Tamanho do mercado de torres de telecomunicações
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 28.48 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 32.75 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.84 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de torres de telecomunicações
O tamanho do mercado de torres de telecomunicações é estimado em US$ 28,48 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 32,75 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 2,84% durante o período de previsão (2024-2029).
O compartilhamento de torres é um dos motores de crescimento significativos para a indústria de telecomunicações, pois apresenta benefícios, como redução de custos e implementação mais rápida de dados. A indústria de torres de telecomunicações obteve grande destaque como independente, principalmente na Índia e nos Estados Unidos.
- A implementação da tecnologia 5G tem sido um importante fator impulsionador para o mercado de torres de telecomunicações. As redes 5G requerem infraestruturas mais densas, incluindo mais torres de comunicações móveis e células pequenas, para proporcionar uma cobertura melhorada e velocidades de dados mais elevadas. De acordo com a Associação GSMA, uma organização sem fins lucrativos que representa os interesses dos operadores de redes móveis em todo o mundo, já existiam 252 redes comerciais 5G em 86 países em todo o mundo no final do ano anterior, servindo mais de mil milhões de ligações 5G. Além disso, são esperadas mais de 5 mil milhões de ligações 5G a nível mundial até ao período de previsão, produzindo mais de 1 bilião de dólares em crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Ao mesmo tempo, espera-se que o 5G atinja a maturidade na América do Norte, Europa, China e nos países do CCG no período de previsão. Continuará a crescer em muitos países de rendimento baixo e médio (PRMB).
- Com o declínio das oportunidades geográficas, a expansão das oportunidades de diversificação foi significativamente impulsionada pelo surgimento de infra-estruturas de comunicação avançadas. A tecnologia 5G exige terreno apropriado; portanto, espera-se que muitas torres se concentrem em breve em seu negócio principal de construção. No entanto, as empresas e organizações poderão explorar rotas adicionais através da aquisição ou arrendamento de imóveis verticais, uma vez que estas torres podem continuar a ter um número significativo de antenas 5G instaladas nelas.
- No ano anterior, a Bharti Airtel, uma das principais operadoras de telecomunicações da Índia, planejou desenvolver sua pilha de tecnologia de rede 5G em parceria com a Qualcomm. A empresa de telecomunicações planeja utilizar tecnologias de rede de acesso de rádio 5G da Qualcomm para implementar sua rede 5G comercial, permitindo o estabelecimento de redes 5G virtuais e abertas em toda a Índia.
- Além disso, o crescente investimento em Long Term Evolution (LTE) – Tecnologia avançada. Este aumento na procura de conectividade de rede LTE-A resulta de vários factores, incluindo uma maior disponibilidade de smartphones acessíveis, uma necessidade crescente de acesso à Internet de alta velocidade, investimentos crescentes em iniciativas de cidades inteligentes e uma procura crescente de dispositivos IoT. Consequentemente, as operadoras de rede estão investindo proativamente na implantação de infraestrutura LTE-A, levando a mais estações base LTE e LTE-A. Estas estações estão ligadas a torres de telecomunicações, permitindo-lhes oferecer serviços essenciais de rede de acesso rádio aos utilizadores finais. Como resultado da crescente procura por LTE-A, o mercado de torres de telecomunicações está a registar um crescimento substancial.
- De acordo com a Cisco, espera-se que o número de dispositivos conectados à rede Internet Protocol (IP) no período de previsão seja de 29,3 bilhões de dispositivos em rede. A participação das conexões Machine-To-Machine (M2M) pode crescer de 33% nos últimos anos para 50% no ano seguinte, com 14,7 bilhões de conexões M2M até o ano corrente.
- Os impactos ambientais das torres de telecomunicações têm sido consistentemente uma grande preocupação. A radiação das torres móveis tem sido uma questão importante, reconhecida como um poluente invisível e subtil que afecta as formas de vida de múltiplas maneiras.
- Com o surto da pandemia de COVID-19, a indústria das telecomunicações testemunhou um aumento significativo na procura de serviços de Internet devido às condições de trabalho remoto e a uma parte significativa da população permanecer em casa. O aumento de pessoas que trabalham em casa aumentou a demanda por comunicação por meio de videoconferência, visualização de vídeos on-line, downloads e aumentou o tráfego de rede e o uso de dados.
Tendências do mercado de torres de telecomunicações
Espera-se que a torre de propriedade da operadora registre um crescimento significativo
- No segmento de torres de telecomunicações de propriedade da operadora do mercado estudado, várias operadoras de redes móveis (MNOs) são responsáveis pela construção, funcionamento e manutenção das torres. Estes serviços estão a ser cada vez mais subcontratados a empresas terceiras nas economias emergentes.
