| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 15.10 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Monitoramento de Transações
Espera-se que o mercado de monitoramento de transações registre um CAGR de 15,1% durante o período de previsão. O monitoramento de transações é o gerenciamento, inspeção e análise de uma transação concluída em um aplicativo de negócios ou sistema de informação. As empresas usam o monitoramento de transações para gerenciar de forma eficaz e eficiente diversas transações de clientes.
- Os dados de monitoramento de transações são usados principalmente para enviar Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs) e outras tarefas de relatórios em conformidade com vários regulamentos de LBC e financiamento antiterrorista (CTF). Os reguladores financeiros em todo o mundo estão a começar a tornar a monitorização de transacções uma necessidade legal.
- O aprendizado de máquina e a inteligência artificial acabarão sendo benéficos para o mercado. Essas tecnologias de ponta proporcionam um nível mais elevado de segurança e protegem as informações confidenciais do usuário. A análise avançada oferece proteção e segurança contra riscos preventivos; como resultado, isto aumentará a reputação da tecnologia de monitoramento de transações internacionalmente.
- As empresas que realizam comércio eletrônico devem usar gateways de pagamento seguros e aderir às leis e diretrizes mais recentes e rigorosas para conduzir negócios e receber pagamentos online. Este é um aspecto crucial que influencia as taxas de crescimento do mercado de monitoramento de transações.
- Prevê-se que a categoria das PME cresça mais rapidamente ao longo do período de projecção devido ao aumento das regulamentações de protecção de dados e à falta de soluções de segurança dispendiosas na infra-estrutura da rede de pagamentos.
- A expansão do mercado de monitorização de transações precisa de ser melhorada pela necessidade de trabalhadores de TI mais formados e qualificados e pela crescente dificuldade de manter a conformidade transfronteiriça.
Tendências de mercado de monitoramento de transações
Serviço para testemunhar o crescimento
- No cenário digital em rápida evolução, o gerenciamento de transações digitais tornou-se uma solução de software cada vez mais adotada. Soluções de software baseadas em nuvem estão sendo cada vez mais usadas para monitorar e gerenciar digitalmente muitos processos de transações de clientes envolvendo transferências, depósitos e retiradas.
- Projeta-se que as soluções de monitoramento de transações digitais deterão uma participação de mercado considerável durante o período de previsão. As soluções de monitoramento de transações digitais surgiram desses serviços de nuvem inovadores, projetados principalmente para rastrear transações de clientes baseadas em documentos.
- A eficiência das instituições financeiras cresceu devido ao desenvolvimento da tecnologia de computação em nuvem e de soluções contra o branqueamento de capitais (AML), que também lhes permitiram reduzir os custos de desenvolvimento de uma infraestrutura de TI.
- Para empresas com recursos limitados para medidas de segurança, a plataforma baseada em nuvem oferece uma maneira única de proteger aplicativos de negócios na forma de serviços de segurança baseados em SaaS. As indústrias retalhista e transformadora beneficiaram da implantação de sistemas de monitorização de transações devido ao aumento dos padrões de compra online.
- Além disso, os desenvolvimentos tecnológicos ajudam os processos de monitorização e triagem de transações a terem um melhor sucesso. Como os analistas gastam mais de 80% do seu tempo adquirindo dados em vez de resolver problemas, existem novos métodos para acelerar o processo de coleta de informações. Análise avançada, aprendizado de máquina e inteligência artificial (IA) estão melhorando. O uso da tecnologia para acelerar a integração do KYC, examinar tendências comportamentais e verificar a identificação também é enfatizado.
- A presença de players bem diversificados caracteriza o mercado. Esses fornecedores fornecem consistentemente soluções inovadoras alinhadas com o avanço das tecnologias que atendem às crescentes necessidades dos clientes em vários setores verticais da indústria de usuários finais.
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Contas norte-americanas terão participação de mercado significativa
- A região da América do Norte gera agora a maior receita do negócio de monitoramento de transações. Isto ocorre porque os Estados Unidos e o resto da região da América do Norte são atualmente responsáveis pela maioria das transações globais de comércio eletrónico.
