Tamanho do mercado de engarrafamento e enchimento de bebidas por contrato nos EUA
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 3.84 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 5.57 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.67 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de engarrafamento de contratos e enchimento de bebidas nos EUA
O tamanho do mercado de engarrafamento e enchimento de contratos de bebidas dos Estados Unidos é estimado em US$ 3,84 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 5,57 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 7,67% durante o período de previsão (2024-2029).
O crescimento no engarrafamento e envase de bebidas por contrato nos Estados Unidos é influenciado principalmente pelas mudanças nas preferências das empresas de manufatura, que geralmente terceirizam essas atividades específicas para terceiros. Isso ocorre porque os fabricantes se concentram na otimização de custos e em seu negócio principal. O engarrafamento e envase por contrato oferecem diversas vantagens. Em primeiro lugar, reduz os custos operacionais dos fabricantes. Em muitos casos, estima-se que os custos operacionais podem ser reduzidos significativamente através da terceirização das atividades de engarrafamento e enchimento para empresas contratadas e da diminuição dos custos de máquinas e de mão de obra.
- As regulamentações de fabricação, especialmente para bebidas nos Estados Unidos, estão evoluindo rapidamente. O cumprimento de regras e normas tão rigorosas exige diversas operações de inspeção e verificação de qualidade. Ao terceirizar as atividades de engarrafamento e envase, a árdua tarefa de cumprir tais regulamentações é repassada à agência contratante, motivando mais fabricantes a preferirem a contratação às atividades de fabricação interna. Além disso, a indústria está crescendo rapidamente, introduzindo muitos novos produtos e tecnologias. Portanto, as empresas precisam se manter atualizadas para atender às novas necessidades dos clientes.
- A Admiral Beverage Corp. está entre os maiores fornecedores de refrigerantes carbonatados (CSD) no oeste dos Estados Unidos. Ela cresceu para três extensas instalações que fornecem bebidas carbonatadas e sem gás, água engarrafada e misturas para fontes para vários distribuidores nas montanhas, nos estados do oeste e no Alasca. Adotando o sistema MicrO2 da Bevcorp, a Admiral Beverage simplificou a desaeração, otimizou a mistura e acelerou o enchimento e as trocas. O sistema limita o oxigênio dissolvido (OD) para reduzir a formação de espuma, o que permite que a linha funcione mais rapidamente. Velocidades mais rápidas resultam em maior produtividade, diminuição dos custos por unidade e a correspondente redução nos custos de energia por não ter que refrigerar os ingredientes.
- Com mais de 3.000 novos produtos de bebidas sendo criados a cada ano nos EUA, as instalações de engarrafamento e envase de bebidas por contrato estão em alta demanda. Em fevereiro de 2020, a Big Beverages Contract Manufacturing (BBCM) anunciou sua nova instalação de co-embalagem de bebidas na Carolina do Norte. Em suas novas instalações, a BBCM começará com uma linha de latas de alta velocidade capaz de produzir 1.200 latas por minuto, com planos de adicionar as linhas dois e três nos próximos 18 meses. A BBCM planeja fornecer diversas bebidas enlatadas para grandes clientes nacionais e regionais.
- A MSI Express, apoiada pela HCI Equity Partners, com sede nos Estados Unidos, adquiriu recentemente a Power Packaging. A MSI Express fornece serviços de embalagem e fabricação por contrato para marcas bem conhecidas no setor de alimentos para humanos e animais de estimação com estabilidade de prateleira. Power também traz o MSI Express em categorias como bebidas em pó, sopas, bases, misturas para bebidas, bebidas para food service, cafés e chás. A Power Packaging possui quatro locais - dois fora de Chicago, um em Wisconsin e um no Texas. Atende diversas empresas, agregando recursos como envase asséptico de bebidas, embalagens em palitos e envase de potes e latas.
