Tamanho do mercado de gerenciamento de instalações no Reino Unido
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 69.28 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 75.19 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 1.65 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise de mercado de gerenciamento de instalações no Reino Unido
O tamanho do mercado de gerenciamento de instalações do Reino Unido é estimado em US$ 69,28 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 75,19 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 1,65% durante o período de previsão (2024-2029).
Em termos de maturidade e sofisticação, o Reino Unido é um dos mercados mais maduros e sofisticados da Europa para serviços de gestão de instalações. Dada a crescente penetração dos serviços de gestão de instalações, os fornecedores estão a concentrar-se activamente em serviços especializados para obterem uma posição segura na indústria, que também sofreu muitas mudanças devido às mudanças macroeconómicas e sociais da região.
- Vários prestadores de serviços que operam no país têm enfatizado o crescimento da sua presença ao longo da última década, a fim de beneficiar da crescente procura de gestão de instalações, especialmente com a tendência actual de favorecer a terceirização de funções não essenciais. O país está a testemunhar oportunidades crescentes para alavancar a gestão de instalações e o imobiliário empresarial de formas inovadoras, dada a dinâmica em todo o país.
- Por exemplo, em abril de 2022, a Iron Mountain, fornecedora de serviços de gestão do ciclo de vida de ativos, armazenamento inovador e gestão de informações, anunciou planos de expansão para o Reino Unido. Em resposta à crescente demanda por suas capacidades de logística e armazenamento por parte de usuários novos e existentes, a empresa também deverá abrir locais adicionais em Lutterworth e Kettering.
- Além disso, a procura de várias indústrias de utilizadores finais está a registar um crescimento exponencial, impactando positivamente o mercado. De acordo com um estudo realizado pela RICS em maio de 2022 sobre o mercado de gestão de instalações do Reino Unido, a procura acelerou acentuadamente no setor da saúde, evidenciada por um saldo líquido de mais de 55% dos contribuintes citando um aumento que mostra uma necessidade mais significativa presente de serviços em todos os setores, incluindo a indústria retalhista, aumentando assim ainda mais as oportunidades de emprego na gestão de instalações.
- A crescente concorrência no mercado impacta as margens de lucro e o crescimento dos fornecedores existentes. O nível de concorrência entre fornecedores é tão elevado que os serviços de FM estão a transitar para produtos comoditizados na região. No entanto, prevê-se que a recuperação da estabilidade económica do país melhore gradualmente a procura do mercado e, subsequentemente, as margens de lucro dos intervenientes no mercado. Conforme sugerido pela Pesquisa de Mercado de Gestão de Instalações do Reino Unido realizada pela RICS, as margens de lucro, as cargas de trabalho e as oportunidades de emprego também deverão crescer nos próximos anos.
- A pandemia de COVID fez com que a procura por serviços FM suaves crescesse mais rapidamente do que por serviços pesados. Para garantir a segurança e limpeza dos edifícios e dos espaços de circulação dos ocupantes, as empresas introduziram uma gama de serviços suaves focados na higienização. Por exemplo, o Grupo Polyteck estabeleceu uma divisão de limpeza profunda e saneamento para satisfazer a crescente procura dos sectores de habitação social e comercial do Reino Unido por serviços de higiene durante a crise da COVID-19.
Tendências do mercado de gerenciamento de instalações no Reino Unido
Espera-se que o serviço FM único detenha participação importante
- Trabalhar com um único provedor de serviços de gerenciamento de instalações delega principalmente o gerenciamento de tarefas a entidades separadas. Implica também ter um prestador de serviços diferente para cada serviço que a organização necessita, como limpeza, recepção e máquinas de venda automática. A utilização dos serviços de prestadores de serviços especializados traz diversas vantagens.
- Permite que os clientes se concentrem no seu negócio principal, enquanto os prestadores de serviços únicos fornecem serviços adequados ao cliente e ajudam na eficiência operacional. Especialistas que lidam com o gerenciamento de tarefas resultarão em eficiência e qualidade de serviço muito maiores. Também libertará os funcionários da empresa para se concentrarem nas áreas de negócio mais críticas, poupando ao mesmo tempo recursos para atividades não essenciais.
