Tamanho do mercado da plataforma de negociação on-line dos EUA
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.11 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de Mercado da Plataforma de Negociação Online dos EUA
O mercado de Plataforma de Negociação Online dos Estados Unidos foi avaliado em US$ 3.092,9 milhões no ano passado. Espera-se que atinja USD 4,347.7 milhões nos próximos cinco anos, registrando um CAGR de 6,11% durante o período de previsão. A crescente acessibilidade com a crescente penetração de smartphones, integração de tecnologia de IA e consultores robo para notificar atualizações em tempo real e recursos, como ordem comercial e gerenciamento de investimento integrados em uma única plataforma, impulsionam principalmente a taxa de crescimento do mercado durante o período de previsão.
As crescentes inovações na integração da IA no setor bancário são analisadas para criar demanda durante o período de previsão, devido às crescentes colaborações no setor. Por exemplo, em maio de 2023, o BNY Mellon declarou seu objetivo de implementar um aparato baseado em IA para desenvolver ainda mais sua administração de metas de substâncias em seu conjunto de dados de clientes. O banco planejou que essa implementação faça parte de seus esforços contínuos para melhorar a gestão de dados e atender aos requisitos regulatórios para identificar clientes e seus relacionamentos bancários.
A crescente acessibilidade e o aumento na adoção de smartphones têm desempenhado um papel significativo na condução do mercado de plataformas de negociação on-line nos Estados Unidos. A adoção generalizada de smartphones proporcionou aos indivíduos fácil acesso à Internet e a vários serviços on-line, incluindo plataformas de negociação on-line. Com aplicativos de negociação para smartphones, investidores e traders podem monitorar e gerenciar suas carteiras e executar negociações com acesso a informações de mercado em tempo real a qualquer hora e em qualquer lugar. Dessa forma, os smartphones democratizaram a negociação, permitindo que os indivíduos participem facilmente dos mercados financeiros.
A integração da tecnologia de IA e robo-advisors revolucionou a forma como os investidores acessam e utilizam atualizações de dados em tempo real. Como a tecnologia de IA combinada com plataformas de negociação on-line reduz o tempo de pesquisa e melhora a precisão, automatizando a pesquisa e a tomada de decisão baseada em dados, com a exigência de menos tempo gasto em pesquisas e mais tempo supervisionando negociações reais, a adoção de tais plataformas está aumentando rapidamente por comerciantes e investidores de varejo. Assim, os provedores de plataformas de negociação on-line nos Estados Unidos estão adotando avanços baseados em tecnologia em suas plataformas de negociação on-line.
O risco crescente de atividades de contrafação em plataformas de negociação em linha mina a confiança dos investidores e comerciantes nos fornecedores de plataformas. A atividade de contrafação experimentada pelo usuário relacionada a produtos financeiros oferecidos na plataforma pode resultar em falta de confiança e adoção, reduzindo as atividades de negociação e, assim, impedindo o crescimento do mercado de plataformas de negociação on-line.
Durante o lockdown causado pelo coronavírus, as negociações de ações usando telefones celulares aumentaram à medida que mais e mais investidores comuns convergiram para os mercados de ações. No futuro, os usuários usarão cada vez mais a mídia móvel para acessar avanços importantes na negociação e investimento, acelerando assim a tendência de negociação via smartphones. O US Census Bureau avaliou as vendas de smartphones em US$ 74,7 bilhões em 2022-2023. É mais sofisticado do que a negociação tradicional, concluída de forma rápida e fácil usando um computador. As transações podem ser feitas de forma rápida e sem esforço ao utilizar um dispositivo móvel, o que aumenta a conveniência de transacionar. A negociação móvel dá a um comerciante controle total sobre o capital e elimina qualquer influência de terceiros, como um corretor.
Tendências de mercado da plataforma de negociação on-line dos EUA
Espera-se que o aumento da acessibilidade e o aumento na adoção de smartphones impulsionem o crescimento do mercado
- Os smartphones foram desenvolvidos para fornecer funções avançadas, poder de processamento aprimorado e interfaces de usuário simples. Os provedores de plataformas de negociação aproveitaram essas melhorias criando aplicativos móveis que são contínuos e fáceis de usar. Os aplicativos de negociação móveis geralmente incluem interfaces simplificadas, notificações personalizadas e recursos simples que tornam a negociação mais acessível e divertida para uma ampla gama de consumidores.
- A acessibilidade e a conveniência dos smartphones aumentaram a atividade de negociação entre os investidores de varejo. A capacidade de negociar a partir de qualquer local e responder rapidamente aos eventos do mercado atraiu muitos comerciantes, anteriormente limitados por instalações de negociação físicas ou programas de desktop. Este aumento na atividade de negociação ajudou a expansão das plataformas de negociação on-line nos Estados Unidos. De acordo com a UIT, em janeiro de 2023, havia 311,3 milhões de usuários de internet nos Estados Unidos.
