Tamanho do mercado de seguros de vida e anuidade dos Emirados Árabes Unidos
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 9.00 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de seguros de vida e anuidade dos Emirados Árabes Unidos
O mercado de seguros de vida e anuidade dos Emirados Árabes Unidos gerou uma receita de US$ 4 bilhões no ano em curso e está prestes a registrar um CAGR de 9% para o período de previsão. O mercado de seguros de vida e anuidades dos Emirados Árabes Unidos (EAU) tem experimentado um crescimento constante nos últimos anos. Esperava-se que o setor de seguros de vida crescesse, especialmente porque a COVID-19 aumentou a conscientização dos consumidores sobre as preocupações financeiras e de saúde. Como resultado, a procura por seguros de vida e produtos relacionados aumentou. Apesar do aumento da procura, a COVID-19 teve um grande impacto no lado intermédio das operações de distribuição da indústria, que dependia da interacção presencial, uma abordagem impraticável durante a pandemia. Como resultado, a pandemia voltou a enfatizar a importância de poder envolver os consumidores diretamente através de plataformas digitais. A nível macroeconómico, os EAU prevêem taxas de crescimento típicas, que apoiariam o crescimento da procura nos segmentos de seguros de retalho e de grupo.
O mercado de seguros de vida e anuidades dos Emirados Árabes Unidos testemunhou uma expansão significativa devido a fatores como o crescimento populacional, o aumento da riqueza e o aumento da consciência sobre a importância do seguro. Os produtos de seguro de vida nos Emirados Árabes Unidos abrangem várias opções de cobertura, incluindo seguro de vida, seguro de vida integral e seguro de vida universal. Esses produtos proporcionam proteção financeira aos segurados e seus beneficiários em caso de morte ou outros eventos definidos. O seguro de vida é procurado por sua capacidade de oferecer segurança financeira, planejamento patrimonial e proteção hereditária. A Autoridade de Seguros dos Emirados Árabes Unidos regula o setor de seguros no país, incluindo seguros de vida e anuidades. A autoridade estabelece diretrizes e regulamentos para garantir práticas justas, solvência e proteção ao consumidor. O quadro regulamentar proporciona um ambiente estável e transparente para as companhias de seguros que operam nos EAU.
Tendências do mercado de seguros de vida e anuidade dos Emirados Árabes Unidos
Impacto do COVID-19 impulsionando o mercado para novos modelos de negócios flexíveis
O surto de COVID-19 e a instabilidade do mercado resultante impactaram os setores de seguros de vida e anuidades. Dado o nível incomum de incerteza, estimou-se que as seguradoras enfrentariam desafios tanto de curto como de longo prazo na manutenção da continuidade dos negócios e da rentabilidade. Se os indivíduos não pudessem ou não quisessem pagar prémios para manter as suas apólices activas, as seguradoras de vida veriam um aumento nos lapsos de apólices em certas partes do seu negócio. Esperava-se que esse padrão continuasse até que a economia começasse a melhorar. As empresas que conseguissem identificar os segurados caducados e com maior probabilidade de recomprar o seguro poderiam ter uma vantagem competitiva na recuperação dos negócios. A penetração do seguro de vida nos Emirados Árabes Unidos (EAU) tem aumentado constantemente ao longo dos anos, mas permanece relativamente baixa em comparação com alguns outros países desenvolvidos. A penetração refere-se à percentagem de prémios de seguro de vida em proporção do PIB do país. O mercado de seguros de vida dos Emirados Árabes Unidos tem um potencial de crescimento significativo devido a vários fatores. O forte crescimento económico do país, a ascensão da classe média e a crescente consciência da importância dos seguros estão a impulsionar a procura de produtos de seguros de vida. À medida que a população continua a expandir-se e com um foco crescente no planeamento e protecção financeira, existe uma oportunidade para o sector dos seguros de vida se desenvolver ainda mais.
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Regulamentações governamentais e iniciativas de diversificação económica
O governo está a tomar inúmeras iniciativas para reduzir a dependência dos sectores petrolíferos. As parcerias público-privadas estão a ser encorajadas e a propriedade 100% estrangeira está a ser permitida em 13 sectores. Espera-se que os sectores elegíveis ofereçam novas oportunidades económicas aos investidores internacionais que procuram explorar o mercado dos EAU, particularmente para projectos que envolvam comércio electrónico, laboratórios de investigação, avanços em biotecnologia, logística e cadeia de abastecimento, produção de painéis solares, centrais eléctricas híbridas, e tecnologia verde. À medida que os esforços de diversificação estão a prosperar fortemente, a população imigrante no país, que migra para fins de trabalho, aumentará gradualmente com a realização de projectos maiores. Há uma enorme oportunidade para o setor de seguros, uma vez que os Emirados Árabes Unidos obrigam os empregadores a fornecer seguro a todos os funcionários. Um aumento nos níveis de emprego em todos estes sectores pode abrir oportunidades para os prestadores de seguros. O governo também está a envidar esforços para facilitar as políticas de residência no país, o que atrairá a população imigrante e de elevado património a permanecer no país por períodos mais longos, ajudando a economia. A regulamentação tem como foco a atração de estudantes e especialistas. Foi introduzido um visto de residência de 10 anos para trabalhadores e investidores altamente qualificados que podem aumentar as oportunidades para o sector dos seguros, na crença de que uma duração de estadia mais longa pode motivar os expatriados a investir em seguros.
