Tamanho do mercado bancário de varejo do Reino Unido e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O relatório abrange a participação de mercado e estatísticas dos bancos do Reino Unido e é segmentado por produto (contas transacionais, contas de poupança, cartões de débito, cartões de crédito, empréstimos e outros produtos) e canal (vendas diretas e distribuidores).

Tamanho do mercado bancário de varejo no Reino Unido

Resumo do mercado bancário de varejo no Reino Unido
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Período de Estudo 2020-2029
Ano Base Para Estimativa 2023
Tamanho do mercado (2024) USD 43.72 bilhões de dólares
Tamanho do mercado (2029) USD 46.55 bilhões de dólares
CAGR(2024 - 2029) 1.26 %
Concentração de Mercado Alto

Jogadores principais

Principais participantes do mercado bancário de varejo do Reino Unido

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise do mercado bancário de varejo no Reino Unido

O tamanho do mercado bancário de varejo do Reino Unido é estimado em US$ 43,72 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 46,55 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 1,26% durante o período de previsão (2024-2029).

O banco de varejo, também conhecido como banco de consumo, é a prestação de serviços por um banco a consumidores individuais. Os serviços oferecidos incluem contas poupança e corrente, hipotecas, empréstimos pessoais e cartões de débito/crédito. O sector bancário de retalho do Reino Unido está a ser transformado por uma série de forças poderosas. O ambiente económico continua a trazer incerteza, os requisitos regulamentares estão a evoluir, os clientes exigem uma maior personalização combinada com um excelente serviço ao cliente e, ao mesmo tempo, a inovação tecnológica está a desafiar os modelos tradicionais de negócio e de entrega, ao mesmo tempo que introduz um novo conjunto de concorrentes desafiantes.

O cenário atual do mercado bancário de retalho do Reino Unido pós-COVID é caracterizado por uma mudança para a banca digital, um maior foco na experiência do cliente e uma adoção acelerada de serviços bancários online e móveis.

Tendências do mercado bancário de varejo no Reino Unido

Aumento dos depósitos na banca de retalho tradicional

O aumento dos depósitos na banca de retalho tradicional pode ter vários impactos no mercado bancário de retalho do Reino Unido. Os depósitos na banca de retalho tradicional aumentaram, o que resultou num maior conjunto de fundos disponíveis para empréstimos. Os bancos estão a utilizar estes depósitos para conceder empréstimos e linhas de crédito a particulares e empresas, estimulando o crescimento económico. O aumento da liquidez levou a taxas de juro mais baixas, a empréstimos mais acessíveis e a incentivar o investimento e o consumo. Os depósitos são uma fonte significativa de financiamento para os bancos. À medida que os depósitos cresceram, melhoraram a sua rentabilidade e estabilidade financeira.

Mercado bancário de varejo do Reino Unido – Valor dos depósitos em bancos de varejo tradicionais, em US$ trilhões, 2019-2022

Aumento no uso de bancos digitais

Os bancos digitais, também conhecidos como bancos desafiadores, costumam ter custos operacionais mais baixos em comparação aos bancos tradicionais. Isto está permitindo oferecer taxas de juros mais competitivas em depósitos e empréstimos. Como resultado, os clientes são atraídos para os bancos digitais, o que está a levar a uma mudança na quota de mercado dos bancos tradicionais para os intervenientes digitais. A ascensão dos bancos digitais no Reino Unido perturbou o cenário bancário tradicional. Os bancos tradicionais enfrentam agora a concorrência de concorrentes ágeis e tecnológicos. Para permanecerem competitivos, os bancos tradicionais são obrigados a melhorar as suas ofertas digitais, investir em tecnologia e melhorar a experiência do cliente. Isto levou a uma maior inovação e a melhores serviços no mercado bancário de retalho como um todo.

Mercado bancário de varejo do Reino Unido – Aumento na receita líquida de juros de bancos digitais no Reino Unido, em bilhões de dólares, 2019-2022

Visão geral do setor bancário de varejo no Reino Unido

O mercado bancário de varejo do Reino Unido está consolidado. O relatório abrange os principais players internacionais que operam no mercado bancário de varejo do Reino Unido. Em termos de participação de mercado, alguns dos principais players dominam atualmente o mercado, que incluem HSBC Bank PLC, Barclays PLC, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group e Standard Chartered PLC. No entanto, o avanço tecnológico e os bancos de inovação de produtos estão a aumentar a sua presença no mercado.

Líderes do mercado bancário de varejo no Reino Unido

  1. HSBC Bank PLC

  2. Barclays PLC

  3. Royal Bank of Scotland

  4. Lloyds Banking Group

  5. Standard Chartered PLC

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Concentração do mercado bancário de varejo no Reino Unido
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Notícias do mercado bancário de varejo no Reino Unido

  • Em setembro de 2023 O Lloyds Bank, com sede no Reino Unido, fez parceria com o provedor de tecnologia de pagamentos e serviços financeiros com sede nos Estados Unidos, Fiserv. Com esta parceria, o Lloyds Bank tornou-se a primeira instituição financeira que oferece amplamente taxas de câmbio (FX) no atacado para comerciantes do Reino Unido e da Europa para conversão dinâmica de moeda (DCC) em transações com cartão.
  • Em setembro de 2023 o HSBC fez parceria com o Nova Credit, o primeiro banco do Reino Unido a oferecer aos recém-chegados acesso ao histórico de crédito no exterior.

