Análise do Tamanho e Participação do Mercado de Bebidas Desportivas do Reino Unido - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspetivas do Mercado de Bebidas Desportivas do Reino Unido

Adoção de Bebidas Desportivas Entre Frequentadores de Ginásio e Entusiastas do Fitness

No Reino Unido, uma cultura de fitness florescente está remodelando como os consumidores veem as bebidas desportivas, pivotando o foco da mera melhoria do desempenho para a hidratação como escolha de estilo de vida. Indivíduos preocupados com a saúde-variando de frequentadores casuais de ginásio e aficionados do bem-estar a seniores ativos-procuram soluções de hidratação que se alinhem com objetivos de saúde mais amplos como estimular a imunidade, melhorar a energia e ajudar na recuperação. Esta mudança despertou interesse elevado em bebidas enriquecidas com vitaminas, minerais, adaptógenos e nootrópicos. Dados do Sport England revelam um aumento notável na participação em aulas de fitness em Inglaterra, com cerca de 6,7 milhões de participantes entre novembro de 2023 e novembro de 2024, um aumento dos anteriores 6,2 milhões ^{[1]Fonte: Sport England, " Active Lives Adult Survey November 2023-24", sportengland.org}. Além disso, existe uma crescente preferência do consumidor por opções com baixo ou zero açúcar, ingredientes naturais e formulações à base de plantas no segmento clean-label. As empresas estão reposicionando-se do desempenho desportivo para fornecedoras de soluções de bem-estar, impulsionadas pelo aumento da procura por transparência de ingredientes e informações de origem. A aplicação no mercado das bebidas desportivas expandiu-se além da recuperação do exercício para consumo diário durante o trabalho e deslocamentos. As empresas ajustaram a sua estratégia de mercado para enfatizar benefícios cognitivos, energia sustentada e hidratação. A inovação de produtos aumentou, particularmente entre novos participantes no mercado combinando hidratação com benefícios de bem-estar. Empresas que aproveitam canais digitais para comunicar benefícios do produto e atributos clean-label estão ganhando participação no mercado.

Aumento em Eventos de Resistência Pelo País

O mercado de desportos de resistência do Reino Unido mostra crescimento substancial, impulsionando o aumento da procura por produtos de hidratação desportiva. Os dados do IRONMAN 2025 posicionam o Reino Unido como o segundo maior mercado globalmente para participação em triatlo, com um aumento de 39% em novos participantes desde 2019. Esta expansão de mercado cria oportunidades no segmento de hidratação desportiva, particularmente entre atletas recreativos e semi-profissionais implementando protocolos de hidratação estruturados. Adicionalmente, a procura do mercado foca-se em produtos que fornecem equilíbrio específico de eletrólitos, conteúdo de carboidratos e eficiência de absorção tanto para necessidades de competição como de treino. A investigação indica a necessidade de soluções de hidratação adaptadas à intensidade do exercício e fatores ambientais. As condições climáticas variáveis do Reino Unido necessitam produtos adequados para diferentes cenários climáticos. Além disso, as ofertas de mercado incluem formulações adaptáveis à temperatura e concentrações variadas para diferentes durações de exercício. Empresas desenvolvendo produtos especializados para aplicações atléticas específicas demonstram forte potencial no mercado de hidratação desportiva do Reino Unido, apoiado pelo crescimento contínuo na participação em desportos de resistência.

Inovação de Produtos com Aditivos Funcionais

No Reino Unido, as marcas de bebidas desportivas estão diversificando as suas ofertas de produtos incorporando ingredientes bioativos que proporcionam benefícios funcionais além da hidratação. O mercado de bebidas funcionais está experienciando crescimento rápido, impulsionado por consumidores Millennials e Geração Z que procuram cada vez mais produtos adaptados a objetivos específicos de saúde, como melhoria da saúde intestinal, desempenho cognitivo aprimorado e recuperação pós-exercício mais rápida. Um exemplo proeminente desta tendência é o Brighter Boost, um novo participante que utiliza compostos derivados de cogumelos para aumentar a vitalidade, fortalecer a imunidade e aliviar a fadiga. Isto posiciona a marca como uma alternativa natural e inovadora às bebidas desportivas convencionais, apelando a consumidores preocupados com a saúde. Além disso, os avanços na ciência de formulação estão remodelando o mercado, com foco em alcançar o equilíbrio ótimo de carboidratos e eletrólitos. A investigação sublinha que soluções hipotónicas, particularmente aquelas com concentrações de sódio de 45 mmol/L ou superiores e um conteúdo de carboidratos de 2-6%, podem significativamente melhorar a absorção e retenção de fluidos durante atividade física intensa, melhorando assim os resultados de hidratação e desempenho.