- Além disso, a popularidade dos smartphones aumentou em conjunto com os avanços na tecnologia móvel, como acesso mais rápido à internet, recursos de segurança aprimorados e a incorporação de autenticação biométrica, que criam confiança nos consumidores, melhoram as preocupações sobre a segurança e a confiabilidade das plataformas de negociação móveis e, como resultado, impulsionam sua adoção.
- Por exemplo, em setembro de 2022, a INX Digital Company Inc., uma corretora e corretora inter-dealer, introduziu sua plataforma de negociação de tokens de segurança e a plataforma de negociação de criptomoedas convergiu e agora oferece um ponto de entrada único contínuo e seguro chamado INX ONE - a primeira e única plataforma totalmente regulamentada do mundo de ponta a ponta para listar e negociar tokens de segurança registrados na SEC e criptomoedas.
- A acessibilidade e o uso de smartphones nos Estados Unidos ampliaram o alcance das plataformas de negociação online. Conveniência, melhor experiência do usuário, atualizações de mercado em tempo real, aumento da atividade de negociação, recursos de negociação social e desenvolvimentos tecnológicos conectados com smartphones contribuíram para o crescimento e a popularidade das plataformas de negociação on-line do país e espera-se que continuem durante o período de previsão.
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Espera-se que o segmento de ofertas de plataformas detenha uma participação de mercado significativa
- As ofertas da plataforma abrangem plataformas de corretagem, plataformas de acesso direto ao mercado (DMA), plataformas de negociação forex, plataformas de negociação de opções, plataformas de negociação de criptomoedas, plataformas de negociação social, plataformas de consultoria robótica e aplicativos de negociação móvel, cada um fornecendo uma gama de recursos e serviços adaptados para facilitar a negociação em vários instrumentos financeiros, mercados e estratégias de investimento.
- Os rápidos avanços tecnológicos desempenham um papel significativo na condução do segmento de oferta de plataformas. A disponibilidade de internet de alta velocidade, algoritmos de negociação sofisticados, recursos de negociação móvel e ferramentas avançadas de gráficos levaram ao desenvolvimento de plataformas de negociação mais robustas e fáceis de usar.
- Além disso, o crescente interesse e participação dos investidores de varejo no mercado de ações e em outros mercados financeiros alimentaram a demanda por plataformas de negociação on-line. A facilidade de acesso, acessibilidade e conveniência oferecidas por essas plataformas tornaram a negociação acessível a uma base mais ampla de investidores individuais. De acordo com a GSMA Intelligence, havia 90,7% dos usuários acessando a internet por meio de telefones celulares nos Estados Unidos.
- Além disso, a popularidade da negociação móvel continua a aumentar, com um número crescente de comerciantes preferindo executar negociações e gerenciar suas carteiras usando smartphones e tablets. As plataformas de negociação on-line se concentram no desenvolvimento de aplicativos móveis amigáveis com interfaces intuitivas, dados em tempo real e recursos de execução de ordens contínuos para atender a essa tendência.
- Além disso, espera-se que a implantação baseada em nuvem detenha uma parcela significativa da oferta da plataforma entre os modos de implantação. Vários tipos de plataforma adotam amplamente a implantação baseada em nuvem, incluindo plataformas de corretagem, plataformas de acesso direto ao mercado (DMA), plataformas de negociação forex, plataformas de negociação de opções e plataformas de negociação social.
Visão Geral da Indústria da Plataforma de Negociação Online dos EUA
O mercado de Plataforma de Negociação Online dos Estados Unidos é altamente fragmentado e compreende jogadores proeminentes como Fidelity, Charles Schwab, Merrill, E*TRADE do Morgan Stanley, Interactive Brokers e Webull. Ao incorporar estratégias em funcionalidades aprimoradas por meio da integração de IA, nuvem e outros fatores tecnológicos, os fornecedores do mercado distinguiram significativamente suas ofertas.
Fevereiro de 2023 - A Merrill anunciou o lançamento do Merrill Video Pro, um estúdio de vídeo virtual para consultores financeiros criarem conteúdo e se conectarem com clientes e prospects em escala. O Merrill Video Pro permite que os consultores criem vídeos usando uma biblioteca em constante expansão de conteúdo personalizável sobre tópicos que incluem gerenciamento de metas de aposentadoria, estratégias de transferência de riqueza, navegação em mercados durante tempos turbulentos e muito mais.
Dezembro de 2022 - A E*TRADE do Morgan Stanley anunciou hoje melhorias recentes em suas plataformas de investimento e negociação. As funcionalidades aprimoradas incluem abordagens centradas no cliente com a adição de novas ferramentas, controle e outros. Além disso, o Morgan Stanley anunciou que fez um roteiro para 2023 que inclui a introdução de ainda mais personalização no scanner LiveAction por meio de novas varreduras pré-definidas.
