Tamanho do mercado de gerenciamento de instalações dos Emirados Árabes Unidos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 7.62 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 10.53 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.68 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Como podemos ajudar?
Análise de mercado de gerenciamento de instalações dos Emirados Árabes Unidos
O tamanho do mercado de gestão de instalações dos Emirados Árabes Unidos é estimado em US$ 7,62 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 10,53 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,68% durante o período de previsão (2024-2029).
As principais coisas que estão a impulsionar a necessidade de gestão de instalações nos EAU são o número crescente de caminhos-de-ferro, aeroportos, instalações de trânsito, hotéis, etc. orientados para o turismo, e as regras rigorosas sobre segurança, limpeza e higiene nos EAU.
- Os serviços de gestão de instalações em Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah, Umm al Quwain e Ajman amadureceram, com projetos de desenvolvimento de infraestruturas a crescer nos Emirados Árabes Unidos para o crescimento económico. Além disso, a crescente concentração de prestadores de serviços de gestão de instalações nas regiões afetou ainda mais os resultados financeiros das empresas. A crescente ênfase nas práticas de construção ecológica está a aumentar a procura pela gestão de instalações nos Emirados Árabes Unidos. O governo do país também está a concentrar-se em cidades inteligentes, com planos para digitalizar até 1.000 serviços governamentais e estabelecer 2.000 pontos de acesso Wi-Fi.
- Além disso, os edifícios verdes exigem que os FMs gerenciem de forma eficiente a qualidade do ar, o uso de energia, o consumo de água e os resíduos. Baixos custos operacionais, baixos custos de manutenção, baixos custos de desenvolvimento, um ambiente interno mais saudável e maior durabilidade são as características de um edifício verde. Devido à crescente procura por soluções sustentáveis de gestão de instalações, os intervenientes no mercado da região melhoraram significativamente as suas ofertas e ganharam oportunidades para as apresentar ainda mais.
- Além disso, a localização estratégica do Dubai entre a Europa e a Ásia serve o Oriente e o Ocidente, oferecendo óptimas condições comerciais para o Emirado. Para facilitar as operações comerciais e de comércio electrónico, o Dubai executou várias iniciativas cruciais para desenvolver a sua tecnologia e infra-estruturas para implementar uma excelente infra-estrutura logística e um sistema de transportes bem integrado. Dado que o comércio eletrónico como um todo está a crescer rapidamente e os armazéns estão a ser construídos rapidamente no país, a procura por serviços de gestão de instalações também está a aumentar.
- No entanto, o crescente rigor das leis laborais e a compensação dos imigrantes com a força de trabalho dificultaram o crescimento do mercado.
- Com o surto de COVID-19, o Mercado de Gestão de Instalações dos Emirados Árabes Unidos testemunhou um declínio de crescimento. Além disso, afectou os lucros e a liquidez das empresas, aumentando as despesas de aquisição e os custos de capital, ao mesmo tempo que forçou os clientes a adiar as compras, reduzindo assim o rendimento das empresas de gestão de instalações.
Tendências do mercado de gerenciamento de instalações dos Emirados Árabes Unidos
Espera-se que o usuário final comercial detenha uma participação de mercado significativa
O segmento comercial e retalhista é um dos segmentos proeminentes que contribui com uma parte significativa da gestão de instalações nos Emirados Árabes Unidos, devido ao rápido desenvolvimento da infra-estrutura e à crescente procura de hotéis, pontos de venda, centros comerciais e edifícios de escritórios no país.
- Contudo, nos Emirados Árabes Unidos, Dubai é responsável pela maior parte dos projetos de desenvolvimento empreendidos no setor comercial do país. Além disso, a Dubai Expo 2020, que aconteceu em Março de 2022, contou com investimentos de 7,0 mil milhões de dólares do governo do Dubai numa série de infra-estruturas e projectos comerciais relacionados, o que também aumentou a procura de serviços de gestão de instalações no sector retalhista.
- Além disso, o sector comercial abrange edifícios de escritórios ocupados por serviços empresariais, tais como escritórios corporativos de fabricantes, TI e telecomunicações, finanças e seguros, propriedades e outros prestadores de serviços. Espera-se que o aumento do setor de TI nos Emirados Árabes Unidos permita uma maior expansão dos serviços comerciais e de gestão de instalações.
- Um inquérito realizado pela JLL a clientes imobiliários comerciais de grandes empresas a nível mundial, incluindo os Emirados Árabes Unidos, concluiu que 67% dos inquiridos planeavam investir em programas de mobilidade no local de trabalho, onde o fornecimento flexível de espaços de escritório pode ter um papel significativo. Esta tendência pode funcionar como uma perturbação do mercado.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Dubai é responsável pelo grande crescimento do mercado
- Entre as cidades do país, Dubai é responsável pela maior parte dos projetos de desenvolvimento realizados no setor comercial do país. Em maio de 2022, o Departamento de Terras de Dubai (DLD) testemunhou um crescimento de 41% nas vendas de escritórios comerciais ano após ano desde maio de 2021, com um aumento de 87% no valor das propriedades vendidas, à medida que mais usuários finais aproveitam condições comerciais favoráveis para o crescimento regional e local. O forte crescimento no sector imobiliário comercial deverá ter um efeito positivo na procura de serviços de gestão de instalações.
