Tamanho do mercado de seguros médicos e de saúde dos EUA
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.95 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de saúde e seguros médicos dos EUA
O mercado de seguros de saúde e médicos dos EUA é o maior do mundo, sem aderir à Cobertura Universal de Saúde da OMS. Embora 8% da população dos EUA não tenha seguro de saúde, os Estados Unidos continuam a liderar o crescimento dos prémios de saúde na América do Norte. Este crescimento pode ser atribuído à inflação médica, ao aumento do emprego e a alguma transferência dos benefícios das políticas de saúde do antigo Presidente dos EUA, Obama e Trump. De acordo com cdc.gov - Centro de Controle e Prevenção de Doenças, os Estados Unidos gastaram US$ 3,8 trilhões em 2019, quase 17,7% do PIB do país, fazendo com que o gasto médio por pessoa com saúde nos Estados Unidos fosse de US$ 11.582, ultrapassando a marca de US$ 12.000. em 2020. O governo dos EUA estabeleceu inúmeras legislações sobre cuidados de saúde, para fornecer cobertura de saúde à maioria da população dos EUA.
De acordo com a NAIC (Associação Nacional de Comissários de Seguros), mais de 68% da cobertura de cuidados de saúde foi fornecida por programas de seguros privados, tais como PPOs, HMOs, planos POS, etc. 130 mil milhões em 2019, dos quais mais de 60% vieram das 25 principais seguradoras de saúde. Cerca de 6% dos americanos adquirem seguro saúde sem grupo e 50% têm seguro fornecido pelo empregador, 35% têm seguros do Medicaid ou Medicare e Militar, enquanto mais de 9% permanecem sem seguro em 2019.
Aumento da despesa total em saúde, que inclui despesas públicas e privadas em programas que promovem a saúde e previnem doenças, com a utilização de conhecimentos e tecnologia médica, paramédica e de enfermagem. O crescimento do emprego global aumenta a procura de seguros de saúde através de cobertura de saúde individual e patrocinada pelo empregador.
Regulamentações governamentais e ordens políticas relacionadas efetuam muitas mudanças sem precedentes na forma como a cobertura de cuidados de saúde está a ser oferecida aos cidadãos americanos. O caro seguro de saúde e um tratamento ainda caro não registaram qualquer melhoria, mesmo após repetidas intervenções estatais devido ao sector altamente privatizado.
Tendências do mercado de saúde e seguros médicos dos EUA
Planos de saúde com altas deduções ganhando popularidade entre o público
São planos com franquia maior do que qualquer plano de seguro tradicional. O prêmio mensal geralmente é mais baixo, mas você mesmo paga mais custos de saúde antes que a seguradora comece a pagar sua parte (sua franquia). Um plano de alta franquia (HDHP) pode ser combinado com uma conta poupança de saúde (HSA), permitindo pagar certas despesas médicas com dinheiro livre de impostos federais. O IRS define um plano de saúde com franquia alta como qualquer plano com franquia de pelo menos US$ 1.350 para um indivíduo ou US$ 2.700 para uma família. O total anual de despesas correntes de um HDHP (incluindo franquias, copagamentos e cosseguro) não pode ser superior a US$ 6.650 para um indivíduo ou US$ 13.300 para uma família (não se aplica a serviços fora da rede).
O número de inscrições nestes planos continua a crescer face ao ano anterior, à medida que muitos colaboradores sentem a necessidade de combater o aumento dos preços dos cuidados de saúde. A crescente consumerização pode continuar a impulsionar o enorme crescimento dos benefícios voluntários entre os trabalhadores e, portanto, os HDHP estão a ganhar popularidade, a fim de gerir custos. O mercado de grandes grupos com mais de 50 funcionários continua sendo o cenário mais popular para inscrição em HDHP e HAS, de acordo com a AHIP. Em 2017, 82% das matrículas ocorreram em grandes empregadores, seguidos pelo mercado de pequenos empregadores (11%) e pelo mercado individual (7%).
undefinedA ACA e os cuidados de saúde 0,7 milhões de pessoas foram inscritas na cobertura através dos mercados de seguros de saúde criados no âmbito da ACA, incluindo 9,2 milhões que receberam créditos fiscais sobre prémios e 5,3 milhões que obtiveram reduções na partilha de custos. Na Flórida, Mississippi, Alabama, Nebraska e Oklahoma, pelo menos 95% dos inscritos no mercado recebem créditos fiscais premium e/ou subsídios de partilha de custos.
