Tamanho do mercado de compósitos automotivos dos EUA
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 13.00 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de compósitos automotivos nos EUA
Espera-se que o mercado de compósitos automotivos dos Estados Unidos da América cresça a um CAGR de mais de 13% durante o período previsto (2020 – 2025).
- Atualmente, os materiais compósitos, como os termoplásticos e o vidro reforçado, têm chamado a atenção das montadoras, fazendo com que elas se concentrem na aquisição de componentes melhores, mais resistentes e mais leves na fabricação de unidades automotivas.
- Espera-se que fatores como o aumento da demanda por materiais leves da indústria automotiva e o crescente foco na economia de combustível sejam os principais impulsionadores do mercado. No entanto, os elevados custos associados aos compósitos de fibra de carbono e aos compósitos de fibra de vidro estão a dificultar o crescimento do mercado, uma vez que a sua utilização em veículos de baixo custo pode aumentar drasticamente os preços desses veículos.
- A baixa reciclabilidade dos compósitos também é uma restrição à sua penetração nos veículos de passageiros de nível básico. No entanto, as colaborações dos OEM com os fornecedores (devido à crescente procura de veículos eficientes em termos de combustível, ao crescimento do segmento de veículos elétricos leves e aos grandes gigantes automóveis, como a BMW e a Nissan, que tentam substituir as suas peças metálicas existentes por fibras compostas) implicam o âmbito e oportunidade crescente que o mercado deverá oferecer durante o período de previsão.
Tendências do mercado de compósitos automotivos nos EUA
Crescente demanda por materiais leves
A indústria automóvel tem-se concentrado no peso dos veículos há décadas, uma vez que o peso dos veículos tem impacto direto na dinâmica de condução e no consumo de combustível. Devido ao alto custo de possíveis soluções leves e à disposição limitada dos consumidores em pagar pela redução de peso no setor automotivo, o uso de materiais leves e caros tem sido até agora limitado. À medida que governos de todo o mundo implementam regulamentos de emissões rigorosos e planeiam estabelecer padrões de emissões ainda mais elevados nos próximos anos, a importância dos materiais leves aumentará. Em um automóvel típico, o uso de fibras é de 50% em volume, acrescentando apenas 10% ao peso. Nos Estados Unidos, os regulamentos determinam que, até 2025, o padrão médio de economia de combustível deve atingir 54,5 milhas por galão. De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), reduzir o peso dos veículos em 10% resulta num aumento de 6-8% na economia de combustível. Como resultado, as empresas começaram a utilizar materiais como fibra de carbono e compósitos de fibra de vidro para tornar os veículos leves e eficientes em termos de combustível. O uso de compósitos de fibra de vidro auxilia na redução de veículos em 25%.
Além da fibra de carbono, os fabricantes de automóveis têm utilizado compósitos de fibra de vidro na fabricação de vários componentes automotivos. Por exemplo, o Mini Countryman 2017 apresenta um suporte de painel interno, usa material de polipropileno reforçado com fibra de vidro longa concentrado de alto fluxo (LGFPP) (resina STAMAX) da SABIC. A peça é cerca de 15% mais leve do que se fosse feita de plástico sólido. Com a procura de veículos leves a aumentar rapidamente nas economias em desenvolvimento, prevê-se que o mercado de compósitos de fibra de carbono cresça a um ritmo acelerado durante o período de previsão.
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Os avanços tecnológicos ajudarão o mercado a crescer
As peças compostas não só beneficiam as empresas, mas também ajudam a reduzir as necessidades de matérias-primas, o consumo de energia e a aumentar a flexibilidade nos preços. Também desempenha um papel na consecução da sustentabilidade. Os fabricantes estão aproveitando os avanços tecnológicos. Os compósitos estão sendo cada vez mais usados em interiores, exteriores e sob o capô. Entrada de ar, cárter de óleo do motor, radiador, tampa do motor, tampas do refrigerador de ar e dutos aerodinâmicos. Os avanços tecnológicos ajudaram a produzir compósitos resistentes ao calor e à temperatura. A poliamida é um dos compósitos que pode suportar temperaturas de 250 graus Celsius. As aplicações externas incluem pára-lama, porta traseira, módulo de porta, capô e pára-choque. Outras aplicações incluem vasos de pressão, proteção inferior, eixo de transmissão e molas de chumbo.
