Tamanho do mercado de reparo e operações de manutenção (MRO) nos EUA
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 91.55 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 99.21 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 1.62 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de reparo e operações de manutenção (MRO) nos EUA
O tamanho do mercado de manutenção, reparo e operações dos Estados Unidos é estimado em US$ 91,55 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 99,21 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 1,62% durante o período de previsão (2024-2029).
Os Estados Unidos são um dos países gravemente afetados no mundo pelo surto de COVID-19. Isto continua a ter um impacto negativo em vários setores, à medida que a procura está a diminuir e há várias perturbações na cadeia de abastecimento e nos desafios operacionais. Devido à pandemia, diferentes fabricantes de pequena e média escala encerraram as suas instalações ou reduziram a produção. Em termos de grandes empresas, quase todas as instalações funcionam com capacidades reduzidas devido à menor procura. Um estudo realizado pelo Arc Advisory Group, onde 56% dos entrevistados eram da América do Norte, descobriu que mais de 40% dos participantes aumentaram a visibilidade e a inteligência em suas instalações e reduziram a produção em algumas de suas fábricas. Quase 30% estavam fechando fábricas localizadas em áreas de alto risco.
- A crescente preocupação em aumentar a eficiência interna, aumentar a digitalização e aumentar o investimento em operações de manutenção são alguns dos principais fatores que impulsionam o mercado de manutenção, reparo e operação (MRO).
- À medida que o MRO ajuda a reduzir substancialmente as despesas operacionais através da eficiência dos processos e da gestão optimizada da cadeia de abastecimento, um número crescente de empresas utilizadoras finais está a investir no mercado estudado. Além disso, o crescimento económico e industrial global continua a impulsionar a procura de manutenção e reparação nas economias desenvolvidas e em desenvolvimento. A evolução da Indústria 4.0 também está a modernizar o setor MRO.
- Além disso, o comércio eletrónico trouxe muitos avanços à gestão da cadeia de abastecimento de MRO. A capacidade de adquirir peças sobressalentes, materiais de manutenção e consumíveis, desde o controle de custos e gerenciamento de gastos até a agregação de insights estratégicos e transparência do fluxo de trabalho. As plataformas online simplificaram e otimizaram muitas funções de compra. Espera-se que esta seja uma estratégia de foco principal adotada por vários fornecedores de MRO no país. Por exemplo, Zoro é um distribuidor MRO online, atendendo principalmente clientes dos EUA através do Zoro.com.
- Além disso, o desenvolvimento de fábricas inteligentes poderá trazer avanços ao setor de MRO. Por exemplo, espera-se também que o crescimento da manutenção preditiva, como sensores e IoT, que permite a substituição de componentes de fabrico antes do aparecimento de defeitos visíveis, transforme a indústria global de MRO.
- Com a crescente propensão empresarial para a análise de negócios, a manutenção preditiva e o esforço para reduzir os custos gerais e aumentar a lucratividade influenciaram positivamente o crescimento do mercado estudado. Como o mercado estudado tem testemunhado um aumento significativo da procura, muitos dos intervenientes no mercado têm expandido a sua presença e capacidade para atender a uma grande base de clientes e aproveitar a oportunidade.
- Por exemplo, em janeiro de 2020, a Emerson Bearing Boston, uma empresa de rolamentos que atende aos mercados OEM e MRO em todo o mundo, estabeleceu uma divisão da indústria de bombas dedicada a uma base de clientes em rápido crescimento, especialmente no mercado de petróleo e gás.
Tendências de mercado de reparo e operações de manutenção (MRO) nos EUA
MRO industrial é responsável pela maior participação de mercado
- A adoção de equipamentos industriais de MRO na indústria transformadora foi impactada devido a vários fatores determinantes, incluindo a crescente procura para reduzir custos, o aumento da maturidade do mercado, as flutuações cíclicas nas vendas de novos equipamentos e a necessidade crescente de melhorar a qualidade do produto. Com as empresas do sector transformador a procurarem continuamente obter grandes margens de lucro, têm procurado maximizar o retorno sobre os activos líquidos (RONA).