As seguradoras já não podem negar cobertura para doenças pré-existentes, cobrar prémios mais elevados com base no estado de saúde ou género, revogar a cobertura quando alguém fica doente ou impor limites anuais ou vitalícios. Cerca de 54 milhões de pessoas têm uma condição pré-existente que poderia ter resultado na negação de cobertura no mercado individual pré-ACA. As seguradoras privadas devem agora cobrir uma vasta gama de serviços preventivos sem custos adicionais para os consumidores. Isso inclui exames recomendados de câncer e doenças crônicas, imunizações e outros serviços. Quase 150 milhões de pessoas estão inscritas em planos patronais ou através de seguros individuais de mercado que devem fornecer estes serviços preventivos gratuitos.
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Insights sobre seguro saúde privado (PHI) nos Estados Unidos
Cerca de 60% da população dos EUA utiliza serviços de seguros de saúde privados para cuidar das suas necessidades de saúde. O PHI geralmente cobre aqueles que são descobertos, ou parcialmente cobertos, por qualquer programa de saúde pública. O Trump Care teve os seus benefícios, tinha planeado reduzir o défice federal em 150 mil milhões de dólares até 2026. O Trump Care aumentou as contribuições da conta poupança de saúde (HSA) de 3.400 dólares para 6.550 dólares. -condições existentes e revogou o imposto ao consumidor sobre medicamentos prescritos, dispositivos médicos e também alguns planos médicos.
De acordo com o US Census Bureau, em 2018, a cobertura do seguro de saúde privado era de 68%, significativamente superior à cobertura do governo (32%). Dentro dos vários segmentos de cobertura de seguro de saúde, o seguro baseado no empregador foi o mais comum, cobrindo cerca de 56% da população durante alguns meses, ou durante todo o ano, seguido pelo Medicaid (19,3%), Medicare (17,2%), direct- cobertura de compras (16,0%) e cobertura militar (4,8%). Prevê-se que o crescimento das despesas com seguros de saúde privados tenha aumentado 0,5%, para 5,6%, em 2017, em parte devido ao aumento dos prémios do mercado de seguros de saúde. No entanto, espera-se que os gastos diminuam 0,7%, em média, para 2019-2020.
Visão geral da indústria de seguros médicos e de saúde dos EUA
De acordo com um relatório da Associação Médica Americana (ou AMA), a indústria de seguros de saúde privados é altamente concentrada, com 72% do total das áreas metropolitanas sem concorrência significativa entre as seguradoras de saúde.
A Henry J. Kaiser Family Foundation mediu a competitividade do mercado de seguros de saúde privados em 2013, utilizando o Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) como indicador. O HHI leva em consideração o quanto de um mercado é controlado por cada uma das empresas que nele competem (quota de mercado) e é expresso num valor entre zero e 10.000. Quanto menor o número, mais competitivo é o mercado. Espera-se que uma maior concentração de fusões e aquisições de várias seguradoras de saúde suscite preocupações antitruste entre os consumidores. Isto é resultado do poder de monopólio da seguradora de saúde, devido à consolidação, o que lhes dá uma alavanca para aumentar e manter os prémios acima dos níveis da concorrência.
A maioria das atividades de fusões e aquisições concentra-se em companhias de seguros que se associam a PBMs, para gerir os custos crescentes dos cuidados de saúde. Poucos exemplos incluem a fusão da CVS com a Aetna (69 mil milhões de dólares). Esta fusão combina as farmácias da CVS com o negócio de seguros da Aetna, na esperança de reduzir custos. A Cigna e a Express Scripts fecharam uma fusão de 67 mil milhões de dólares, para reduzir os custos de saúde e proporcionar melhores resultados. O Walmart e a Humana, que já haviam feito parceria em um plano de medicamentos prescritos Medicare Parte D de baixo custo, têm uma gama impressionante de recursos de varejo médico - PBM - focados em atender o crescente mercado de vantagens do Medicare.
Líderes do mercado de saúde e seguros médicos dos EUA
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UnitedHealth Group
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Anthem
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Humana Group
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HCSC Group
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Centene Corporation
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Notícias do mercado de seguros médicos e de saúde dos EUA
A crise da Covid-19 criou simultaneamente um aumento na procura de cuidados de saúde devido a picos de hospitalização e testes de diagnóstico, ao mesmo tempo que ameaça reduzir a capacidade clínica à medida que os próprios profissionais de saúde contraem o vírus. A crescente incompatibilidade entre as necessidades dos pacientes e a capacidade dos prestadores destaca uma das inadequações mais generalizadas do sistema de saúde dos EUA.
