Embalagem no tamanho do mercado do Reino Unido
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 59.59 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 66.66 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.27 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Embalagem na análise de mercado do Reino Unido
O tamanho do mercado de embalagens do Reino Unido é estimado em US$ 59,59 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 66,66 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 2,27% durante o período de previsão (2024-2029).
A indústria de embalagens no Reino Unido tem testemunhado um crescimento significativo devido ao aumento das atividades de produção no país que está impulsionando a procura de soluções de embalagem e rotulagem na região. De acordo com a Federação de Embalagem do Reino Unido, o setor de produção de embalagens do Reino Unido tem vendas anuais de cerca de 11 mil milhões de libras esterlinas (quase 13,6 mil milhões de dólares), empregando mais de 85.000 pessoas, representando 3% da força de trabalho industrial do país. Contribui significativamente para o PIB do país e é um elo vital na cadeia de abastecimento de embalagens mais ampla.
- Além disso, o crescimento das vendas no comércio electrónico, o aumento da procura dos fabricantes de alimentos e bebidas por embalagens ecológicas e recicláveis, o aumento da procura de personalização de produtos e o crescente sector de embalagens industriais estão a impulsionar o crescimento do mercado de embalagens no país.
- Prevê-se que o aumento das regulamentações para o uso de plástico tenha um efeito significativo no mercado. Por exemplo, o Imposto sobre Embalagens Plásticas (PPT) do Reino Unido, que entrou em vigor em 1 de abril de 2022, aplica-se a embalagens plásticas no Reino Unido que contenham menos de 30% de conteúdo de plástico reciclado a uma taxa de GBP 200 (USD 247,7) por métrica. tonelada. O imposto visa incentivar a utilização de embalagens plásticas mais sustentáveis, aumentar a utilização de plástico reciclado e ajudar a reduzir o desperdício de plástico.
- Ao desincentivar a utilização de materiais não sustentáveis, o governo do Reino Unido está simultaneamente a incentivar o valor de mercado do plástico reciclável, promovendo uma economia circular sustentável que terá repercussões globais.
- Devido às emissões de gases provenientes das entregas e devoluções, os consumidores de todo o país acreditam que o comércio eletrónico não é amigo do ambiente. Mais de metade (52%) dos consumidores do Reino Unido inquiridos em 2022 pela Aquapak, uma empresa de polímeros especializados que cria materiais para apoiar uma economia circular, disseram que estariam dispostos a pagar mais por embalagens ecológicas na compra de roupas e acessórios. Para receber os seus produtos em embalagens sustentáveis, um terço dos que estavam dispostos a pagar mais disseram que acrescentariam 1% a 4% ao preço de compra, e quase dois quintos (39%) disseram que pagariam um prémio de 5%. 15% disseram que estariam dispostos a pagar entre 10% e 20% a mais, enquanto 8% disseram que pagariam entre 6% e 9% a mais.
- A Amazon UK anunciou este ano que não envia mais itens em sacolas plásticas descartáveis. A empresa passou a utilizar envelopes de papelão e sacolas de papel reciclável para entrega de pedidos provenientes de centros de distribuição. Como os sacos e envelopes de papel reciclável estão mais disponíveis no Reino Unido, a empresa selecionou este mercado. Em comparação com outros materiais de cartão, os materiais têm uma maior percentagem de conteúdo reciclado e ocupam menos espaço.
- No entanto, com a pandemia da COVID-19 a afetar o mercado estudado, várias empresas no mercado passaram a utilizar plásticos descartáveis. As cadeias de abastecimento ficaram tensas para atender ao aumento na demanda por embalagens plásticas descartáveis e suprimentos médicos. Um aumento tão significativo na procura de plástico conduzirá provavelmente a uma mudança temporária nas iniciativas e objectivos de curto prazo de transição para uma economia circular. Além disso, espera-se também que pressione a cadeia produtiva de embalagens plásticas. Além disso, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem um impacto no ecossistema global de embalagens.
Embalagem nas tendências do mercado do Reino Unido
Espera-se que o segmento alimentar impulsione o crescimento do mercado
- Vários factores, como o aumento constante da procura de alimentos processados e a crescente adopção de produtos flexíveis leves, impulsionam o mercado com impactos variados a curto, médio e longo prazo. Além disso, o mercado de embalagens de alimentos congelados está testemunhando um aumento na demanda com a valorização da qualidade do produto pelo consumidor no país. A procura por embalagens de alimentos congelados aumentou no Reino Unido devido à mudança de estilo de vida, e o crescimento do mercado é esperado nos próximos anos.
