Tamanho do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos
| Período de Estudo | 2019-2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 457.29 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 801.25 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.87 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos
O tamanho do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos é estimado em US$ 457,29 bilhões em 2024 e deverá atingir US$ 801,25 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 11,87% durante o período de previsão (2024-2029).
Prevê-se que a expansão do mercado seja alimentada pelas vantagens proporcionadas pelas plataformas de empréstimos digitais, tais como um melhor processo de otimização de empréstimos, tomada de decisões mais rápida, conformidade com regulamentos e normas e maior eficiência corporativa. As plataformas de empréstimo tradicionais exigiam contacto físico e envolvimento humano em todas as fases, o que prolongava os tempos de processamento e aumentava a possibilidade de erro humano. No entanto, as plataformas de empréstimo digital permitem que os bancos automatizem o processo de empréstimo, melhorando a satisfação do consumidor.
- Os Estados Unidos são um dos maiores e mais avançados mercados de empréstimos digitais a nível mundial devido à sua adoção precoce da digitalização em vários setores. Além disso, factores como a economia forte e a presença robusta de fornecedores de soluções proeminentes, juntamente com o forte investimento do governo e de organizações privadas para o desenvolvimento e crescimento das actividades de investigação e desenvolvimento, estão preparados para impulsionar a procura de empréstimos digitais na região.
- O financiamento é um elemento crucial do modelo de negócios de empréstimo digital. Existem três modelos principais de financiamento usados pelos credores digitais credores de mercado, credores de balanço e credores de canais bancários. Vários credores digitais têm explorado vários modelos de financiamento à medida que crescem.
- Além disso, as instituições bancárias retêm certas vantagens competitivas fundamentais. Provavelmente o mais importante é o seu acesso a depósitos segurados, o que lhes proporciona capital de baixo custo. As preocupações regulamentares provavelmente fizeram com que os bancos hesitassem na adoção de novas tecnologias, mas os bancos procuram cada vez mais pontos de entrada no espaço fintech. Espera-se que muitos bancos façam parcerias com empresas fintech existentes para obter vantagens de custo com as capacidades tecnológicas da fintech.
- Ao combinar a sua experiência tecnológica com o menor custo de capital dos bancos, estas parcerias poderiam permitir aos bancos proporcionar experiências de cliente mais eficientes a taxas mais baixas e abri-los a segmentos de clientes anteriormente inexplorados. Além disso, nos Estados Unidos, as plataformas envolvidas na originação de crédito podem estar sujeitas a requisitos de licenciamento em cada estado. Por esta razão, muitas plataformas estabelecem parcerias com os bancos para originar empréstimos acordados online.
- Devido à pandemia de COVID-19, as PME da região enfrentaram desafios na angariação de fundos durante a crise para manter os seus negócios em funcionamento. Espera-se que o empréstimo digital encontre várias oportunidades, especialmente entre as PME, para crescimento e adoção. Além disso, durante a pandemia da COVID-19, o governo pretendeu apoiar o povo. Além disso, dadas as perdas generalizadas de postos de trabalho, as reduções salariais e uma grave escassez de liquidez, os bancos e as instituições financeiras (IF) prevêem registar um aumento nos custos de crédito e no rácio de activos inadimplentes à medida que os efeitos da COVID-19 na indústria de crédito se desenvolverem. Os credores podem beneficiar significativamente da utilização da tecnologia para os ajudar a adaptar-se à nova normalidade.
Tendências do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos
Número crescente de potenciais compradores de empréstimos com comportamento digital
- De acordo com a Administração de Pequenas Empresas dos EUA, existem 410 mil milhões de dólares em empréstimos inferiores a 1 milhão de dólares para pequenas empresas e 4 biliões de dólares em empréstimos ao consumo pendentes para pequenas empresas nos EUA. Além disso, o Federal Reserve Bank de NY calcula uma procura de crédito não satisfeita de aproximadamente 100 mil milhões de dólares devido à resistência dos bancos em conceder empréstimos de pequenos dólares. Para dar resposta à procura não satisfeita, os credores digitais impulsionados pela tecnologia estão a atrair a atenção pela sua capacidade de colaborar com os bancos.
- Além disso, as plataformas de crédito incentivam principalmente os investidores a distribuir os riscos. Os investidores podem optar por distribuir os investimentos por vários empréstimos múltiplos e muitas vezes podem ganhar automaticamente exposição a uma carteira de empréstimos com base na categoria de risco e nos termos que selecionam. Entre as plataformas de consumo P2P (ponto a ponto), mais de 95% dos Estados Unidos utilizam um processo de seleção automática. Ao facilitar o crédito, as plataformas fintech podem fornecer funções de monitorização e serviço semelhantes às dos fornecedores de crédito tradicionais, como os bancos.
- A maioria dos consumidores recorre a fornecedores de fintech para renovar ou consolidar dívidas existentes, mas alguns utilizam-nos para financiar as suas compras importantes (como veículos ou imóveis). Os empréstimos feitos por estudantes para financiar o ensino superior são proeminentes nos Estados Unidos.
