Tamanho do mercado de logística da cadeia fria dos EUA
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 78.45 Billion |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 110.24 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.83 % |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais participantes
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de logística da cadeia fria dos EUA
O tamanho do mercado de logística da cadeia fria dos EUA é estimado em US$ 78,45 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 110,24 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,83% durante o período de previsão (2024-2029).
- A pandemia da COVID-19 impulsionou significativamente o setor doméstico do comércio eletrónico e o consumo de alimentos e bebidas processados, impulsionando a procura por espaços de armazenamento refrigerados e logística. O aumento da mercearia online, com uma percentagem significativa de encomendas de alimentos perecíveis e congelados, também está a apoiar a procura do mercado. O mercado também beneficiou significativamente da rigorosa regulamentação governamental relativa à produção e fornecimento de produtos sensíveis à temperatura.
- No entanto, a escassez de mão de obra no setor de transporte e armazenamento, as altas necessidades energéticas e o impacto ambiental negativo das operações logísticas da cadeia de frio são alguns dos desafios que podem limitar o crescimento do mercado. Para enfrentar os desafios relativos aos elevados requisitos energéticos e ao impacto ambiental negativo, algumas empresas estão a introduzir soluções que aumentam a energia necessária para o funcionamento da infraestrutura da cadeia de frio.
- Tecnologias como Inteligência Artificial (IA), Aprendizado de Máquina, Internet das Coisas (IoT), Robótica, Ware e automação de centros de distribuição estão sendo incorporadas pelos players para aumentar a eficiência de suas operações, reduzir custos operacionais e proporcionar melhor experiência ao cliente.
- Mais terceirização está ocorrendo em todo o mercado mais amplo de logística industrial, com fornecedores terceirizados de logística (3PL) representando 34% da atividade total de leasing em 2022 até maio, acima dos 30% no mesmo período de 2021. Esta tendência é particularmente comum em indústria de câmaras frigoríficas devido aos custos e sistemas tecnológicos mais complexos.
- De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), 72% da capacidade de armazenamento refrigerado nos EUA é terceirizada para empresas de armazéns refrigerados públicos (PRW), contra 75% há cinco anos. Os 28% restantes incluem operadores internos da cadeia de frio, acima dos 25% de cinco anos atrás.
- As importações de perecíveis, o crescimento da indústria farmacêutica, incluindo o setor biológico, o aumento do consumo de alimentos congelados, as regulamentações de monitoramento de temperatura farmacêutica, etc., são os impulsionadores da demanda para o mercado de logística da cadeia de frio nos Estados Unidos.
Tendências do mercado de logística da cadeia fria dos EUA
Aumento das importações de produtos frescos do México
- Os Estados Unidos importam anualmente mais de 22 mil milhões de dólares em produtos frescos de todo o mundo e recebem produtos frescos de mais de 125 países. Trinta e dois por cento dos vegetais frescos do país e cinquenta e cinco por cento das suas frutas frescas são importados de outros países.
- Quase 70% de todas as mercadorias transportadas por frete aéreo entre a América Latina e a América do Norte consistem em produtos perecíveis. Setenta e sete por cento das frutas e vegetais frescos importados pelos Estados Unidos vêm do México, com mais 11% do Canadá.
- O México é o maior parceiro comercial agrícola dos Estados Unidos, totalizando 71,9 mil milhões de dólares (importações mais exportações) em 2022. As exportações agrícolas dos EUA para o México totalizaram 28,5 mil milhões de dólares, enquanto as importações do México totalizaram 43,4 mil milhões de dólares. Os principais produtos agrícolas importados do México são frutas e vegetais; na verdade, 44% das frutas e 48% dos vegetais importados pelos EUA são do México.
- Em 2022, 83,6% das importações agrícolas dos EUA provenientes do México consistiam em vegetais, frutas, bebidas ou bebidas espirituosas destiladas, de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).
- Os Estados Unidos importaram 18,7 mil milhões de dólares em produtos do México em 2022, incluindo frutas, vegetais e frutos secos frescos, congelados e processados. Pouco mais de 98% destas importações entraram nos Estados Unidos através de portos terrestres entre o México e o Texas, Novo México, Arizona e Califórnia. Considerando apenas frutas e vegetais frescos, que constituem quase 89% da produção total, as importações totalizaram 16,6 mil milhões de dólares.
