Tamanho do mercado de manuseio automatizado de materiais nos EUA
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 9.31 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise de mercado de manuseio automatizado de materiais nos EUA
O mercado automatizado de manuseio de materiais dos Estados Unidos foi avaliado em US$ 11.685,9 milhões em 2020 e deverá atingir US$ 1.9837,93 milhões até 2026, com um CAGR de 9,31% durante o período de previsão (2021 – 2026). Além disso, muitos armazéns têm vindo a recuperar após iniciarem as suas operações após o confinamento nos Estados Unidos. No entanto, as flutuações causadas nos primeiros quatro meses de 2020 resultaram em atrasos nos pedidos e em tempo de espera em toda a cadeia de fornecimento de robótica de armazém ao longo do ano. Com a propagação da pandemia de COVID-19 no ano passado, os robôs e a automação desempenharam um papel crítico na gestão da situação. Além disso, a situação provavelmente traria novas oportunidades ao mercado.
- Os Estados Unidos são as economias mais avançadas do mundo. O sector industrial do país, que é uma enorme fonte de procura para o mercado AMH, depende da economia dominante dos EUA, responsável por 82% da produção económica da região.
- Além disso, os Estados Unidos são um dos principais investidores e inovadores no mercado global de AMH devido à elevada taxa de avanços tecnológicos entre os fabricantes regionais de AMH, tais como automação, IA e aprendizagem automática, e estão a impulsionar rapidamente a indústria. A crescente demanda por sistemas avançados de manuseio automatizado de materiais e os custos trabalhistas cada vez maiores, com a inconveniência de empregar uma força de trabalho manual na América do Norte, estão impulsionando ainda mais o mercado de AMH dos Estados Unidos.
- As modernas instalações fabris do país dependem de novas tecnologias e inovações para produzir produtos de maior qualidade em velocidades mais rápidas e com custos mais baixos. A implementação de software e hardware inovadores prova ser a única forma viável de sobreviver no atual mercado competitivo.
- Por exemplo, a Lei de Modernização da Segurança Alimentar (FSMA) da FDA transforma as empresas alimentares ao mudar o foco da resposta às doenças transmitidas pelos alimentos e à contaminação por materiais estranhos para a sua prevenção. Como resultado, a facilidade de limpeza e a sanidade tornaram-se as maiores prioridades dos fabricantes de correias nos EUA. O aço inoxidável também emergiu como um tipo de correia popular para processamento de alimentos no país. Os correios dos EUA também testemunharam uma economia de energia de 60% em aplicações de manuseio de encomendas após a utilização de transportadores de rolos.
- Além disso, a indústria de movimentação de materiais no país foi significativamente perturbada devido ao surto pandémico. Operações parciais nas instalações de produção e centros de distribuição resultaram em atrasos nos pedidos de novos sistemas AMH. Durante o pico da pandemia, os armazéns que utilizavam a recolha manual tiveram de interromper as suas operações, impactando gravemente a cadeia de abastecimento global. A DHL informou que apenas 5 a 10% dos centros de distribuição nos Estados Unidos já utilizam sistemas automatizados.
- No entanto, os fornecedores esforçaram-se para melhorar as suas ofertas de produtos AMH durante a pandemia. Por exemplo, em outubro de 2020, a StoecklinLogistics, fornecedora de soluções inovadoras para cadeia de suprimentos, lançou uma linha de guindastes MASTerStacker dinâmicos (ASRS de carga unitária) que apresentam alta aceleração e velocidades de movimento, eficiência energética aprimorada e construção modular que oferece desempenho amplamente melhorado e altos níveis de disponibilidade. Os novos guindastes também possuem rodas e talhas mais simples e rápidas, maior padronização entre diferentes guindastes e capacidades de transporte de carga, tempos de montagem e fabricação mais curtos, construção mais leve e melhor acessibilidade aos componentes para manutenção.
Tendências do mercado de manuseio automatizado de materiais nos EUA
Espera-se que robôs móveis autônomos (AMR) detenham participação de mercado significativa
- Os AMRs estão substituindo os AGVs em aplicações logísticas. Isso ocorre porque, diferentemente dos AGVs, os AMRs incorporam computadores de bordo mais sofisticados que são acoplados a unidades de medição inercial (IMU), telêmetros de varredura a laser, câmeras coloridas 2D e 3D e controladores de motor. Esses AMRs não exigem que as faixas de rastreamento sejam colocadas em uma fábrica ou depósito.