Materiais compostos de fibra de vidro e fibra de carbono são muito comuns na indústria automotiva. Durante o período previsto, espera-se que o material compósito de fibra de vidro tenha alta demanda. O material de fibra de vidro oferece baixo custo, resistência química e à corrosão e desempenho mecânico moderado. A baixa reciclabilidade dos compósitos também é uma restrição à sua penetração nos veículos de passageiros de nível básico. No entanto, as colaborações dos OEMs com os fornecedores abrirão oportunidades para o crescimento do mercado. Aumentando a confiança do consumidor, melhorando a qualidade, a durabilidade e o avanço da tecnologia em conjunto, espera-se que esses fatores impulsionem o mercado de compósitos automotivos ao crescimento.
Visão geral da indústria de compósitos automotivos dos EUA
O mercado de compósitos automotivos dos Estados Unidos da América está consolidado. Espera-se que os participantes da indústria esperem uma concorrência intensa devido a estratégias agressivas, incluindo aquisições, preços, fusões e desenvolvimento de novos produtos. Players significativos no mercado são hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and composite Inc, SGL carbon e Toray Industries Inc.
Em novembro de 2018, a Hexcel Corporation adquiriu tecnologias ARC, a mesma empresa em 2017 adquiriu a empresa de materiais de desempenho Oxford. Em março de 2018, as indústrias Toray adquiriram compósitos avançados TenCate por 823,8 milhões de euros. A fibra de vidro da PPG Industries foi adquirida pela Nippon em 14 de setembro de 2017. O fabricante de materiais compósitos GreenCore Materials anunciou em 29 de janeiro de 2020 que instalará uma fábrica de 10 milhões de dólares em Georgetown. Em 6 de março de 2020, a TRB Lightweight e a Toyota Tsuho America anunciaram uma joint venture para produzir peças compostas de alto volume para atender a indústria automotiva na região da América do Norte.
Líderes de mercado de compósitos automotivos nos EUA
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3B Fiberglass
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Delphi Technologies
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General Motors Company
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SGL Carbon SE
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Nippon Sheet Glass Co Ltd
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Relatório de mercado de compósitos automotivos dos EUA – Índice
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Suposições do estudo
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1.2 Escopo do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. DINÂMICA DE MERCADO
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4.1 Drivers de mercado
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4.2 Restrições de mercado
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4.3 Análise das Cinco Forças de Porters
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4.3.1 Ameaça de novos participantes
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4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
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4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
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4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
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4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
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5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Tipo Produtor
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5.1.1 Colocação de mãos
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5.1.2 Moldagem por transferência de resina
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5.1.3 Processamento de infusão a vácuo
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5.1.4 Moldagem por injeção
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5.1.5 Moldagem por compressão
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5.2 tipo de material
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5.2.1 Polímero Termofixo
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5.2.2 Polímero Termoplástico
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5.2.3 Fibra de carbono
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5.2.4 Fibra de vidro
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5.2.5 Outros
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5.3 tipo de aplicação
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5.3.1 Montagem Estrutural
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5.3.2 Componentes do trem de força
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5.3.3 Interior
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5.3.4 Exterior
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5.3.5 Outros
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6. CENÁRIO COMPETITIVO
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6.1 Participação de mercado do fornecedor
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6.2 Perfis de empresa
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6.2.1 3B Fiberglass
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6.2.2 Base Group
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6.2.3 BASF
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6.2.4 BMW
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6.2.5 Cytec Industries Inc
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6.2.6 Delphi Auto
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6.2.7 General Motors Company
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6.2.8 Nippo Sheet Glass Co Ltd
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6.2.9 SGL Group
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6.2.10 Toray Industries Inc
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6.2.11 Teijin Limited
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7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de compósitos automotivos dos EUA
O relatório de mercado de compósitos automotivos dos Estados Unidos da América consiste nas mais recentes tecnologias e desenvolvimentos neste mercado, demanda por aplicação, processo, material e participação dos principais players desta região.
| Tipo Produtor | ||
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| tipo de aplicação | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de compósitos automotivos nos EUA
Qual é o tamanho atual do mercado de compósitos automotivos dos EUA?
O mercado de compósitos automotivos dos EUA deverá registrar um CAGR superior a 13% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de compósitos automotivos dos EUA?
3B Fiberglass, Delphi Technologies, General Motors Company, SGL Carbon SE, Nippon Sheet Glass Co Ltd são as principais empresas que operam no mercado de compósitos automotivos dos EUA.
Que anos esse mercado de compósitos automotivos dos EUA cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de compósitos automotivos dos EUA para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de compósitos automotivos dos EUA para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Compostos Automotivos dos EUA
Estatísticas para a participação de mercado de Compósitos Automotivos dos EUA em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da US Automotive Composites inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