- Devido a um bloqueio nacional, a pandemia da COVID-19 desferiu um golpe significativo no sistema de distribuição de bebidas do país. Em março de 2020, muitos fabricantes de bebidas dos EUA, como a Coca-Cola, suspenderam temporariamente a produção nas instalações de produção do país. Os parceiros de engarrafamento da Pesico nos EUA também prenderam uma parte significativa da produção nas suas instalações de produção devido ao bloqueio.
Tendências do mercado de engarrafamento e enchimento de bebidas nos EUA
Espera-se que a cerveja tenha uma participação significativa
- A cerveja é a bebida alcoólica mais apreciada nos Estados Unidos. A maioria dos consumidores norte-americanos demonstrou preferência por uma cerveja light. Ao contrário da cerveja normal, esta variedade reduziu o teor alcoólico e as calorias. As cervejarias pequenas e independentes continuam a contribuir fundamentalmente para comunidades significativas em todo o país, encontrando novas maneiras de inovar e prosperar em meio à evolução das preferências dos consumidores e a um mercado de bebidas competitivo e maduro.
- À medida que as cervejarias iniciam suas operações ou começam a crescer, elas podem comprar suas máquinas de envase ou optar por linhas de envase alugadas ou contratar soluções de envase. Encontrar o maquinário de envase certo era complexo e poderia causar problemas significativos para as empresas cervejeiras.
- Diferentes máquinas de envase podem lidar com diferentes viscosidades de líquidos, enquanto a cerveja tem requisitos de envase variados, dependendo da viscosidade e da embalagem. Por esses motivos, muitas empresas nos Estados Unidos estão optando pelo engarrafamento e envase por contrato, o que ajuda significativamente as empresas a proporcionar a máxima eficiência no engarrafamento e embalagem.
- O volume de vendas de cerveja nos EUA aumentou 1% em 2021, enquanto o volume de vendas das cervejarias artesanais aumentou 8%, elevando a participação das cervejarias pequenas e independentes no mercado de cerveja dos EUA em volume para 13,1%, de acordo com a Brewers Association. O retorno do volume de cerveja das vendas embaladas para bares e restaurantes foi o principal fator para o maior aumento nas vendas em dólar.
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Espera-se que a água engarrafada testemunhe um crescimento significativo
- A água engarrafada é a opção de bebida que mais cresce nos Estados Unidos, e os americanos gastam bilhões de dólares todos os anos para comprá-la (Beverage Marketing Corporation). A IBWA afirmou que a água engarrafada é a bebida embalada mais saudável e é particularmente crucial porque os EUA enfrentam taxas crescentes de obesidade e diabetes. Apesar do crescimento contínuo e do aumento do consumo, a água engarrafada utiliza a menor quantidade de água e energia de qualquer bebida embalada. Um litro de produto acabado requer em média apenas 1,39 litros de água e 0,21 megajoules de energia. É fundamental no alívio de desastres. Além disso, só poderá estar disponível em tempos de emergência se a indústria for forte e viável durante todo o ano.
- Como a maioria das pessoas está preocupada com o impacto do surto de COVID-19 e em preparar-se, a procura de água engarrafada aumentou significativamente. Para responder a este aumento da procura, as empresas de água engarrafada do país aumentaram a sua capacidade de fornecer aos clientes a água de que necessitam. A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) recomenda que se tenha no mínimo 1 galão de água por pessoa por dia disponível para emergências. Comprar e armazenar água engarrafada é uma forma segura e conveniente de garantir um abastecimento adequado disponível quando necessário, e espera-se que isto impulsione o aumento da procura de água engarrafada, o que por sua vez deverá ter um impacto positivo no contrato de engarrafamento e enchimento. mercado nos Estados Unidos.
- De acordo com dados publicados em maio de 2021 pela International Bottled Water Association, 15 bilhões de galões de água engarrafada foram vendidos nos Estados Unidos em 2020. Nos últimos anos, o volume de vendas de água engarrafada no país aumentou significativamente a cada ano.