- Além disso, as actividades industriais testemunharam um crescimento exponencial, devido às iniciativas do governo da região para introduzir vários programas, iniciativas e políticas que incentivam a actividade industrial.
- Por exemplo, em Março de 2020, o Instituto Nacional de Normas e Tecnologia (NIST), um Departamento de Comércio dos Estados Unidos, abriu uma oportunidade de financiamento para projectos de alto impacto que apoiam a resposta do país à pandemia da COVID-19. Espera-se que o financiamento seja concedido a parcerias público-privadas elegíveis com organizações industriais do sector privado e académico em investigação, desenvolvimento e processos de produção.
- Desde Junho de 2020, a administração Trump nos Estados Unidos tem documentado uma proposta para investir quase 1 bilião de dólares em infra-estruturas para estimular a economia do país de volta à vida. Uma versão preliminar da proposta preparada pelo Departamento de Transportes planeava reservar a maior parte do investimento para obras de infra-estruturas tradicionais, como estradas e pontes, e reservar os fundos para infra-estruturas sem fios 5G e banda larga rural.
- Além disso, os intervenientes industriais também têm vindo a implementar equipamentos MRO para reduzir os custos da cadeia de abastecimento, impulsionados principalmente pelos custos de transporte e produção. Além disso, as colaborações no espaço poderiam dar um impulso adicional ao crescimento do mercado estudado durante o período de previsão.
- Por exemplo, em fevereiro de 2020, a Galco Industrial Electronics Inc., uma distribuidora de componentes eletrônicos de controle e automação industrial focada no comércio eletrônico, foi adquirida pela Freeman Spogli Co. iniciativas estratégicas nos Estados Unidos.
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Espera-se que o Facility MRO testemunhe um crescimento significativo
- Os serviços de MRO de instalações estão recebendo uma demanda considerável da indústria de construção. Devido ao aumento das actividades de construção na região, espera-se também que os investimentos em infra-estruturas aumentem, o que deverá aumentar ainda mais a procura de serviços de MRO na indústria.
- Vários intervenientes regionais estão a criar um nicho, atendendo especificamente à indústria de construção, devido à crescente procura. Por exemplo, a Service Logic LLC, sediada nos EUA, oferece uma gama completa de serviços HVAC, desde programas de manutenção, que prolongam a vida útil do equipamento, até iniciativas estratégicas de planeamento de capital que ajudam os clientes da construção a prepararem-se para investimentos futuros.
- Apesar da diminuição das vendas e da procura no sector transformador em geral, o sector da produção alimentar está a testemunhar um aumento com a pandemia de COVID-19 em curso. A evolução das demandas dos consumidores alimentou requisitos de produção mais rápidos na região. À medida que os fabricantes de alimentos tentam atender a essa demanda, padrões, como os regulamentos atuais de Boas Práticas de Fabricação (cGMP) da FDA, transformaram a segurança alimentar, a qualidade do produto e a manutenção da planta de processamento de alimentos em esforços incansáveis, impulsionando ainda mais o mercado estudado.
- Além disso, devido à pandemia global da COVID-19, um número crescente de fabricantes e fornecedores aeroespaciais está a migrar para a produção de produtos médicos, como ventiladores e viseiras. Os hospitais precisam tratar o número crescente de pacientes gravemente doentes com coronavírus.
- Espera-se que tais iniciativas aumentem ainda mais a demanda por serviços de MRO de instalações na indústria devido à crescente necessidade de operações higiênicas e eficientes nas instalações.
- Além disso, todas as instalações de mineração devem atender aos critérios de segurança, comunicação, HVAC, energia e automação. Por exemplo, a Sodexo USA oferece serviços de manutenção móvel, serviço HVAC/R e monitoramento remoto para instalações de mineração que operam no mercado regional.