- Do lado empresarial, várias pequenas e microempresas normalmente procuram fundos para capital de giro ou projetos de investimento. O financiamento também pode assumir a forma de negociação de faturas, por meio da qual os investidores compram créditos com desconto nas faturas (contas a receber) de uma empresa. As PME estão a contribuir significativamente para a economia na maioria das regiões. As estatísticas a seguir validam a afirmação acima De acordo com a Administração de Pequenas Empresas dos EUA (SBA), mais de 50% dos americanos possuem ou trabalham para uma pequena empresa.
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Espera-se que os empréstimos digitais ao consumidor cresçam significativamente
- Os empréstimos baseados em canais bancários chamaram especial atenção, especialmente com a IPO da GreenSky Inc., focada em empréstimos ao consumo. A empresa garantiu mais de 11 mil milhões de dólares em compromissos bancários. O credor OnDeck, focado em pequenas empresas, anunciou uma expansão de sua plataforma OnDeck-as-a-Service, por meio da qual licencia sua tecnologia para bancos. A empresa adicionou o PNC Bank como cliente e lançou uma nova subsidiária, ODX, para lidar com futuros negócios baseados em canais bancários. A Avant lançou uma plataforma de parceria bancária para empréstimos pessoais chamada Amount.
- Para continuarem a crescer, os credores digitais estão a aproveitar as oportunidades para expandir o âmbito das suas atividades, tanto em termos de financiamento como de oferta de produtos. Por exemplo, a SoFi, que começou como uma empresa de refinanciamento de empréstimos estudantis, agora oferece empréstimos pessoais e hipotecas. O LendingClub com foco em empréstimos pessoais também oferece um produto de empréstimo comercial. Embora algumas empresas, como Square e PayPal, tenham entrado em empréstimos digitais a partir de segmentos adjacentes de fintech, alguns credores estão a avançar na outra direção, oferecendo serviços não relacionados com empréstimos. A SoFi tem sido a mais agressiva nesta frente, oferecendo serviços de gestão de património e aceitando candidatos para o seu produto de conta de depósito de alto rendimento, SoFi Money.
- Os credores voltados para estudantes continuam sendo as plataformas mais diversificadas no setor de empréstimos digitais, à medida que as startups de empréstimos estudantis testemunham novos investimentos e novos clientes, à medida que a região enfrenta uma crise contínua de dívidas de empréstimos estudantis. A Reserva Federal estima 1,7 biliões de dólares em dívidas de empréstimos estudantis nos EUA. Os estudantes, em média, se formam com US$ 29.000 em dívidas de empréstimos privados e federais e inadimplência em seus empréstimos a uma taxa de 15%.
- As ofertas de produtos neste segmento incluem refinanciamento de empréstimos estudantis, empréstimos estudantis diretos, empréstimos pessoais e até mesmo produtos de gestão de patrimônio e hipotecas.
- Devido à sua capacidade de auxiliar as instituições financeiras na prestação de serviços, gestão de documentos, armazenamento de informações e processamento de dados online, a nuvem pode ser considerada uma das tendências mais importantes em empréstimos digitais. É compreensível que, de acordo com a Accenture, mais de 90% dos bancos tenham atualmente pelo menos um nível significativo de cargas de trabalho operando na nuvem.
Visão geral da indústria de empréstimos digitais dos Estados Unidos
Espera-se que o mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos seja semi-consolidado, observando-se um aumento no número de investimentos e atividades de fusões e aquisições por parte de diversas empresas globais para obter acesso ao mercado. Os fornecedores estão gastando cada vez mais para conquistar uma base de consumidores, oferecendo inúmeros benefícios. Além disso, esses investimentos constituem uma parte importante da sua estratégia competitiva. O acesso ao canal de distribuição, as relações comerciais já existentes, o melhor conhecimento da cadeia de abastecimento e a plataforma própria dão aos gigantes tecnológicos estabelecidos que entram no mercado uma vantagem sobre os novos concorrentes.
Em outubro de 2023, a Blend Labs, uma empresa de software com sede nos Estados Unidos, e a MeridianLink Inc., um fornecedor de software para instituições financeiras e agências de relatórios ao consumidor, anunciaram uma parceria. Blend afirmou que os credores que utilizam o software de originação de empréstimos ao consumidor (LOS) MeridianLink podem usar a plataforma unificada e o software de originação de serviços bancários ao consumidor da Blend para uma rápida integração e procedimento de inscrição para produtos bancários, de cartão de crédito e de empréstimo.
Em setembro de 2023, a plataforma de empréstimo digital Revvin, anteriormente MortgageHippo, foi anunciada para ser adquirida pela Maxwell, uma fintech hipotecária patrocinada pelo Wells Fargo, para melhorar sua tecnologia de ponto de venda. A empresa se concentra no processo mais rápido de originação de empréstimos da Revvin, que Maxwell acredita que beneficiaria os credores, já que o mercado hipotecário continua a ser desafiado pelo aumento das taxas de juros, pelo volume limitado de empréstimos e pelo aumento das despesas com empréstimos.
Líderes do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos
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LendingtreeInc.
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CAN Capital Inc.
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Kiva Microfunds
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Upstart Network Inc.
