, foi afetada pela pandemia.
O mercado 3PL nos Estados Unidos é impulsionado pelo nível crescente de comércio transfronteiriço. Prevê-se que os benefícios de custo do uso de 3PL impulsionem o crescimento do mercado 3PL. Consequentemente, os 3PLs estão passando por uma transformação digital e investindo em soluções ponta a ponta e visibilidade ponta a ponta para atender à crescente demanda dos clientes.
No entanto, os operadores 3PL também enfrentam vários desafios. Em primeiro lugar, espera-se que o desenvolvimento do sector do comércio electrónico e o consequente aumento da procura de serviços que gerem as cadeias de abastecimento em todo o mundo coloquem problemas ao funcionamento do mercado.
Os fabricantes e retalhistas estão a concentrar-se nas suas competências essenciais e estão agora a subcontratar mais facilmente funções como a logística a quem tem experiência. Assim, o aumento da concorrência desviou o foco dos fabricantes para promoverem as suas respectivas especializações na produção e distribuição.
Os principais fornecedores de logística terceiros estão a investir fortemente em novas tecnologias, expandindo o seu portfólio de serviços e alargando o seu alcance global. Soluções de software estão sendo amplamente utilizadas por empresas para aplicações logísticas.
Tendências do mercado de logística terceirizada nos EUA (3PL)
Comércio eletrônico impulsionando o mercado 3PL
- Com a crescente penetração do comércio eletrônico no mercado dos Estados Unidos, os consumidores exigem remessas personalizadas juntamente com visibilidade em tempo real das remessas. Essas demandas estão levando os provedores de serviços 3PL a se concentrarem no fornecimento de otimização geral da rede e na criação de uma cadeia de suprimentos ágil por meio da inovação e otimização para maior visibilidade.
- Embora o comércio eletrónico tenha sido um dos principais impulsionadores da procura de serviços logísticos sofisticados e de alta qualidade por parte dos 3PL, o mercado está a sofrer rápidas perturbações.
- Shopify, um mercado líder de comércio eletrônico, adquiriu 6 River Systems. 6 River Systems é um fornecedor de soluções de automação de atendimento habilitadas para IA, com foco em coleta, classificação, tempo de entrega e rendimento mais rápidos. A 6 River Systems lista a XPO Logistics e outras empresas 3PL como clientes. Tais cenários indicam o nível de sofisticação e as perturbações contínuas num mercado em rápida mudança.
- Embora se espere que o comércio eletrónico seja um impulsionador central da procura de serviços 3PL, os retalhistas e os mercados online, como a Amazon e o Shopify, também necessitariam de suporte 3PL especializado (dada a sua escala de negócio).
- Assim, espera-se que as empresas 3PL atualizem a tecnologia e adquiram fornecedores de soluções disruptivas - para que os requisitos de terceirização de clientes grandes e importantes possam ser atendidos e a satisfação exigida do cliente final possa ser alcançada.
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Aumento na demanda por espaço de armazenamento
- Espera-se que a crescente demanda de áreas-chave como automotiva, manufatura, varejo, tecnologia, saúde e construção crie uma forte demanda por espaço de armazenamento nos próximos anos.
- As empresas de manufatura estão exigindo a terceirização de serviços de armazenamento para auxiliar sua produção e expansão operacional.
- Considerando as vantagens da terceirização em termos de maior eficiência operacional e redução de custos, os expedidores estão cada vez mais terceirizando a parte logística de suas atividades para fornecedores de serviços de armazém para atender à crescente demanda por entrega rápida.
- Isso também permite que eles se concentrem em suas competências essenciais. Além disso, com a crescente popularidade dos alimentos congelados, a procura por armazenamento refrigerado também aumentou.
- Muitos prestadores de serviços logísticos e retalhistas começaram a estabelecer espaços de armazenamento dedicados às suas atividades no mercado.
- Em 2020, a China Manufacturers Alliance LLC (CMA)/Double Coin Tires abriu armazéns em Rancho Cucamonga e Riverside (EUA) para aumentar a capacidade de pneus para caminhões/ônibus e OTR nos próximos anos. A adição destas instalações expandiu a área de armazenamento da empresa para aproximadamente 338.000 pés quadrados, acrescentando capacidade extra para cerca de 225.000 unidades.
Visão geral da indústria de logística terceirizada dos EUA (3PL)
O mercado é relativamente fragmentado, com a presença de um grande número de players locais e internacionais, incluindo CH Robinson, XPO Logistics, UPS Supply Chain, Expeditors e JB Hunt. Espera-se que a fragmentação do mercado diminua com as empresas do setor se fundindo e consolidando ativamente para obter os benefícios das economias de escala.
