| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 35.10 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Mercado de Pagamentos de Terceiros
O mercado de Pagamentos de Terceiros registrou um CAGR de 35,1% no período de previsão (2021 – 2026). Com a evolução da tecnologia, que mudou a forma como interagimos e fazemos transações na era digital, mais pessoas e empresas estão a utilizar transações de terceiros através de plataformas de pagamento online. Por exemplo, o PayPal é um portal de pagamento online que atua como terceiro em uma transação de varejo, enquanto o vendedor e o comprador podem fazer uma transação e o pagamento é realizado através do gateway do PayPal.
- Houve um impulso significativo por parte das empresas de todos os setores para aceitar pagamentos digitais, especialmente para transações B2B, que são de montante relativamente maior. Isto se deve principalmente à conveniência e à relativa facilidade que o envolvimento de terceiros trouxe às transações.
- Um relatório publicado pela MasterCard em janeiro de 2018 afirma que 63% das empresas nos EUA aceitam agora transações que não sejam em dinheiro. Acrescenta ainda que há pelo menos 34% das pequenas empresas nos EUA que estão interessadas em explorar os pagamentos por carteira móvel.
- Além disso, espera-se que com uma melhor proliferação tecnológica de pagamentos digitais no Ponto de Venda impulsione o crescimento do Mercado de Pagamentos de Terceiros. O Relatório Global de Pagamentos publicado recentemente projetou que o uso de dinheiro no PoS diminuirá em pelo menos 14% em todo o mundo até 2022.
Tendências do mercado de pagamentos de terceiros
O segmento PoS impulsionará o mercado
- O segmento PoS continua dominado por transações em dinheiro e não se espera que as previsões de um futuro sem dinheiro sejam realizadas tão cedo. No entanto, este segmento continua a testemunhar transformações radicais, à medida que há uma mudança dramática do dinheiro para as carteiras eletrónicas.
- De acordo com o Relatório Global de Pagamentos publicado em novembro de 2018 pela Worldpay, o dinheiro será substituído pelos cartões de débito como o principal método de PoS em 2019. Acrescenta ainda que o dinheiro cairá para o quarto lugar em 2022, atrás dos cartões de débito, cartões de crédito e carteiras eletrônicas.
- Projeta-se que regiões de alto crescimento como APAC e EMEA, que impulsionarão o crescimento do mercado de pagamentos de terceiros no futuro, testemunhem uma redução de dois dígitos no uso de dinheiro em PoS, acrescenta ainda o relatório.
- Por exemplo, o PoS tem uma grande oportunidade na Índia. O número de terminais PoS na Índia é de 3,4 milhões em 2018, com o número total de transações PoS usando cartão de crédito e débito em 554,45 milhões. Houve a entrada de grandes players como a Reliance, que lançou suas operações em seis cidades Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Pune e Calcutá, em caráter piloto.
- O outro fator que levará ao crescimento deste segmento é o uso crescente de dispositivos móveis de ponto de venda (mPoS). De acordo com um blog recente da Mobile Payments Today, os especialistas do setor prevêem que o número de transações PoS móveis triplicará até 2023. Os especialistas acrescentam ainda que os grandes comerciantes estão impulsionando o crescimento do mPoS, que deverá abranger 27 milhões de dispositivos em todo o mundo até 2020.
- Além disso, de acordo com o comunicado de imprensa do Fórum de Pagamentos dos EUA de dezembro de 2018, a fraude com cartões falsificados em 2018 diminuiu 80%. Isto foi possível porque 99 por cento dos 200 principais retalhistas estão agora habilitados para chip, e as transacções chip-on-chip representam 60 por cento do total de transacções nos EUA, destacando o facto de que a indústria é capaz o suficiente para lutar contra qualquer fraude ocorrida devido às transações digitais em terminais PoS.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico seja o mercado que mais cresce
- A Ásia lidera a inovação em pagamentos, especialmente em pagamentos móveis. Os consumidores nos mercados asiáticos esperam medidas iguais de facilidade e segurança em todas as facetas das suas vidas digitais, ainda mais quando se trata de pagamentos e compras.
- O outro fator que impulsiona o mercado relativamente maduro da APAC são as iniciativas governamentais para promover pagamentos digitais. Conseqüentemente, o comércio eletrônico, a proliferação de PoS e iniciativas governamentais continuam sendo os três fatores mais importantes que impulsionarão o mercado de pagamentos de terceiros na Ásia-Pacífico.