- Além disso, espera-se que os AMR substituam gradualmente também as empilhadoras. Além disso, a Mobile Industrial Robots Inc. tomou a primeira iniciativa para projetar o MiR1000 AMR. Ele pode tolerar uma carga útil de 1.000 kg e está equipado com seis scanners a laser, câmeras 3D e uma câmera com inteligência artificial.
- Embora muitas operações logísticas ainda dependam de sistemas de recolha manuais e baseados em papel, os robôs móveis autónomos podem agora eliminar muitas caminhadas desnecessárias. De acordo com a análise de dados do US Census Bureau, o trabalhador médio de um armazém desperdiça quase sete semanas por ano em movimentos desnecessários, representando mais de 4,3 mil milhões de dólares em trabalho.
- Além disso, a indústria aeroportuária norte-americana é uma das maiores indústrias aeroportuárias do mundo. Presta serviços a cerca de 1.011,5 milhões de passageiros nacionais e internacionais todos os anos. É também o lar de alguns dos maiores aeroportos do mundo e espera-se que reforce a adoção da automação para garantir que não haja interrupções no modelo de negócios. Por exemplo, a Crisplant, um dos principais fornecedores globais de sistemas automatizados de manuseio de bagagem, projetou, fabricou e instalou sistemas de manuseio de bagagem totalmente automatizados, integrados ao equipamento de triagem de segurança implantado pela Autoridade Canadense de Segurança de Transporte Aéreo (CATSA), no Aeroporto Internacional de Halifax, no Canadá..
- Além disso, os fornecedores do mercado estudado estão expandindo sua presença na região através da estratégia de fusões e aquisições. Por exemplo, em maio de 2020, Geek+ e Conveyco firmaram uma parceria estratégica para acelerar o acesso a soluções AMR (Autonomous Mobile Robot) na América do Norte, especialmente nos Estados Unidos. A eficiência, escalabilidade e economia demonstradas das soluções Geek+ trarão um valor significativo e permitirão uma logística flexível para clientes de todos os setores da região por meio desta parceria.
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Espera-se que a indústria de varejo detenha uma participação de mercado significativa
- O crescimento significativo do setor de varejo e comércio eletrônico dos Estados Unidos e a expansão dos armazéns estão se tornando o principal impulsionador do crescimento do mercado. A maioria dos retalhistas da região planeia automatizar os seus armazéns em vez de expandir num ambiente de aluguer de preços elevados. De acordo com o Robo Business Warehouse Automation Report, quase 80% dos armazéns dos Estados Unidos ainda são operados manualmente. Apenas 15% de todos os estabelecimentos de armazenamento eram mecanizados e não mais que 5% eram automatizados. Isso proporciona um longo caminho para o mercado de AMH crescer consistentemente em todo o país durante o período de previsão.
- Além disso, os Estados Unidos são um dos principais mercados retalhistas da região. Estima-se que mais de dois terços do PIB do país sejam gerados anualmente pelo consumo no varejo. No setor de comércio eletrônico do país, o crescimento das vendas continua aumentando mais do que nas lojas físicas. Sendo a automação o principal fator de diferenciação, há uma concorrência crescente entre retalhistas online e omnicanal.
- O varejo é uma das principais indústrias, onde a necessidade de sistemas automatizados de manuseio de materiais, como transportadores, é essencial. Ajuda imensamente os varejistas online na movimentação de mercadorias e aumenta a eficiência da entrega. Além disso, os retalhistas estão a investir cada vez mais na expansão do espaço de armazenamento. Por exemplo, o Blackstone Group investiu 18,7 mil milhões de dólares em 179 milhões de pés quadrados de espaço de armazenamento nos EUA para satisfazer a crescente procura retalhista do país. A Amazon.com Inc é outro exemplo, adotando técnicas de automação para resolver problemas de crescimento de seus armazéns. Nos últimos anos, a empresa vem implantando máquinas automatizadas de manuseio de materiais e acrescentando muitas tecnologias avançadas de transporte aos seus armazéns.