- Entre as TowerCos que se aproximam da saturação de mercados endereçáveis e carteiras investíveis em todo o mundo, combinadas com a tendência crescente das MNOs de criar e manter a TowerCo liderada pelas operadoras, as TowerCos são obrigadas a olhar além do seu negócio principal de construção, compra e arrendamento de imóveis verticais para considerar novos ativos e novos serviços. Na verdade, de acordo com vários líderes da TowerCo, mais de 50% do crescimento orgânico origina-se agora de soluções que vão além das tradicionais macro torres e telhados, abrangendo postes de iluminação e soluções de construção.
- As operadoras possuem mais de dois milhões de torres de telecomunicações, enquanto terceiros construíram o restante. Além disso, o surgimento de empresas pertencentes a operadoras, como a Bharti Infratel (Índia), que oferecem torres de telecomunicações a outras operadoras de redes móveis como seus clientes, expandiu as oportunidades no segmento de torres de telecomunicações pertencentes a operadoras.
- Os padrões de propriedade de torres variam de região para região. As operadoras da região Ásia-Pacífico preferem valorizar suas torres como um diferencial importante. Em contraste, o mercado de torres dos Estados Unidos testemunhou uma transformação na qual a maioria das torres passou de operadoras de redes móveis (MNOs) para empresas independentes.
- As operadoras móveis em países como a Índia frequentemente usam parcerias conjuntas ou empresas de torres cativas para serem proprietárias de suas torres. No que diz respeito à propriedade partilhada entre vários operadores, o modelo de negócio de torres propriedade do operador revelou-se mais eficaz do que o fornecedor móvel que detém a sua subsidiária de torres.
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Espera-se que a América do Norte detenha uma participação importante
- O cenário dos Estados Unidos é altamente competitivo, com vários fornecedores importantes disputando o domínio. Esta intensa concorrência é impulsionada pela procura substancial do país por serviços de telecomunicações 5G, levando muitas empresas a concentrarem-se na expansão das suas operações para capitalizar esta oportunidade. O governo dos Estados Unidos tem vários fornecedores importantes envolvidos em parcerias, aquisições, fusões, implementações e coalizões.
- A SBA Communications, importante fornecedora de torres nos Estados Unidos, possui aproximadamente 10.000 torres e é especializada em comunicações sem fio. Além disso, a empresa anunciou recentemente um importante contrato de arrendamento principal de longo prazo com a DISH – esta parceria estratégica concede à DISH acesso ao extenso portfólio de sites de comunicações sem fio da SBA em todo o país.
- Além disso, no ano anterior, a PGE fez um anúncio significativo relativamente ao seu acordo com a SBA Communications Corporation para alienar os seus acordos de licença com fornecedores sem fios. Este movimento estratégico permite à SBA manter a sua presença no mercado e conceder ainda mais acesso às torres e estruturas a mais fornecedores sem fios através de sublicenciamento.
- Os serviços móveis sem fio são a indústria de telecomunicações mais significativa e de crescimento mais rápido do Canadá nos últimos anos. Prevê-se que a trajetória ascendente persista à medida que testemunha a implementação de tecnologias avançadas como a rede 5G de quinta geração e a integração de aplicações inovadoras como a Internet das Coisas (IoT).
- Bell Mobility, TCI e RCCI (coletivamente, as operadoras nacionais sem fio) exercem poder de mercado para oferecer serviços móveis sem fio no varejo em todas as províncias da América do Norte, como Territórios do Noroeste, Yukon e Nunavut, exceto Saskatchewan, onde a SaskTel exerce poder de mercado individual.
- Além disso, a Província de Ontário e a Rede Regional do Leste de Ontário anunciaram uma parceria com o Governo do Canadá no ano anterior. Além disso, as iniciativas visam fornecer conectividade sem fio confiável a 99% dos residentes e empresas no leste de Ontário, eliminando efetivamente a lacuna celular e melhorando significativamente a segurança, a produtividade e a qualidade de vida geral da região. Este esforço reflecte o compromisso contínuo da Roger em expandir os seus serviços e resultou numa melhor conectividade para comunidades carenciadas, incluindo áreas remotas e rurais.
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Visão geral da indústria de torres de telecomunicações
A intensidade da concorrência no mercado de torres de telecomunicações é moderadamente alta e consiste em vários players importantes. Apenas alguns intervenientes significativos dominam atualmente o mercado em termos de quota de mercado. Esses principais players do mercado de torres de telecomunicações estão expandindo sua base de clientes internacionalmente por meio de colaborações estratégicas e aquisições de startups de torres de telecomunicações. Isto levou a uma concentração de mercado moderadamente elevada, com alguns intervenientes dominantes a beneficiarem de quotas de mercado e rentabilidade significativas.