Visão geral da indústria de reparo e operações de manutenção (MRO) nos EUA
O mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) dos Estados Unidos é altamente competitivo devido a vários fornecedores que operam nos mercados doméstico e internacional. O mercado parece estar moderadamente concentrado. Os players significativos adotam estratégias como fusões, aquisições e expansões para expandir seu alcance geográfico e permanecerem competitivos. Alguns dos principais players do mercado são Ferguson PLC, WW Grainger Inc., WESCO International Inc., entre outros.
- Dezembro de 2020 – Graybar concluiu a aquisição da Shingle Gibb Automation. Com sede em Moorestown, NJ, a Shingle Gibb Automation fornece soluções avançadas de automação e controle para usuários industriais e fabricantes de equipamentos originais (OEMs). A Shingle Gibb Automation foi fundada em 1933 e tinha cinco locais no leste dos Estados Unidos.
- Fevereiro de 2020 – A Ferguson PLC concluiu seu contrato de compra para adquirir a Columbia Pipe Supply Co., uma distribuidora independente com sede em Chicago. Esta aquisição não só aumenta a sua base de clientes existente, mas também acelera a sua estratégia de mercado de Chicago para expandir rapidamente em todo o Centro-Oeste dos Estados Unidos.
Líderes de mercado de reparo e operações de manutenção (MRO) nos EUA
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WESCO International Inc.
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Ferguson plc
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NOW Inc. (DistributionNOW)
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Sonepar SA
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W.W. Grainger Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de reparo e operações de manutenção (MRO) nos EUA
- Dezembro de 2020 – A Home Depot adquiriu a HD Supply Holdings, Inc., por um valor empresarial total (incluindo caixa líquido) de aproximadamente US$ 8 bilhões. A HD Supply é uma distribuidora nacional de produtos de manutenção, reparo e operações (MRO) nos mercados finais multifamiliares e de hospitalidade nos Estados Unidos.
- Fevereiro de 2020 - A MSC Industrial Direct Co. assinou um acordo cooperativo de PD com o Laboratório Nacional Oak Ridge do Departamento de Energia dos EUA para avançar a fabricação nos Estados Unidos. O acordo de dois anos se concentra na melhoria do desempenho de fresamento em novas máquinas-ferramentas de controle numérico computadorizado (CNC) por meio do uso de software de teste de impacto.
Relatório de mercado de reparo e operações de manutenção (MRO) dos EUA – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Drivers de mercado
4.4.1 Ênfase Crescente na Eficiência Operacional e Envelhecimento dos Equipamentos de Fabricação no País
4.4.2 Avanços tecnológicos, como o surgimento de soluções automatizadas (máquinas de venda automática industriais)
4.5 Desafios de mercado
4.5.1 A mercantilização do MRO levou a uma maior concorrência, afetando assim as margens da indústria em segmentos-chave, como o industrial
4.6 Análise PESTEL - Indústria de MRO dos EUA
4.7 Principais avanços tecnológicos - Convergência de sistemas IoT, impressão 3D e visão mecânica
4.8 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria de MRO
5. SEGMENTAÇÃO DO MERCADO MRO DOS EUA
5.1 MRO industrial
5.1.1 Cenário Atual do Mercado
5.1.2 Por indústria de usuário final
5.1.2.1 Fabricação (processo e não processo)
5.1.2.2 Construção
5.1.2.3 Químicos e Petroquímicos
5.1.2.4 Processamento de alimentos, bebidas e papel
5.1.2.5 Outros (processamento de metal, transporte, etc.)
5.1.3 Perfis de empresa
5.1.3.1 AGORA Inc.
5.1.3.2 (Air Liquide SA)