Líderes de mercado de logística terceirizada nos EUA (3PL)
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C.H. Robinson
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XPO Logistics
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UPS
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Expeditors
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J.B. Hunt
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Notícias do mercado de logística terceirizada dos EUA (3PL)
- Em janeiro de 2022, JB Hunt anunciou que estava adquirindo os ativos da Zenith Freight Lines da Bassett Furniture Industries, fabricante líder de móveis de qualidade. A aquisição vale US$ 87 milhões. De agora em diante, JB Hunt continuará a prestar serviços para Bassett. Este investimento ajuda a JB Hunt a aprimorar sua capacidade de entrega de móveis, expandindo-se em todo o país.
- Em janeiro de 2022, a XPO Logistics anunciou a abertura de dois terminais LTL para aumentar a sua capacidade de atendimento ao cliente. Em outubro de 2021, a empresa lançou um terminal de 264 portas em Chicago Heights, Illinois, e tomou medidas para aumentar os fluxos de carga face ao aumento da procura.
- Em dezembro de 2021, a DHL Supply Chain colaborou com a TuSimple para adotar e implementar operações de transporte rodoviário autônomo. Com esta parceria, a DHL fez uma reserva de 100 camiões autónomos desenhados pela TuSimple e Navistar nos Estados Unidos.
Relatório de Mercado de Logística de Terceiros dos EUA (3PL) - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Dinâmica de Mercado
4.2.1 Motoristas
4.2.2 Restrições
4.2.3 Oportunidades
4.3 Análise da Cadeia de Valor/Cadeia de Suprimentos
4.4 Políticas e Regulamentos da Indústria
4.5 Demanda de outros segmentos, como CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics, etc.
4.6 Desenvolvimentos Tecnológicos no Setor Logístico
4.7 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.8 Tendências Gerais no Mercado de Armazenagem
4.9 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de Mercado por Valor)
5.1 Por serviços
5.1.1 Gestão de Transporte Doméstico
5.1.2 Gestão de Transporte Internacional
5.1.3 Armazenagem e Distribuição de Valor Agregado
5.2 Por usuário final
5.2.1 Aeroespacial
5.2.2 Automotivo
5.2.3 Consumidor e Varejo
5.2.4 Energia
5.2.5 Assistência médica
5.2.6 Fabricação
5.2.7 Tecnologia
5.2.8 Outros usuários finais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 C.H. Robinson
6.2.2 XPO Logistics
6.2.3 United Parcel Service
6.2.4 Fedex
6.2.5 J.B. Hunt
6.2.6 DHL Supply Chain Logistics
6.2.7 D.B. Schenker
6.2.8 Kuehne + Nagel
6.2.9 Hub Group
6.2.10 Ryder Supply Chain Solutions
7. FUTURO DO MERCADO 3PL DOS EUA
8. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9. APÊNDICE
9.1 Distribuição do PIB, por atividade
9.2 Insights sobre fluxos de capital
9.3 Estatísticas Económicas - Exportação e Importação por Produto
9.4 Insights sobre os principais destinos de exportação
9.5 Informações sobre os principais países de origem de importação
Segmentação da indústria de logística terceirizada nos EUA (3PL)
Frete aéreo é outro termo para carga aérea, que se refere ao envio de mercadorias por via aérea. O mercado 3PL dos Estados Unidos é segmentado por serviços (gestão de transporte doméstico, gestão de transporte internacional e armazenamento e distribuição de valor agregado) e usuário final (aeroespacial, automotivo, consumo e varejo, energia, saúde, manufatura, tecnologia e outros usuários finais ). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado dos Estados Unidos em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
| Por serviços | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisas de mercado de logística de terceiros nos EUA (3PL)
Qual é o tamanho do mercado 3PL dos Estados Unidos?
Espera-se que o tamanho do mercado 3PL dos Estados Unidos atinja US$ 238,20 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 3,38% para atingir US$ 281,21 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado 3PL dos Estados Unidos?
Em 2024, o tamanho do mercado 3PL dos Estados Unidos deverá atingir US$ 238,20 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado 3PL dos Estados Unidos?
C.H. Robinson, XPO Logistics, UPS, Expeditors, J.B. Hunt são as principais empresas que operam no mercado 3PL dos Estados Unidos.
Que anos esse mercado 3PL dos Estados Unidos cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado 3PL dos Estados Unidos foi estimado em US$ 230,41 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado 3PL dos Estados Unidos para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado 3PL dos Estados Unidos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Logística de Terceiros dos EUA (3PL)
Estatísticas para a participação de mercado de logística de terceiros nos EUA (3PL), tamanho e taxa de crescimento de receita em 2024, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de logística terceirizada dos EUA (3PL) inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