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On Deck Capital Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos
- Setembro de 2023 – O Payment Guard Insurance, uma nova solução de empréstimo oferecida pela TruStage, um provedor estável de seguros financeiros, investimentos e tecnologia, foi oficialmente disponibilizado. Como uma solução de seguro integrada para credores e devedores digitais, o produto Payment Guard é um desenvolvimento inovador no mercado de seguros para empréstimos digitais e foi recentemente selecionado como finalista do Prêmio Finovate. Destina-se a proteger contra perdas cobertas repentinas que podem causar inadimplência nos empréstimos. Os mutuários estão protegidos no caso de invalidez coberta ou perda de emprego com o TruStage Payment Guard Insurance.
- Setembro de 2023 – O Citi anunciou hoje que a Foro Holdings, Inc., uma fornecedora de serviços de financiamento comercial com sede em Charlotte, adquiriu sua plataforma Bridge criada pelo Citi (Bridge). O Citi ofereceu a Bridge to Foro como parte do negócio e fez parceria com a TTV Capital (TTV), o US Bank e a Correlation Ventures para fornecer à Foro financiamento adicional para apoiar a expansão contínua da empresa. Com sua plataforma digital para conexão com vários credores, a Bridge visa democratizar o acesso ao capital para pequenas e médias empresas (SMBs). Entretanto, os credores podem utilizá-lo para agilizar o seu processo de prospecção e alargar o seu alcance sem investir em novas infra-estruturas.
- Agosto de 2022 – Arc Home LLC (Arc Home), um credor residencial de serviço completo e prestador de serviços ativo nos canais de originação de atacado, correspondente e varejo, anunciou que selecionou Tavant para acelerar sua estratégia de transformação digital. Tavant é um fornecedor baseado no Vale do Silício de soluções de empréstimo digital líderes de mercado. Arc Home, um credor líder nacional que oferece uma gama abrangente de soluções hipotecárias, prioriza a experiência do cliente, que depende em parte de operações eficazes.
- Julho de 2022 - Além de seu compromisso atual com Instituições Depositárias Minoritárias (MDIs) com a National Bankers Association, a Upstart, um mercado líder de empréstimos de inteligência artificial (IA), anunciou que oferecerá acesso preferencial à sua plataforma de empréstimos de IA sem taxas de implementação para todas as Instituições Financeiras de Desenvolvimento Comunitário (CDFIs) em todo o país. O anúncio ocorre no momento em que a Upstart se junta à Coalizão de Oportunidades Econômicas como membro fundador. Esta nova organização está a trabalhar com a Administração Biden-Harris para desenvolver formas de alcançar a justiça económica nos EUA.
Relatório de mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Intensidade da rivalidade competitiva
4.2.5 Ameaça de produtos substitutos
4.3 Empréstimo digital e ambiente regulatório (incluindo leis de fintech nos EUA)
4.4 Impacto do COVID-19 nos empréstimos digitais e nos mercados aliados
5. Drivers de mercado
5.1 Número crescente de compradores potenciais de empréstimos com 'comportamento digital'
5.2 Aumentar o rendimento disponível
6. Desafios de mercado
6.1 Preocupações com segurança
7. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
7.1 Por tipo
7.1.1 Empréstimo digital empresarial
7.1.2 Empréstimo digital ao consumidor
8. CENÁRIO COMPETITIVO
8.1 Perfis de empresa
8.1.1 BizfiLLC
8.1.2 On Deck Capital Inc.
8.1.3 Prosper Marketplace Inc.
8.1.4 LendingClubCorp.
8.1.5 Social Finance Inc. (SoFi)
8.1.6 Upstart Network Inc.
8.1.7 Kiva Microfunds
8.1.8 Kabbage Inc.
8.1.9 CAN Capital Inc.
8.1.10 LendingtreeInc.
9. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E OPORTUNIDADES DE MERCADO
Segmentação da indústria de empréstimos digitais dos Estados Unidos
O empréstimo digital é o processo de desembolso e cobrança de empréstimos por meio de sites ou aplicativos móveis. Permite desembolsos imediatos e auxilia na redução de custos. As Empresas Financeiras Não Bancárias (NBFCs) e os Provedores de Serviços de Empréstimo (LSPs) trabalham em conjunto para fornecer crédito aos clientes que utilizam a plataforma destes últimos.
O mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos é segmentado por tipo (empréstimo digital empresarial, empréstimo digital ao consumidor).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de empréstimos digitais nos Estados Unidos
Qual é o tamanho do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos?
Espera-se que o tamanho do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos atinja US$ 457,29 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 11,87% para atingir US$ 801,25 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos?
Em 2024, o tamanho do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos deverá atingir US$ 457,29 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos?
LendingtreeInc., CAN Capital Inc., Kiva Microfunds, Upstart Network Inc., On Deck Capital Inc. são as principais empresas que operam no mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos.
Que anos esse mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos foi estimado em US$ 403,01 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da indústria de empréstimos digitais dos EUA
Estatísticas para a participação de mercado de empréstimos digitais dos Estados Unidos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de empréstimos digitais dos Estados Unidos inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