- Várias empresas na região estão iniciando centros de distribuição de atendimento com a crescente demanda dos canais de comércio eletrônico. Por exemplo, em dezembro de 2020, a PFS anunciou seu novo centro de distribuição de atendimento na área de Dallas e operou programas de atendimento de comércio eletrônico para quatro marcas. Os centros de distribuição são geralmente equipados com vários sistemas de transporte para transportar produtos de forma eficiente, e espera-se que tais atividades de expansão tenham um impacto positivo no mercado de transportadores nos Estados Unidos.
- No entanto, o surto de COVID-19 prejudicou as vendas no varejo em março, abril e maio de 2020. Esses fatores impactaram negativamente o uso do manuseio automatizado de materiais no cenário varejista dos Estados Unidos naqueles meses. No entanto, o setor retalhista testemunhou um aumento significativo no final de 2020, o que recuperou a utilização de sistemas automatizados como o AMH.
Visão geral da indústria de manuseio automatizado de materiais dos EUA
O mercado de movimentação automatizada de materiais dos Estados Unidos é fragmentado e altamente competitivo. Lançamentos de produtos, altos gastos com pesquisa e desenvolvimento, parcerias e aquisições, etc., são as principais estratégias de crescimento adotadas pelas empresas do país para sustentar a intensa concorrência.
- Janeiro de 2021 – O TGW Logistics Group planejou vender certos ativos de transportadores nos EUA em Norton Shores (Michigan) para a Material Handling Systems, Inc. O contrato entre as duas empresas foi assinado e a aquisição deverá entrar em vigor até o final de 2021. A Lincoln International orientou a TGW em todo o processo de MA. Com a venda, a TGW ajusta seu portfólio estratégico e foca no crescente negócio de integração na América do Norte.
- Julho de 2020 - Vanderlande criou o HOME PICK, baseado em uma solução de separação de mercadorias para pessoas (GtP) que faz uso do ADAPTO e é um sistema exclusivo de armazenamento e recuperação automatizado (AS/RS) baseado em transporte em 3D. É ideal para os retalhistas de produtos alimentares obterem economias de escala através de centros de distribuição centralizados (CFC). Ao usar ADAPTO e estações de trabalho modulares, a escalabilidade do HOMEPICK também o torna preparado para o futuro. Os pedidos sequenciados garantem o pedido adequado por rota de entrega e o máximo desempenho de entrega, o que resulta em economia significativa de tempo e custos.
Líderes de mercado de manuseio automatizado de materiais nos EUA
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Kion Group AG
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Bastian Solutions Inc.
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DMW&H
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Westfalia Technologies Inc.
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Dorner Manufacturing Corporation
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Notícias do mercado de manuseio automatizado de materiais nos EUA
- Fevereiro de 2021- Urban Outfitters Inc. (URBN), uma das empresas fornecedoras de produtos e serviços de estilo de vida, que opera um portfólio de marcas de consumo globais composto por Anthropologie, BHLDN, Free People, Terrain, Urban Outfitters, Nuuly e Food and A divisão de bebidas fez parceria com a TGW para projetar e implementar uma solução de automação para um novo centro de distribuição em Kansas City, nos EUA. O sistema FlashPick da empresa é fornecido como uma solução, pois o produto separa os pedidos de forma totalmente automática e garante que a próxima fase da separação seja abordada.
- Janeiro de 2021- WM Kelley Co. Inc., New Albany, Indiana, adquiriu a Lauyans Co. Lauyans Co., com sede em Louisville, Kentucky, para continuar fornecendo soluções de transportadores aéreos e ímãs permanentes. Espera-se que a aquisição ajude a WM Kelley a se posicionar melhor e atender melhor seus clientes nas necessidades de design e fabricação.