- O FM terceirizado é utilizado com sucesso em diversos setores, incluindo setor público, varejo, serviços profissionais, saúde, tecnologia, logística, manufatura e educação. As áreas que os serviços de FM atendem variam muito, dependendo principalmente do tipo, do tamanho da empresa e do setor em que atua. Algumas organizações exigirão apenas um único provedor de soluções de serviços. Isso está impulsionando a demanda por FM único no país.
- Além disso, a Pesquisa de Gestão de Instalações RICS UK do quarto trimestre de 2022 sugeriu que aproximadamente 10% dos entrevistados acreditavam que o setor único de FM testemunharia o maior crescimento nos próximos doze meses. A taxa de resposta aumentou para 10% dos entrevistados que acreditavam que o FM único testemunhava o maior crescimento. No entanto, um grande número de inquiridos no inquérito acreditam que outros serviços, tais como pacotes de FM e serviços internos, estão preparados para registar a maior taxa de crescimento nos próximos 12 meses.
- Quando as empresas escolhem um único fornecedor de serviços, elas terceirizam suas operações diárias para um fornecedor especializado. Eles podem ter certeza de qualidade e eficiência de serviço superiores contratando a ajuda de especialistas. Usar vários provedores de serviços é uma atividade demorada que exige o gerenciamento de vários fornecedores, bem como dos perigos associados.
- Além disso, a escala das economias desenvolvidas e em desenvolvimento torna impossível trabalhar com um único fornecedor e prestador de serviços. Infelizmente, muitas empresas ainda operam com uma mentalidade única, contando com um único fornecedor de serviços de gestão de propriedades para todas as suas necessidades.
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Espera-se que o setor de usuários finais comerciais detenha uma participação de mercado significativa
- Os edifícios de escritórios utilizados por prestadores de serviços empresariais, incluindo escritórios corporativos de fabricantes, empresas de TI e comunicação e outros prestadores de serviços, são principalmente referidos como o setor comercial de utilizadores finais. Com isso, a oferta geral de decoração de edifícios comerciais, acessórios interiores essenciais e gestão cresceu em importância, impulsionando o mercado do setor comercial da região.
- Em outubro de 2022, a SPIE UK, fornecedor europeu independente de serviços multitécnicos em comunicações e energia, declarou um novo contrato com Altrad Babcock, profissional na prestação de serviços de pós-venda, engenharia e atualização para toda a indústria energética. O acordo fornece principalmente serviços de gestão de instalações para 3 edifícios em Renfrew, Renfrewshire. Como parte do contrato, a SPIE UK seria significativamente responsável pela conclusão de trabalhos mecânicos e de HVAC, serviços reativos, manutenção preventiva e planeada e projetos de ciclo de vida para três edifícios separados, incluindo uma grande instalação de produção.
- Além disso, a propagação geral da COVID-19 forçou o encerramento em massa de espaços de trabalho e a implementação de políticas de trabalho a partir de casa em vários setores, especialmente nos edifícios corporativos do setor de TI e de telecomunicações, o que impactou negativamente o mercado.
- Além disso, o mercado oferece diversas oportunidades para os fornecedores implementarem e executarem vários gerenciamentos de instalações baseados em IoT e aprimorarem o desenvolvimento de edifícios inteligentes no Reino Unido. Isto se deve ao crescente interesse no estabelecimento de edifícios inteligentes e tecnologias IoT. Além disso, prevê-se que o aumento da perspicácia empresarial entre os fornecedores da indústria e a diversificação da economia de várias indústrias maximizem a procura de serviços de gestão de instalações na região.
- Em janeiro de 2023, a Fisco UK, empresa de gerenciamento de instalações, fez parceria com o provedor de serviços gerenciados de local de trabalho (MWS), Apogee Corporation, para expandir sua oferta geral de TI e fornecer um portfólio de soluções mais automatizado e integrado à sua base de clientes. Através da parceria, a empresa aumentou o tempo de atividade das máquinas para os seus clientes em cerca de 28% em comparação com o seu fornecedor anterior de MWS. Assim, estes desenvolvimentos significativos deverão impulsionar a procura de serviços FM no espaço comercial no Reino Unido.
