Tamanho do mercado de frete e logística da Turquia
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de frete e logística da Turquia
O mercado de frete e logística da Turquia está avaliado em cerca de US$ 64 bilhões no ano em curso e deverá registrar um CAGR de mais de 4% durante o período de previsão.
- Devido à sua posição geoestratégica única entre a Ásia e a Europa, capacidade de produção e infra-estruturas logísticas, a Turquia está no centro da actividade económica na região. Muitos impulsionadores da procura, como o desenvolvimento económico, uma base industrial ampla e orientada para a exportação, um mercado retalhista robusto e um setor de comércio eletrónico em rápido crescimento, contribuem para o potencial logístico da Turquia. Até 2053, a Turquia espera investir fortemente na expansão das suas redes ferroviárias e rodoviárias e na construção de novos aeroportos. Entre 2003 e 2021, foram realizados cerca de 172 mil milhões de dólares em investimentos em cinco sectores, criando 17,9 milhões de empregos. Os investimentos totalizarão 198 mil milhões de dólares até 2053.
- Espera-se que os setores industrial e logístico, atualmente em recuperação, entrem num período de expansão com aumento da procura e diminuição das taxas de vacância. Com a abertura da Ponte Osmangazi e o estabelecimento de novas Zonas Industriais Organizadas (OIZs), espera-se que a região de Yalova e a região de Corlu-Cerkezkoy Buyukkaristiran, juntamente com o novo projecto do comboio de alta velocidade Kapikule, se tornem locais industriais críticos no futuro.
- Nos últimos dez anos, registaram-se quase 1,9 mil milhões de dólares em investimentos estrangeiros na indústria logística turca. O crescimento da infra-estrutura logística da Turquia é necessário, dados os crescentes fluxos comerciais entre as economias emergentes da Ásia e da Europa. Além disso, o país atraiu investimento estrangeiro em logística devido aos benefícios previstos da iniciativa One Belt One Road da China.
Tendências do mercado de frete e logística da Turquia
Expansão da rede rodoviária
As indústrias transformadora e automóvel têm sido a principal força motriz para o crescimento da indústria logística na Turquia. O setor manufatureiro contribuiu com quase 22,0% do PIB do país. A principal fonte de produtos exportados da Turquia tem sido a indústria de fabricação de máquinas e equipamentos.
A Turquia é o décimo terceiro maior produtor automóvel do mundo e o quinto maior da Europa, com uma taxa média de exportação de 78,0%. Os custos de transporte constituem uma parte significativa do custo do produto final para os fabricantes nacionais destes sectores. Como resultado, as rodovias são preferidas a qualquer outro modo de transporte de carga. Mais de 85% do frete doméstico é transportado por estradas na Turquia, o segundo maior setor do mercado, com 5% do volume total de frete. Os volumes têm aumentado constantemente desde 2010.
A rede rodoviária turca tem sido vital para o crescimento da indústria logística do país. O país está a implementar vários projectos para corredores de transporte ferroviário de mercadorias, corredores costeiros de transporte de mercadorias e corredores rodoviários internacionais para se tornar um mercado logístico líder. Além disso, projectos como a tão esperada iniciativa Belt and Road (BRI) da China e a Iniciativa do Corredor Médio (MCI) da Turquia aumentarão o sector logístico da Turquia, aumentando os investimentos governamentais anuais nas infra-estruturas do país, incluindo a expansão de aeroportos e portos marítimos.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Crescimento do setor de comércio eletrônico
Apesar da desvalorização da moeda turca e dos impactos contínuos da pandemia, o negócio de comércio eletrónico da Turquia está a expandir-se a um ritmo muito mais rápido do que nos anos anteriores. Na Turquia, a participação do comércio eletrónico no total das vendas a retalho aumentou de 0,6% em 2010 para 7,8% em 2021. As empresas turcas de comércio eletrónico estão a crescer a nível internacional. Por exemplo, três empresas de comércio eletrónico atingiram um valor de mil milhões de dólares no ano passado e tornaram-se unicórnios.
Em comparação com o ano anterior, o número de operações de leasing nos setores industrial e logístico mais que duplicou. A procura de armazenamento de curto prazo causada pela epidemia da COVID-19 é o principal factor que impulsiona as transacções. A pandemia aumentou a procura dos clientes pelo comércio eletrónico, que já estava a aumentar. O aumento das locações no setor logístico também foi proporcional ao aumento da demanda dos clientes.
Sites de comércio eletrônico turcos como Trendyol, Hepsiburada e Getir cresceram dramaticamente nos últimos anos. Como resultado, Istambul foi nomeada um dos 20 melhores ecossistemas do mundo para empreendedores nas indústrias de comércio eletrônico e jogos. Os quatro principais factores que influenciam a decisão dos consumidores turcos de fazerem compras online no Médio Oriente e em África são a melhor variedade de produtos (71%), preços mais baixos (68%), poupança de tempo (67%) e compras mais rápidas (58%).