Relatório de mercado bancário de varejo do Reino Unido - Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. DINÂMICA DE MERCADO

            1. 4.1 Drivers de mercado

              1. 4.1.1 O aumento nos empréstimos hipotecários está impulsionando o mercado

              2. 4.2 Restrições de mercado

                1. 4.2.1 Os riscos de segurança cibernética estão restringindo o mercado

                2. 4.3 Oportunidades de mercado

                  1. 4.3.1 Aumentar a adoção do banco digital criará uma oportunidade

                  2. 4.4 Análise das Cinco Forças de Porters

                    1. 4.4.1 Ameaça de novos participantes

                      1. 4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores

                        1. 4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores

                          1. 4.4.4 Ameaça de produtos substitutos

                            1. 4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                            2. 4.5 Regulamentações Governamentais e Políticas da Indústria

                              1. 4.6 Disrupção Fintech no mercado bancário de varejo do Reino Unido

                                1. 4.7 Considerações Estratégicas para a Transformação Digital dos Bancos de Varejo do Reino Unido

                                  1. 4.8 Impacto do COVID-19 no mercado

                                  2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                    1. 5.1 Por produto

                                      1. 5.1.1 Contas transacionais

                                        1. 5.1.2 Contas Poupança

                                          1. 5.1.3 Cartão de débito

                                            1. 5.1.4 Cartões de crédito

                                              1. 5.1.5 Empréstimos

                                                1. 5.1.6 Outros produtos

                                                2. 5.2 Por canal

                                                  1. 5.2.1 Vendas diretas

                                                    1. 5.2.2 Distribuidor

                                                  2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                    1. 6.1 Participação de mercado do fornecedor

                                                      1. 6.2 Fusões e aquisições

                                                        1. 6.3 Perfis de empresa

                                                          1. 6.3.1 HSBC Holdings

                                                            1. 6.3.2 Barclay's PLC

                                                              1. 6.3.3 Royal Bank of Scotland

                                                                1. 6.3.4 Lloyds Banking Group

                                                                  1. 6.3.5 Standard Chartered PLC

                                                                    1. 6.3.6 Santander UK

                                                                      1. 6.3.7 Nationwide Building Society

                                                                        1. 6.3.8 Schroders

                                                                          1. 6.3.9 Close Brothers

                                                                            1. 6.3.10 Coventry Building Society*

                                                                          2. 7. TENDÊNCIAS FUTURAS DO MERCADO

                                                                            1. 8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS

                                                                              bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                              Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                              Segmentação da indústria bancária de varejo no Reino Unido

                                                                              A banca de retalho, também conhecida como banca de consumo ou banca pessoal, é a prestação de serviços como o acesso ao crédito e o depósito de fundos de forma segura por um banco ao público em geral. O relatório cobre a participação de mercado e estatísticas dos bancos do Reino Unido e é segmentado por produto que inclui contas transacionais, contas de poupança, cartões de débito, cartões de crédito, empréstimos e outros produtos, e por canal inclui vendas diretas e distribuidores. O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado bancário de varejo do Reino Unido em termos de receita (USD) para todos os segmentos acima.

                                                                              Por produto
                                                                              Contas transacionais
                                                                              Contas Poupança
                                                                              Cartão de débito
                                                                              Cartões de crédito
                                                                              Empréstimos
                                                                              Outros produtos
                                                                              Por canal
                                                                              Vendas diretas
                                                                              Distribuidor

                                                                              Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de bancos de varejo no Reino Unido

                                                                              Espera-se que o tamanho do mercado bancário de varejo do Reino Unido atinja US$ 43,72 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 1,26% para atingir US$ 46,55 bilhões até 2029.

                                                                              Em 2024, o tamanho do mercado bancário de varejo do Reino Unido deverá atingir US$ 43,72 bilhões.

                                                                              HSBC Bank PLC, Barclays PLC, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group, Standard Chartered PLC são as principais empresas que operam no mercado bancário de varejo do Reino Unido.

                                                                              Em 2023, o tamanho do mercado bancário de varejo do Reino Unido foi estimado em US$ 43,17 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado bancário de varejo do Reino Unido para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado bancário de varejo do Reino Unido para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                              Relatório da Indústria Bancária de Varejo do Reino Unido

                                                                              Estatísticas para a participação de mercado de bancos de varejo no Reino Unido em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do banco de varejo do Reino Unido inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

                                                                              close-icon
                                                                              80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

                                                                              Por favor, insira um ID de e-mail válido

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