Visão geral da indústria de seguros de vida e anuidade dos Emirados Árabes Unidos
A presença de seguradoras nacionais e internacionais caracteriza o mercado de seguros de vida dos Emirados Árabes Unidos (EAU). Várias seguradoras locais operam nos Emirados Árabes Unidos e oferecem produtos de seguro de vida. Estas empresas têm um forte conhecimento da dinâmica do mercado local e atendem às necessidades específicas dos residentes dos Emirados Árabes Unidos. Muitas companhias de seguros internacionais bem conhecidas estabeleceram presença nos Emirados Árabes Unidos para aproveitar a crescente demanda por seguros de vida. Estas empresas trazem experiência global, solidez financeira e uma vasta gama de produtos de seguros para o mercado dos Emirados Árabes Unidos. Algumas das principais seguradoras que operam nos Emirados Árabes Unidos incluem Orient Insurance, Abu Dhabi National Insurance Company, Al Ain Ahlia Insurance Company, SALAMA e Emirates Insurance Company.
Líderes do mercado de seguros de vida e anuidade dos Emirados Árabes Unidos
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Orient Insurance
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Abu Dhabi National Insurance Company
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Al Ain Ahlia Insurance Company
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SALAMA
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Emirates Insurance Company
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Notícias do mercado de seguros de vida e anuidade dos Emirados Árabes Unidos
- Maio de 2023 A Oman Insurance Company PSC ('Sukoon') concluiu a aquisição de 93,0432% do capital social da Arabian Scandinavian Insurance Company PSC (ASCANA) por meio do acordo especial através da Dubai Clear. Sukoon assinou um acordo de compra de ações em dezembro de 2022 para adquirir uma participação majoritária de mais de 93% na seguradora takaful listada na DFM.
- Setembro de 2022 O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos e a Sama assinaram um acordo preliminar para supervisionar o setor de seguros. O acordo visava aumentar o investimento e os laços comerciais entre os dois países. Como parte do acordo, os dois países deveriam trocar informações de supervisão e regulamentares relacionadas com regras de solvência, cálculo de dotações técnicas, regras de política de investimento e procedimentos relacionados com a supervisão, acompanhamento e aplicação de regulamentos sobre companhias de seguros, incluindo empresas transfronteiriças.
Relatório do mercado de seguros de vida e anuidade dos Emirados Árabes Unidos - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 Maior Conscientização sobre Seguros
4.2.2 Expansão dos Canais de Distribuição
4.3 Restrições de mercado
4.3.1 Falta de educação financeira
4.3.2 Retornos de investimento e volatilidade do mercado
4.4 Insights sobre várias tendências regulatórias que moldam o mercado
4.5 Insights sobre o impacto da tecnologia no mercado
4.6 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.6.1 Poder de barganha dos compradores
4.6.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.6.3 Ameaça de novos participantes
4.6.4 Ameaça de substitutos
4.6.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.7 Políticas e Regulamentos da Indústria
4.8 Impacto do COVID - 19 no Mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de seguro
5.1.1 Seguro Individual
5.1.2 Seguro de anuidade
5.1.3 Seguro de Doação
5.1.4 Seguro de Vida Integral
5.1.5 Outros tipos de seguro
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Orient Insurance Company
6.2.2 Abu Dhabi National Insurance Company
6.2.3 Al Ain Ahlia Insurance
6.2.4 SALAMA
6.2.5 Emirates Insurance Company
6.2.6 Dubai Insurance Company
6.2.7 Union Insurance Company
6.2.8 Dubai National Insurance & Reinsurance PSC
6.2.9 AXA Green Crescent Insurance
6.2.10 Oman Insurance Company*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da indústria de seguros de vida e anuidade dos Emirados Árabes Unidos
O seguro de vida é um contrato entre uma seguradora de vida e o titular da apólice. Uma apólice de seguro de vida garante que a seguradora pague uma quantia em dinheiro a um ou mais beneficiários nomeados quando o segurado falece em troca de prêmios pagos pelo segurado durante sua vida. O mercado de seguros de vida e anuidade dos Emirados Árabes Unidos é segmentado por tipo de seguro (seguro individual, seguro de anuidade, seguro de doação, seguro de vida inteira e outros tipos de seguros). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de seguros de vida e anuidade dos Emirados Árabes Unidos em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de seguro | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de seguros de vida e anuidade nos Emirados Árabes Unidos
Qual é o tamanho atual do mercado de seguros de vida e anuidade dos Emirados Árabes Unidos?
O Mercado de Seguros de Vida e Anuidade dos Emirados Árabes Unidos deverá registrar um CAGR superior a 9% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de seguros de vida e anuidade dos Emirados Árabes Unidos?
Orient Insurance, Abu Dhabi National Insurance Company, Al Ain Ahlia Insurance Company, SALAMA, Emirates Insurance Company são as principais empresas que operam no mercado de seguros de vida e anuidade dos Emirados Árabes Unidos.
Que anos este mercado de seguros de vida e anuidade dos Emirados Árabes Unidos cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de seguros de vida e anuidade dos Emirados Árabes Unidos para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de seguros de vida e anuidade dos Emirados Árabes Unidos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Seguros de Vida e Anuidade dos Emirados Árabes Unidos
Estatísticas para a participação de mercado de seguros de vida e anuidade dos Emirados Árabes Unidos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do seguro de vida e anuidade dos Emirados Árabes Unidos inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