Visão geral do setor de frete e logística da Turquia
A concorrência no setor de agenciamento de carga na Turquia é altamente fragmentada, com a presença de empresas de logística nacionais e internacionais no país.
Alguns dos principais players existentes no mercado incluem – CEVA Logistics, XPO Logistics, DB Schenker, Agility Logistics, DHL, Kuehne + Nagel, Nippon Express, CH Robinson, Hellmann Worldwide Logistics, Omsan Logistics, Karinca Logistics, KITA Logistics, Ekol Logistics , Netlog Logística e Mars Logística.
Líderes do mercado de frete e logística da Turquia
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CEVA Logistics
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DB Schenker
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Ekol Logistics
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DHL Supply
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XPO Logistics
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Notícias do mercado de frete e logística da Turquia
Junho de 2022 A DHL Express Turquia, o maior fornecedor de logística internacional da Turquia, continua a expandir o número e a capacidade dos seus locais de serviço com investimentos de até 100 milhões de euros (97,5 milhões de dólares). Neste sentido, o novo Ponto de Serviço DHL em Yenibosna, construído com um investimento de 388,7 mil euros (0,38 milhões de dólares), satisfaz as necessidades de logística internacional dos clientes da DHL Express em Güneşli e arredores.
Fevereiro de 2022 A CEVA Logistics iniciou 2022 diversificando suas ofertas de produtos na Ásia e na Europa. Introduziu novos serviços e melhorou os atuais. A empresa atualmente mantém conexões regulares com equipamentos próprios entre o porto de Halkali, em Istambul, e Duisburg, na Alemanha, tornando a Turquia membro de sua rede. Além disso, oferece um serviço semanal de trem entre o Vietnã e a Alemanha através da China.
Relatório do Mercado de Frete e Logística da Turquia – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Tendências Tecnológicas e Automação
4.5 Análise das Cinco Forças de Porter
4.5.1 Ameaça de novos participantes
4.5.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.5.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Impacto da Covid-19 no Mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por função
5.1.1 Transporte de mercadorias
5.1.1.1 Estrada
5.1.1.2 Águas Interiores
5.1.1.3 Ar
5.1.1.4 Trilho
5.1.2 Encaminhamento de frete
5.1.3 Armazenagem
5.1.4 Serviços de valor agregado e outros
5.2 Por usuário final
5.2.1 Manufatura e Automotivo
5.2.2 Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras
5.2.3 Agricultura, Pesca e Silvicultura
5.2.4 Construção
5.2.5 Comércio Distributivo (Segmentos Atacado e Varejo - FMCG incluído)
5.2.6 Outros usuários finais (telecomunicações, produtos farmacêuticos, etc.)
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 CEVA Logistics
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 XPO Logistics
6.2.4 DHL
6.2.5 Ekol Logistics
6.2.6 Nippon Express
6.2.7 C.H. Robinson
6.2.8 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.9 Omsan Logistics
6.2.10 Agility Logistics*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. APÊNDICE
8.1 Indicadores Macroeconômicos
8.2 Insights sobre fluxos de capital
8.3 Estatísticas do Comércio Externo (Exportações e importações detalhadas por produto)
8.4 Estatísticas Económicas - Contribuição do Sector dos Transportes e Armazenamento para a Economia
Segmentação da indústria de frete e logística da Turquia
Logística é gerenciar o fluxo de coisas entre o ponto de origem e o ponto de consumo para atender às necessidades dos clientes ou empresas. Combina experiência em logística, recursos humanos e conhecimento para garantir o bom andamento das mercadorias entre transportadores e expedidores.
O mercado é segmentado por Função (Transporte de Frete, Encaminhamento de Frete, Armazenagem, Courier, Expresso e Parcela, Serviços de Valor Agregado, Logística de Cadeia Fria, Logística de Última Milha, Logística de Retorno e Outras Áreas Emergentes) e por Usuário Final (Construção , Petróleo e Gás e Pedreiras, Agricultura, Pesca e Silvicultura, Manufatura e Automotivo, Comércio Distributivo, Outros (Farmacêutico e Saúde)). Os relatórios também cobrem o impacto da Covid-19 no mercado. O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de frete e logística da Turquia em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de frete e logística na Turquia
Qual é o tamanho atual do mercado de frete e logística da Turquia?
O Mercado de Frete e Logística da Turquia deverá registrar um CAGR superior a 4% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de frete e logística da Turquia?
CEVA Logistics, DB Schenker, Ekol Logistics, DHL Supply, XPO Logistics são as principais empresas que operam no mercado de frete e logística da Turquia.
Que anos este mercado de frete e logística da Turquia cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de frete e logística da Turquia para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de frete e logística da Turquia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Frete e Logística na Turquia
Estatísticas para a participação de mercado de frete e logística na Turquia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Frete e Logística na Turquia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