Visão geral da indústria de gerenciamento de instalações no Reino Unido
O mercado de gestão de instalações do Reino Unido está fragmentado, pois é um mercado altamente competitivo com vários participantes de diferentes tamanhos. Espera-se que este mercado experimente várias fusões, aquisições e parcerias à medida que as empresas continuam a investir na compensação estratégica dos actuais abrandamentos que estão a experimentar.
- Novembro de 2022 – Atlas FM anunciou que a empresa de serviços de limpeza e suporte Lewis Graves Partnership (LG) se juntou à família Atlas. Com a adesão da LG, a Atlas poderá oferecer um novo nível de especialização e prestação de serviços para clientes educacionais existentes e futuros.
- Junho de 2022 – A ISS mobilizou um contrato com uma empresa de investimento global, abrdn, para fornecer serviços em dez locais na Escócia e na Inglaterra. O acordo prevê que a ISS forneça serviços técnicos, de catering, de suporte, de local de trabalho e de limpeza.
- Junho de 2022 - Kier foi premiado com um lugar na Estrutura RM 6232 de Gestão de Instalações e Serviços de Local de Trabalho do Crown Commercial Service (CCS) de GBP 35 bilhões (~US$ 43,35 bilhões). A empresa forneceria serviços pesados, incluindo manutenção de engenharia mecânica e elétrica, diversas obrigações legais, incluindo gerenciamento de amianto e testes elétricos, e manutenção interna e externa da estrutura do edifício.
Líderes do mercado de gerenciamento de instalações no Reino Unido
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CBRE Group, Inc.
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Mitie Group PLC
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EMCOR Facilities Services Inc.
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Atlas FM Ltd
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Andron Facilities Management
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de gerenciamento de instalações no Reino Unido
- Outubro de 2022 Kier foi selecionado pelo NHS Ayrshire Arran para construir Foxgrove, uma instalação de saúde mental em Irvine, no Ayrshire Central Hospital. Será o primeiro atendimento hospitalar para adolescentes com segurança média na Escócia, adquirido no âmbito do The Health Facilities Scotland Framework.
- Setembro de 2022 A BBC expandiu seu contrato de gestão de instalações com a Mitie por mais dois anos. Sob a extensão, a Mitie continuará a fornecer uma ampla gama de serviços de gerenciamento de instalações, incluindo logística, manutenção, engenharia, limpeza e paisagismo em todo o portfólio de propriedades da organização em todo o país, como seus locais icônicos em Londres, Cardiff, Glasgow e Salford.
- Agosto de 2022 CBRE Group Inc. adquiriu a E2C Technology, uma tecnologia baseada em dados de Inteligência Artificial/Aprendizado de Máquina (AI/ML), que deverá aprimorar e diferenciar seu serviço de gerenciamento de instalações. Ele oferece e libera valor significativo para os clientes por meio de diversas confiabilidade operacional econômica e excelência técnica, soluções de sustentabilidade e experiência aprimorada no local de trabalho.