- Além disso, a Food and Drug Administration dos Estados Unidos regulamenta a água engarrafada como produto alimentar. O FDA não exige que as empresas de água engarrafada usem ou relatem resultados de testes de qualidade da água de laboratórios certificados. O FDA exige informações nutricionais e de ingredientes nos rótulos da água engarrafada.
- Recentemente, a Nestlé considerou vender a maior parte das suas operações de água engarrafada nos Estados Unidos. Esse negócio representa uma parcela significativa das vendas da gigante alimentícia suíça e tem atraído críticas de grupos ambientalistas. Os activistas ambientais consideram a água engarrafada um desperdício inerente, pelo menos em países com água potável da torneira, devido à energia necessária para transportá-la até ao armazém. Instâncias como esta podem afetar negativamente o mercado de engarrafamento e envase de água engarrafada no país.
Visão geral da indústria de engarrafamento e enchimento de bebidas por contrato dos EUA
O mercado de engarrafamento e enchimento de contratos de bebidas dos Estados Unidos é moderadamente fragmentado, com players significativos como Brooklyn Bottling Group, G3 Enterprises, Inc., Southeast Bottling Beverages, Niagara Bottling, LLC ocupando a maior parte da participação de mercado. As empresas do país estão formando múltiplas parcerias e fusões para aumentar sua participação no mercado.
- Junho de 2022 – Para atender à crescente demanda por cervejarias artesanais, a G3 Enterprises abriu recentemente uma nova fábrica de latas em Nashua, New Hampshire, que está em construção e deve ser concluída dentro de vários meses. A fábrica está sendo construída para a KJ Can USA e, quando concluída, fornecerá centenas de milhões de latas impressas e brite todos os anos para a G3 Enterprises, com uma expansão adicional para a nova fábrica de latas em um futuro próximo.
- Janeiro de 2022 - G3 Enterprises, Inc. começou a oferecer uma variedade de bens e serviços desenvolvidos na região da Costa Norte com quatro instalações no condado de Napa, proporcionando acesso mais fácil a serviços de envase de vinho na torneira e transporte, armazenamento climatizado, impressão de etiquetas, e equipamentos de embalagem, incluindo uma nova instalação de envase para Petainer Kegs no American Canyon. Isso dá às vinícolas um local conveniente para encher barris para programas de vinho tranquilo e espumante na torneira.
Líderes do mercado de envase de bebidas e engarrafamento por contrato nos EUA
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Brooklyn Bottling Group
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G3 Enterprises, Inc.
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Southeast Bottling & Beverages
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Niagara Bottling, LLC
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Robinsons Breweries (Frederic Robinson Limited)
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Notícias do mercado de envase de bebidas e engarrafamento de contratos nos EUA
- Abril de 2022 – G3 Enterprises apresenta um novo; alumínio dedicado pode fornecer cervejarias artesanais, produtores de coquetéis RTD e empresas de bebidas. A recente escassez de latas de alumínio questionou este passatempo, especialmente para as pequenas empresas cervejeiras, forçadas a pagar mais pelas latas de alumínio se as conseguirem encontrar.
- Janeiro de 2022 – Encore consumer capital, uma empresa de private equity com sede na Pensilvânia, adquiriu o fabricante contratado Lion Beverages. A Lion fabrica cerveja artesanal em Wilkes-Barre e fornece serviços de fabricação de cerveja, mistura, enlatamento, engarrafamento e embalagem para clientes, incluindo grandes marcas nacionais de bebidas. A Lion acredita que tem uma oportunidade fantástica de aproveitar as capacidades e a experiência da Encore enquanto a empresa se esforça para atingir todo o seu potencial.
- Outubro de 2021 – A MSI Express, apoiada pela HCI Equity Partners, com sede nos Estados Unidos, adquiriu a Power Packaging. A MSI Express fornece serviços de embalagem e fabricação por contrato para marcas bem conhecidas no setor de alimentos para humanos e animais de estimação com estabilidade de prateleira. Power também traz o MSI Express em categorias como bebidas em pó, sopas, bases, misturas para bebidas, bebidas para food service, cafés e chás. A Power Packaging possui quatro locais - dois fora de Chicago, um em Wisconsin e um no Texas. Atende diversas empresas, agregando recursos como envase asséptico de bebidas, embalagens em palitos e envase de potes e latas.