Relatório de mercado de manuseio automatizado de materiais dos EUA – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Intensidade da rivalidade competitiva
4.2.5 Ameaça de substitutos
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da complexidade de fabricação e disponibilidade de tecnologia
5.1.2 Aumento da demanda por melhoria na precisão dos pedidos e proliferação de SKU
5.1.3 Surgimento da Logística de Cidades Inteligentes e Ampla Adoção da Robótica em Aplicações de Armazéns
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Lacuna nas habilidades da cadeia de suprimentos e escassez de mão de obra
5.2.2 Altos custos iniciais
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de produto
6.1.1 Hardware
6.1.2 Programas
6.1.3 Serviços
6.2 Por tipo de equipamento
6.2.1 Veículo guiado automaticamente (AGV)
6.2.1.1 Empilhadeira Automatizada
6.2.1.2 Reboque/trator/rebocador automatizado
6.2.1.3 Unidade de carga
6.2.1.4 Linha de montagem
6.2.1.5 Propósito especial
6.2.2 Robôs Móveis Autônomos (AMR)
6.2.3 Veículo guiado a laser
6.2.4 Sistema Automatizado de Armazenamento e Recuperação (ASRS)
6.2.4.1 Corredor Fixo (Transelevador + Sistema Shuttle)
6.2.4.2 Carrossel (carrossel horizontal + carrossel vertical)
6.2.4.3 Módulo de elevação vertical
6.2.5 Transportador Automatizado
6.2.5.1 Cinto
6.2.5.2 Rolo
6.2.5.3 Palete
6.2.5.4 A sobrecarga
6.2.6 Paletizador
6.2.6.1 Convencional (alto nível + baixo nível)
6.2.6.2 Robótico
6.2.7 Sistema de classificação
6.3 Por vertical do usuário final
6.3.1 Aeroporto
6.3.2 Automotivo
6.3.3 Alimentos e Bebidas
6.3.4 Varejo/Armazenamento/Centros de Distribuição/Centros Logísticos
6.3.5 Fabricação Geral
6.3.6 Produtos farmacêuticos
6.3.7 Postagem e encomenda
6.3.8 Outros usuários finais
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Kion Group AG
7.1.2 Bastian Solutions Inc.
7.1.3 DMW&H
7.1.4 Westfalia Technologies Inc.
7.1.5 Dorner Manufacturing Corporation
7.1.6 Cornerstone Automation Systems LLC
7.1.7 Oceaneering International Inc.
7.1.8 Aethon Inc.
7.1.9 Daifuku Co. Ltd
7.1.10 Remtec Automation
7.1.11 Siggins Company
7.1.12 Honeywell Intelligrated
7.1.13 Vanderlande Industries B.V.
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de manuseio automatizado de materiais nos EUA
Equipamentos automatizados de manuseio de materiais eliminam a necessidade de interferência humana em um processo de manuseio de materiais. O aumento contínuo da demanda por automação com o advento da robótica, tecnologias sem fio e veículos sem motorista em diferentes setores, como alimentos e bebidas, varejo, manufatura em geral, produtos farmacêuticos e correios e encomendas, revolucionou a adoção de equipamentos automatizados de manuseio de materiais. Além disso, o tipo de equipamento como AS/RS, AGV, transportador, paletizador e sistemas de classificação é considerado no escopo do mercado. Além disso, para chegar às projeções globais do mercado, o estudo analisa o impacto da COVID-19 e o cenário de investimento e outros fatores macroeconómicos.
| Por tipo de produto | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de manuseio automatizado de materiais nos EUA
Qual é o tamanho atual do mercado de manuseio automatizado de materiais nos Estados Unidos?
O Mercado Automatizado de Manuseio de Materiais dos Estados Unidos deverá registrar um CAGR de 9,31% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de manuseio automatizado de materiais dos Estados Unidos?
Kion Group AG, Bastian Solutions Inc., DMW&H, Westfalia Technologies Inc., Dorner Manufacturing Corporation são as principais empresas que operam no mercado de manuseio automatizado de materiais dos Estados Unidos.
Que anos esse mercado de manuseio automatizado de materiais dos Estados Unidos cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de manuseio automatizado de materiais dos Estados Unidos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de manuseio automatizado de materiais dos Estados Unidos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Manuseio Automatizado de Materiais dos Estados Unidos
Estatísticas para a participação de mercado de manuseio automatizado de materiais dos Estados Unidos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de manuseio automatizado de materiais dos Estados Unidos inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