- Os dois países norte-americanos restantes, México e Canadá, seguem os Estados Unidos em termos de geração de receitas de mercado. Os governos do México, Canadá e Estados Unidos estão promulgando regras e regulamentos Conheça Seu Cliente (KYC) à medida que o comércio eletrônico cresce em popularidade nesta região.
- Estas regulamentações destinam-se a minimizar a fraude com cartões de crédito e a lavagem de dinheiro. Eles também possuem sistemas que visam impedir que ambas as ações aconteçam com a maior freqüência possível.
- Os regulamentos e normas que regem o KYC também se destinam a impedir o máximo de financiamento possível para organizações terroristas. Por causa disso, análises avançadas são frequentemente incluídas nessas leis e regulamentos.
- Estas análises de ponta destinam-se a notificar as empresas de cartão de crédito sobre prováveis atividades de fraude de cartão de crédito ou de financiamento do terrorismo, no momento em que ocorrem (de preferência antes de ocorrerem) ou, pelo menos, pouco depois. Prevê-se que o crescimento do mercado norte-americano seja alimentado por todos esses fatores.
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Visão geral do setor de monitoramento de transações
O mercado de monitoramento de transações é de natureza fragmentada, e os principais players têm empregado diversos métodos, incluindo introdução de novos produtos, expansões, fusões e aquisições, entre outros, o que pode resultar no surgimento de um mercado altamente competitivo.
Em setembro de 2022, a FICO anunciou e concedeu onze novas patentes relacionadas a fraude, inteligência artificial (IA)/aprendizado de máquina (ML) e tomada de decisão digital. As 11 patentes mais recentes concentram-se em várias soluções de software, análise de fraude e algoritmos aprimorados de aprendizado de máquina para ajudar seus clientes a construir sistemas de decisão de IA responsáveis e eficazes, aproveitando algoritmos de IA e ML desenvolvidos especificamente.
Líderes de mercado de monitoramento de transações
-
Oracle Corporation
-
SAS Institute Inc.
-
Fair Isaac Corporation (FICO)
-
Protiviti Inc.
-
IBM Corporation
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de monitoramento de transações
- Novembro de 2022 NetGuardians anunciou que estendeu sua plataforma NG|Screener e a aplicou ao monitoramento de transações de lavagem de dinheiro. A solução de monitoramento de transações AML integra fontes de dados internas e externas para procurar anomalias de comportamento, onde a nova solução tem o potencial de transformar as abordagens antiquadas de AML e trazer eficácia e eficiência às instituições financeiras. Para aumentar a eficácia operacional e reduzir despesas, monitoriza grandes quantidades de transações com extrema precisão e uma redução acentuada de falsos avisos.
- Outubro de 2022 SAS Institute Inc. fez parceria com Neterium e Orange Bank para obter triagem de sanções em tempo real na nuvem. Em contraste, a IA integrada e as tecnologias avançadas de triagem melhoram a relevância da detecção e permitem que os analistas monitorem uma visão holística e em tempo real do risco de AML.
Segmentação da indústria de monitoramento de transações
O monitoramento de transações é o processo de acompanhar as transações do cliente, que inclui a análise de interações e informações passadas e presentes do cliente para traçar um quadro completo do comportamento do consumidor. Transferências, depósitos e retiradas são exemplos disso.
O Mercado de Monitoramento de Transações é segmentado por Componente (Soluções e Serviços) e Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Componente | Soluções |
| Serviços | |
| Geografia | América do Norte |
| Europa | |
| Ásia-Pacífico | |
| América latina | |
| Médio Oriente e África |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de monitoramento de transações
Qual é o tamanho atual do mercado de monitoramento de transações?
O Mercado de Monitoramento de Transações deverá registrar um CAGR de 15,10% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de monitoramento de transações?
Oracle Corporation, SAS Institute Inc., Fair Isaac Corporation (FICO), Protiviti Inc., IBM Corporation são as principais empresas que operam no Mercado de Monitoramento de Transações.
Qual é a região que mais cresce no mercado de monitoramento de transações?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de monitoramento de transações?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Monitoramento de Transações.
Que anos este Mercado de Monitoramento de Transações cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de monitoramento de transações para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de monitoramento de transações para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da indústria de software de monitoramento de transações
Estatísticas para a participação de mercado do software de monitoramento de transações em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do software de monitoramento de transações inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