Relatório de mercado de engarrafamento e enchimento de bebidas nos EUA - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Impacto do COVID-19 na indústria de bebidas dos EUA
4.3 Drivers de mercado
4.3.1 Benefícios CapEx oferecidos por engarrafadores contratados para fabricantes de bebidas de pequena escala
4.3.2 Aumento da demanda do segmento de bebidas da nova era e cervejas artesanais
4.3.3 Mudança gradual no modelo de negócios dos empacotadores Contact em direção a uma abordagem consultiva envolvendo design e colocação
4.4 Desafios de mercado
4.4.1 Falta de flexibilidade e agilidade nos processos de fabricação e natureza dinâmica das regulamentações
4.5 Análise da Cadeia de Valor
4.6 Análise das Cinco Forças de Porter
4.6.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.6.2 Poder de barganha dos consumidores
4.6.3 Ameaça de novos participantes
4.6.4 Ameaça de produtos substitutos
4.6.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de bebida
5.1.1 Cerveja
5.1.2 Bebidas carbonatadas e bebidas à base de frutas
5.1.3 Água engarrafada
5.1.4 Outros (bebidas esportivas)
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 Brooklyn Bottling Group
6.1.2 CSD Co-Packers Inc.
6.1.3 Southeast Bottling & Beverages
6.1.4 G3 Enterprises, Inc.
6.1.5 Robinsons Breweries (Frederic Robinson Limited)
6.1.6 Western Innovations, Inc.
6.1.7 Niagara Bottling, LLC
7. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO
Segmentação da indústria de engarrafamento e envase de bebidas por contrato nos EUA
O estudo acompanha a receita auferida pelos serviços oferecidos, incluindo engarrafamento e envase, e são terceirizados por fornecedores terceirizados com grande experiência na área. Tipos de bebidas como cerveja, refrigerantes e bebidas à base de frutas e água engarrafada estão incluídos no escopo. Ao mesmo tempo, o mercado de engarrafamento e envase sob contrato estudado se concentra apenas na indústria de bebidas. O cenário comercial atual e o significativo investimento, aquisição por players nos Estados Unidos, também são analisados no estudo. Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de bebida | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de engarrafamento de contratos e enchimento de bebidas nos EUA
Qual é o tamanho do mercado de engarrafamento e enchimento de contratos de bebidas nos Estados Unidos?
O tamanho do mercado de engarrafamento e enchimento de contratos de bebidas dos Estados Unidos deverá atingir US$ 3,84 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 7,67% para atingir US$ 5,57 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de engarrafamento e enchimento de contratos de bebidas nos Estados Unidos?
Em 2024, o tamanho do mercado de engarrafamento e enchimento de contratos de bebidas dos Estados Unidos deverá atingir US$ 3,84 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de engarrafamento e enchimento de contratos de bebidas dos Estados Unidos?
Brooklyn Bottling Group, G3 Enterprises, Inc., Southeast Bottling & Beverages, Niagara Bottling, LLC, Robinsons Breweries (Frederic Robinson Limited) são as principais empresas que operam no mercado de envase e engarrafamento de bebidas por contrato dos Estados Unidos.
Que anos esse mercado de engarrafamento e enchimento de contratos de bebidas dos Estados Unidos cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de engarrafamento e enchimento de contratos de bebidas dos Estados Unidos foi estimado em US$ 3,57 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de engarrafamento e enchimento de contratos de bebidas dos Estados Unidos para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de engarrafamento e enchimento de contratos de bebidas dos Estados Unidos para anos 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de engarrafamento e envase de bebidas por contrato nos Estados Unidos
Estatísticas para a participação de mercado de engarrafamento de contratos e enchimento de bebidas dos Estados Unidos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Engarrafamento de Contratos e Enchimento de Bebidas dos Estados Unidos inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