Em outubro de 2022, as operações africanas (ATC Africa) da American Tower Corporation (American Tower) e a Airtel Africa PLC (Airtel Africa) anunciaram juntas um acordo plurianual e multiproduto em apoio à implementação da rede da Airtel Africa para alavancar o vasto portfólio da ATC Africa de sites de comunicação em toda a sua presença no Quênia, Níger, Nigéria e Uganda para capacidades de desenvolvimento de produtos. As empresas planeiam aumentar significativamente a conectividade no continente, proporcionar inclusão digital às populações marginalizadas e alcançar os seus objectivos partilhados de redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) através de esforços colaborativos.
Em janeiro de 2022, o anúncio de uma nova colaboração de 12 anos entre a T-Mobile US, Inc. e a Crown Castle International Corp. permitiria à T-Mobile mais acesso às torres e pequenas células do Crown Castle à medida que a empresa expande sua rede 5G nacional.. Com a ajuda do acordo, a Un-carrier poderá atender clientes nos Estados Unidos, ampliando e ampliando ainda mais a cobertura da rede 5G da empresa e gerando sinergias financeiras após sua fusão. Além disso, o acordo auxilia a Crown Castle no desenvolvimento de renda de longo prazo a partir de pequenas células e torres.
Em janeiro de 2022, a American Tower Corporation anunciou que havia adquirido oficialmente a CoreSite Realty Corporation ao fundir uma de suas subsidiárias integrais com a CoreSite. Ao facilitar o crescimento e aumentar o valor dos imóveis atuais das torres por meio de futuras oportunidades de computação, esta aquisição deverá usar os recursos de data center em rede e rampas de acesso em nuvem da CoreSite.
Líderes de mercado de torres de telecomunicações
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American Tower Corporation
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Helios Towers Africa
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Indus Towers Limited (Bharti Infratel)
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China Tower Corporation
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SBA Communications Corporation
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de torres de telecomunicações
- Abril de 2023: O governo da Índia lançou 254 'torres móveis 4G' em aldeias da ALC em Arunachal Pradesh. Além disso, estas 254 torres fornecerão cobertura 4G em 336 aldeias, incluindo várias áreas que permaneceram sem ligação desde a Independência. A maioria dessas torres está localizada nas aldeias que fazem fronteira com a China para combater a penetração estrangeira de telecomunicações. Além disso, com o lançamento deste serviço, espera-se que mais de 70 mil pessoas sejam beneficiadas.
- Abril de 2023: A subsidiária da Saudi Telecom Company (STC), Tawal, chegou a um acordo para adquirir a infraestrutura de torre do United Group por 1,22 bilhão de euros (1,34 bilhão de dólares). A aquisição incluirá a unidade de infraestrutura do United Group na Bulgária, Eslovênia e Croácia, fornecendo cerca de 4.800 torres. Além disso, esta aquisição estratégica está alinhada com o objectivo da Tawal de expandir a sua presença internacional em mercados-chave com potencial de crescimento promissor dentro do Grupo STC.
Relatório de mercado de torres de telecomunicações - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Conectando/Melhorando a Conectividade com Áreas Rurais
5.1.2 Melhorando e atendendo às crescentes necessidades de dados
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Preocupações Ambientais sobre Sistemas de Fornecimento de Energia para Torres
5.2.2 Compartilhamento de torres entre empresas de telecomunicações
6. INSTANTÂNEO DE TECNOLOGIA
6.1 Discutimos as principais tendências na indústria de telecomunicações - Compartilhamento de infraestrutura (ativa e passiva)
7. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
7.1 Por tipo de combustível
7.1.1 Renovável
7.1.2 Não renovável
7.2 Por tipo de torre
7.2.1 Torre Treliça
7.2.2 Torre Estaiada
7.2.3 Torres Monopole
7.2.4 Torres Furtivas
7.3 Por instalação
7.3.1 Telhado
7.3.2 Baseado no solo
7.4 Por propriedade
7.4.1 Propriedade da operadora
7.4.2 Consórcio
7.4.3 Propriedade privada
7.4.4 MNO Cativo
7.5 Por geografia
7.5.1 América do Norte
7.5.1.1 Estados Unidos
7.5.1.2 Canadá
7.5.2 Europa
7.5.2.1 Reino Unido
7.5.2.2 Alemanha
7.5.2.3 França
7.5.2.4 Itália
7.5.2.5 Espanha
7.5.2.6 Holanda
7.5.2.7 Suécia
7.5.2.8 Suíça
7.5.2.9 Resto da Europa
7.5.3 Ásia-Pacífico
7.5.3.1 China
7.5.3.2 Índia
7.5.3.3 Japão
7.5.3.4 Coreia do Sul
7.5.3.5 Indonésia
7.5.3.6 Vietnã
7.5.3.7 Malásia
7.5.3.8 Filipinas
7.5.3.9 Austrália e Nova Zelândia
7.5.3.10 Resto da Ásia-Pacífico
7.5.4 América latina
7.5.4.1 Brasil
7.5.4.2 México
7.5.4.3 Argentina
7.5.4.4 América Central
7.5.4.5 Colômbia
7.5.4.6 Resto da América Latina
7.5.5 Oriente Médio e África
7.5.5.1 Arábia Saudita
7.5.5.2 Egito
7.5.5.3 Argélia
7.5.5.4 Nigéria
7.5.5.5 África do Sul
7.5.5.6 Tanzânia
7.5.5.7 Marrocos
7.5.5.8 Resto do Médio Oriente e África
8. CENÁRIO COMPETITIVO
8.1 Perfis de empresa
8.1.1 American Tower Corporation
8.1.2 Helios Towers Africa
8.1.3 Indus Towers Limited (Bharti Infratel)
8.1.4 China Tower Corporation
8.1.5 SBA Communications Corporation
8.1.6 AT&T Inc.
8.1.7 Crown Castle International Corporation
8.1.8 T-Mobile USA Inc.
8.1.9 GTL Infrastructure Limited
8.1.10 IHS Towers (IHS Holding Limited)
8.1.11 Tawal Com SA
8.1.12 CellnexTelecom
8.1.13 Deutsche Funkturm
8.1.14 First Tower Company
8.1.15 Orange
8.1.16 Telenor ASA
8.1.17 Zong Pakistan
8.1.18 Telkom Indonesia
8.1.19 Telxius Telecom SA
8.1.20 Telesites SAB de CV
8.1.21 Grup TorreSur
9. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
10. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de torres de telecomunicações
Uma torre de telecomunicações pode ter qualquer estrutura, incluindo monopolos, tripolos, torres treliçadas, torres estaiadas, torres autossustentáveis, postes, mastros ou estruturas semelhantes. Estas torres suportam uma ou mais antenas de telecomunicações, permitindo comunicações de rádio. Eles podem ser colocados no solo ou no telhado de um edifício, incluindo armazenamento de equipamentos e componentes eletrônicos. Essas torres não requerem pessoal regular e requerem manutenção periódica. O crescimento das torres de telecomunicações deverá continuar durante o período de previsão, devido à implantação da infraestrutura 5G.
O Mercado de Torres de Telecomunicações é segmentado por tipo de combustível (renovável e não renovável), tipo de torre (torre treliçada, torre estaiada, torre monopolo e torre furtiva), instalação (telhado e terrestre), propriedade (de propriedade da operadora, joint venture, propriedade privada, MNO cativa) e geografia (América do Norte (Estados Unidos, Canadá), Europa (Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Holanda, Suécia, Suíça, resto da Europa), Ásia-Pacífico (China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Indonésia, Vietname, Malásia, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia, resto da Ásia-Pacífico), América Latina (Brasil, México, Argentina, América Central, Colômbia, resto da América Latina), e Médio Oriente e África (Arábia Saudita, Egipto, Argélia, Nigéria, África do Sul, Tanzânia, Marrocos, resto do Médio Oriente e África)). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de combustível | ||
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| Por tipo de torre | ||
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| Por instalação | ||
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| Por geografia | ||||||||||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de torres de telecomunicações
Qual é o tamanho do mercado global de torres de telecomunicações?
O tamanho do mercado global de torres de telecomunicações deve atingir US$ 28,48 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 2,84% para atingir US$ 32,75 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado global de torres de telecomunicações?
Em 2024, o tamanho do mercado global de torres de telecomunicações deverá atingir US$ 28,48 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado global de torres de telecomunicações?
American Tower Corporation, Helios Towers Africa, Indus Towers Limited (Bharti Infratel), China Tower Corporation, SBA Communications Corporation são as principais empresas que operam no mercado de torres de telecomunicações.
Qual é a região que mais cresce no mercado global de torres de telecomunicações?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado global de torres de telecomunicações?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado Global de Torres de Telecom.
Que anos esse mercado global de torres de telecomunicações cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado global de torres de telecomunicações foi estimado em US$ 27,69 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado global de torres de telecomunicações para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado global de torres de telecomunicações para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de torres de telecomunicações
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita da Telecom Towers em 2024, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Telecom Towers inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