Endossos de Marca por Atletas Profissionais e Celebridades Desportivas Alimentando a Procura

No mercado de bebidas desportivas do Reino Unido, as marcas estão construindo envolvimento do consumidor através de parcerias estratégicas com atletas. Estas colaborações desenvolveram-se além de endossos para parcerias abrangentes que incluem co-criação, desenvolvimento de produtos e investimentos de capital próprio. Esta abordagem apela particularmente aos consumidores da Geração Z e millennials, que valorizam conexões autênticas e relevância cultural nas comunicações de marca. Por exemplo, a Prime Hydration demonstrou esta estratégia em maio de 2024 com a sua garrafa de edição limitada apresentando o futebolista Erling Haaland. A campanha combinou apelo desportivo e de influencer para atrair tanto fãs de futebol como consumidores digitais. A parceria com Haaland, um atleta globalmente reconhecido, melhorou a posição de mercado e credibilidade da marca Prime. Além disso, os atletas estão cada vez mais tornando-se stakeholders da marca em vez de apenas endossantes, criando maior confiança do consumidor. O futebolista do Reino Unido Harry Kane exemplifica esta tendência através dos seus investimentos em startups de bebidas e snacks focados na saúde. Kane fornece input estratégico e promove produtos alinhados com a sua filosofia de bem-estar, ajudando as marcas a conectar com comunidades de fãs estabelecidas. À medida que os consumidores se tornam mais seletivos sobre autenticidade de marca, estas parcerias significativas com atletas servem como sinais de confiança. Empresas que desenvolvem relacionamentos de longo prazo com figuras desportivas fortalecem a sua posição de mercado enquanto estabelecem novos padrões para lealdade do consumidor e identidade de marca no mercado de bebidas desportivas do Reino Unido.

Adulteração e Rotulagem Incorreta para Impactar o Mercado

As preocupações sobre a integridade dos produtos estão causando ondulações no mercado de bebidas desportivas. Investigações científicas revelaram uma lacuna entre o que os rótulos afirmam e as formulações reais. Um estudo sobre bebidas isotónicas revelou que 33% dos produtos, apesar de serem comercializados como isotónicos, não atenderam aos padrões de osmolalidade de 270-330 mOsm/kg. Esta rotulagem incorreta não só destaca uma negligência significativa como também corrói a confiança do consumidor. O problema não se limita à osmolalidade; muitos produtos vangloriam-se de alegações funcionais, mas contêm açúcares como glucose e frutose. Embora estes açúcares possam atravessar membranas celulares, influenciam a tonicidade do produto, mesmo que os padrões técnicos de osmolalidade sejam atendidos. Este ceticismo crescente, especialmente entre atletas informados, está atrofiando o crescimento do mercado. À medida que estes atletas se tornam mais exigentes sobre alegações de eficácia, marcas que priorizam testes rigorosos e comunicam transparentemente benefícios cientificamente validados destacam-se para ganhar vantagem competitiva. Esta vantagem torna-se ainda mais pronunciada à medida que o mercado amadurece e o escrutínio regulamentar se intensifica.

Requisitos de Conformidade Regulamentar

O mercado de bebidas desportivas do Reino Unido está implementando mudanças estratégicas para cumprir novos requisitos regulamentares. A partir de outubro de 2025, os regulamentos proibirão anúncios para produtos com alto teor de gordura, açúcar ou sal (HFSS) antes das 21:00 (9 PM). Os regulamentos também restringirão atividades promocionais baseadas em volume como "compre um, leve outro grátis". Estas mudanças impactam principalmente bebidas desportivas tradicionais com alto conteúdo de açúcar, impulsionando a procura do mercado para alternativas com baixo e sem açúcar. Além disso, os fabricantes estão implementando estratégias de reformulação de produtos incorporando adoçantes naturais como stevia e fruto do monge. Também estão melhorando o seu portfólio de produtos com eletrólitos, vitaminas e adaptógenos para manter a sua posição no mercado. A Agência de Padrões Alimentares do Reino Unido está facilitando esta transição de mercado otimizando o processo de aprovação para produtos regulamentados, permitindo entrada eficiente no mercado para novas formulações funcionais. Além disso, as modificações da estrutura regulamentar abrangem requisitos de rotulagem de produtos, exigindo apresentação clara de ingredientes, alérgenos, conteúdo nutricional e especificações de armazenamento. Estes requisitos, em conjunto com iniciativas crescentes de eco-rotulagem, estão influenciando o desenvolvimento de produtos e estratégias de embalagem. A evolução regulamentar está melhorando a transparência do mercado e segurança do consumidor enquanto facilita a inovação de produtos em alinhamento com os objetivos de saúde e ambientais do Reino Unido.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Embalagem: Garrafas PET Enfrentam Desafio Sustentável