Líderes de mercado da plataforma de negociação on-line dos EUA
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Fidelity Investments Institutional Operations Company, Inc.
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The Charles Schwab Corporation
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Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (Bank of America Corporation)
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E*Trade (Morgan Stanley)
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Interactive Brokers LLC
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado da Plataforma de Negociação Online dos EUA
- Maio de 2023 - A Etoro anunciou o lançamento do InsuranceWorld, um portfólio que oferece aos investidores de varejo exposição de longo prazo ao setor de seguros. O InsuranceWorld é uma nova adição à oferta existente de carteiras da eToro, que já oferece exposição a setores financeiros tradicionais, como private equity, grandes bancos e fundos imobiliários.
- Abril de 2023 - O Twitter, uma empresa com sede nos EUA, fez uma parceria com a exchange de criptomoedas eToro para permitir que os usuários negociem ações, criptomoedas e outros ativos na plataforma da rede social usando os serviços de plataforma online oferecidos pelo eToro, o que geraria novos fluxos de receita para os vendedores do mercado.
Table of Contents
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos e serviços substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da acessibilidade e aumento da adoção de smartphones
5.1.2 Integração de tecnologia de IA e Robo Advisors para atualização em tempo real
5.1.3 Capacidades como ordens comerciais e gestão de investimentos integradas em uma única plataforma
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Aumento do risco de falsificações
5.3 Cenário Regulatório da Indústria
5.4 Análise de usuários ativos (4º trimestre de 2022-1º trimestre de 2023)
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por ofertas
6.1.1 Plataformas
6.1.2 Serviços
6.2 Por modo de implantação
6.2.1 No local
6.2.2 Nuvem
6.3 Por tipo
6.3.1 Principiante
6.3.2 Avançado
6.4 Por usuário final
6.4.1 Investidores institucionais
6.4.2 Investidores de varejo
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis da empresa*
7.1.1 Fidelity Investments Institutional Operations Company Inc.
7.1.2 The Charles Schwab Corporation
7.1.3 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (Bank of America Corporation)
7.1.4 E*Trade (Morgan Stanley)
7.1.5 Interactive Brokers LLC
7.1.6 Webull Financial LLC
7.1.7 Trading Technologies International, Inc. (7RIDGE)
7.1.8 eToro
7.1.9 Robinhood Markets Inc.
7.1.10 Tradestation Group Inc.
7.1.11 Coinbase Global Inc.
7.1.12 BAM Trading Services Inc. (Binance.US)
7.1.13 The Vanguard Group Inc.
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
Segmentação da Indústria da Plataforma de Negociação Online dos EUA
O mercado de plataforma de negociação on-line dos EUA é definido com base nas receitas geradas pelas soluções usadas por vários usuários finais nos Estados Unidos. A análise é baseada nos insights de mercado capturados por meio de pesquisas secundárias e primárias. O mercado cobre os principais fatores que impactam o crescimento do mercado em termos de drivers e restrições. O escopo do estudo foi segmentado com base nas ofertas (plataformas e serviços), por implantação (nuvem e on-premises), por tipo (iniciante e avançado) e por usuário final (investidores institucionais e de varejo) nos Estados Unidos. Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor em milhões de dólares para todos os segmentos acima.
O estudo rastreia os principais parâmetros de mercado, influenciadores de crescimento subjacentes e os principais fornecedores que operam na indústria, o que suporta as estimativas de mercado e as taxas de crescimento durante o período de previsão. O estudo também acompanha a receita acumulada com as soluções usadas em vários setores de usuários finais nos Estados Unidos. Além disso, o estudo fornece as tendências de mercado da Plataforma de Negociação Online dos EUA e os principais perfis de fornecedores. O estudo analisa ainda o impacto geral da COVID-19 no ecossistema.
| Por ofertas | ||
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| Por modo de implantação | ||
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| Por tipo | ||
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| Por usuário final | ||
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Frequently Asked Questions
Qual é o tamanho atual do mercado Plataforma de negociação on-line dos EUA?
Projeta-se que o mercado Plataforma de negociação on-line dos EUA registre um CAGR de 6.11% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave chave players no mercado Plataforma de negociação on-line dos EUA?
Fidelity Investments Institutional Operations Company, Inc., The Charles Schwab Corporation, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (Bank of America Corporation), E*Trade (Morgan Stanley), Interactive Brokers LLC são as principais empresas que operam no mercado de plataforma de negociação on-line dos EUA.
Que anos cobre este mercado de plataformas de negociação online dos EUA?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Plataforma de negociação on-line dos EUA por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Plataforma de negociação on-line dos EUA para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
US Online Trading Platform Industry Report
Estatísticas para a participação de mercado da Plataforma de Negociação Online dos EUA 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Plataforma de Negociação Online dos EUA inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e visão geral histórica. Obter uma amostra desta análise da indústria como um download PDF de relatório gratuito.