- Além disso, a realização da Dubai Expo 2020, que foi realizada em 2022, exigiu investimentos substanciais do governo do Dubai numa série de infra-estruturas e projectos comerciais relacionados, o que pode aumentar ainda mais a procura de serviços de gestão de instalações no sector comercial. Além disso, a ascensão do comércio eletrónico levou à construção de novos armazéns e centros logísticos, impulsionando a procura de serviços de FM.
- O crescimento da região do Dubai deve-se principalmente ao aumento dos investimentos do governo e espera-se que influencie positivamente a procura de gestão de instalações nesta região. Além disso, espera-se que a melhoria das actividades turísticas nesta região pós-pandemia contribua para o crescimento da indústria hoteleira, criando assim uma ampla procura de serviços de gestão de instalações.
- Além disso, a tendência da terceirização está a ganhar força em diferentes indústrias em Dubai, oferecendo perspectivas de crescimento. Além disso, o governo dos EAU está a incentivar a actividade de construção verde. Por exemplo, o Dubai começou a implementar a sua Estratégia de Energia Limpa para alcançar 75% de energia limpa até 2050. As metas verdes incluem 50% de energia limpa até 2050 e o tratamento de 75% dos resíduos até 2021, conforme declarado pela Organização EcoMENA. Espera-se que estas iniciativas aumentem a procura da região por serviços de gestão de instalações.
- As empresas de gestão de instalações, no meio da COVID-19, têm-se preparado para assumir um papel mais significativo, emergindo como parceiros estratégicos na reabertura segura de escritórios. Da mesma forma, a adoção de recursos, estratégias e tecnologias adequadas aumentou substancialmente. A retomada das atividades e a confiança dos ocupantes para operar em instalações seguras são alguns dos impulsionadores do crescimento dos serviços FM em Dubai. Assim, espera-se um crescimento substancial no mercado durante o período previsto com implementações como tecnologias de construção conectadas.
Visão geral da indústria de gerenciamento de instalações nos Emirados Árabes Unidos
O mercado de gestão de instalações dos Emirados Árabes Unidos é altamente competitivo, com vários players nacionais e internacionais ativos na região. Participantes internacionais atuam no país por meio de parcerias com players locais. Os principais participantes incluem EFS Facilities Services Group, Imdaad LLC e Enova Facilities Management Services LLC.
Em junho de 2022, a ServeU LLC, fornecedora de soluções de gerenciamento de instalações (FM) nos Emirados Árabes Unidos e uma divisão da Union Properties, declarará uma parceria com a Microsoft para atualizar seu sistema de gerenciamento de instalações auxiliado por computador (CAFM). Para configurar e personalizar o seu Microsoft Dynamics 365 Field Services, a empresa também divulgou a sua colaboração com a NSquareXperts. As novas alianças apoiam o objetivo da empresa de expandir e diversificar a sua oferta de serviços FM. Esta parceria permitirá à empresa impulsionar princípios eficazes de FM tático, estratégico e operacional em todos os Emirados Árabes Unidos.
Em fevereiro de 2022, Farnek, uma empresa de gestão de instalações (FM) inteligente e verde com sede nos Emirados Árabes Unidos, criou uma nova empresa de soluções de tecnologia FM inteligente. A solução HITEK 4.0, desenvolvida internamente, foi lançada inicialmente no terceiro trimestre de 2021, conectando pessoas, ativos e espaços de vários locais remotos, usando plataformas analíticas inteligentes para limpeza, segurança e manutenção, para que pudessem ser gerenciados e monitorados de forma inteligente e centralizada aproveitando as tecnologias baseadas em Internet das Coisas (IoT), Sistemas de Gerenciamento Predial (BMS), Nuvem, Aprendizado de Máquina (ML) e Inteligência Artificial (IA).
Líderes de mercado de gerenciamento de instalações nos Emirados Árabes Unidos
-
Imdaad LLC
-
Enova Facilities Management Services LLC
-
Emrill Services LLC
-
Serveu LLC
-
EFS Facilities Services Group
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Precisa de mais detalhes sobre jogadores e concorrentes de mercado?
Notícias do mercado de gerenciamento de instalações dos Emirados Árabes Unidos
- Abril de 2022 A Etihad Rail, a rede ferroviária nacional dos Emirados Árabes Unidos, e a Dubai Industrial City, um centro de fabricação e logística parte do Grupo TECOM, pretendem hospedar um terminal de carga avançado espalhado por 5,5 milhões de pés quadrados. A infra-estrutura avançada e a rede de transportes de última geração dos EAU, consolidando a posição do país como porta de entrada para o Norte de África, o Médio Oriente e o Sul da Ásia.