Em 2024, as garrafas PET comandam uma participação dominante de 73,44% do mercado, devido ao seu design amigável ao consumidor, conveniência e ampla aceitação no retalho. As suas características ergonómicas e reutilizáveis atendem perfeitamente aos consumidores de hoje em movimento. Contudo, este segmento lida com obstáculos de sustentabilidade. Os retalhistas do Reino Unido, respondendo à procura do consumidor e pressões regulamentares, estão intensificando iniciativas climáticas para reduzir o desperdício de plástico. O British Retail Consortium, com o seu roteiro ambicioso, visa uma indústria de retalho net-zero até 2040. Este impulso para práticas de embalagem sustentável poderia remodelar a dominância das garrafas PET na arena das bebidas desportivas.

Saquetas e sachets estão definidos para superar todos os outros formatos, ostentando uma TCAC projetada de 7,01% de 2025 a 2030. A sua ascensão é atribuída a um perfil de sustentabilidade louvável e vantagens funcionais distintas. Bioplásticos, com capacidade de produção global projetada para aumentar de 2,1 milhões de toneladas em 2019 para 6,3 milhões de toneladas até 2027, prometem inovações materiais reforçando o apelo ambiental das saquetas conforme a European Bioplastics (EUBP). Estas saquetas, defendendo uma redução significativa de material sobre contentores rígidos, ressoam com o apelo da Greenpeace para que os supermercados do Reino Unido reduzam a embalagem de plástico em 50% até 2025. Além da sustentabilidade, as saquetas oferecem benefícios tangíveis: pesos de envio mais leves, melhores rácios produto-para-embalagem e portabilidade melhorada para o consumidor ativo.

Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis com a compra do relatório

Por Tipo de Produto: Isotónica Domina Enquanto Hipotónica Ganha Impulso

Em 2024, as bebidas desportivas isotónicas dominam o mercado com uma participação de 85,91%, solidificando o seu status como a escolha de hidratação preferida para consumidores priorizando reposição equilibrada de eletrólitos. A sua popularidade deve-se em grande parte à sua compatibilidade com a composição de fluidos do corpo, garantindo absorção rápida durante esforço físico. Estudos mostram um número notável de atletas consumindo estas bebidas semanalmente. Além disso, a investigação destaca uma ligação significativa entre o consumo de bebidas isotónicas e sensibilidade dentária (p <0,001), lançando luz sobre um aspecto de saúde frequentemente negligenciado pelos utilizadores regulares. A expansão do segmento está sendo impulsionada por inovações em adoçantes naturais e aditivos funcionais, que não só preservam as propriedades isotónicas das bebidas como também abordam preocupações emergentes de saúde.

Embora o segmento hipertónico/hipotónico seja atualmente menor, está definido para superar o mercado com uma TCAC projetada de 6,22% de 2025-2030. Este crescimento é atribuído aos consumidores tornando-se mais exigentes sobre as suas necessidades de hidratação. Estudos científicos indicam que soluções hipotónicas, especialmente aquelas com níveis de sódio de ≥45 mmol/L e conteúdo de carboidratos de 2-6%, podem aumentar a absorção e retenção de fluidos durante treinos de alta intensidade. Este apoio científico está alimentando o crescimento do segmento. Consumidores orientados para o desempenho estão gravitando para estas soluções de hidratação especializadas, adaptadas para atividades e intensidades específicas. Inovações focando na absorção rápida e menor conteúdo de carboidratos estão elevando variantes hipotónicas ao status premium entre atletas dedicados. Entretanto, as bebidas hipertónicas estão criando um nicho em formulações centradas na recuperação.