- Essas importações foram embarcadas em 590.906 caminhões de quarenta mil libras. Aproximadamente 55% das importações de frutas e vegetais frescos dos EUA provenientes do México entraram através dos portos terrestres do Texas, chegando em 325.467 camiões no valor de 11,6 mil milhões de dólares.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Crescente popularidade dos alimentos congelados
- O American Frozen Food Institute (AFFI) informou que as vendas de alimentos congelados aumentaram 8,6%, para 72,2 mil milhões de dólares em 2022. As vendas unitárias diminuíram durante esse período, mas permaneceram 5% acima dos níveis pré-pandemia.
- Entre 2018 e 2022, as vendas de alimentos congelados em dólares aumentaram impressionantes 19,4 mil milhões de dólares, sublinhando o impacto da pandemia no crescimento da categoria. Embora as vendas em dólares de alimentos congelados tenham subido consistentemente desde 2018, as vendas unitárias diminuíram em 2021 e 2022 em 3,2% e 5,1%, respectivamente, destacando o impacto potencial da inflação nos custos dos alimentos congelados.
- Apesar das reduções, as vendas unitárias permanecem elevadas em comparação com os níveis pré-pandemia, indicando uma procura contínua por alimentos congelados. Isto é particularmente verdadeiro para carne processada congelada, snacks congelados e marisco, que registaram aumentos de dois dígitos nas vendas unitárias em comparação com os níveis pré-pandemia.
- Um novo inquérito da AFFI revela que mais de um quarto dos consumidores estão a comprar mais frutas e vegetais congelados do que há três anos e identificam muitos benefícios com estes alimentos. As frutas e legumes congelados ajudam a facilitar às famílias e aos grupos demográficos o aumento do consumo de produtos e a redução do desperdício alimentar. No geral, a penetração nos Estados Unidos é elevada, com 94% dos lares americanos a comprar frutas e vegetais congelados.
- As vendas de frutas e vegetais congelados nos Estados Unidos atingiram US$ 7,1 bilhões durante as 52 semanas encerradas em 26 de junho de 2022, e o volume do produto foi 271 milhões de libras acima dos níveis pré-pandêmicos, de 3,9 bilhões de libras. Os principais produtos do segmento foram vegetais simples, batatas, cebolas e frutas, com vendas de US$ 2,9 bilhões, US$ 2,3 bilhões e US$ 1,5 bilhão, respectivamente.
Visão geral da indústria de logística da cadeia fria dos EUA
O mercado logístico da cadeia de frio dos Estados Unidos é altamente fragmentado, auxiliando o transporte doméstico e internacional de mercadorias sensíveis à temperatura. Está passando por desenvolvimentos com a introdução de unidades refrigeradas movidas a energia solar, caminhões multitemperatura e software de otimização de frete. Players internacionais e locais como FedEx, XPO Logistics, Total Quality Logistics, Americold Logistics e muitas dessas empresas estão operacionais no mercado.
Líderes de mercado de logística de cadeia fria dos EUA
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FedEx Logistics
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XPO Logistics
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CH Robinson Worldwide
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JB Hunt
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Expeditors
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Notícias do mercado de logística da cadeia fria dos EUA
- Junho de 2023: Honor Foods, empresa de redistribuição de serviços de alimentação da Burris Logistics, adquiriu a Sunny Morning Foods, uma redistribuidora de serviços de alimentação com experiência em laticínios localizada em Fort Lauderdale, Flórida. A Sunny Morning Foods fortalece o portfólio da empresa e amplia sua posição como redistribuidor preferencial de serviços de alimentação nas regiões Centro-Atlântico, Nova Inglaterra e agora Sudeste.
- Maio de 2023: Americold Logistics, líder global em armazéns com temperatura controlada e logística para a indústria alimentícia, anunciou a inauguração de sua expansão de instalações em Santa Perpetua, Barcelona, Espanha. A expansão adiciona 11 cais de carga e 12 mil posições paletes, trazendo maior capacidade de produtos e serviços com temperatura controlada aos clientes da região.
- Maio de 2023: Americold Logistics, o maior REIT de capital aberto do mundo focado na propriedade, operação, aquisição e desenvolvimento de armazéns com temperatura controlada, anunciou um investimento estratégico na RSA Cold Chain em Dubai. No encerramento, o investimento da Americold é de US$ 3,9 milhões para a participação da empresa (49%) no capital da RSA Cold Chain.