Relatório de mercado de gerenciamento de instalações do Reino Unido - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Avaliação do impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Tendência crescente para a comoditização do FM
5.1.2 Demanda crescente por IFM e terceirização de operações não essenciais de setores verticais emergentes
5.1.3 Ênfase renovada na otimização e produtividade do local de trabalho
5.2 Desafios/Restrições do Mercado
5.2.1 Saturação do Mercado no Setor Público
5.2.2 A crescente concorrência deverá impactar as margens de lucro dos fornecedores existentes
5.3 Análise da penetração de serviços integrados de gerenciamento de instalações no Reino Unido
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de gerenciamento de instalações
6.1.1 Gerenciamento de instalações internas
6.1.2 Gestão de instalações terceirizadas
6.1.2.1 FM único
6.1.2.2 Pacote FM
6.1.2.3 FM integrado
6.2 Por tipo de oferta
6.2.1 FM difícil
6.2.1.1 Serviços de construção
6.2.1.2 Serviços de climatização
6.2.1.3 Serviços mecânicos, elétricos e hidráulicos
6.2.2 FM suave
6.3 Por usuário final
6.3.1 Comercial
6.3.2 Institucional
6.3.3 Público/Infraestrutura
6.3.4 Industrial
6.3.5 Outros usuários finais
6.4 Por região
6.4.1 Londres e sudeste da Inglaterra
6.4.2 Sudoeste da Inglaterra
6.4.3 Midlands e Leste da Inglaterra
6.4.4 Norte da Inglaterra
6.4.5 Resto do Reino Unido
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de Empresa*
7.1.1 CBRE Group Inc.
7.1.2 Mitie Group PLC
7.1.3 EMCOR Facilities Services Inc.
7.1.4 Atlas FM Ltd
7.1.5 Andron Facilities Management
7.1.6 ISS UK
7.1.7 JLL Limited
7.1.8 Serco Group PLC
7.1.9 Kier Group PLC
7.1.10 Amey PLC
7.1.11 Atalian Servest
7.1.12 Sodexo Facilities Management Services
7.1.13 Compass Group
7.1.14 Engie Facility Management (Engie SA)
7.1.15 Vinci Facilities Limited
7.1.16 Aramark Facilities Services
7.2 Análise de participação de mercado
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO
Segmentação da indústria de gerenciamento de instalações no Reino Unido
O gerenciamento de instalações confina múltiplas disciplinas para garantir funcionalidade, conforto, segurança e eficiência de qualquer edifício, integrando pessoas, locais, processos e tecnologia. Embora os serviços complexos incluam serviços físicos e estruturais, como sistemas de alarme de incêndio, elevadores, os serviços leves incluem limpeza, paisagismo, segurança e serviços semelhantes de origem humana, fornecendo uma solução para usuários finais, como edifícios comerciais, varejo, governo, entidades públicas, etc.
O mercado de gerenciamento de instalações do Reino Unido é segmentado por tipo de gerenciamento de instalações (serviço FM interno, serviço FM terceirizado (FM único, FM agrupado, FM integrado), tipo de oferta (FM rígido (serviços de construção, serviços HVAC, serviços mecânicos, elétricos e de encanamento) ), soft FM) e usuário final (comercial, institucional, público/infraestrutura, industrial e outros usuários finais) e região (Londres e Sudeste da Inglaterra, Sudoeste da Inglaterra, Midlands e Leste da Inglaterra, Norte da Inglaterra e resto do Reino Unido).Os tamanhos e previsões do mercado são em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de gerenciamento de instalações | ||||||||
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| Por tipo de oferta | ||||||||
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| Por usuário final | ||
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| Por região | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de gerenciamento de instalações no Reino Unido
Qual é o tamanho do mercado de gerenciamento de instalações no Reino Unido?
O tamanho do mercado de gerenciamento de instalações do Reino Unido deverá atingir US$ 69,28 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 1,65% para atingir US$ 75,19 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de gerenciamento de instalações no Reino Unido?
Em 2024, o tamanho do mercado de gestão de instalações do Reino Unido deverá atingir US$ 69,28 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de gerenciamento de instalações do Reino Unido?
CBRE Group, Inc., Mitie Group PLC, EMCOR Facilities Services Inc., Atlas FM Ltd, Andron Facilities Management são as principais empresas que operam no mercado de gerenciamento de instalações do Reino Unido.
Que anos este mercado de gerenciamento de instalações do Reino Unido cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de gerenciamento de instalações do Reino Unido foi estimado em US$ 68,14 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de gerenciamento de instalações do Reino Unido durante anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o mercado de gerenciamento de instalações do Reino Unido tamanho por anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de gerenciamento de instalações no Reino Unido
Estatísticas para a participação de mercado de gerenciamento de instalações no Reino Unido em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do UK Facility Management inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