- Além disso, a comida para viagem é um segmento crucial do segmento alimentar. Por exemplo, em agosto de 2021, à medida que a procura por comida para viagem crescia apesar da reabertura de bares e restaurantes, o Deliveroo, um serviço britânico de entrega de comida online, informou que registou mais do dobro do seu número de pedidos de clientes, para 149 milhões, nos primeiros seis meses. de 2021. O serviço de entrega de comida anunciou que agora oferece comida para viagem de mais restaurantes e comerciantes de alimentos do Reino Unido do que qualquer outro serviço, com pedidos no Reino Unido e na Irlanda aumentando 110% em relação ao primeiro semestre de 2020.
- Devido à sua capacidade de manter o frescor dos produtos alimentícios e aumentar a vida útil dos produtos, prevê-se que os stand-up pouches se tornem uma forma padrão de embalagem durante todo o período de previsão. Além disso, as bolsas também oferecem uma ótima estética visível que agrega aos benefícios de marketing dos produtos. Isto levou à ampla adoção de bolsas como uma alternativa estável a outros formatos e espera-se que ganhe ainda mais impulso em termos de demanda e aceitação do cliente durante o período de previsão.
- No Reino Unido, a sustentabilidade e a reciclabilidade desempenham um papel significativo no aumento da preferência dos consumidores pelas marcas. No ano passado, respondendo à crescente demanda do mercado por soluções de embalagens recicladas pós-consumo (PCR), uma empresa de embalagens flexíveis, ProAmpac, anunciou o lançamento de suas bolsas ProActivePCR Retort. As bolsas de retorta destinam-se a embalagens de alimentos para animais de estimação e humanos e estão em conformidade com a FDA e a UE para contato com alimentos em aplicações de retorta. Eles fornecem embalagens com conteúdo reciclado pós-consumo (PCR) de 30% em peso ou mais, o que minimiza o uso de resinas virgens. Estas bolsas inventivas também cumprem os regulamentos fiscais para embalagens plásticas (PPT) do Reino Unido.
- Além disso, no ano passado, a Mondelez International anunciou que as embalagens do Cadbury Dairy Milk, produzido em Bournville e vendido no Reino Unido e na Irlanda, conterão até 30% de plástico reciclado. É um componente de um compromisso global maior da empresa para, assumindo um mix de portfólio constante, reduzir o uso de material plástico virgem em seu portfólio total de embalagens plásticas em 5% até 2025. As embalagens para Dairy Lunchables e Snackers no Reino Unido já contém 75% de plástico reciclado (RPET).
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Espera-se que o segmento de garrafas detenha uma grande participação de mercado
- No Reino Unido, as garrafas plásticas são amplamente utilizadas em diversas indústrias. Devido ao uso crescente de plásticos recicláveis pelas empresas de bebidas, o mercado de alimentos e bebidas é um dos principais usuários de garrafas e recipientes plásticos. O cidadão médio de um estado membro da União Europeia consumiu 89,7 litros de refrigerantes anualmente em 2020, de acordo com a União das Associações Europeias de Refrigerantes (UNESDA). O Relatório Anual da British Soft Drinks Association 2021 afirmou que aproximadamente 5,16 bilhões de litros de carbonatos foram consumidos no Reino Unido em 2020. Espera-se que tais casos impulsionem o crescimento do mercado.
- O mercado de garrafas plásticas do país é impulsionado pelo uso crescente de garrafas PET devido à sua simplicidade, baixo custo e peso leve em uma variedade de aplicações de usuário final, incluindo alimentos, bebidas, cosméticos e produtos farmacêuticos. 70% dos refrigerantes são embalados em garrafas plásticas PET, segundo a Federação Britânica de Plásticos.
- Além disso, as novas tecnologias de envase e o desenvolvimento de garrafas PET resistentes ao calor proporcionaram novas possibilidades e opções no mercado. Embora as garrafas PET sejam padrão em diversos segmentos, bebidas, cosméticos, produtos sanitários e detergentes são amplamente vendidos em garrafas de polietileno (PE). De acordo com Recycling Bins.co.uk, o país usa 7,7 bilhões de garrafas plásticas, o que representa 117 garrafas por pessoa por ano.
- Os participantes do mercado também investem cada vez mais em garrafas como produto de embalagem. Por exemplo, em novembro de 2021, a Amcor Rigid Packaging (ARP), um fabricante multinacional de embalagens, criou um design de recipiente para permitir a reciclagem de mais garrafas plásticas pequenas. O design está sendo utilizado em garrafas recicláveis de álcool (PET) de polietileno tereftalato de 50ml.