Relatório de Mercado de Logística da Cadeia de Frio dos EUA - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Dinâmica de Mercado
4.2.1 Motoristas
4.2.1.1 CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
4.2.1.2 AUMENTO DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS FRESCOS DO MÉXICO
4.2.1.3 AUMENTANDO A POPULARIDADE DOS ALIMENTOS CONGELADOS
4.2.2 Restrições
4.2.2.1 EMISSÕES DAS OPERAÇÕES DA CADEIA DE FRIO
4.2.2.2 ESCASSEZ DE TRABALHO
4.2.3 Oportunidades
4.2.3.1 Adotando soluções energeticamente eficientes
4.2.3.2 ascensão do negócio de mercearia online
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Insights sobre tendências tecnológicas e automação
4.5 Insights sobre regulamentações e iniciativas governamentais
4.6 Análise da cadeia de valor/cadeia de suprimentos da indústria
4.7 Destaque para armazenamento com ambiente/temperatura controlada
4.8 Impacto dos padrões e regulamentações de emissão na indústria da cadeia de frio
4.9 Impacto da Covid-19 no Mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por serviços
5.1.1 Armazenar
5.1.2 Transporte
5.1.3 Serviços de valor agregado (congelamento rápido, etiquetagem, gestão de estoque, etc.)
5.2 Por tipo de temperatura
5.2.1 Refrigerado
5.2.2 Congeladas
5.2.3 Ambiente
5.3 Por aplicativo
5.3.1 Frutas e vegetais
5.3.2 Produtos lácteos (leite, manteiga, queijo, sorvete, etc.)
5.3.3 Peixe, carne e frutos do mar
5.3.4 Comida processada
5.3.5 Saúde e Farmacêutica
5.3.6 Padaria e Confeitaria
5.3.7 Outras aplicações
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 FedEx
6.2.2 XPO Logistics
6.2.3 CH Robinson Worldwide
6.2.4 JB Hunt
6.2.5 Expeditors
6.2.6 Total Quality Logistics
6.2.7 Americold Logistics
6.2.8 Burris Logistics
6.2.9 Prime Inc.
6.2.10 Lineage Logistics
6.2.11 Arc Best
6.2.12 Stevens Transport
6.2.13 DHL Supply Chain
6.2.14 United States Cold Storage
6.2.15 DB Schenker
6.2.16 Covenant Transportation Services*
7. FUTURO DO MERCADO
8. APÊNDICE
Segmentação da indústria de logística da cadeia fria dos EUA
A logística da cadeia de frio envolve a gestão cuidadosa de produtos sensíveis à temperatura durante todo o seu armazenamento e transporte. Garante a integridade e a qualidade de produtos como alimentos, produtos farmacêuticos e produtos químicos, mantendo condições específicas de temperatura, como resfriados ou congelados, para evitar deterioração, degradação ou perda de eficácia.
O mercado de logística da cadeia de frio dos Estados Unidos é segmentado por serviço (armazenamento, transporte e serviços de valor agregado), por tipo de temperatura (resfriado e congelado) e por aplicação (horticultura (frutas e vegetais frescos), carnes, peixes e aves , produtos alimentícios processados, produtos farmacêuticos, ciências biológicas e produtos químicos e outras aplicações).
O relatório também cobre o impacto do COVID-19 no mercado. O relatório oferece tamanho de mercado e previsão para o mercado de logística da cadeia de frio dos Estados Unidos em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por serviços | ||
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| Por tipo de temperatura | ||
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| Por aplicativo | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística da cadeia de frio dos EUA
Qual é o tamanho do mercado de logística da cadeia fria dos EUA?
O tamanho do mercado de logística da cadeia fria dos EUA deverá atingir US$ 78,45 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5,83% para atingir US$ 110,24 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de logística da cadeia fria dos EUA?
Em 2024, o tamanho do mercado de logística da cadeia fria dos EUA deverá atingir US$ 78,45 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de logística da cadeia fria dos EUA?
FedEx Logistics, XPO Logistics, CH Robinson Worldwide, JB Hunt, Expeditors são as principais empresas que operam no mercado de logística de cadeia fria dos EUA.
Que anos esse mercado de logística de cadeia fria dos EUA cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de logística da cadeia fria dos EUA foi estimado em US$ 74,13 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de logística da cadeia fria dos EUA para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de logística da cadeia fria dos EUA para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Logística da Cadeia de Frio dos EUA
Estatísticas para a participação de mercado de Logística da Cadeia Fria dos EUA em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Logística da Cadeia de Frio dos EUA inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