Por Canal de Distribuição: Disrupção Digital Desafia Dominância do Retalho

Em 2024, supermercados/hipermercados comandaram uma participação dominante de 72,08% do mercado de bebidas desportivas do Reino Unido, devido à sua acessibilidade generalizada e à confiança que os consumidores depositam em formatos de retalho estabelecidos. Estas lojas empregam habilmente táticas de cross-merchandising, posicionando bebidas desportivas junto a equipamentos de ginásio, snacks saudáveis e produtos de proteína para estimular compras por impulso. Contudo, este domínio enfrenta desafios de regulamentações em mudança e iniciativas ambientais. O Deposit Return Scheme (DRS) da Escócia, definido para estrear em 2024, impõe um depósito de 20p em contentores de uso único para promover reciclagem. Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte estão considerando iniciativas similares até 2025 ^{[2]Fonte: Scottish Government, "Deposit Return", gov.scot}. Embora estes programas ambientalmente orientados sejam louváveis, poderiam remodelar hábitos de compra e estratégias de inventário em lojas físicas, possivelmente direcionando consumidores para opções mais convenientes ou eco-friendly, como compras online em volume.

Ao mesmo tempo, o retalho online está criando um nicho significativo, prevendo uma TCAC robusta de 9,11% de 2025 a 2030. Este aumento sublinha uma transformação digital mais ampla no retalho do Reino Unido, destacando o atrativo de modelos de subscrição e recomendações personalizadas. A Prime Hydration destaca-se, mesclando habilmente destreza em e-commerce com parcerias estratégicas em retalhistas físicos selecionados. As plataformas online impulsionam a interação do consumidor fornecendo detalhes nutricionais aprofundados, feedback do utilizador e dicas de uso. Isto é particularmente vital à medida que os consumidores gravitam cada vez mais para bebidas ostentando benefícios específicos, seja reposição de energia, melhoria da imunidade ou suporte de recuperação. Entretanto, farmácias e lojas de saúde enfatizam produtos de alto desempenho, clinicamente apoiados, e máquinas de venda automática junto a estúdios de fitness atendem a uma audiência de nicho mas em expansão desejando soluções de hidratação instantâneas.

Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis com a compra do relatório

Análise Geográfica

No Reino Unido, os padrões regionais de consumo de bebidas desportivas são moldados por demografias, níveis de rendimento e escolhas de estilo de vida. Centros urbanos, nomeadamente Londres, Manchester e Birmingham, estão na vanguarda de abraçar bebidas desportivas premium, funcionais e à base de plantas. Esta tendência é impulsionada por uma maior densidade de centros de fitness, consciência de saúde elevada e rendimentos disponíveis aumentados. No ano fiscal terminando em 2023, as famílias do Reino Unido dedicaram 11,2% dos seus gastos totais a alimentos e bebidas não alcoólicas. Contudo, existe uma disparidade de rendimento notável: os 20% inferiores de famílias por rendimento disponível alocaram 14,4% a estes essenciais, contrastando com apenas 8,5% dos 20% superiores ^{[3]Fonte: Department of Environment, "Food and Rural Affairs, "Food statistics in your pocket", gov.uk}. Tais diferenças indicam que enquanto urbanitas afluentes podem gravitar para bebidas desportivas premium, aqueles em faixas de rendimento mais baixas e locais rurais estão mais inclinados para opções centradas no valor.

Picos de procura geograficamente concentrados são também influenciados pela participação em desportos organizados e eventos de resistência. Cidades como Leeds, Bristol e Edimburgo, conhecidas por hospedar maratonas, triatlos e competições de CrossFit, estão emergindo como mercados chave para produtos de hidratação de desempenho. Em resposta, as marcas estão adaptando as suas campanhas, patrocinando eventos locais e introduzindo sabores de edição limitada exclusivos a regiões específicas. 

Além disso, uma clara divisão urbano-rural nas preferências de produtos é evidente: habitantes da cidade são mais abertos a inovações como hidratação melhorada com nootrópicos e embalagem eco-friendly, enquanto consumidores rurais tendem a manter-se fiéis às bebidas tradicionais à base de eletrólitos. Adicionalmente, os gastos em comida e bebida consumidas fora de casa viram um ligeiro aumento, subindo de GBP 116,9 mil milhões em 2022 para GBP 117,6 mil milhões em 2023, conforme o Department for Environment, Food & Rural Affairs. Esta tendência sublinha uma inclinação mais ampla do consumidor para produtos convenientes e focados na saúde, incluindo bebidas desportivas.