- Março de 2022 JLL assinou contrato de gestão de instalações com a Edgnex. A Edgnex recorreu à JLL para serviços de gerenciamento de instalações enquanto prosseguia a primeira fase de sua estratégia para fornecer instalações de data center em mercados únicos e diversos, local e globalmente, bem como outros serviços de gerenciamento de instalações posteriormente.
Relatório de mercado de gerenciamento de instalações dos Emirados Árabes Unidos - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise de Indicador Básico
4.3.1 Atividades de construção nos Emirados Árabes Unidos
4.3.2 Expansão dos principais serviços internacionais de FM
4.3.3 Principais contratos concedidos nas principais cidades
4.4 Impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Boom da construção devido à crescente influência dos conglomerados multinacionais
5.1.2 Ênfase crescente em práticas de construção ecológica
5.1.3 Demanda crescente por práticas de FM suave
5.2 Desafios/Restrições do Mercado
5.2.1 Reguladores e Desafios Legais
5.2.2 Crescente concentração de fornecedores de FM para impactar as margens
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por serviços
6.1.1 Serviços pesados
6.1.2 Serviços leves
6.2 Por tipo
6.2.1 Interno
6.2.2 Terceirizado
6.2.2.1 Solteiro
6.2.2.2 Empacotado
6.2.2.3 FM integrado
6.3 Por usuário final
6.3.1 Comercial e Varejo
6.3.2 Manufatura e Industrial
6.3.3 Governo, Infraestrutura e Entidades Públicas
6.3.4 Institucional
6.3.5 Outros usuários finais
6.4 Por cidades
6.4.1 Abu Dabi
6.4.2 Dubai
6.4.3 Resto dos Emirados Árabes Unidos
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 EFS Facilities Services Group
7.1.2 Imdaad LLC
7.1.3 Enova Facilities Management Services LLC
7.1.4 Emrill Services LLC
7.1.5 Deyaar Facility Management LLC (deyaar Development PJSC)
7.1.6 Serveu Facilities Management
7.1.7 Marafeq Facilities Management LLC
7.1.8 Etisalat Facilities Management LLC
7.1.9 Farnek Services LLC
7.1.10 Engie Cofely Energy Services LLC (ENGIE SA)
8. ANÁLISE DE POSICIONAMENTO DO FORNECEDOR
9. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
10. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de gerenciamento de instalações dos Emirados Árabes Unidos
A gestão de instalações (FM) consiste em múltiplas disciplinas para influenciar a eficiência e a produtividade das organizações, incluindo a gestão da manutenção de edifícios, serviços públicos, operações de manutenção, serviços de resíduos, segurança, etc.
O Mercado de Gestão de Instalações dos Emirados Árabes Unidos é segmentado por Serviços (Hard Services, Soft Services), por Tipo (Interno, Terceirizado (Single, Bundled, FM Integrado)), por Usuário Final (Comercial e Varejo, Manufatura e Industrial, Governo, Infraestruturas e Entidades Públicas, Institucionais) e por Cidades. Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por serviços | ||
| ||
|
| Por tipo | ||||||||
| ||||||||
|
| Por usuário final | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Por cidades | ||
| ||
| ||
|
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de gerenciamento de instalações nos Emirados Árabes Unidos
Qual é o tamanho do mercado de gerenciamento de instalações dos Emirados Árabes Unidos?
O tamanho do mercado de gerenciamento de instalações dos Emirados Árabes Unidos deverá atingir US$ 7,62 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,68% para atingir US$ 10,53 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de gerenciamento de instalações nos Emirados Árabes Unidos?
Em 2024, o tamanho do mercado de gestão de instalações dos Emirados Árabes Unidos deverá atingir US$ 7,62 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de gerenciamento de instalações dos Emirados Árabes Unidos?
Imdaad LLC, Enova Facilities Management Services LLC, Emrill Services LLC, Serveu LLC, EFS Facilities Services Group são as principais empresas que operam no mercado de gerenciamento de instalações dos Emirados Árabes Unidos.
Que anos esse mercado de gerenciamento de instalações dos Emirados Árabes Unidos cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de gestão de instalações dos Emirados Árabes Unidos foi estimado em US$ 7,14 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de gerenciamento de instalações dos Emirados Árabes Unidos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de gerenciamento de instalações dos Emirados Árabes Unidos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Gerenciamento de Instalações dos Emirados Árabes Unidos
Estatísticas para a participação de mercado de gerenciamento de instalações dos Emirados Árabes Unidos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Gerenciamento de Instalações dos Emirados Árabes Unidos inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