- Devido a diversas iniciativas de sustentabilidade, a reciclagem e utilização de conteúdo PCR em garrafas vem crescendo no país. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a Coca-Cola Company estabeleceu como objetivo líder do setor aumentar significativamente o uso de embalagens reutilizáveis. Até 2030, a empresa espera ter pelo menos 25% de todas as bebidas vendidas em garrafas plásticas recarregáveis/retornáveis ou recipientes recarregáveis através de uma fonte tradicional ou dispensadores Coca-Cola Freestyle em todo o seu portfólio de marcas. Espera-se que tais desenvolvimentos aumentem a demanda pela fabricação de garrafas plásticas no mercado.
Visão geral da indústria de embalagens no Reino Unido
O mercado de embalagens do Reino Unido é fragmentado e consiste em vários players globais e regionais. Em termos de quota de mercado, alguns dos intervenientes dominam actualmente o mercado em termos de quota global. Esses grandes players com uma participação de mercado proeminente estão se concentrando na expansão de sua base de clientes entre os usuários finais. Estas empresas aproveitam iniciativas colaborativas estratégicas para aumentar a sua quota de mercado e rentabilidade.
- Agosto de 2022 – Constantia Flexibles concordou em adquirir a FFP Packaging Solutions (FFP), um importante player em embalagens flexíveis de consumo, em Northampton, Reino Unido. A aquisição da Constantia Flexibles significa a abertura de sua primeira unidade de embalagens de consumo no Reino Unido.
- Junho de 2022 – Num negócio no valor de mais de 25 milhões de euros (26,33 milhões de dólares), Zeus, um fornecedor irlandês de soluções globais de embalagem, anunciou a aquisição do Swanline Group e da BoxMart, duas empresas de embalagens do Reino Unido. A receita combinada dos dois negócios ultrapassa os 30 milhões de euros (31,6 milhões de dólares). Espera-se que essas duas aquisições ajudem a Zeus a manter sua posição de liderança nos setores de varejo, alimentos, bebidas e embalagens de comércio eletrônico e a atingir sua meta de atingir meio bilhão de euros em receita anualizada em 2023. Espera-se que a Zeus gere mais mais de 400 milhões de euros (421,32 milhões de dólares) em receitas anuais em 2022.
Embalagem em líderes de mercado no Reino Unido
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Amcor PLC
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DS Smith PLC
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AptarGroup Inc.
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Sealed Air Corporation
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Sonoco Products Company
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Embalagem nas notícias do mercado do Reino Unido
- Julho de 2022 – O fornecedor de embalagens flexíveis ProAmpac lançou as bolsas ProActivePCR Retort em resposta à crescente necessidade do mercado por soluções de embalagens recicladas pós-consumo (PCR). As bolsas destinam-se à embalagem de alimentos para animais de estimação e humanos e são aprovadas pela FDA e pela UE para contato com alimentos em aplicações de retorta. Oferecem percentual de 30% ou mais de conteúdo de PCR em peso, reduzindo o uso de resinas virgens nas embalagens. Além disso, essas bolsas inovadoras estão em conformidade com o Imposto sobre Embalagens Plásticas (PPT) do Reino Unido (UK).
- Maio de 2022 - Como parte do desafio Smart Sustainable Plastic Packaging do Reino Unido de Pesquisa e Inovação (UKRI), a Interface Polymers Ltd. e a Flexipol Ltd. projeto intitulado Filmes para embalagens plásticas de barreira multicamadas 'Recycle Ready', que visa o desenvolvimento de embalagens multicamadas de LDPE totalmente recicláveis, adequadas para reciclagem em aplicações de alto valor.
- Fevereiro de 2022 - O fabricante de embalagens com sede no Reino Unido Coveris e o grupo químico britânico Ineos desenvolveram e lançaram uma linha de filmes stretch leves contendo um mínimo de 30% de conteúdo reciclado antes dos requisitos do imposto sobre embalagens plásticas do Reino Unido, com a Ineoseven testando o filme para uso em sua própria operação em Grangemouth, na Escócia. As duas empresas afirmam que os testes demonstraram com sucesso que a nova cobertura extensível reciclada para paletes cumpre os mesmos padrões de um produto anterior feito de material 100% virgem.