- No futuro, espera-se que o mercado de comércio eletrônico seja definido por taxas extraordinárias de crescimento, com taxas de crescimento anuais compostas de cinco anos para Malásia, Vietnã e Filipinas e Indonésia projetadas em 21,3%, 20,2% e 18,6%, respectivamente, afirmou o relatório WorldPay.
- Os contornos do comércio regional serão redefinidos pela proliferação do segmento PoS. De acordo com o Relatório Global de Pagamentos de 2018, o ponto de venda de Taiwan deverá crescer 10%, ficando logo atrás do crescimento esperado de 11% no ponto de venda da China.
- As iniciativas governamentais estão a impulsionar as transacções não monetárias na Ásia. Por exemplo, a modernização dos pagamentos na Austrália será liderada pela Nova Plataforma de Pagamentos lançada pelo governo. Singapura estabeleceu um conselho de pagamentos, PayNow, um código QR padrão, transporte público sem dinheiro e terminais PoS unificados para impulsionar o crescimento dos pagamentos eletrônicos.
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Visão geral da indústria de pagamentos de terceiros
O mercado de pagamentos de terceiros é um mercado altamente competitivo. Tem alguns jogadores que estão no ramo há bastante tempo. Posteriormente, muitas startups estão surgindo para aproveitar a enorme oportunidade que este mercado oferece. Alguns jogadores estão presentes apenas em uma determinada geografia. Os principais players incluem PayPal Holdings Inc, Stripe, Inc., Alipay.com Co., Ltd e Amazon Payments, Inc., entre outros. Os desenvolvimentos recentes no mercado são os seguintes –.
- Janeiro de 2019 – Fiserv anunciou a aquisição da First Data por US$ 22 bilhões. Dois dos intervenientes mais importantes na área das fintech, tanto a Fiserv como a First Data, afirmaram claramente que a fusão os ajudará a oferecer uma gama de soluções financeiras e de pagamento.
- Fevereiro de 2019 – A Ant Financial, de propriedade do Alibaba, anunciou a aquisição da empresa de pagamentos WorldFirst, com sede no Reino Unido, por US$ 700 milhões, um movimento que marcou a entrada dos gigantes do comércio eletrônico e dos pagamentos online na Europa.
Líderes do mercado de pagamentos terceirizados
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PayPal Holdings Inc
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Stripe, Inc.
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Alipay.com Co.,Ltd
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Amazon Payments, Inc.
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Authorize.Net (CyberSource Corporation)
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Segmentação da indústria de pagamentos de terceiros
O pagamento de terceiros envolve plataformas digitais por meio das quais um comprador pode efetuar o pagamento pela compra de um bem ou serviço adquirido de qualquer vendedor. O fornecedor terceirizado aceita o pagamento em nome do vendedor, verifica se os fundos estão disponíveis e, posteriormente, debita o valor. O dinheiro é então enviado para a conta do vendedor através do mesmo portal online. Os fundos podem ser retirados pelo vendedor da conta bancária assim que o depósito for feito na conta.
| Por tipo | On-line |
| Móvel | |
| Ponto de venda | |
| Por usuário final | BFSI |
| Varejo | |
| Comércio eletrônico | |
| Outro usuário final | |
| Geografia | América do Norte |
| Europa | |
| Ásia-Pacífico | |
| América do Sul | |
| Oriente Médio e África |
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Perguntas frequentes sobre pesquisas de mercado de pagamentos de terceiros
Qual é o tamanho atual do mercado de pagamentos de terceiros?
O Mercado de Pagamentos de Terceiros deverá registrar um CAGR de 35,10% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de pagamentos de terceiros?
PayPal Holdings Inc, Stripe, Inc., Alipay.com Co.,Ltd, Amazon Payments, Inc., Authorize.Net (CyberSource Corporation) são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos de terceiros.
Qual é a região que mais cresce no mercado de pagamentos de terceiros?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de pagamentos de terceiros?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Pagamentos de Terceiros.
Que anos este Mercado de Pagamentos de Terceiros cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de pagamentos de terceiros para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de pagamentos de terceiros para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da indústria de pagamentos de terceiros
Estatísticas para a participação de mercado de pagamentos de terceiros em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de pagamentos de terceiros inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