5.1.3.3 Ferguson PLC
5.1.3.4 Motion Industries Inc. (empresa de peças genuínas)
5.1.3.5 HD fornecimento Holdings, Inc.
5.1.3.6 MRC Global Inc.
5.1.3.7 Empresa Fastenal
5.1.3.8 MSC Industrial Direct Co.
5.1.3.9 Tecnologias Industriais Aplicadas
5.1.4 Perspectivas de mercado
5.2 MRO elétrica
5.2.1 Cenário Atual do Mercado
5.2.2 Por indústria de usuário final
5.2.2.1 Fabricação (processo e não processo)
5.2.2.2 Construção
5.2.2.3 Químicos e Petroquímicos
5.2.2.4 Processamento de alimentos, bebidas e papel
5.2.2.5 Outros (processamento de metal, transporte, etc.)
5.2.3 Perfis de empresa
5.2.3.1 WESCO Internacional Inc.
5.2.3.2 Sonepar SA
5.2.3.3 Rexel Holdings EUA (Rexel SA)
5.2.3.4 Leste de energia Technologies Inc.
5.2.3.5 Distribuidores elétricos consolidados Inc.
5.2.3.6 Elliot Fornecimento Elétrico
5.2.3.7 Estados Fronteiriços Elétricos
5.2.4 Perspectivas de mercado
5.3 MRO da instalação
5.3.1 Cenário Atual do Mercado
5.3.2 Por indústria de usuário final
5.3.2.1 Saúde e Assistência Social
5.3.2.2 Fabricação (processo e não processo)
5.3.2.3 Construção
5.3.2.4 Outras indústrias de usuários finais
5.3.3 Perfis de empresa
5.3.3.1 Ferguson PLC
5.3.3.2 WW Grainger Inc.
5.3.3.3 Empresa Fastenal
5.3.3.4 MSC Industrial Direct Co.
5.3.3.5 Produtos Lawson Inc.
5.3.3.6 (Interline Brands Inc.)
5.3.3.7 Primeira fonte dos construtores
5.3.3.8 Participações Bluelinx
5.3.4 Perspectivas de mercado
6. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
Segmentação da indústria de reparo e operações de manutenção (MRO) nos EUA
Itens de manutenção, reparo e operação (MRO) são produtos e materiais adquiridos por empresas que não são diretamente empregadas em seu processo de fabricação. Esses produtos são usados principalmente para manter as operações comerciais em funcionamento. A manutenção, reparo e operações (MRO) inclui peças sobressalentes, equipamentos e consumíveis usados por uma empresa para fabricar produtos finais. MRO inclui peças sobressalentes, equipamentos, como bombas e válvulas, consumíveis, materiais de limpeza, materiais de manutenção da planta, lubrificantes e atividades concluídas para restaurar ou manter o funcionamento dos equipamentos necessários. O escopo do estudo inclui as receitas auferidas com os referidos componentes pelos prestadores de serviços para estabelecimentos elétricos, industriais e de instalações. Além disso, o estudo acompanha os desenvolvimentos significativos, as tendências dos utilizadores finais e as previsões de mercado nos Estados Unidos, que atualmente ocupa cerca de 85% da procura total do mercado na América do Norte. O estudo acompanha o impacto do surto de COVID-19 nos padrões de procura e nas despesas dos utilizadores finais.
| MRO industrial | ||||||||||||||||||||
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| MRO elétrica | ||||||||||||||||
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| MRO da instalação | ||||||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de reparo e operações de manutenção (MRO) nos EUA
Qual é o tamanho do mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) dos Estados Unidos?
O tamanho do mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) dos Estados Unidos deverá atingir US$ 91,55 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 1,62% para atingir US$ 99,21 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) dos Estados Unidos?
Em 2024, o tamanho do mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) dos Estados Unidos deverá atingir US$ 91,55 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) dos Estados Unidos?
WESCO International Inc., Ferguson plc, NOW Inc. (DistributionNOW), Sonepar SA, W.W. Grainger Inc. são as principais empresas que operam no mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) dos Estados Unidos.
Que anos esse mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) dos Estados Unidos cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) dos Estados Unidos foi estimado em US$ 90,09 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) dos Estados Unidos por anos 2019, 2020 , 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) dos Estados Unidos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de reparo e operações de manutenção (MRO) dos EUA
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita de manutenção e operações (MRO) dos EUA em 2024, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Manutenção, Reparo e Operações (MRO) dos EUA inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