Durante a pandemia, muitas companhias de seguros encontraram-se numa posição surpreendentemente forte. Eles continuaram a receber dólares premium dos membros. Ao mesmo tempo, como os cuidados de saúde eletivos desapareceram em grande parte, as seguradoras não tiveram de pagar muito. Olhando para o futuro, os planos de seguros devem confrontar o facto de que os níveis de despesas com cuidados de saúde provavelmente aumentarão dramaticamente para cuidar dos pacientes da COVID-19 e dos muitos membros que adiaram cuidados de saúde não críticos.
Relatório do mercado de seguros médicos e de saúde dos EUA - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.1.1 Resumo sobre prêmios de seguro saúde e estudo sobre o efeito da taxa de tendência médica nos planos de saúde
4.1.2 Insights sobre o crescimento das vendas on-line de seguros de saúde e as perspectivas de crescimento no setor de seguros de saúde
4.1.3 Avanço Tecnológico e Inovação no Setor de Seguros de Saúde
4.2 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.2.1 Resumo sobre a Lei de Proteção ao Paciente e Cuidados Acessíveis (ACA, Trumpcare) e suas implicações na cobertura geral do seguro saúde
4.2.2 Insights sobre as últimas mudanças nas políticas de saúde e seus efeitos nos gastos com saúde dos cidadãos dos EUA
4.3 Drivers de mercado
4.4 Restrições de mercado
4.5 Análise de Força de Porters 5
4.5.1 Ameaça de novos participantes
4.5.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.5.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Impacto da Covid-19 no mercado de saúde e seguros médicos dos EUA.
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de aquisição
5.1.1 Adquirido diretamente/individualmente
5.1.2 Baseado no empregador
5.1.2.1 Mercado de Pequenos Grupos
5.1.2.2 Mercado de Grandes Grupos
5.2 Por produtos e serviços oferecidos
5.2.1 Gestão de benefícios farmacêuticos
5.2.2 Planos de saúde com franquia alta
5.2.3 Planos de serviço gratuito
5.2.4 Planos de cuidados gerenciados
5.3 Por local de compra
5.3.1 No Exchange/Marketplace
5.3.2 Fora do Exchange/Marketplace
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Fusões e Aquisições
6.3 Perfis de empresa
6.3.1 UnitedHealth Group
6.3.2 Anthem
6.3.3 Humana Group
6.3.4 HealthCare Services Group Inc.
6.3.5 Centene Corporation
6.3.6 Aetna Inc.
6.3.7 Kaiser Foundation Group
6.3.8 Independence Health Group
6.3.9 Molina Healthcare*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de seguros médicos e de saúde dos EUA
Uma análise completa do histórico da indústria de seguros de saúde dos EUA, incluindo uma avaliação das contas nacionais de saúde, economia e tendências de mercado emergentes por segmentos, mudanças significativas na dinâmica do mercado e visão geral do mercado, é abordada no relatório. O mercado de seguros médicos e de saúde dos EUA está preparado para crescer a um CAGR de 7,95% entre 2021 e 2027. O mercado é segmentado por Tipo de Aquisição (adquirido diretamente, patrocinado pelo empregador), Produtos e Serviços (PBMs, HDHPs, FFS/Planos de indenização tradicionais e Planos de Managed Care (HMO, PPO, POS, Outros Produtos e Serviços), Local de Compra (On Exchange e Off Exchange).
| Por tipo de aquisição | ||||||
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| Por produtos e serviços oferecidos | ||
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| Por local de compra | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de saúde e seguro médico dos EUA
Qual é o tamanho atual do mercado de seguros de saúde e médicos dos Estados Unidos?
O Mercado de Seguros Médicos e de Saúde dos Estados Unidos deverá registrar um CAGR de 7,95% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de seguros médicos e de saúde dos Estados Unidos?
UnitedHealth Group, Anthem, Humana Group, HCSC Group, Centene Corporation são as principais empresas que operam no mercado de saúde e seguros médicos dos Estados Unidos.
Que anos este mercado de seguros médicos e de saúde dos Estados Unidos cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de seguros de saúde e médicos dos Estados Unidos para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de seguros de saúde e médicos dos Estados Unidos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Seguros de Saúde dos EUA
Estatísticas para a participação de mercado de seguros de saúde dos EUA em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do seguro saúde dos EUA inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