Relatório de Mercado de Embalagem no Reino Unido - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissa do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Impacto do COVID-19 na indústria de embalagens
4.5 Análise de Tecnologias para Sustentabilidade em Embalagens
4.6 Visão geral do mercado global de embalagens
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da demanda da geração Y por embalagens de luxo para bens de consumo
5.1.2 A demanda por embalagens para comércio eletrônico está aumentando
5.1.3 As embalagens flexíveis continuam a crescer mais rapidamente
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Alto custo de desenvolvimento e o crescente conceito de reciclagem
5.2.2 As crescentes preocupações ambientais
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por vertical do usuário final
6.1.1 Comida
6.1.2 Bebida
6.1.3 Assistência médica
6.1.4 Cosméticos, cuidados pessoais e cuidados domésticos
6.1.5 Industrial
6.2 Por embalagem plástica
6.2.1 tipo de material
6.2.1.1 PE (polietileno)
6.2.1.2 PP (polipropileno)
6.2.1.3 PVC (policloreto de vinila)
6.2.1.4 PET (Tereftalato de Polietileno)
6.2.1.5 Outros tipos de materiais
6.2.2 Tipo
6.2.2.1 Embalagem plástica rígida
6.2.2.1.1 Garrafas e potes
6.2.2.1.2 Bandejas e Recipientes
6.2.2.1.3 Outros tipos de produtos
6.2.2.2 Embalagens Plásticas Flexíveis
6.2.2.2.1 Bolsas e bolsas
6.2.2.2.2 Filmes e envoltórios
6.2.2.2.3 Outros tipos de produtos
6.3 Por tipo de material de embalagem
6.3.1 Papel
6.3.1.1 Cartão de papelão
6.3.1.2 Containerboard e Linerboard
6.3.1.3 Outros tipos
6.3.2 Vidro
6.3.3 Metal (latas, tambores, tampas e fechos e recipientes a granel)
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Amcor PLC
7.1.2 DS Smith PLC
7.1.3 Owens Illinois Inc.
7.1.4 Crown Holdings Inc.
7.1.5 Berry Global Inc.
7.1.6 Sealed Air Corporation
7.1.7 Sonoco Products Company
7.1.8 Graphic Packaging International LLC
7.1.9 Greif Inc.
7.1.10 Ball Corporation
7.1.11 Westrock Company
7.1.12 Silgan Holdings Inc.
7.1.13 AptarGroup Inc.
7.1.14 Huhtamaki Oyj
7.1.15 Mondi Group
7.1.16 Tetra Pak International SA
7.1.17 Can-Pack UK Ltd
7.1.18 Ardagh Group
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Embalagem na segmentação da indústria do Reino Unido
A embalagem faz parte do sistema multifacetado de fornecimento de produtos, desde o ponto de fabricação até o ponto de consumo. Seu principal objetivo é proteger e garantir a entrega segura do produto em perfeitas condições ao usuário final (fabricante do produto ou consumidor). O seu papel numa economia circular é sustentar o valor de um produto durante o tempo necessário e ajudar a remover os resíduos do produto.
O mercado de embalagens do Reino Unido é segmentado por usuário final vertical (alimentos, bebidas, saúde, industrial, cosméticos, cuidados pessoais e cuidados domésticos, cuidados industriais), embalagens plásticas (tipo de material (polietileno, polipropileno, cloreto de polivinila, tereftalato de polietileno) , Tipo (Embalagem Plástica Rígida (Garrafas e Frascos, Bandejas e Recipientes), Embalagem Plástica Flexível (Bolsas e Sacos, Filmes e Invólucros))) e Tipo de Material de Embalagem (Papel (Cartão, Containerboard e Linerboard), Vidro e Metal). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por vertical do usuário final | ||
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| Por embalagem plástica | ||||||||||||||||||
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| Por tipo de material de embalagem | ||||||||
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Perguntas frequentes sobre embalagens nas pesquisas de mercado do Reino Unido
Qual é o tamanho do mercado de embalagens do Reino Unido?
O tamanho do mercado de embalagens do Reino Unido deverá atingir US$ 59,59 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 2,27% para atingir US$ 66,66 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens no Reino Unido?
Em 2024, o tamanho do mercado de embalagens do Reino Unido deverá atingir US$ 59,59 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de embalagens do Reino Unido?
Amcor PLC, DS Smith PLC, AptarGroup Inc., Sealed Air Corporation, Sonoco Products Company são as principais empresas que operam no mercado de embalagens do Reino Unido.
Que anos esse mercado de embalagens do Reino Unido cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de embalagens do Reino Unido foi estimado em US$ 58,27 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens do Reino Unido para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens do Reino Unido para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de embalagens do Reino Unido
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens no Reino Unido em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens do Reino Unido inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
